EEI 2023 컨퍼런스 일론 머스크 인터뷰(2023년 6월 13일)

루팡(https://news.1rj.ru/str/bornlupin)

1. 전기차의 성장과 미래

전기차 채택률이 증가할 것으로 예상하지만, 생산되는 모든 신차가 전기차라고 해도 전체 가솔린 자동차를 대체하는 데는 약 20년이 걸릴 것

10년이 지나면 모든 신차의 절반이 전기차가 될 것이며, 완전 전기 경제에서 전력 수요는 3배로 증가할 것으로 예상

세미트럭이 디젤 트럭보다 에너지 효율이 50~100% 정도 더 높다는 점에서 화물 운송의 전기화 가능성을 봄

배터리는 무게와 크기의 제한이 없으며 세미트럭은 다른 전기차보다 훨씬 큰 배터리 장착이 될 것

아직 세미를 충분히 양산할 수 없는 이유 - 아직 그 정도의 배터리는 원할히 수급 안됨

배터리 수급 문제 해결되는데로 세미 양산 진행할 예정 - 테슬라가 이 문제를 해결할 첫번째 기업 - 내년쯤 공급문제 해결할 것

2. 에너지 저장 및 발전

Tesla의 메가팩과 같은 고정식 배터리 팩은 전력 수요를 관리하는 데 필수적이며 Tesla의 사업에서 가장 빠르게 성장중 (연 2~300%)

지속 가능한 에너지 미래에 대한 Tesla의 비전에는 지속 가능한 에너지 발전(태양열, 풍력, 수력, 원자력), 간헐적 전기 생산을 위한 고정 배터리 및 전기 운송이 포함

풍부한 철은 배터리 생산을 위해 강조되고 있음. 철 기반 음극은 고정식 저장 산업을 지배할 것으로 예상되며, 니켈은 고에너지 화학에 사용될 것

3. 인프라 및 규제 과제

Tesla는 지속 가능한 에너지를 가속화하기 위해 경쟁 우위를 제공하지 않더라도 다른 회사들에게 슈퍼차저 네트워크를 개방할 계획

과도한 규제가 걸림돌이라며 추가 전력 생산과 신속한 건설을 위한 정부의 지원을 촉구

전기차 인프라의 성장을 가속화하기 위해서는 유틸리티, 고객 및 기타 이해관계자 간의 협력이 더욱 강화되어야 할 것

4. 미래 에너지 수요에 대한 계획

완전히 지속 가능한 경제에 도달하기 위해서는 전력 수요가 세 배로 증가할 것으로 예상되며, 이는 부분적으로는 AI와 데이터 센터를 비롯한 우리 삶의 여러 측면의 디지털화에 힘입은 바가 큼

전력 케이블에 직접 연결되는 메가 팩, 인근 지역의 전력 균형을 맞추기 위한 파워월, 옥상 태양광과 같은 지역 발전과 같은 혁신을 제안

Tesla는 Powerwall 고객을 위한 구독 프로그램을 포함하여 텍사스에서 다양한 에너지 소매 비즈니스 모델을 실험중

5. AI, 미중 관계, 일론의 벤처 사업의 위험성

AI의 잠재적 위험에 대해 우려하며 AI 안전을 위한 정부 규제와 국제 협력을 옹호하고 있음

미중 관계에 대해 힘든 게임을 예상하지만, Tesla에 대한 중국의 강력한 지원과 지속 가능성을 향한 추진력을 높이 평가

모든 벤처는 문명의 긍정적인 미래 가능성을 극대화하는 것을 목표로 하며, 뉴럴링크는 인간 피질과 AI 사이의 대역폭을 늘릴 수 있는 기회로 간주

지속 가능한 솔루션으로 전환하고 기후 변화에 대처하기 위해 협력과 파트너십을 강조

📌 솔루엠(시가총액: 1조 3,376억)
📁 반기보고서 (2023.06)
2023.08.08 13:02:58 (현재가 : 26,750원)

