Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
위 내용에 대해 또 덧붙이면(순전히 필자 개인의견이며 신뢰성 매우 낮음 주의)
여튼 모든 산업의 개화기에 그렇듯,
초반에 크게 리레이팅을 가져오고, 아 너무 갔네? 의견나오며, 한동안 조정받고, 방향성이 구체화되고 확고하다면 다시 본격출발하는것
지금의 생성ai가 벌써 성숙기 로 접어드는 시점인가 ? 아님
주가는 먼저 움직였다고 판단 가능
향후는? 이건 각자의 체크, 판단영역
그럼 ai와 별개로 동반 하락중인 메모리섹터는?
물론 메모리사이클 전망이 hbm뽐뿌 받은 부분 존재하고, 제품믹스에서 분명 연관성있으나 개별주식단에서는 ai 성장과 메모리사이클은 별개로 놓고 봐야한다는 생각
#2차전지가그랬고 #성장주초기에흔히볼수있는
여튼 모든 산업의 개화기에 그렇듯,
초반에 크게 리레이팅을 가져오고, 아 너무 갔네? 의견나오며, 한동안 조정받고, 방향성이 구체화되고 확고하다면 다시 본격출발하는것
지금의 생성ai가 벌써 성숙기 로 접어드는 시점인가 ? 아님
주가는 먼저 움직였다고 판단 가능
향후는? 이건 각자의 체크, 판단영역
그럼 ai와 별개로 동반 하락중인 메모리섹터는?
물론 메모리사이클 전망이 hbm뽐뿌 받은 부분 존재하고, 제품믹스에서 분명 연관성있으나 개별주식단에서는 ai 성장과 메모리사이클은 별개로 놓고 봐야한다는 생각
#2차전지가그랬고 #성장주초기에흔히볼수있는
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
H100과 GH200
생성AI칩과 추론 AI 칩
이번에 엔비디아가 내년에 출시예정이라고 합니다
GPU는 기존과 같으나
중요한 점이
HBM3e를 사용하는 거 (5세대쯤)
이런데 여기에 들어가는 메모리가 일단
기존 메모리 2배 라고 합니다.
어차피 삼전 닉스 GPU랑은 별개고
우리는 메모리에 집중합니다.
따라서 메모리 사용량은 늘어나고
이 메모리 역시 DDR5 의 선단을 사용한다 봅니다.
그럼 기존의 수혜주는 그대로 가는 게 맞을 거 같습니다.
선단위주의 기업만 대상으로 보는 것이 아직은
우선이라 보고
선단에서 그 효율을 위해 후공정에 강조를
두는 상황입니다.
생성AI칩과 추론 AI 칩
이번에 엔비디아가 내년에 출시예정이라고 합니다
GPU는 기존과 같으나
중요한 점이
HBM3e를 사용하는 거 (5세대쯤)
이런데 여기에 들어가는 메모리가 일단
기존 메모리 2배 라고 합니다.
어차피 삼전 닉스 GPU랑은 별개고
우리는 메모리에 집중합니다.
따라서 메모리 사용량은 늘어나고
이 메모리 역시 DDR5 의 선단을 사용한다 봅니다.
그럼 기존의 수혜주는 그대로 가는 게 맞을 거 같습니다.
선단위주의 기업만 대상으로 보는 것이 아직은
우선이라 보고
선단에서 그 효율을 위해 후공정에 강조를
두는 상황입니다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.08.10 15:14:32
기업명: LS(시가총액: 3조 6,128억)
보고서명: 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
투자구분: 시설증설
투자금액: 1,555억원
자기자본: 1조 6,441억원
자기자본 대비: 9.5%%
시가총액 대비: 4.3%
투자시작일: 2023-08-11
투자종료일: 2025-09-10
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810800418
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260
기업명: LS(시가총액: 3조 6,128억)
보고서명: 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
투자구분: 시설증설
투자금액: 1,555억원
자기자본: 1조 6,441억원
자기자본 대비: 9.5%%
시가총액 대비: 4.3%
투자시작일: 2023-08-11
투자종료일: 2025-09-10
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810800418
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260
Forwarded from DB증권 Tech 서승연, 조현지
[DB금융투자 반도체 서승연]
Sunny Optical 7월 핸드셋 카메라 모듈 출하량이 발표되었습니다.
- Sunny Optical 7월 핸드셋 카메라 모듈 출하량 5,455만개(+5% MoM, +48% YoY)
- 7월 핸드셋 카메라 모듈 출하량은 작년 7월 스마트폰 수요 약세에 따른 기저 효과로 전년 대비 48% 증가함
- 링크: https://bit.ly/3YAwvI8 (Sunny Optical)
Sunny Optical 7월 핸드셋 카메라 모듈 출하량이 발표되었습니다.
