투모로우바이투게더, 美 레코드산업협회 '골드' 인증 획득..BTS 이후 처음

RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 이상), 플래티넘(100만 이상), 멀티 플래티넘(200만 이상), 다이아몬드(1,000만 이상)로 구분해 인증한다. 앨범 부문의 경우 음반(실물/디지털) 판매량, 디지털 다운로드, 오디오 및 비디오 스트리밍 등에 가중치를 부여하는 방식으로 인증이 이뤄진다.

https://v.daum.net/v/20230805081320452

1. 글로벌 csp들이 생성ai칩 제조에 진심인것은 fact
2. tsmc 의 cowos capa부족한것은 fact,
이부분을 ase등 osat가 맡기엔역부족(이쪽은 인터포저 하단과 섭셋 외주),
3. 삼성전자가 맡을 확률 높음(생성ai의 성장추세를 볼때 장기적으로는 거의 fact에 가깝다고생각됨)
4. 삼성전자향 후공정장비사들 낙수효과 매우 확률높음

1번, 2번은 fact이므로 100% 로 놓고 3번, 4번의 확률을 가정하여 모두 곱하여 최종확률도출 - 공대출신이라 ... 공송..
최근 삼성전자향 hbm 뉴스플로우에 너무 나간거 아니냐라는 우려가 일부 있는듯한데, 생성ai에 관련높은 삼성향 후공정장비사들 입장에서는 비단 hbm3뿐 아니라 패키징서비스(tsmc의 capa부족)까지 해당되며, 여기서 더 나아가면 향후 ai칩생산까지 원스탑으로 아우를수있는 가능성도 열려있다고 생각됨
https://v.daum.net/v/20230804131346591

#주식투자는확률기반사고 #70%를근거로나머지30%를유추

뉴진스가 택한 저지 클럽(Jersey Club)
- 폭력성 없이 춤과 웃음이 존재하는 장르
- 10대들의 음악으로 틱톡 최적화

https://youtu.be/zJNHAVlxAg0

그외 뉴진스 프로듀서 BANA 이야기

https://youtu.be/sJArG1LKXzQ

내 인생의 교훈 일곱가지
1. 이 세상에 공짜는 없다.
2. 내가 얻을 수 있는것보다 많이 가지려 하면 반드시 탈이 난다.
3. 중간에 몇가지 과정을 빼먹으면 나중에 남들이 한참 달려나갈때 그 곳으로 돌아가서 그 문제를 해결해야 한다. (더 하기 싫다)
4. 나에게 애정(신의)없는 사람에게 마음을 주면 나중에 그 사람으로 인해 내 인생이 엮여서 고단하고 피곤해진다.
5. 과시욕이 많은 사람에게선 들어줘야 하고, 배우고자 하는 사람에겐 알려줘야 한다.
6. 내가 싫어하는 행동과 언사를 반복적으로 하는 사람과는 상종하지 말아야 한다.
7. 지금 운이 없어서 어려움에 처해있는 좋은사람들을 돌봐주면 좋은친구가 생긴다.
8. 인생에서 시행착오와 실수를 줄이는 가장 효율적인 습관은 잘 모르거나 모호한 말을 들으면 혼자 고민하지 말고 바로 질문하는 것이다. 질문을 두려워하지 말라.

TSMC 창업자 "반도체 전쟁 美가 中에 승리할 것"

- 챙 전 회장은 뉴욕타임스 인터뷰에서 중국이 미국과의 반도체 경쟁에서 승리할 수 없을 것이라고 전망했습니다.

- "일부 미국 기업이 중국과의 사업 기회를 잃거나, 중국이 반도체 판매 금지를 회피할 방법을 찾을 수 있다"면서도 "그래도 잘한 결정"이라고 말했습니다.

- 중국이 타이완을 전면적으로 침공할 가능성에 대해선 "아주 낮다"고 내다봤습니다.

