글로벌 파운드리 1위인 TSMC가 엔비디아의 AI(인공지능) 칩 패키징 수요를 소화하지 못하는 것으로 전해졌다. AI 칩 수요 폭발이 지속되는 가운데, 결국 삼성이 반도체 패키징 시장에서 TSMC로부터 주도권을 뺏을 기회가 마련됐다는 분석이 제기된다. 이로써 후발주자 중 가장 기술력이 뛰어난 것으로 평가되는 삼성의 파운드리 사업이 확대될지 주목된다.

4일 업계와 외신에 따르면 최근 TSMC는 자사 반도체 패키징 서비스 공급 수준이 AI 칩 수요를 따라가지 못하고 있는 것으로 알려졌다. 반도체 패키징이란 선로가 새겨진 반도체 칩들을 보호하고 이들의 기능이 잘 구현되도록 연결하는 막바지 작업을 뜻한다. 최근 글로벌 그래픽처리장치(GPU) 칩을 공급하며 AI 서버 시장의 폭발적인 확대를 견인하고 있는 엔비디아가 TSMC가 아닌 다른 업체로의 패키징 아웃소싱을 구상하고 있다는 얘기가 나오면서 업계가 술렁이고 있다.

채민숙 한국투자증권 연구원은 최근 보고서를 통해 “삼성에게 기회가 왔다”고 평가했다. AI 칩 수요 증가로 인해 TSMC의 패키징 생산능력이 이를 따라가지 못하면서, 그동안 강조돼 왔던 TSMC의 경쟁력에 큰 균열이 생길 것이라는 분석이다. 업계에선 TSMC가 현재까지 파운드리 업계에서 독보적인 영향력을 유지한 이유가 7나노미터 이하 첨단 칩 기술뿐 아니라 최첨단 패키징 기술까지 제공하는 ‘통합 서비스’를 시행하며 고객사들을 만족시켰기 때문인 것으로 본다. 그런데 TSMC가 AI 칩 패키징 공급이 한계치에 다다르면서 고객사 불편이 수면 위로 부상하고 있다는 설명이다. 특히 엔비디아를 중심으로 한 주요 AI 업체들이 이런 상황을 마주하게 됐다.

TSMC는 ‘칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트(CoWoS)’ 기술을 바탕으로 지금까지 칩 고객사들을 이끌어 왔다. ‘CoWoS’는 2.5D(차원) 패키지 기술을 이르는 TSMC의 브랜드명이다. 최근 AI 업계에서 가장 수요가 높은 칩 또한 이 패키징 기술로 구현된다. 엔비디아 제품은 그래픽처리장치(GPU)를 기판 중앙에 올려놓고, SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)를 가장자리에 배치하는 방식으로 제작된다.

업계에선 TSMC가 제공하지 못하는 CoWoS 서비스를, TSMC의 오랜 파트너인 후공정(반도체의 검수와 포장) 기업인 ASE나 앰코에서 맡을 것이란 분석도 나왔다. 그러나 CoWoS의 기술적 난도를 생각할 때 생각보다 수율이 높지 않을 수 있다는 진단이 제기된다.

결국 삼성이 TSMC의 빈 자리를 빼앗아 AI용 고성능컴퓨팅(HPC) 관련 패키징 기술을 공급할 가능성이 높다는 분석이다. 삼성 반도체가 자사 HBM-2.5D 패키징 턴키 솔루션 공급하는 데 성공할 경우, 추후 엔비디아 등 AI 선도 기업들의 칩 생산 수주 폭도 대폭 늘어날 수 있다.

삼성은 TSMC의 아성을 무너뜨리기 위해 패키징 기술 ‘반격 카드’를 최근 지속적으로 쏟아내고 있다. 지난해 12월 첨단 패키지 기술 강화와 사업부 간 시너지 극대화를 목적으로 DS(디바이스솔루션)부문 내 AVP(어드밴스드 패키지)사업팀을 신설했다. 현재 삼성은 HBM과 연산 기능 칩을 담은 ‘H-큐브’(2.5D 기술) 패키징 기술을 고객사들에 제공할 수 있다. 지난 4월 삼성 파운드리 사업부는 패키징 턴키 서비스를 시작해 설계사들의 칩 제작 편의를 최대한 높이겠다고 밝히기도 했다. 최첨단 패키지 협의체 ‘MDI(멀티 다이 통합) 얼라이언스’의 출범 역시 새롭게 알리며, 파트너사 간 협력을 강화하고 있다.

https://v.daum.net/v/20230804131346591

이 와중에 테마 찾고 있는거 보면 참... 제가 예민한건지 모르겠군요.