잠정실적: N

매출: 5,234억(예상치: 5,031억 / +4%)
영업익: 441억(예상치: 321억 / +37%)
순익: 340억(예상치: 176억 / +93%)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 5,234억 / 441억 / 340억 / +37%
2023.1Q 5,796억 / 502억 / 456억 / +67%
2022.4Q 4,170억 / 166억 / 28억 / -17%
2022.3Q 4,674억 / 240억 / 231억 / -7%
2022.2Q 4,414억 / 200억 / 93억 / +6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808000120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=248070

📌 케이아이엔엑스(시가총액: 3,323억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.08 13:54:16 (현재가 : 68,100원)

매출: 313억(예상치: 0억 / -)
영업익: 77억(예상치: 0억 / -)
순익: 61억(예상치: 0억 / -)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 313억 / 77억 / 61억 / -
2023.1Q 293억 / 66억 / 75억 / -
2022.4Q 283억 / 56억 / 45억 / -
2022.3Q 280억 / 70억 / 100억 / +12%
2022.2Q 279억 / 69억 / 67억 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808900151
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=093320

📌 현대에버다임(시가총액: 1,213억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.08 15:57:28 (현재가 : 6,770원)

매출: 940억(예상치: 0억 / -)
영업익: 62억(예상치: 0억 / -)
순익: 48억(예상치: 0억 / -)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 940억 / 62억 / 48억 / -
2023.1Q 991억 / 37억 / 32억 / -
2022.4Q 1,037억 / 34억 / -23억 / -
2022.3Q 921억 / 47억 / 57억 / -
2022.2Q 884억 / 31억 / 53억 / -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808900287
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=041440

📌 덴티움(시가총액: 1조 5,308억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.08 16:05:00 (현재가 : 138,300원)

매출: 1,063억(예상치: 1,095억 / -2%)
영업익: 337억(예상치: 380억 / -11%)
순익: 211억(예상치: 300억 / -29%)

** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 1,063억 / 337억 / 211억 / -11%
2023.1Q 688억 / 215억 / 183억 / -20%
2022.4Q 940억 / 364억 / 97억 / +12%
2022.3Q 907억 / 337억 / 246억 / +12%
2022.2Q 967억 / 352억 / 362억 / +50%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800307
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=145720

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

▶ 7월 대만 ABF 기판 업체 Unimicron 매출액 8568.9백만 대만달러(+3.6% MoM, -27.3% YoY) 기록

- Unimicron은 반도체 기판 업황이 3분기부터 완만한 회복을, 4분기부터는 신제품 출시로 인한 가파른 회복을 예상

- 또한 하이엔드 애플리케이션(AI,서버 등) 관련 ABF 수요는 2024년에도 강세가 유지될 것으로 예측

(자료: Unimicron ir)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

농가묵자?

그런데 배터리 업체의 고객사인 미국 내 완성차 업체에서 배터리 기업들에 보조금 공유 요청을 하고 있어 논란이 일고 있다. 더구나 합작공장도 아닌 배터리 기업이 독자적으로 세워 운영 중인 단독공장에 적용되는 보조금도 노리는 것으로 알려졌다.
최근 일본 파나소닉이 최대 고객사인 테슬라와 보조금의 절반을 공유하겠다고 밝히면서 국내 기업들도 완성차 기업들의 움직임을 주시하고 있다.

https://v.daum.net/v/20230806064502056

💵 버크셔, 보유 현금 사상 최대 수준

· 버핏, 현재 192조 현금 보유 소식
· 1분기 대비 약 13% 상승한 수준
· 2014년 이후 두 번째로 높은 수준

❓돔황챠 신호인가요?