- Sunny Optical 7월 핸드셋 카메라 모듈 출하량 5,455만개(+5% MoM, +48% YoY)
- 7월 핸드셋 카메라 모듈 출하량은 작년 7월 스마트폰 수요 약세에 따른 기저 효과로 전년 대비 48% 증가함
- 링크: https://bit.ly/3YAwvI8 (Sunny Optical)
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 텔레칩스(시가총액: 2,690억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 16:21:58 (현재가 : 18,010원)
매출: 482억(예상치: 369억 / +30%)
영업익: 54억(예상치: 18억 / +188%)
순익: 116억(예상치: 18억 / +523%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 482억 / 54억 / 116억 / +188%
2023.1Q 459억 / 27억 / 89억 / -8%
2022.4Q 440억 / 12억 / -35억 / -81%
2022.3Q 390억 / 41억 / 446억 / +19%
2022.2Q 325억 / 14억 / 23억 / -49%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=054450
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 16:21:58 (현재가 : 18,010원)
매출: 482억(예상치: 369억 / +30%)
영업익: 54억(예상치: 18억 / +188%)
순익: 116억(예상치: 18억 / +523%)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 482억 / 54억 / 116억 / +188%
2023.1Q 459억 / 27억 / 89억 / -8%
2022.4Q 440억 / 12억 / -35억 / -81%
2022.3Q 390억 / 41억 / 446억 / +19%
2022.2Q 325억 / 14억 / 23억 / -49%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810900550
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=054450
Forwarded from Buff
[다올투자증권 반도체/장비 고영민]
엘오티베큠 2Q23 실적 내용 요약
▶️ 결론
- 태양광 부문 확연한 수익성 개선 중 → 전사 이익률 과거 대비 상향 지속
- 본업(반도체) 고객사 내 진입공정 및 M/S↑
- 실적변수 다각화(공정 확대, 태양광, 2차전지)
→ 차별화된 실적 흐름 매력도 부각 지속 전망
▶️ 2Q23 요약
- 부문별 매출액 추이(사업보고서 기반 추정)
반도체&디스플레이: 1Q 500억원 → 2Q 600억원
태양광: 1Q 500억원 → 2Q 700억원
- 중국향 태양광 부문 수익성 개선 → 전사 이익률 15% 상회
- 삼성전자 내 적용 공정 및 M/S 확대 → 고객사의 느린 투자 구간에서도 여타 장비사 대비 수주 규모 유지 및 증가 가능
▶️ 3Q23 전망
- 분기 실적: 2Q < 3Q 전망
- 신규 태양광 제품 출시(고사양 모델) → 판가 인상 요인, 수익성↑
- 반도체 주요 매출처: P3 DRAM/파운드리, P2(보완투자) 등
- TSV 라인용 펌프 매출 지속
▶️ 23년 & 24년 전망
① 반도체&디스플레이
- 고객사 내 적용 공정 및 M/S 확대 지속
- 24년 테일러시 투자 기대
② 태양광
- 23년 연간 매출 2,000억원 상회 전망
- 23~24년, 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속
③ 2차전지
- SK ESG 방향성, 2차전지 내에서도 진공펌프 채택 중
- 22년부터 진입, 고객사의 미국 공장 증설에 따른 공급 물량 확대 목표
————————————————-
- 실적 공시:
매출액 1,216억원
OP 186억원
- 당사 추정치:
매출액 1,089억원
OP 111억원
▶️ 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000283
엘오티베큠 2Q23 실적 내용 요약
▶️ 결론
- 태양광 부문 확연한 수익성 개선 중 → 전사 이익률 과거 대비 상향 지속
- 본업(반도체) 고객사 내 진입공정 및 M/S↑
- 실적변수 다각화(공정 확대, 태양광, 2차전지)
→ 차별화된 실적 흐름 매력도 부각 지속 전망
▶️ 2Q23 요약
- 부문별 매출액 추이(사업보고서 기반 추정)
반도체&디스플레이: 1Q 500억원 → 2Q 600억원
태양광: 1Q 500억원 → 2Q 700억원
- 중국향 태양광 부문 수익성 개선 → 전사 이익률 15% 상회
- 삼성전자 내 적용 공정 및 M/S 확대 → 고객사의 느린 투자 구간에서도 여타 장비사 대비 수주 규모 유지 및 증가 가능
▶️ 3Q23 전망
- 분기 실적: 2Q < 3Q 전망
- 신규 태양광 제품 출시(고사양 모델) → 판가 인상 요인, 수익성↑
- 반도체 주요 매출처: P3 DRAM/파운드리, P2(보완투자) 등
- TSV 라인용 펌프 매출 지속
▶️ 23년 & 24년 전망
① 반도체&디스플레이
- 고객사 내 적용 공정 및 M/S 확대 지속
- 24년 테일러시 투자 기대
② 태양광
- 23년 연간 매출 2,000억원 상회 전망
- 23~24년, 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속
③ 2차전지
- SK ESG 방향성, 2차전지 내에서도 진공펌프 채택 중
- 22년부터 진입, 고객사의 미국 공장 증설에 따른 공급 물량 확대 목표
————————————————-
- 실적 공시:
매출액 1,216억원
OP 186억원
- 당사 추정치:
매출액 1,089억원
OP 111억원
▶️ 공시: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810000283
Forwarded from Brain and Body Research
중국 의료산업 인공지능(AI) 활용 트렌드
항저우 무역관
관옌탠샤(观研天下)의 조사 보고에 따르면 중국의 의료 AI 시장 규모는 2021년 기준 전년 대비 46.4% 증가한 388억 위안(약 7조604억 원)에 달한다.
