투자계약증권 드디어 통과

한우·미술품 조각투자 업체 5곳이 금융당국으로부터 최종 제재면제 판정을 받았다. 지난해 ‘투자계약증권’ 판정을 받은 후 사업구조 재편 및 소비자 보호장치를 마련한 데 대해 인정받은 것으로, 본격적인 상품판매가 가능해졌다.

14일 금융당국에 따르면 금융위원회 증권선물위원회는 12일 회의를 통해 조각투자업체 5곳에 대해 제재 면제 결정을 내렸다. 대상 업체는 한우 조각투자 스탁키퍼(뱅카우)와 미술품 조각투자 테사, 서울옥션블루(소투), 투게더아트(아트투게더), 열매컴퍼니(아트앤가이드)다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/2266175

대형은행들 어닝서프

7월 미시간대 기대인플레이션 3.4% (Est. 3.3%, Prev. 3.3%)

미시간대 소비자 설문조사장 조앤 슈 曰

- 소비자 심리 두 달 연속 상승해 6월보다 13% 상승했으며 21년 9월 이후 가장 호의적인 수치

- 장기 경기가 19% 상승, 단기 경기가 16% 상승하는 등 경기심리 개선

- 전반적으로 저소득층 소비자 제외 모든 집단에서 소비심리 개선

- 소비심리 급격한 상승은 인플레이션의 지속적인 둔화와 고용시장의 안정성이 기인한 바가 큼

- 현재 심리는 22년 6월 최저치와 펜데믹 이전 20년 2월의 중간 정도에 위치

- 1년 후 기대인플레는 전월대비 +0.1%p 상승했으며, 22년 4월의 5.4% 최고치보다는 낮은 상태

- 장기 기대인플레도 3.1%로 6월과 동일. 2.9%-3.1% 범위 내에서 머무는 중

Source : sca.isr.umich.edu/

매크로 걱정할 시간에 이제 기업만 빡세게 찾읍시다. 하반기는 정말 주식하기 좋은 환경일거라 생각합니다.

애플 '비전 프로'에 딱 맞춘 SK하이닉스 D램 뜯어보기

1. 얼마 전 SK하이닉스가 애플의 혼합현실(MR) 기기 '비전 프로'에  MR용 칩 'R1'과 연동하는 D램을 공급할 예정이라는 소식을 기사로 전해드렸습니다. 

2. 이 D램에는 정보가 안팎으로 오고 나가는 입출구(I/O) 핀 수가 512개 입니다. 이게 얼마나 많은 것이냐면요. LPDDR5X D램 한 칩의 I/O 핀 수가 64개입니다. 고속도로에서 64개 차선이 8배나 늘어났다는 이야기입니다. 업계에선 대역폭이 넓어졌다고 해서 ‘와이드(Wide) I/O’ 라고도 부릅니다.

3. 2Gbps(I/O당 속도) X 512(핀수), 즉 1024Gb/s, 즉 128GB/s라는 정보 이동 속도(대역폭)가 나옵니다. 64개 핀으로 68GB/s 대역폭을 만들어내는 LPDDR5X 대비 2배나 빨라진 속도죠

4. 결론적으로 △용량도 어느정도 되면서 △속도도 기존 모바일 D램보다도 훨씬 빠르고 △바로 옆에 붙어서 정보 이동 거리도 줄어드니까. 애플 입장에선 이 D램이 너무 마음에 쏙 들었겠죠. 그들이 원하는 멀미 현상을 없애줄 저지연성의 고속 D램을 구현한 겁니다.

5. 내년 출시되는 비전 프로의 연간 생산 물량이 최대 100만대로 예상됩니다. R1에 한 개 D램이 공급되면 총 100만 개 칩인 셈인데, 연간 세계 스마트폰 출하량이 10억~12억 대 가량인 걸 고려하면 크지 않은 사업이죠.

6. 그런데 이 프로젝트가 업계에 던지는 메시지는 아주 재밌습니다. 만약 애플의 MR 기기 출시로 이 응용 D램 시장이 상상 이상으로 커진다면 주도권은 선점한 이들의 몫이 쥐는 거겠죠.

7. 반도체 업계에서 고급 프로세서+메모리 결합, 패키징 기술이 상당히 주목받고 있습니다. 위에서 잠시 말씀 드렸 듯 내장된 S램을 아예 칩 형태로 만들어서 프로세서 위에 붙이는 패키징도 주목받습니다. S램 칩을 결합, 64MB까지 만들어서 프로세서와 결합해버리는 AMD의 ‘V-캐시’가 아주 좋은 예죠. 

https://naver.me/x4ir41ax

현재 스터디 발표하면 욕먹는 주식
메가스터디교육

1.사측 문의 결과 세무조사가 매출에 미치는 영향 없음.

