[Microsoft aka 믿고 그냥 사는]
(Feat. AI+MS365=월$30+월$36)

✔️Microsoft : 장중 +3.87%

☑️오전 횡보중이던 나스닥은 Microsoft의 생성형AI서비스 상용화발표로 급반등, Microsoft는 5%이상 급등하며 지수 상승을 이끌었고, Microsoft와 유사한 AI구독모델을 준비중이며 각 분야에서 독점력을 자랑하는 Adobe, Palantir 등도 동반 반등에 성공하며 시장 주도, 물론 Nvidia는 ‘A’만 언급되도 자율반등하는 상황

☑️당분간 ’미국은 AI‘ -> ‘한국은 미국’ 이 시장의 코어테마 역할을 할 것이라 판단

•Microsoft는 오늘 지난 3월 공개한 생성형AI를 기존 MS365(오피스 등)에 add-on하는 형태인 ‘Microsoft 365 Copilot’ 의 상용화를 발표

•기존 Microsoft 365의 엔터프라이즈 패키지인 E3(월$36/user), E5(월$57/user)고객들만 계정당 월$30의 추가비용을 지불하면 사용 가능
(순식간에 ARPU 2배???)

•Microsoft 365 Copilot은 사실상 최초의 의미있는 생성형AI(chatGPT기반) B2B 구독서비스로 향후 다양한 AI구독모델의 가격 결정에 기준이 될 가능성이 높다는 판단

•Microsoft는 Copilot add-on가격을 기존365 E3 월구독료와 비슷한 수준으로 결정하며 서비스 완성도에 대한 자신감 표출

•현재 전세계 Microsoft 365 구독자 수는 약350M명이며 Microsoft는 365를 통해 연간 $60B이상의 매출 창출중(매출비중 30%), 향후Copilot(월$30 add-on)서비스 상용화를 통해 빠른 ARPU증가 기대

•Copilot의 예상보다 높은 구독가격은, 향후 Tesla 자율주행(FSD)과 같은 Copilot대비 고차원의 AI기반 구독서비스 가격에도 영향을 줄 것으로 보임

SMART한 주식투자

* 애플과 인도가 함께 웃게 되는 성적표. 반대로 인도 진출 기업에는 새로운 도전

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~ 18일(현지시간) 시장조사기관 카운터포인트리서치(Counterpoint Research)에 따르면 지난 2분기(4∼6월) 인도는 아이폰 판매량에서 독일과 프랑스를 제치고 5위에 올랐다. 인도가 분기 기준으로 아이폰 판매량에서 5위 내에 진입한 것은 이번이 처음이다. 미국과 중국이 여전히 1, 2위를 차지했고 인도는 일본과 영국 다음이었다

~ 카운터포인트리서치는 인도 시장이 지난해보다 50% 성장해 2분기 전체 아이폰 판매량의 약 4%를 차지했다고 설명했다. 아이폰이 인도 전체 스마트폰 시장에서 차지하는 비중도 지난해 2분기 3.4%에서 5.1%로 증가했다

https://n.news.naver.com/article/001/0014076181?sid=104

로봇 조종사가 항공기 몬다…챗GPT로 조작법 학습

인간형 조종사 로봇 파이봇 개발 중
KAIST "2026년 완료, 군용 등 상용화"
비상 매뉴얼 등 항공차트 읽고 적용

연구팀은 “이를 통해 파이봇은 실시간으로 안전한 경로를 계산하고 인간 조종사보다 빠르게 비상상황에 대처하는 것이 가능하다”며 “또 고정된 위치에서 반복적인 작업만 가능했던 기존 로봇과 달리 파이봇은 카메라를 통해 항공기 내외부 상황을 파악하고 조종간의 스위치들을 정확하게 조작할 수 있다”고 설명했다. 고정밀 강인 제어 기술’을 통해 진동이 심한 항공기 내부에서 정확한 조작이 가능하도록 했다.

https://naver.me/GmVL1P3r

[한투증권 채민숙] ASML 2Q23 실적 요약

▶ 2Q23 실적
※ 매출액: 69.0억유로 (vs. 컨센서스 66.9억유로) +2.3% QoQ / +27.1% YoY
※ Net system 56억유로, Installed Base Management 13억유로
※ GPM: 51.3% (vs. 컨센서스 50.6%) +0.7%p QoQ
※ 영업이익: 22.1억유로 (vs. 컨센서스 21.2억유로), OPM 32.8%

▶ 장비별 매출 비중 및 판매 대수
※ EUV: 37% (-17%p QoQ) / 12대
※ ArFi: 49% (+19%p QoQ) / 39대
※ KrF: 9% (+0%p QoQ) / 43대
※ 2분기 메모리 매출액 비중은 31%로 전분기대비 10%p 증가

▶ 3Q23 가이던스
※ 매출액: 65~70억유로, Installed Base Management 매출액 14억유로 포함
※ GPM: 50%
※ 23년 매출액은 22년 대비 30% 증가할 것으로 예상, 매출총이익률 또한 개선될 것
※ 예상 실효세율 15~16%


텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

LG, '챗GPT' 압도할 초거대 AI 내놨다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiO2h0dHA6Ly9uZXdzLmJpendhdGNoLmNvLmtyL2FydGljbGUvaW5kdXN0cnkvMjAyMy8wNy8xOS8wMDMw0gEA?oc=5

기사에 따르면 AMD의 리사수 CEO가 어제 TSMC에 방문해서 우리 MI300X를 CoWoS로 생산해 달라고 요청한 것 같습니다.