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202308050439200600

AI용 반도체 희소성 높아지자…'엔비디아 반도체' 담보로 쓰인다

- 3일(현지시간) 로이터에 따르면 코어위브는 마그네타 캐피털, 블랙스톤, 블랙록, 핌코 등으로부터 23억달러를 조달했다고 발표했다. 투자기관에 회사채를 발행하면서 엔비디아의 AI용 반도체인 H100을 담보로 설정했다.

- 코어위브는 대량 확보한 GPU를 기반으로 클라우드 플랫폼 사업으로 업종을 전환하며 기업가치를 키웠다. AI, 머신러닝, 시각효과·렌더링 등의 서비스를 클라우드를 통해 제공하고 있다.

- 이번에 조달한 자금을 활용해 데이터 센터를 증축할 방침이다. 이를 위해 GPU를 더 주문할 계획이다. 미국 텍사스주에 지어질 16억 달러 규모의 클라우드용 데이터 센터에 이어 연말까지 미국 내에서 14개를 더 신축한다.

https://www.hankyung.com/economy/article/202308044692i

#higgack님
제가 자주 소개하는 글인데 반복해서 읽어봅니다
https://blog.naver.com/higgack/222195517216

AI 입은 MS·메타·알파벳…부진했던 광고도 살려냈다

- 3일(현지시간) 아마존 클라우드 사업인 AWS 부문 매출이 전년 대비 12% 늘어난 것이 실적 개선을 견인했다.

- 구글 모회사인 알파벳은 클라우드 매출이 전년보다 28% 늘며 실적 성장을 이끌었다. MS도 오픈AI와 손잡은 MS 클라우드 부문이 15% 성장한 덕분이다.

- 아마존 최고경영자(CEO)는 “이번 실적의 일등 공신은 AWS”라며 “기업들이 보다 효율적인 사업을 위해 클라우드를 통한 업무 구축에 나서고 있다”고 말했다.

- 위기 극복의 열쇠는 AI였다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 지난주 실적 발표 후 “AI 기반의 콘텐츠 추천 기능 도입 후 실적이 개선됐다”며 “AI 인프라에 수억달러를 투자한 성과”라고 말했다.

- 지난해 하반기 급격한 금리 인상과 그로 인한 경기 침체로 빅테크의 기업 운영도 급격하게 위축됐다. 이에 빅테크들은 지난해부터 올 상반기까지 비용 절감을 위해 대규모 감원을 단행했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004876419?sid=105

Memory backend houses see influx of short lead-time orders
대만 메모리 후공정 업체, 리드타임이 촉박한 주문을 받고 있는 것으로 파악

- Memory backend specialists including Powertech Technology (PTI), ChipMOS Technologies and Orient Semiconductor Electronics (OSE) have received an influx of short lead-time orders since the middle of the third quarter, according to company sources.

https://www.digitimes.com/news/a20230803PD222/chipmos-ose-memory-chips.html

> 테슬라발 치킨게임도 그렇고 전기차 시장은 생각보다 빠르게 ‘누가 싸게 파나‘가 되는 느낌이네요

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~ The new EV – a no-frills Fiat Panda-inspired model for less than 25,000 euros (S$36,900) – will be unveiled in July 2024 to take on Renault’s Dacia Spring, Fiat brand chief executive Olivier Francois said in an interview

https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/stellantis-plans-sub-25000-euro-panda-ev-take-renault-byd

차량용 OLED, 4년 뒤 4.5배↑… LG·삼성, 선도 경쟁 박차

6일 글로벌 시장조사기관 옴디아와 한국디스플레이산업협회에 따르면 차량용 디스플레이 시장 규모는 올해 93억5600만달러에서

1) 2027년엔 126억3100달러(16조 5000억원)로 35%가량 성장할 전망이다.

2) 아직은 LCD가 차량용 디스플레이 시장의 대부분(94.9%)을 차지하고 있지만 성장성이 더욱 큰 것은 OLED다.

3) 차량용 OLED 시장 규모는 올해 4억8175만달러에서 2027년에는 21억7786만달러(2조 8000억원)까지 확대될 것으로 예상되며

4) 현재 5.1% 수준인 OLED의 비중 역시 2027년엔 17.2%까지 확대될 것이란 관측이다.