중국 의료 AI 산업 내 분야별 점유율을 살펴보면, 영상 34%, 데이터교환 및 저장 22%, 종합 보조 진단 13%, 유전자 10%, 병리 9%，환자 모니터링 7%, 병력 3%, 체외 진단 2%로 구분된다.
[본문 링크]
항저우 무역관
관옌탠샤(观研天下)의 조사 보고에 따르면 중국의 의료 AI 시장 규모는 2021년 기준 전년 대비 46.4% 증가한 388억 위안(약 7조604억 원)에 달한다.
중국 의료 AI 산업 내 분야별 점유율을 살펴보면, 영상 34%, 데이터교환 및 저장 22%, 종합 보조 진단 13%, 유전자 10%, 병리 9%，환자 모니터링 7%, 병력 3%, 체외 진단 2%로 구분된다.
[본문 링크]
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 YG PLUS(시가총액: 3,584억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 17:42:17 (현재가 : 5,650원)
매출: 584억(예상치: 0억 / -)
영업익: 84억(예상치: 0억 / -)
순익: 72억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 584억 / 84억 / 72억 / -
2023.1Q 555억 / 53억 / 93억 / -
2022.4Q 442억 / 31억 / 29억 / -
2022.3Q 365억 / 17억 / 32억 / -
2022.2Q 290억 / 21억 / 27억 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810800790
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=037270
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023.08.10 17:42:17 (현재가 : 5,650원)
매출: 584억(예상치: 0억 / -)
영업익: 84억(예상치: 0억 / -)
순익: 72억(예상치: 0억 / -)
** 최근 실적 추이 **
(매출/ 영업익/ 순익/ 예상대비 OP)
2023.2Q 584억 / 84억 / 72억 / -
2023.1Q 555억 / 53억 / 93억 / -
2022.4Q 442억 / 31억 / 29억 / -
2022.3Q 365억 / 17억 / 32억 / -
2022.2Q 290억 / 21억 / 27억 / -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230810800790
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=037270
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
무엇보다도 쇼티지상황에서 피크아웃을 논한다는건 좀 어불성설인듯
global csp 들 모두 지금 잘하고있는 tsmc에 맡기고 싶지, 굳이 삼성파운드리에 위탁 이야기 나온다는 자체가, 공급쇼티지의 핵심
global csp 들 모두 지금 잘하고있는 tsmc에 맡기고 싶지, 굳이 삼성파운드리에 위탁 이야기 나온다는 자체가, 공급쇼티지의 핵심
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
> 본토/홍콩 장후반부 밀어올린 이유로 보입니다. 중국 부동산은 언제나 ‘노이즈가 커질때‘가 ’정부 개입이 강화될 때‘
• 관계자: “블룸버그 뉴스 사실. 일부 부동산기업들은 참석 통지 확인”
据彭博社今日报道称，证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士告诉记者，上述消息属实，已有房企收到参会通知。（财联社记者 李洁)
=========================
China Regulator to Hold Meeting With Property Firms, Financiers
~ China’s securities watchdog plans to hold a meeting on the real estate market on Friday, according to people familiar with the matter, underscoring growing urgency among regulators to deal with a worsening property crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-10/china-regulator-to-hold-meeting-with-property-firms-financiers
• 관계자: “블룸버그 뉴스 사실. 일부 부동산기업들은 참석 통지 확인”
据彭博社今日报道称，证监会计划于本周五，召集部分房企和金融机构举行线上房地产市场会议。对此，相关知情人士告诉记者，上述消息属实，已有房企收到参会通知。（财联社记者 李洁)
=========================
China Regulator to Hold Meeting With Property Firms, Financiers
~ China’s securities watchdog plans to hold a meeting on the real estate market on Friday, according to people familiar with the matter, underscoring growing urgency among regulators to deal with a worsening property crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-10/china-regulator-to-hold-meeting-with-property-firms-financiers
Bloomberg.com
China Regulator to Hold Meeting With Property Firms, Financiers
China’s securities watchdog plans to hold a meeting on the real estate market on Friday, according to people familiar with the matter, underscoring growing urgency among regulators to deal with a worsening property crisis.
