일본이 외국인 관광객 유치에 진심인 이유 by 성바

https://blog.naver.com/llzard/223186556014

최근 중국 단체관광 재개 이후 관련주들이 움직였습니다.

단기 상승이 있긴했지만 코로나 전부터 피해를 입어왔던

기업들의 히스토리를 체크해보면 이제 시작이구나.. 라는 느낌을 받습니다.

우리 투자자들은 이런 곳에서 기회 여부를 모색해야한다고 생각합니다.

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

•중국 야간 상품선물시장에서 화학류, 석탄, 철광석, 건자재 가격 강한 반등. 최근 2주안에 가장 많은 품목군 상승 마감.

* BDI 1,247pt (+1.14%). 4거래일 연속 상승 & 5월 이후 최고. 그림은 8/16 기준

波罗的海干散货指数涨1.14%，报1247点。

Nvidia Makes 1,000% Profit on H100 GPUs: Report
https://www.tomshardware.com/news/nvidia-makes-1000-profit-on-h100-gpus-report

엔비디아, H100 GPU로 1,000%의 이익 창출

- 평균 판매가 약 25,000~30,000달러, 예상 원가 약 3,320달러

숫자가 전혀다른 레벨. 계속 강조하지만 반도체 AI(HBM) 는 칩 당 단가의 폭발적 상승이 수반 된다는 것

중국인, 국경절 해외 단체여행 3.5배 증가

Ctrip에 따르면, 지난 1주간 국경절 해외단체관광 주문건이 전월대비 3.5배 증가, 3-4인 프라이빗단체 3배 증가

이 중 한국과 일본 상품 관심 증가

특히 일본 단체관광은 전월대비 90% 증가했고, 국경절 출발 상품 예약은 전월대비 5배 증가

기사 원문: 【出境游政策再放开，产品订单飙升数倍，行业望加速复苏】
https://shorturl.at/goKNW

#마이크로소프트 #AI

* 마이크로소프트, 고객이 비지니스용 AI 앱을 만드는 데 도움이 되는 새로운 버전의 Databricks 소프트웨어 판매 시작할 계획 -> AI 관련하여 클라우드&소프트웨어로 점점 구체화가 진행됩니다.

- 마이크로소프트가 Azure 클라우드 서버 유닛을 통해 판매할 인공 지능을 사용하는 데이터 분석 플랫폼인 Databricks는 기업이 처음부터 AI 모델을 만들거나 OpenAI의 독점 모델 라이선스에 대한 대안으로 오픈 소스 모델을 용도 변경하는 데 도움

- Azure Databricks는 기본적으로 기계 학습 솔루션으로 데이터 세트를 처리, 저장, 클린, 공유, 분석, 모델링 및 수익 창출에 도움되는 분석 플랫폼

https://www.reuters.com/technology/microsoft-plans-ai-service-with-databricks-that-could-hurt-openai-information-2023-08-17/

中, 부동산 개발회사 지원 위한 특별대출 내년 5월까지 연장
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277828

중국 메모리 모듈 업체들이 메모리 공급 업체들의 가격 인상을 예상하고 주문을 받지 않는 중

뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20230816PD216/china-memory-module-price.html?chid=10

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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https://n.news.naver.com/article/366/0000925244

업계에서는 SK하이닉스가 주력 매출 품목인 D램을 중심으로 재고 수준을 크게 낮춘 것으로 파악했다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터 수요가 빠르게 성장하면서 DDR5 D램 매출이 늘고 있으며 DDR4 D램 재고 수준도 상당 부분 정상화된 것으로 알려졌다. 다만 낸드플래시의 경우 여전히 재고 수준이 높아 SK하이닉스 측은 지난 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 추가 감산을 시사한 바 있다.

SK하이닉스보다 삼성전자의 본격적인 감산이 3~4개월 정도 늦었다는 점을 감안하면 올해 하반기부터 감산 효과가 나타날 것으로 보인다. 삼성전자 역시 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “D램과 낸드 재고 모두 지난 5월에 정점을 찍은 것으로 확인했다”며 “5월 이후 재고가 빠른 속도로 감소하고 있다”고 언급한 바 있다.

소식통에 따르면 TSMC는 3분기에는 여전히 출하량과 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상되지만, 4분기는 예측할 수 없다고 합니다. 주요 고객들은 재고 수준을 상당히 줄였지만 주문에 대해서는 여전히 신중한 태도를 보이고 있다고 지적했습니다.

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최근 몇 년간 파운드리 견적에서 타협하지 않던 TSMC가 마침내 고객들과 가격 협상에 동의했다고 합니다. 고객들이 상당한 양의 웨이퍼 스타트를 약속한다면 할인 혜택을 받을 수 있으며, 이는 TSMC의 양보가 반도체 시장의 어두운 전망을 보여주는 신호라고 소식통은 덧붙였습니다. 이는 TSMC가 2020-2022년 이후 처음으로 견적을 낮춘 것입니다.


https://www.digitimes.com/news/a20230817PD216.html

#TSMC #파운드리 #반도체

SOX보다 한국 반도체 지수가 더 강한 이유입니다. SOX에 포함된 업체들은 주로 '수요'에 예민하게 반응하는 반면, 한국의 메모리 업체들은 '공급'을 역대 최고 수준으로 축소하면서 재고를 줄이고 있기 때문입니다.

또한 TSMC대비 SK하이닉스가 유리한 사이클입니다. AI서버 부분으로 TSMC는 사실상 AI GPU를 위탁생산할 뿐, AI반도체 쪽으로 받을 수 있는 수혜는 CoW 정도라고 판단됩니다.

그러나 HBM과 128GB 서버 모듈은 메모리 입장에서는 새롭게 생겨나는 시장이며, 이미 높은 매출 비중과 마진을 구사하고 있습니다. ASP는 아시다시피 기존 DDR4 제품보다 2~5배 이상 비쌉니다.

즉, 상대적으로 한국 반도체가 SOX보다 잘버티는 이유는 1) 공급량을 조절함으로서 재고를 먼저 줄일 수 있고, 2) AI서버에 필수적으로 대응되는 고마진 신규 시장이 새로 생겨나고 있기 때문입니다. 외사들이 계속 AI서버 밸류체인과 HBM에 집중하는 이유입니다.