5) 옴디아에 따르면 지난해 차량용 올레드 점유율은 LG디스플레이가 50%, 삼성디스플레이가 42.7%를 차지했다. 3위인 중국 BOE의 점유율은 7.3% 수준으로 한국과의 격차가 크다.

6) 삼성디스플레이의 추격도 거세다. 삼성디스플레이의 차량용 OLED 점유율은 2021년까진 8.7%에 그쳤지만 현대차, 페라리, BMW, 아우디 등 글로벌 완성차를 고객으로 확보하며 42.7%까지 파이를 넓혔다.

7) 삼성디스플레이는 오는 9월 독일 뮌헨에서 열리는 세계 3대 모터쇼 중 하나인 'IAA 모빌리티 2023'에 처음으로 참가해 고객사 확대에 역량을 집중할 방침이다.

✅ 최근에는 운전석에서 조수석까지 하나의 단일 패널(필러투필러)로 채우려는 움직임이 있습니다. 실제로 벤츠는 이런 디자인의 50인치대 디스플레이 탑재를 준비하고 있는데요. 이것 또한 삼성디스플레이가 주도할 것으로 예상됩니다.

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023080415024133535

칼부림예고 지도
https://terrorless.01ab.net/

사회적 현상으로 보고 방비해야하지 않을까 싶습니다.

같은 적층식이라해도 낸드와 HBM은 완전히 만드는 방식과 사용되는 장비가 다 다릅니다.

생성ai로 인한 hbm, 2.5d pkg, 칩제조를 위한 파운드리 이러한 생태계를 메모리사이클과 혼동하시는분이 간혹 계시는거같군요
지금의 글로벌csp들의 추세로볼때, 머지않아 삼성전자가 위 언급한 세가지모멘텀을 가질 확률이 높아보이고, 삼성전자향 일부 서플라이체인들이 크게 수혜받을 가능성도 높아보인다고 몇번 언급했습니다만, 이들이 메모리사이클로 멀티플을 부여받는건 아닌상황이지요

즉 지금의 생성ai가 촉발하고있는 산업의 성장이 머지않아 메모리사이클에 영향을 줄수는있겠지만, 현재는 엄연히 메모리사이클에 종속되어 움직이는게 아니란것

또한 위 언급한 최선단ai향 장비(공정)을 제외하고 일반 범용메모리장비만 보더라도
라인이 멈춰서 장비가 남아돌아가네, 이런건 이미 반년이상 애널리스트들의 실적하향에 포함되어있는것이고,
그 멈춰있는 장비가 이슈라기보다는 , hbm도 그렇고, 항상 선단공정으로의 전환을 위한 장비는 필요한것이고 투자아이디어의 핵심인셈

그리고 개별종목단으로 보면, 데모납품, 퀄테스트중, 양산스케줄등 각각 길고짧은 스케줄이 나와있는상황이고(증권사리폿에 자세히 안나와있을뿐), 이쪽을 딥하게 공부한 투자자들은 시계열을 보며 기다리는중..제품마다 시계열이 다 다름,
이들이 외산을 대체하려고하거나, 혹은 없생으로 들어갈 장비들은 외산보다 못한데 국산화이유로 들어가는게 아니고, 외산대비 높은 성능의 수치가 나온제품도 있으며, 외산이 장악한 부분에 대한 고객사들의 니즈로 치고들어갈 제품도 있는상황임

대찬성

https://m.blog.naver.com/mminku9/223176037115

범죄자한테 한없이 관대한 나라

#HBM #반도체

https://m.blog.naver.com/blissfulnara/223175491200

결론이 뭐냐고요?
램 텔 어플 독점하는 그 비싼 메모리 또는 비메모리만드는 장비 또는 대충 뻑날걸 인정하는 낸드랑
장비를 공유한다? 네버
그럼 공간을 공유하는?
초기 유틸셋팅부터 다른걸로 압니다.
즉 공간도 공유 못합니다. 일전에 메모리빼고 cis하지않았냐고요?
그건 cis입니다. 카메라에 들어가는.
즉, 규격이 메모리보다 덜 엄격한..
지금 삼전이 지향하는 게 그게 아니라는걸 다 아실건데..
진짜 비메모리 하고 싶은거죠. 편안한 마이크로사이즈가 아닌 진짜 나노의 비메모리..