2.회사는 유니타스와의 합병심사는 올해 안 결정날 것으로 기대. 2023년 10월 21일이 양수도일이나 연장될 수 있음.

3.7월 11일 유아 대상 교육플랫폼 '엘리하이 키즈' 런칭. 초기 비용 들어가나 내년을 본다면?

4. 매년 1분기 수익률 좋았으나
올해는 부진 (-30%, 성장을 위한 투자 비용 증가 때문이라 판단, 그러나 내년을 본다면?)

1분기 말 기준 수익률 2018년 71.4%, 2019년 51.4%, 2020년 –9.6%(초기 코로나19 영향), 2021년 51.5% ,2022년 25%

5.1분기 선수수익 yoy 20% 성장

6.기숙형학원 지속 성장 중
(양지메가 풀가동)

7.현우진계약 문제없음

8.킬러문항 삭제로 반수생 증가소식

8.per5배대, 배당수익률 4%

9.투자전략

스스로 판단

'23년 7월 14일(금) 종가 기준입니다.

지난 목요일 키네마스터(139670)가 2분기 잠정실적을 발표했는데, 지난 1분기부터 턴어라운드의 모습이 조금씩 나타나고 있네요!

매출액은 9개 분기 연속 전년동기대비 감소세가 이어지고 있지만, 1분기와 2분기 모두 영업이익 흑자전환에 성공했습니다. 이익률은 각각 +20.76%, +18.6%에 달하네요.

기사를 찾아보니 '21년과 '22년에는 연구개발 비용 등이 급격하게 증가해서 실적이 부진했다고 합니다. 최근 임원진이 대규모 교체가 되었다고 하는데, '23년 실적 회복 추세가 이어질 수 있을지가 관건이네요.

관련 기사도 함께 첨부합니다!

참고로 현재까지 11개 기업이 잠정실적을 발표했습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/60422

일론 머스크 xAI 스페이스 내용 요약 정리

루팡(https://news.1rj.ru/str/bornlupin)

1. xAI의 목표는 우주를 이해하려는 목적으로 좋은 AGI(인공일반지능)를 만드는 것입니다. 가장 안전한 방법은 '최대 호기심'과 '진실 호기심'을 가진 AGI를 만드는 것이며, 진실이라고 생각하는 것과 실제 진실 사이의 오차를 최소화하려고 노력하는 것입니다.

2. 우리가 이해한다고 생각하지만 실제로는 그렇지 않은 것이 너무 많다고 말했습니다. 아직 해결되지 않은 질문이 많습니다.

3. 오늘날의 고급 AI에 기술적인 질문을 하면 말도 안 되는 대답이 나오기 때문에 우리가 정말 많은 것을 놓치고 있으며 더 나아져야 한다고 생각합니다. xAI는 무거운 컴퓨팅을 사용할 것이지만 문제를 더 잘 이해하게 될수록 '무차별 연산'의 양이 줄어들 것입니다.

4. 공동 설립자 Greg Yang은 xAi에서 발견한 수학이 '만유 이론'과 같은 기존 질문에 대한 새로운 관점을 열어줄 수 있다고 말했습니다. 컴퓨터가 적어도 하나의 근본적인 질문을 해결하기 전까지는 어떤 것도 AGI라고 부를 수 없다고 말했습니다. 그는 테슬라에서의 경험을 통해 복잡한 문제가 많다는 것을 알 수 있었다고 말했습니다.

5. 몇 주 후에 xAI의 첫 번째 릴리스에 대한 자세한 정보를 공개할 예정입니다.
xAI를 소비자와 기업에 유용한 도구로 만드는 것이 목표이며 여러 주체와 경쟁이 있으면 가치가 있습니다.

6. AI를 연구하는 모든 조직이 트위터의 데이터를 불법적으로 학습에 사용해 왔다고 말했습니다. 트위터의 데이터가 미친 듯이 스크랩되고 있었기 때문에 트위터에 제한을 두어야 했습니다. 여러 기관에서 며칠 동안 작성된 모든 트윗을 스크랩하려고 시도했습니다. xAI는 트윗도 학습에 사용할 것입니다.

7. AI를 정치적으로 올바르게 훈련시키거나 진실이라고 생각하는 것을 말하지 않도록 훈련시키는 것은 상당한 위험이 있으므로 xAI에서는 AI가 진실이라고 믿는 것을 말하게 할 것이며, 머스크는 이것이 비판을 초래할 것이라고 생각합니다.

