📌 케이아이엔엑스(시가총액: 3,323억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.08 13:54:16 (현재가 : 68,100원)

매출: 313억(예상치: 0억 / -)
영업익: 77억(예상치: 0억 / -)
순익: 61억(예상치: 0억 / -)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 313억 / 77억 / 61억 / -
2023.1Q 293억 / 66억 / 75억 / -
2022.4Q 283억 / 56억 / 45억 / -
2022.3Q 280억 / 70억 / 100억 / +12%
2022.2Q 279억 / 69억 / 67억 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808900151
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=093320

📌 현대에버다임(시가총액: 1,213억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.08 15:57:28 (현재가 : 6,770원)

매출: 940억(예상치: 0억 / -)
영업익: 62억(예상치: 0억 / -)
순익: 48억(예상치: 0억 / -)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 940억 / 62억 / 48억 / -
2023.1Q 991억 / 37억 / 32억 / -
2022.4Q 1,037억 / 34억 / -23억 / -
2022.3Q 921억 / 47억 / 57억 / -
2022.2Q 884억 / 31억 / 53억 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808900287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041440

📌 덴티움(시가총액: 1조 5,308억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.08 16:05:00 (현재가 : 138,300원)

매출: 1,063억(예상치: 1,095억 / -2%)
영업익: 337억(예상치: 380억 / -11%)
순익: 211억(예상치: 300억 / -29%)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 1,063억 / 337억 / 211억 / -11%
2023.1Q 688억 / 215억 / 183억 / -20%
2022.4Q 940억 / 364억 / 97억 / +12%
2022.3Q 907억 / 337억 / 246억 / +12%
2022.2Q 967억 / 352억 / 362억 / +50%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145720

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

▶ 7월 대만 ABF 기판 업체 Unimicron 매출액 8568.9백만 대만달러(+3.6% MoM, -27.3% YoY) 기록

- Unimicron은 반도체 기판 업황이 3분기부터 완만한 회복을, 4분기부터는 신제품 출시로 인한 가파른 회복을 예상

- 또한 하이엔드 애플리케이션(AI,서버 등) 관련 ABF 수요는 2024년에도 강세가 유지될 것으로 예측

(자료: Unimicron ir)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

농가묵자?

그런데 배터리 업체의 고객사인 미국 내 완성차 업체에서 배터리 기업들에 보조금 공유 요청을 하고 있어 논란이 일고 있다. 더구나 합작공장도 아닌 배터리 기업이 독자적으로 세워 운영 중인 단독공장에 적용되는 보조금도 노리는 것으로 알려졌다.
최근 일본 파나소닉이 최대 고객사인 테슬라와 보조금의 절반을 공유하겠다고 밝히면서 국내 기업들도 완성차 기업들의 움직임을 주시하고 있다.

https://v.daum.net/v/20230806064502056

💵 버크셔, 보유 현금 사상 최대 수준

· 버핏, 현재 192조 현금 보유 소식
· 1분기 대비 약 13% 상승한 수준
· 2014년 이후 두 번째로 높은 수준

❓돔황챠 신호인가요?

· 2019.11 : 현금 150조 보유
· 2020.08 : 현금 164조 보유
· 2021.11 : 모름, 다만 역대 최대
· 2023.05 : 171조의 현금 보유 중
· 2023.08 : 192조, 사상 최대 수준

보통 버핏이나, 버크셔가 현금 많이 들고있으면 매번 나오는 소리가 "돔황챠인가요?"인데 단순히 절대 금액으로만 보기에 자주 나오는 소립니다.

실제로 19년, 20년, 21년, 23년 꾸준히 버크셔의 현금 보유 역대 최대 수준이라는 말은 나오고 있습니다. 이때마다 다 시장이 하락했을까요?

그건 아닙니다, 하락할 때도 있었고 올라갈 때도 있었지요. 그러니 이건 그냥 참고할만한 신호의 하나 정도로만 보시는 것이 좋습니다 : )

* 다만, 이걸 떠나서 요새 나스닥, S&P500이 약간 불안하긴 합니다. 랄로의 표현을 빌리자면 구린 냄새가 나는 것 같습니다. 냄새가 난다 냄새가...

* 개인적으로 이번주 CPI까진 올리더라도, 장기적으론 약간의 우하향을 하면서 단기 조정을 받지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 개같이 틀릴 확률 99%

#버핏 #버크셔 #현금

[키움 허혜민] 노보노디스크 pre-market 14% 상승 중

세마글루타이드 심혈관 질환이 있는 비만/과체중 성인 대상 3상 심혈관 부작용 20% 감소 달성

45세 17,000명 이상 참여, 표준 치료 외에 주요 심혈관 부작용(MACE) 예방하기 위해 세마글루타이드 2.4mg 투약

올해말 세부 데이터 공개 예정. 적응증 확장을 위한 규제 승인 모색할 계획

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=166301

심혈관은 환자 수가 넘사벽입니다..