수익성 높은 재계약을 앞둔 블랙핑크 멤버들: 소문난 110만 달러 계약과 80%의 이익 점유율!


계약금 14억
수익 배분은 블랙핑크 8 : YG 2 로 가는 방향인듯 싶습니다.

그룹과 관련된 상품, 음악, 이벤트 수익(아마도 콘서트)를 80% 가져갈 것으로 보입니다.
(말을 들어보면 범위가 너무 포괄적이네요. 간접 수익도 가져간다는 건가?)

https://therecenttimes.com/news/blackpink-members-set-for-lucrative-renewal-rumored-1-1-million-contracts-and-80-profit-share

2분기 글로벌 반도체 매출 1분기 대비 4.7% 증가

2023년 2분기 매출 yoy는 17.3% 감소 
6월 전세계 판매는 전월 대비 1.7% 증가

2023년 글로벌 반도체 매출이 지난해보다 부진하지만 6월 매출이 4개월 연속 증가하고 견조한 QOQ 증가를 기록해 하반기에도 시장 반등이 이어질 것이라는 낙관론이 힘을 얻는중

https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-increase-4-7-in-q2-compared-to-q1/?utm_content=259343637&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-225102729

> 아마존 vs 애플

1) 애플이 현재 -3% 가량 하락 중입니다. 애플의 이정도 하락은 올해 들어서 처음입니다. 컨센서스가 부합했음에도 불구, 올해 3분기 가이던스가 컨센보다 소폭 못미쳤습니다. 이유는 북미 시장 중심으로 세트 업황 회복이 예상대비 늦어지고 있기 때문입니다. 아이폰 15 초반 공급량이 일부 부품 공급 차질로 인해 못미칠 가능성이 높다는 전망도 존재합니다. 이번 2분기 CY2Q23 실적 부합도 HW보다는 SW 서비스 때문이었습니다.

2) 아마존의 경우, 모든 사업부가 호실적이었습니다. 영업이익이 컨센을 무려 62% 상회했습니다. AWS 클라우드 부분도 예상보다 호실적이었고, 매출액의 대부분을 차지하는 이커머스 부문의 매출 성장률이 회복세입니다. 결국 온라인 리테일의 강세라고 볼 수 있습니다.

3) 애플의 이런 하락에도 불구하고 나스닥이 버티는 이유는 결국 아마존(+9.6%상승) 때문입니다. 물론 애플의 압도적인 지위는 여전하겠으나, 최근 퀄컴의 컨콜에서도 나왔다시피 스마트폰 업황 전반의 부진은 어쩔 수 없는 변수로 보입니다. 시간이 다소 필요한 것으로 보입니다.

4) 최근 빅테크들의 모양새를 보면, AI수익화 전략을 잘 수행한 메타와 알파벳은 주가가 좋은 반응이었고, 조금 더 시간이 걸린다고 언급한 MS는 주가가 조정이 있었습니다. 결국 SW쪽에서도 수익화가 얼마나 빨리 이뤄질 수 있는지 시장이 계속 집중하고 있습니다.

아마존과 애플의 실적발표에서는 결국 HW의 부진이 약간은 있을 수밖에 없다는 언급으로 보입니다. 반대로 아마존은 오히려 강력한 온라인 이커머스 실적을 보여주면서 미국의 리테일 시장 분위기를 보여주는듯 합니다.

5) 그 외로는 빅테크와 나스닥과는 무관하지만, 최근에 E.L.F Beauty라는 미국 색조 화장품 업체의 실적발표가 있었습니다. 이번 분기에만 매출액이 yy +76% 성장했고, 24년 가이던스를 기존 22% 성장에서 37% 성장으로 상향 조정할만큼 매우 성장세가 빠릅니다. 주가 또한 실적 발표 당일 +14%가 상승했고, 작년 중순부터 거의 4~5배 가까이 상승했습니다. 그만큼 미국의 가성비 위주의 수요가 강하는 것으로 보입니다.

6) 테크 실적의 반전은 엔비디아에서 나올 것으로 보입니다. 일단 magnificent 7 중에서 엔비디아를 제외한 업체들은 실적이 대부분 나왔습니다. 개인적으로 엔비디아 실적이 테크 업체들의 반전이 나타날 계기가 되지 않을까 싶습니다.