8. 1년 안에 변압기가 부족하고 2년 안에 전기가 부족할 것이라고 믿습니다.

9. xAI는 다양한 방식으로 Tesla와 협력할 것이며 상호 이익이 될 것입니다. 테슬라의 자율주행 능력은 xAI 덕분에 향상될 것입니다.

EdKrassen

https://blog.naver.com/onion_asset/223156880299
#조선 #조선기자재

고니 님 주목 섹터

https://m.blog.naver.com/kyoung_bum/223156267402

* 대만경제일보: 마이크론/웨스턴디지털 등 메모리기업, 제품가격 저점 수준까지 하락 인식. 할인 통한 대량 발주 모델 취소 & 점차 가격 올려가는 중. 3분기부터 메모리가격 하락폭 축소. 일부 계약가는 4분기부터 상승 전환. 내년에는 전면 회복 기대

• 디램가격: 공급 축소로 향후 2~3개월 내 저점 확인. 일부 디램 공급사는 고객사에 조기 출하. 2024년 1분기 수요가 올해 4분기로 당겨져 4분기 가격 상승 견인

• DDR5: 업황 회복 조금 더 빨라질 것. 올해 하반기 PC향 가격 +2~5%, 서버향 +5~10%. 7월부터 Q3 DDR5 가격 인상 중

• 낸드가격: 내년 상반기 저점 전망. 공급사들은 가격 하락폭 줄이는 시도. 그러나 데이터센터 분야 낸드 수요 약화 & 높은 재고는 여전히 부담. 3분기 SSD가격은 -3~-1% QoQ 예상

《科创板日报》7月15日讯 据台湾经济日报、科技新报援引美国市场调查机构发布的最新报告称，美光、西部数据等存储芯片供货商认为产品价格已跌到底，开始取消以折扣价提前进行批量交易的模式，甚至开始抬高价格。该调查机构预计，Q3起，存储芯片价格下跌幅度将会收窄，部分产品合约价格很可能从Q4起出现上升拐点，不同产品线情况有别，明年有望全面复苏。

2023년 7월 14일 기준
클락슨 신조선가 지수는 171.62pt로
2023년 1월 27일 이후
24주 연속 상승세를 이어갔습니다.

@ 시작: 2023년 1월 27일
@ 진행: 2023년 7월 14일
@ 지수: 162.67pt → 171.62pt
@ 정리: 24주간 5.5% 상승

돈을 버는 것에는 리스크를 감수하고, 낙천적 사고를 하고, 적극적 태도를 갖는 등의 요건이 필요하다. 그러나 돈을 잃지 않는 것은 리스크를 감수하는 것과는 정반대의 재주를 요한다. 겸손해야 하고, 또한 돈을 벌 때만큼이나 빨리 돈이 사라질 수 있음을 두려워할 줄 알아야 한다.

투자든, 커리어든, 사업이든 상관없이 생존이 여러분의 전략에서 기본 중의 기본이 되어야 한다.

- 모건 하우절 《돈의 심리학》

운곡책방_투자Reading방
https://news.1rj.ru/str/snowballbooks

Spotify US Daily Chart (7/14)

#1(new). SEVEN (2,064k streams)
#11(-2). Super Shy (802k streams)

출처: Spotify

cf. (1) SEVEN - 종전 K-POP 최고기록 'Butter' 1,917K 뛰어넘음
(2) Super Shy - 순위하락에도 불구 streams는 new peak

미즈호 은행의 반도체사이클 회복전망에 관한 리포트입니다.
요약)
실리콘 사이클은 서서히 바닥을 치고 있습니다.
전년 대비 플러스 회복 국면은 내년 봄으로 전망합니다

반도체 시장은 심각한 조정에 직면해 있으며, 특히 대만·한국에서는 반도체 생산 및 수출이 큰 폭의 전년 대비 마이너스입니다. 다만 첨단 반도체와 전력 반도체에 관해서는 왕성한 수요가 존재합니다.
주기 분석이나 선행 지표에 따르면 실리콘 사이클은 2023년 중앙에 바닥을 쳤습니다. 다만, 세계 반도체 매출이 전년 대비 플러스가 되는 '회복' 국면에 접어들기까지는 일정한 기간이 필요하며, 2024년 봄경 회복 할 것 같습니다.
실리콘 사이클은 세계 제조업 사이클에 선행하며, 세계 제조업의 선행 지표로서 유용합니다. 실리콘 사이클의 회복에 따라 세계 제조업도 2024년 봄 이후 회복될 것으로 보입니다.