대박 데이터가 나오면서 업계 분위기가 ‘와우’를 외치며 술렁술렁하네요. 굿~!

며칠 전에 올렸던 일론 머스크 영상의 후반부 영상입니다. 워낙 긴 영상이라 한 번에 번역하기가 워낙 쉽지 않아서, 두 번의 파트로 나누어서 올립니다. 그럴 가치가 충분히 있다고 생각을 합니다.

제목 그대로 '생각의 수준'이 다르다는 인상을 받습니다. 바라보는 곳 자체가 다르니, 의사결정 또한 당연히 다르겠지요.

영상에서는 테슬라의 '자동차'에 대한 이야기가 아니라... 자동차로 해결할 수 있는 '에너지'에 대한 이야기, '인공지능'에 대한 이야기, 그의 또 다른 회사들에 대한 이야기를 합니다. 참으로 재미가 있지요. 이 모든 것들이 연결되어 있다는 것이요.

전혀 다른 영역에 있는 분야들을 ‘인간’이라는 하나의 키워드로 꿰어내는 일론 머스크의 통찰력과 넓은 시야를 보면서... 결국 진짜 가치는 사고의 깊이에서 만들어지는 것이라는 생각을 합니다. 그런 깊이있는 생각을 할 수 있는 사람들이 시대의 리더일 테고요.

퀄리티, 퀄리티, 퀄리티! 퀄리티 있는 생각을 배울 수 있는 값진 자료입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=xw7dKmIoFvo

덴티움

https://blog.naver.com/love392722/223178381947

노보노디스크 위고비 SELECT 스터디 결과 – By 리아멍거

노보노디스크가 과체중과 CVD가 있는 사람을 대상으로 충격적인 결과를 보였습니다.

SELECT Study는 45세 이상의 성인 17,604명이 등록되었으며 당뇨병 병력이 없는 과체중 또는 비만 및 확립된 심혈관 질환(CVD) 포함했습니다.

그 결과 세마글루타이드 2.4mg으로 치료받은 사람들에 대해 통계적으로 유의미하고 MACE( 심혈관계 사망, 비치명적 심근경색 또는 비치명적 뇌졸중)의 20% 감소를 입증함으로써 1차 목표를 달성했습니다.

과체중 사람에게 MACE 감소시킨 약물은 역사상 처음 있는 일이네요.

이제 위고비는 단순히 비만치료제를 넘어 생명을 구하는 약물이 되었습니다.

비만에게 뇌졸증, MI 예방으로 적응증이 추가 될 것으로 보입니다.

당뇨, 비만, CVD 예방, 그리고 NASH까지..정말 끝이 없네요.

GLP-1 RA는 진정한 메가트렌드입니다.

노보노디스크, 릴리의 주가 흐름이 이런 사실을 증명해주네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

“대부분의 고소득 근로자는 이미 업무에 Al 도구를 사용해 본 적이 있다고 답한 반면, 저소득 근로자는 사용해 본 적이 없다고 답했습니다“

👉 업무에 AI활용한 경험은 정확히 연소득 1억을 (7500달러) 기점으로 급증 + 연봉과 정비례로 증가.


”가계 연소득 10만 달러 이상의 직장인 대부분이 Al가 업무 생산성 향상에 도움이 될 것이라고 생각합니다“

👉 위 통계와 정확히 동일

#AI

반도체 수출회복 시그널 - 이베스트

"인간에 가까운 반도체"…삼성, 최첨단 시스템반도체 비전 10월 발표

- 8일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 10월5일 미국 실리콘밸리에서 '삼성 시스템LSI 테크 데이 2023'를 개최한다.

- 임준서 센서사업팀장(부사장)은 '인간의 눈을 넘어: 이미지 센서의 진화'를, 주혁 LSI사업부 신사업TF 부사장은 삼성 바이오 센서를 활용한 의료용 반도체 '메디컬 휴머노이드'를 소개한다.

- AMD의 마틴 애슈턴 라데온테크놀로지그룹(RTG) 부사장도 연사로 참여, AMD와 삼성전자와의 GPU 설계 협업 등에 대해 설명할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/003/0012019523?sid=101

"TSMC, 오늘 獨 드레스덴에 14조원 반도체 공장 건설 발표할 듯"

- 블룸버그에 따르면 독일 매체 한델스불라트는 8일 TSMC가 이사회를 열고 독일 드레스덴에 반도체 공장을 건설하는 안건을 통과시킬 예정이라고 보도했다.