· 2019.11 : 현금 150조 보유
· 2020.08 : 현금 164조 보유
· 2021.11 : 모름, 다만 역대 최대
· 2023.05 : 171조의 현금 보유 중
· 2023.08 : 192조, 사상 최대 수준

보통 버핏이나, 버크셔가 현금 많이 들고있으면 매번 나오는 소리가 "돔황챠인가요?"인데 단순히 절대 금액으로만 보기에 자주 나오는 소립니다.

실제로 19년, 20년, 21년, 23년 꾸준히 버크셔의 현금 보유 역대 최대 수준이라는 말은 나오고 있습니다. 이때마다 다 시장이 하락했을까요?

그건 아닙니다, 하락할 때도 있었고 올라갈 때도 있었지요. 그러니 이건 그냥 참고할만한 신호의 하나 정도로만 보시는 것이 좋습니다 : )

* 다만, 이걸 떠나서 요새 나스닥, S&P500이 약간 불안하긴 합니다. 랄로의 표현을 빌리자면 구린 냄새가 나는 것 같습니다. 냄새가 난다 냄새가...

* 개인적으로 이번주 CPI까진 올리더라도, 장기적으론 약간의 우하향을 하면서 단기 조정을 받지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 개같이 틀릴 확률 99%

#버핏 #버크셔 #현금

[키움 허혜민] 노보노디스크 pre-market 14% 상승 중

세마글루타이드 심혈관 질환이 있는 비만/과체중 성인 대상 3상 심혈관 부작용 20% 감소 달성

45세 17,000명 이상 참여, 표준 치료 외에 주요 심혈관 부작용(MACE) 예방하기 위해 세마글루타이드 2.4mg 투약

올해말 세부 데이터 공개 예정. 적응증 확장을 위한 규제 승인 모색할 계획

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=166301

심혈관은 환자 수가 넘사벽입니다..

대박 데이터가 나오면서 업계 분위기가 ‘와우’를 외치며 술렁술렁하네요. 굿~!

며칠 전에 올렸던 일론 머스크 영상의 후반부 영상입니다. 워낙 긴 영상이라 한 번에 번역하기가 워낙 쉽지 않아서, 두 번의 파트로 나누어서 올립니다. 그럴 가치가 충분히 있다고 생각을 합니다.

제목 그대로 '생각의 수준'이 다르다는 인상을 받습니다. 바라보는 곳 자체가 다르니, 의사결정 또한 당연히 다르겠지요.

영상에서는 테슬라의 '자동차'에 대한 이야기가 아니라... 자동차로 해결할 수 있는 '에너지'에 대한 이야기, '인공지능'에 대한 이야기, 그의 또 다른 회사들에 대한 이야기를 합니다. 참으로 재미가 있지요. 이 모든 것들이 연결되어 있다는 것이요.

전혀 다른 영역에 있는 분야들을 ‘인간’이라는 하나의 키워드로 꿰어내는 일론 머스크의 통찰력과 넓은 시야를 보면서... 결국 진짜 가치는 사고의 깊이에서 만들어지는 것이라는 생각을 합니다. 그런 깊이있는 생각을 할 수 있는 사람들이 시대의 리더일 테고요.

퀄리티, 퀄리티, 퀄리티! 퀄리티 있는 생각을 배울 수 있는 값진 자료입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=xw7dKmIoFvo

덴티움

https://blog.naver.com/love392722/223178381947

노보노디스크 위고비 SELECT 스터디 결과 – By 리아멍거

노보노디스크가 과체중과 CVD가 있는 사람을 대상으로 충격적인 결과를 보였습니다.

SELECT Study는 45세 이상의 성인 17,604명이 등록되었으며 당뇨병 병력이 없는 과체중 또는 비만 및 확립된 심혈관 질환(CVD) 포함했습니다.

그 결과 세마글루타이드 2.4mg으로 치료받은 사람들에 대해 통계적으로 유의미하고 MACE( 심혈관계 사망, 비치명적 심근경색 또는 비치명적 뇌졸중)의 20% 감소를 입증함으로써 1차 목표를 달성했습니다.