투모로우바이투게더, 美 레코드산업협회 '골드' 인증 획득..BTS 이후 처음

RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1,000만 이상)로 구분해 인증한다. 앨범 부문의 경우 음반(실물/디지털) 판매량, 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등에 가중치를 부여하는 방식으로 인증이 이뤄진다.

https://v.daum.net/v/20230805081320452

1. 글로벌 csp들이 생성ai칩 제조에 진심인것은 fact
2. tsmc 의 cowos capa부족한것은 fact,
이부분을 ase등 osat가 맡기엔역부족(이쪽은 인터포저 하단과 섭셋 외주),
3. 삼성전자가 맡을 확률 높음(생성ai의 성장추세를 볼때 장기적으로는 거의 fact에 가깝다고생각됨)
4. 삼성전자향 후공정장비사들 낙수효과 매우 확률높음

1번, 2번은 fact이므로 100% 로 놓고 3번, 4번의 확률을 가정하여 모두 곱하여 최종확률도출 - 공대출신이라 ... 공송..
최근 삼성전자향 hbm 뉴스플로우에 너무 나간거 아니냐라는 우려가 일부 있는듯한데, 생성ai에 관련높은 삼성향 후공정장비사들 입장에서는 비단 hbm3뿐 아니라 패키징서비스(tsmc의 capa부족)까지 해당되며, 여기서 더 나아가면 향후 ai칩생산까지 원스탑으로 아우를수있는 가능성도 열려있다고 생각됨
https://v.daum.net/v/20230804131346591

#주식투자는확률기반사고 #70%를근거로나머지30%를유추

뉴진스가 택한 저지 클럽(Jersey Club)
- 폭력성 없이 춤과 웃음이 존재하는 장르
- 10대들의 음악으로 틱톡 최적화

https://youtu.be/zJNHAVlxAg0

그외 뉴진스 프로듀서 BANA 이야기

https://youtu.be/sJArG1LKXzQ

내 인생의 교훈 일곱가지
1. 이 세상에 공짜는 없다.
2. 내가 얻을 수 있는것보다 많이 가지려 하면 반드시 탈이 난다.
3. 중간에 몇가지 과정을 빼먹으면 나중에 남들이 한참 달려나갈때 그 곳으로 돌아가서 그 문제를 해결해야 한다. (더 하기 싫다)
4. 나에게 애정(신의)없는 사람에게 마음을 주면 나중에 그 사람으로 인해 내 인생이 엮여서 고단하고 피곤해진다.
5. 과시욕이 많은 사람에게선 들어줘야 하고, 배우고자 하는 사람에겐 알려줘야 한다.
6. 내가 싫어하는 행동과 언사를 반복적으로 하는 사람과는 상종하지 말아야 한다.
7. 지금 운이 없어서 어려움에 처해있는 좋은사람들을 돌봐주면 좋은친구가 생긴다.
8. 인생에서 시행착오와 실수를 줄이는 가장 효율적인 습관은 잘 모르거나 모호한 말을 들으면 혼자 고민하지 말고 바로 질문하는 것이다. 질문을 두려워하지 말라.

TSMC 창업자 "반도체 전쟁 美가 中에 승리할 것"

- 챙 전 회장은 뉴욕타임스 인터뷰에서 중국이 미국과의 반도체 경쟁에서 승리할 수 없을 것이라고 전망했습니다.

- "일부 미국 기업이 중국과의 사업 기회를 잃거나, 중국이 반도체 판매 금지를 회피할 방법을 찾을 수 있다"면서도 "그래도 잘한 결정"이라고 말했습니다.

- 중국이 타이완을 전면적으로 침공할 가능성에 대해선 "아주 낮다"고 내다봤습니다.

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202308050439200600

AI용 반도체 희소성 높아지자…'엔비디아 반도체' 담보로 쓰인다

- 3일(현지시간) 로이터에 따르면 코어위브는 마그네타 캐피털, 블랙스톤, 블랙록, 핌코 등으로부터 23억달러를 조달했다고 발표했다. 투자기관에 회사채를 발행하면서 엔비디아의 AI용 반도체인 H100을 담보로 설정했다.

- 코어위브는 대량 확보한 GPU를 기반으로 클라우드 플랫폼 사업으로 업종을 전환하며 기업가치를 키웠다. AI, 머신러닝, 시각효과·렌더링 등의 서비스를 클라우드를 통해 제공하고 있다.