- TSMC는 협력사인 보쉬 및 인피니온, NXP와 합작투자를 통해 공장을 운영할 예정으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004877370?sid=104

"반도체기업 ARM 나스닥 상장시 애플·삼성전자 투자자로 영입"

- 8일 니케이, ARM의 나스닥 상장 시점은 9월로 계획됐으며 상장시 시가총액은 600억달러(약 79조원)를 넘을 것으로 전망된다.

- 특히 ARM은 상장과 동시에 애플, 삼성전자, 엔비디아, 인텔 등에 일정 지분을 배정해 중장기 주주로 영입할 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014120092?sid=104

HBM은 capa 먹는 하마 - 삼성

모건스탠리는 더이상 중국의 회복을 기다리지 않습니다. 중국을 언더웨잇으로 바꾸고, 인도를 오버웨잇으로 상향합니다.

* 중국 리오프닝 수혜보는 미국 호텔들: “중국에서의 정상화가 예상보다 빠르다”

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~ "Asia Pacific, really led by China, has woken up and the engines have not just restarted, but they're rally starting to fire on many more cylinders," said Hilton CEO Christopher Nassetta on the company's second-quarter earnings call

~ "The reality is that the recovery in China has come faster than we expected. And cross-border [travel], while it is still meaningfully lower in China than it was pre-COVID, we've got international airlift only at 40% of pre-COVID level. So there's clearly more room to go," said Marriott CFO Leeny Oberg

https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/U.S.-hotels-China-revenue-tops-pre-COVID-levels-but-international-visitors-lag

NVIDIA는 GH200 AI GPU에서 사용하기 위해 새로운 HBM3e 메모리 다이를 소싱할 사람을 특별히 발표하지 않았지만 SK Hynix는 최근 NVIDIA로부터 차세대 HBM3e DRAM을 샘플링하라는 요청을 받은 것으로 보고되었다.

하이브 (352820) Buy, TP 330,000원
하이브는 하이브를 뛰어 넘어야 해


#2Q23 Review: 컨센서스 상회하는 영업이익 기록

동사는 2분기 매출액 6,210억원(+21%, 이하 YoY), 영업이익 813억원(-8%)을 기록해 영업이익 기준 시장 기대치(704억원)와 당사 추정치(649억원)를 상회했다. 분기 앨범 판매량 약 12백만장(슈가/세븐틴/르세라핌 신보)을 기록했으며, TXT/슈가 월드 투어, MD 등이 호실적에 기여했다. 실적 발표 전부터 관심을 모았던 일회성 비용[BTS FESTA 및 위버스콘]은 약 80억원 수준이었던 것으로 추정된다. 한편 2분기 위버스 평균 MAU는 9.6백만을 기록, QoQ +3% 증가했다.

#하이브는 하이브를 뛰어 넘어야 해

지금 하이브가 써내려가는 기록들은 말 그대로 “기록적”이다. 하이브 아메리카의 전방위적 지원 아래, 소속 아티스트들은 글로벌 음악 시장에서 무게감있게 자리잡는 중이다. 단적인 예시로 정국의 Seven[Billboard Hot 100 1위/UK Official Chart 3위/JP Oricon Chart 1위/Spotify Weekly chart 1위]과 뉴진스의 Get Up[Billboard 200 1위/타이틀 3곡 모두 Billboard Hot 100 차트인]이 보여주는 성과를 들 수 있다. 위버스도 플랫폼으로써 양/질적 성장이 무난함을 넘어선다. MAU는 지속 순증 중이며, 유저 90%가 국외로 확인된다.

그럼에도 호실적을 발표한 어제, 동사 주가는 하락했다. 투자자 입장에서, 위버스 멤버십 플러스 출시 시점 이연이 다소 실망스러웠으며 하반기 뚜렷한 모멘텀이 부족한 것처럼 보였기 때문이다. 시장 눈높이는 한 발 빠르게 더 높이 올라가고 있다. 어제 보여준 성장을 내일 뛰어넘을 수 있을지에 대한 확신이 필요한 시점인데, 내년에 답이 있다. 내년, 보유한 모든 IP들의 성장이 확실하며, 특히 뉴진스는 최소 1번의 앨범 발매와 하반기부터의 투어를 기대할 수 있다. 서구 음악 시장 침투율을 높이는 기폭제가 될 것으로 보이는 UMG 걸그룹도 상반기 공개가 예상된다. 위버스는 위버스샵 통합 및 언어적/기능적 고도화로, 멤버십 플러스 출시 이후 MAU→PU로의 높은 전환율이 기대된다.

“내년을 보고 매수해야하는 회사”라는 의견에 변함이 없다. 투자의견 Buy, 목표주가 33만원을 유지한다.