과체중 사람에게 MACE 감소시킨 약물은 역사상 처음 있는 일이네요.

이제 위고비는 단순히 비만치료제를 넘어 생명을 구하는 약물이 되었습니다.

비만에게 뇌졸증, MI 예방으로 적응증이 추가 될 것으로 보입니다.

당뇨, 비만, CVD 예방, 그리고 NASH까지..정말 끝이 없네요.

GLP-1 RA는 진정한 메가트렌드입니다.

노보노디스크, 릴리의 주가 흐름이 이런 사실을 증명해주네요.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

“대부분의 고소득 근로자는 이미 업무에 Al 도구를 사용해 본 적이 있다고 답한 반면, 저소득 근로자는 사용해 본 적이 없다고 답했습니다“

👉 업무에 AI활용한 경험은 정확히 연소득 1억을 (7500달러) 기점으로 급증 + 연봉과 정비례로 증가.


”가계 연소득 10만 달러 이상의 직장인 대부분이 Al가 업무 생산성 향상에 도움이 될 것이라고 생각합니다“

👉 위 통계와 정확히 동일

#AI

반도체 수출회복 시그널 - 이베스트

"인간에 가까운 반도체"…삼성, 최첨단 시스템반도체 비전 10월 발표

- 8일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 10월5일 미국 실리콘밸리에서 '삼성 시스템LSI 테크 데이 2023'를 개최한다.

- 임준서 센서사업팀장(부사장)은 '인간의 눈을 넘어: 이미지 센서의 진화'를, 주혁 LSI사업부 신사업TF 부사장은 삼성 바이오 센서를 활용한 의료용 반도체 '메디컬 휴머노이드'를 소개한다.

- AMD의 마틴 애슈턴 라데온테크놀로지그룹(RTG) 부사장도 연사로 참여, AMD와 삼성전자와의 GPU 설계 협업 등에 대해 설명할 예정이다.

https://n.news.naver.com/article/003/0012019523?sid=101

"TSMC, 오늘 獨 드레스덴에 14조원 반도체 공장 건설 발표할 듯"

- 블룸버그에 따르면 독일 매체 한델스불라트는 8일 TSMC가 이사회를 열고 독일 드레스덴에 반도체 공장을 건설하는 안건을 통과시킬 예정이라고 보도했다.

- TSMC는 협력사인 보쉬 및 인피니온, NXP와 합작투자를 통해 공장을 운영할 예정으로 알려졌다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004877370?sid=104

"반도체기업 ARM 나스닥 상장시 애플·삼성전자 투자자로 영입"

- 8일 니케이, ARM의 나스닥 상장 시점은 9월로 계획됐으며 상장시 시가총액은 600억달러(약 79조원)를 넘을 것으로 전망된다.

- 특히 ARM은 상장과 동시에 애플, 삼성전자, 엔비디아, 인텔 등에 일정 지분을 배정해 중장기 주주로 영입할 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/001/0014120092?sid=104

HBM은 capa 먹는 하마 - 삼성

모건스탠리는 더이상 중국의 회복을 기다리지 않습니다. 중국을 언더웨잇으로 바꾸고, 인도를 오버웨잇으로 상향합니다.

* 중국 리오프닝 수혜보는 미국 호텔들: “중국에서의 정상화가 예상보다 빠르다”

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~ "Asia Pacific, really led by China, has woken up and the engines have not just restarted, but they're rally starting to fire on many more cylinders," said Hilton CEO Christopher Nassetta on the company's second-quarter earnings call

~ "The reality is that the recovery in China has come faster than we expected. And cross-border [travel], while it is still meaningfully lower in China than it was pre-COVID, we've got international airlift only at 40% of pre-COVID level. So there's clearly more room to go," said Marriott CFO Leeny Oberg

https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/U.S.-hotels-China-revenue-tops-pre-COVID-levels-but-international-visitors-lag