- 이번에 조달한 자금을 활용해 데이터 센터를 증축할 방침이다. 이를 위해 GPU를 더 주문할 계획이다. 미국 텍사스주에 지어질 16억 달러 규모의 클라우드용 데이터 센터에 이어 연말까지 미국 내에서 14개를 더 신축한다.

https://www.hankyung.com/economy/article/202308044692i

#higgack님
제가 자주 소개하는 글인데 반복해서 읽어봅니다
https://blog.naver.com/higgack/222195517216

AI 입은 MS·메타·알파벳…부진했던 광고도 살려냈다

- 3일(현지시간) 아마존 클라우드 사업인 AWS 부문 매출이 전년 대비 12% 늘어난 것이 실적 개선을 견인했다.

- 구글 모회사인 알파벳은 클라우드 매출이 전년보다 28% 늘며 실적 성장을 이끌었다. MS도 오픈AI와 손잡은 MS 클라우드 부문이 15% 성장한 덕분이다.

- 아마존 최고경영자(CEO)는 “이번 실적의 일등 공신은 AWS”라며 “기업들이 보다 효율적인 사업을 위해 클라우드를 통한 업무 구축에 나서고 있다”고 말했다.

- 위기 극복의 열쇠는 AI였다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 지난주 실적 발표 후 “AI 기반의 콘텐츠 추천 기능 도입 후 실적이 개선됐다”며 “AI 인프라에 수억달러를 투자한 성과”라고 말했다.

- 지난해 하반기 급격한 금리 인상과 그로 인한 경기 침체로 빅테크의 기업 운영도 급격하게 위축됐다. 이에 빅테크들은 지난해부터 올 상반기까지 비용 절감을 위해 대규모 감원을 단행했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004876419?sid=105

Memory backend houses see influx of short lead-time orders
대만 메모리 후공정 업체, 리드타임이 촉박한 주문을 받고 있는 것으로 파악

- Memory backend specialists including Powertech Technology (PTI), ChipMOS Technologies and Orient Semiconductor Electronics (OSE) have received an influx of short lead-time orders since the middle of the third quarter, according to company sources.

https://www.digitimes.com/news/a20230803PD222/chipmos-ose-memory-chips.html

> 테슬라발 치킨게임도 그렇고 전기차 시장은 생각보다 빠르게 ‘누가 싸게 파나‘가 되는 느낌이네요

=========================

~ The new EV – a no-frills Fiat Panda-inspired model for less than 25,000 euros (S$36,900) – will be unveiled in July 2024 to take on Renault’s Dacia Spring, Fiat brand chief executive Olivier Francois said in an interview

https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/stellantis-plans-sub-25000-euro-panda-ev-take-renault-byd

차량용 OLED, 4년 뒤 4.5배↑… LG·삼성, 선도 경쟁 박차

6일 글로벌 시장조사기관 옴디아와 한국디스플레이산업협회에 따르면 차량용 디스플레이 시장 규모는 올해 93억5600만달러에서

1) 2027년엔 126억3100달러(16조 5000억원)로 35%가량 성장할 전망이다.

2) 아직은 LCD가 차량용 디스플레이 시장의 대부분(94.9%)을 차지하고 있지만 성장성이 더욱 큰 것은 OLED다.

3) 차량용 OLED 시장 규모는 올해 4억8175만달러에서 2027년에는 21억7786만달러(2조 8000억원)까지 확대될 것으로 예상되며

4) 현재 5.1% 수준인 OLED의 비중 역시 2027년엔 17.2%까지 확대될 것이란 관측이다.

5) 옴디아에 따르면 지난해 차량용 올레드 점유율은 LG디스플레이가 50%, 삼성디스플레이가 42.7%를 차지했다. 3위인 중국 BOE의 점유율은 7.3% 수준으로 한국과의 격차가 크다.

6) 삼성디스플레이의 추격도 거세다. 삼성디스플레이의 차량용 OLED 점유율은 2021년까진 8.7%에 그쳤지만 현대차, 페라리, BMW, 아우디 등 글로벌 완성차를 고객으로 확보하며 42.7%까지 파이를 넓혔다.

7) 삼성디스플레이는 오는 9월 독일 뮌헨에서 열리는 세계 3대 모터쇼 중 하나인 'IAA 모빌리티 2023'에 처음으로 참가해 고객사 확대에 역량을 집중할 방침이다.

✅ 최근에는 운전석에서 조수석까지 하나의 단일 패널(필러투필러)로 채우려는 움직임이 있습니다. 실제로 벤츠는 이런 디자인의 50인치대 디스플레이 탑재를 준비하고 있는데요. 이것 또한 삼성디스플레이가 주도할 것으로 예상됩니다.

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023080415024133535