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 2차전지 외에 지금 꼭 봐야할 미래산업: 하반기 주목해야할 미래산업 테마 ★

원문링크: https://bit.ly/44TtlRW

1. 의료 AI: 혁신의 기대감은 과거형, 실질적인 실적 턴어라운드 전망
- 2022년말 등장한 Open AI의 ‘ChatGPT’로 인한 생성형 AI의 등장은 의료AI의 관심을 높이는데 기여
- 과거 의료AI 성장의 과거 의료AI 성장의 허들로 작용했던 1) 부족한 기술력으로 인한 AI 솔루션의 낮은 신뢰성, 2) 정부 규제 및 건강보험 등재의 어려움으로 인한 낮은 사업성들이 개선되고 있는 상황
- 디지털헬스케어 산업 성장의 필요성에 부응하며, 현 정부의 적극적인 정책 지원에 힘입어 국내 의료AI 기업들의 성장이 가시화될 것으로 예상, 2023년은 국내 주요 의료AI 기업들의 국내 보험 수가 적용과 본격적인 해외 진출이 예상되는 만큼 실질적인 매출 발생 전망

2. 로봇: 중장기 인플레이션 시대, 해결책은 로봇
- 1) Higher-for-longer 금리 시대, 2) 이에 촉발된 노동자의 임금 상승, 3) 기업들의 비용 절감 및 생산 효율성 향상 의지에 따른 로봇 산업 성장은 명확
- 미국의 리쇼어링 정책으로 인한 국내 기업들의 해외 공장 설립은 막대한 비용 발생을 초래하고 있으며, 이에 물류, 자동차, 반도체, 2차전지 등 전방 산업의 생산 공정 자동화의 니즈가 강해지는 시기
- 대표적으로 월마트는 2023년까지 전체 물류 거점의 1/3, 향후 3년 내 65%의 로봇 도입을 통한 자동화 설비 교체 계획을 발표했으며, 아마존의 경우 이동형 로봇 75만대를 도입해 전체 물류의 3/4 수준이 로봇을 활용
- 국내에서는 반도체, 2차전지, 자동차 등의 첨단 산업 내 자동화가 활발히 진행되고 있으며, 이에 국내 주요 로봇 업체들의 대기업과의 협업이 지속되며 본격적인 로봇 매출 성장 가시성이 높아지는 상황

3. 피부미용기기: 비침습적 미용 시술 성장의 초입
- 글로벌 미용 시술 시장 규모는 2021년 120조원 → 2030년 330조원으로 연평균 성장률 +15% 기록할 것으로 전망
- 국제미용성형외과학회(ISAPS)에 따르면 비침습적 피부 리프팅(Non-Surgical Skin Tightening)의 점유율이 별도로 표기되기 시작했으며, 보톨리늄 톡신 및 히알루론산 필러 점유율이 2020년 76% → 2021년 71%로 하락한 반면, 비침습적 피부 리프팅 점유율은 2021년 6% 수준으로 과거 대비 시술 건수는 급속도로 증가한 것으로 판단
- 국내 에스테틱 업체들의 글로벌 매출 증가세 또한 뚜렷해지는 추세로, 국내 업체들은 미국 시장에 침투하며 실적 성장을 이루는 중
- 향후 중국 지역으로의 진출 가능성이 높은 기업들의 up-side 매력이 높을 것으로 판단, 이는 중국의 미용 의료 시장은 2023년 기준 50조원 수준으로 글로벌 Top-Tier에 속하지만 외국 업체에 대한 규제와 CFDA 인증의 어려움으로 인해 침투율이 아직 낮은 시장이기 때문

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음