Forwarded from KB 리봇
- 관심리포트 알림 -
[KB: 중국기업]
화낙 (6954 JP) : 산업용 로봇 전통 강자, 이제는 협동로봇도 노린다
강효주, 2023-08-10
- ① 산업용 로봇의 두 번째 전성기 도래, ② 가장 다양한 제품 라인업 통해 협동로봇 시장에서도 경쟁력 보유, ③ 적극적인 주주 환원 정책이 동사의 투자포인트
- 리스크 요인
☞ https://bit.ly/4436PF5
[KB: 중국기업]
화낙 (6954 JP) : 산업용 로봇 전통 강자, 이제는 협동로봇도 노린다
강효주, 2023-08-10
- ① 산업용 로봇의 두 번째 전성기 도래, ② 가장 다양한 제품 라인업 통해 협동로봇 시장에서도 경쟁력 보유, ③ 적극적인 주주 환원 정책이 동사의 투자포인트
- 리스크 요인
☞ https://bit.ly/4436PF5
Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
(기사내용)
하이브가 방탄소년단 대신 '굿즈'를 내보낸다. 잼버리 조직위의 '굿즈' 요청에 응답한 것. 현재 4만 5,000개의 수량을 급히 모으고 있다는 후문이다.
#YGPLUS
https://naver.me/xEAoME6Q
하이브가 방탄소년단 대신 '굿즈'를 내보낸다. 잼버리 조직위의 '굿즈' 요청에 응답한 것. 현재 4만 5,000개의 수량을 급히 모으고 있다는 후문이다.
#YGPLUS
https://naver.me/xEAoME6Q
Naver
[단독] "BTS 굿즈도 참석합니다"…잼버리, 태풍 섭외의 비밀
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
교토부 최저임금 40엔(4.13%)인상한 1008엔으로 결정했습니다.
일본은 도도부현마다 최저임금이 다른데, 일부 지역이라도 임금인상 사이클이 도는게 보기 좋네요. 일본전역으로 퍼져나가면 좋겠습니다.
일본은 도도부현마다 최저임금이 다른데, 일부 지역이라도 임금인상 사이클이 도는게 보기 좋네요. 일본전역으로 퍼져나가면 좋겠습니다.
Forwarded from 야자반 - Y.Z. stock
금일자 텍톡 사이클관련 핵심문구
*공급조절은 바닥을 만들어주지만, 업턴을 만들어주진 못한다,
결국 수요가 업턴을 만들어준다*
지난 일년간 필자 블로그에 반도체를 포스팅해오면서 가장 많이 반복하고 , 중요하게 다뤘던 내용입니다
너무나 당연한 이야기이고, 애널리스트들이 수요예측의 위해 매번 it 세트출하, 글로벌서플라이체인 매출, 수출지표등을 매번 체크하는 이유입니다만
제도권에서 까놓고 이렇게 말하는건 처음 본듯하네요
여튼 수없이 반복해서 말했듯이, 지금은 바닥을 잡은상태에서 이제 업턴 진입을 위해 약속의 하반기 수요를 검증하는 시기입니다
이미 업사이클로 진입했다는 의견들도 간혹 보이는데, 너무 앞서간 의견으로 생각됩니다
#변동성구간
*공급조절은 바닥을 만들어주지만, 업턴을 만들어주진 못한다,
결국 수요가 업턴을 만들어준다*
지난 일년간 필자 블로그에 반도체를 포스팅해오면서 가장 많이 반복하고 , 중요하게 다뤘던 내용입니다
너무나 당연한 이야기이고, 애널리스트들이 수요예측의 위해 매번 it 세트출하, 글로벌서플라이체인 매출, 수출지표등을 매번 체크하는 이유입니다만
제도권에서 까놓고 이렇게 말하는건 처음 본듯하네요
여튼 수없이 반복해서 말했듯이, 지금은 바닥을 잡은상태에서 이제 업턴 진입을 위해 약속의 하반기 수요를 검증하는 시기입니다
이미 업사이클로 진입했다는 의견들도 간혹 보이는데, 너무 앞서간 의견으로 생각됩니다
#변동성구간