아시다시피 TSMC는 엔비디아 물량을 소화하기에도 벅찬 상황이고
실제로 2분기까지 AMD를 위해 할당한 CoWoS 생산능력은 0이라고 합니다.

리사수 CEO가 이번 방문을 통해 일정 물량을 확보했는지는 의문이나
이런 상황이면 당연히 삼성전자에 기회가 올 것 같습니다.

참고) MI300X는 AMD의 GPU, 엔비디아의 H100 대항마

https://focustaiwan.tw/business/202307170017

https://www.sedaily.com/NewsView/29S6Y6IRNZ
[단독] 삼성 파운드리 택한 '반도체 전설' 짐켈러
(23.7.19)

최근 삼성전자 파운드리사업부는 미국 AI 반도체 스타트업 텐스토렌트, 그로크와 칩 연구개발(R&D) 프로젝트를 잇따라 개시했다. 파운드리사업부 내 시스템반도체 설계팀인 파운드리디자인서비스(FDS)팀이 이 연구 과제를 담당한다.

이 과제가 양산까지 이어지면 삼성전자가 구축한 5나노 이하 극자외선(EUV) 공정 라인, 2.5D 패키징 설비에서 칩을 생산할 것으로 관측된다.

참고)
1) 텐스토렌트(Tenstorrent) : 미국 아니고 캐나다 기업
- 짐켈러 20년6월부터 CTO로 합류. 현재는 CEO
2) 그로크(Groq) : 구글 출신인 조너선 로스가 16년에 설립. 최근 메타와의 협업으로 엔비디아를 위협할 것이라는 분석도 제기됐다.

https://n.news.naver.com/article/030/0003103823?sid=105
LG전자, CPU 전설 ‘짐켈러’와 협력…“AI 반도체 개발”
(23.5.31)

- LG전자는 텐스토렌트와 AI 및 칩렛 기반 반도체를 개발한다
- 텐스토렌트 AI 반도체 기술을 스마트TV에 적용하고
- AI 성능과 효율성이 향상된 칩을 개발할 것으로 예상
- 칩렛 기반 반도체를 데이터센터에 적용하면서 LG전자가의 비디오 코텍 기술 녹여낼 방침
- 스마트 TV 뿐 아니라 콘텐츠가 유통되는 데이터센터 단에서도 영상 처리 기술을 활용하려는 포석으로 해석된다.
- 양사는 스마트 TV를 시작으로 자동차 관련 기기 등 다른 LG전자 제품에도 AI 칩을 확대 적용하기로 했다.

#삼성전자 #LG전자 #짐켈러 #텐스토렌트 #그로크

LVMH 아르노 회장의 20년 전 인터뷰 중 일부. 인터넷 막 생겨날 때, 그는 자기 자산 전체의 5%는 인터넷에 투자했다고 하는데 그때 인터뷰 내용을 보면 흥미로운 부분이 많다.

1. 수익성이 좋지 않고, 진입장벽이 낮아서 커머스 사업은 자체로 존속 가능하거나 거대 기업이 존재할 수 없을 것 - 땡, 아마존이 등장함.

2. 인터넷 사이트들은 무분별하게 난립하고 있어서, 여러 인터넷 사이트들을 '연결' 해주는 '포탈' 사이트가 중심을 자리 잡을 것 - 땡, 구글이 검색으로 모든 포탈들을 압살시킴. 언어적인 장벽 있는 몇몇 국가들 제외하고. (예 : 한국)

프랑스 제1의 기업, 유럽에서 가장 큰 기업을 자기 손으로 일궈낸 그도 자기 밖 영역에 있어서는 이렇게 잘못 점쳐버렸다. 내가 가장 훌륭하게 생각하는 투자자 멘토가 있는데, 그는 어떤 의사결정에 있어서 '왜 잘 될까?' 말고, '만약 안 풀리면 왜 안 풀릴까?'를 가끔씩 나에게 물어본다. 그가 생각났다. 내가 생각하는 것에서 얼마나 맞고, 얼마나 틀릴까? 블록체인? 인공지능? 대부분 남들이 맞다고 하는 것이나, 남들에게 말했을 때 '맞는 말이야'라고 하는 것 사이에 함정이 숨어있을 수도 있다. 진짜 '왜? 왜? 왜?'고민해야 한다.

투자 세계에 있다보면
제 눈에는 투자자가 두 부류로 보이는데 찐 투자자인가, 아니면 잘하는 척하는 마케터인가.

제 뷰로서는 찐 투자자는 묵묵히 자기 길을 가시고 괴짜이신 분들도 많습니다.
워낙 독립적 사고가 강하신 분이고 남 눈치보지 않고 자기의 할 말을 소신있게 합니다.

제가 투자사 대표의 시선에서 파트너를 뽑는다면 실력과 진실성을 중요하게 바라볼 것 같습니다. 대표는 주식 뿐 아니라 사람도 볼 줄 아는 눈이 있어야하니 피곤한 직업 같네요.

그런데 아시다시피 투자는 결국 스스로하는 것이고 모니시 파브라이처럼 처음부터 혼자 하거나 애널리스트를 고용할 바에는 그 사람에게 전권을 위임하는 이유도 어느정도 수긍이 됩니다.

모니시파브라이 글을 보며 잠시
생각나서 적어봅니다.

애플 자체 AI 개발 소식에 주가 요동