•중국 야간 상품선물시장에서 화학류, 석탄, 철광석, 건자재 가격 강한 반등. 최근 2주안에 가장 많은 품목군 상승 마감.

* BDI 1,247pt (+1.14%). 4거래일 연속 상승 & 5월 이후 최고. 그림은 8/16 기준

波罗的海干散货指数涨1.14%，报1247点。

Nvidia Makes 1,000% Profit on H100 GPUs: Report
https://www.tomshardware.com/news/nvidia-makes-1000-profit-on-h100-gpus-report

엔비디아, H100 GPU로 1,000%의 이익 창출

- 평균 판매가 약 25,000~30,000달러, 예상 원가 약 3,320달러

숫자가 전혀다른 레벨. 계속 강조하지만 반도체 AI(HBM) 는 칩 당 단가의 폭발적 상승이 수반 된다는 것

중국인, 국경절 해외 단체여행 3.5배 증가

Ctrip에 따르면, 지난 1주간 국경절 해외단체관광 주문건이 전월대비 3.5배 증가, 3-4인 프라이빗단체 3배 증가

이 중 한국과 일본 상품 관심 증가

특히 일본 단체관광은 전월대비 90% 증가했고, 국경절 출발 상품 예약은 전월대비 5배 증가

기사 원문: 【出境游政策再放开，产品订单飙升数倍，行业望加速复苏】
https://shorturl.at/goKNW

#마이크로소프트 #AI

* 마이크로소프트, 고객이 비지니스용 AI 앱을 만드는 데 도움이 되는 새로운 버전의 Databricks 소프트웨어 판매 시작할 계획 -> AI 관련하여 클라우드&소프트웨어로 점점 구체화가 진행됩니다.

- 마이크로소프트가 Azure 클라우드 서버 유닛을 통해 판매할 인공 지능을 사용하는 데이터 분석 플랫폼인 Databricks는 기업이 처음부터 AI 모델을 만들거나 OpenAI의 독점 모델 라이선스에 대한 대안으로 오픈 소스 모델을 용도 변경하는 데 도움

- Azure Databricks는 기본적으로 기계 학습 솔루션으로 데이터 세트를 처리, 저장, 클린, 공유, 분석, 모델링 및 수익 창출에 도움되는 분석 플랫폼

https://www.reuters.com/technology/microsoft-plans-ai-service-with-databricks-that-could-hurt-openai-information-2023-08-17/

中, 부동산 개발회사 지원 위한 특별대출 내년 5월까지 연장
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277828

중국 메모리 모듈 업체들이 메모리 공급 업체들의 가격 인상을 예상하고 주문을 받지 않는 중

뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20230816PD216/china-memory-module-price.html?chid=10

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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https://n.news.naver.com/article/366/0000925244

업계에서는 SK하이닉스가 주력 매출 품목인 D램을 중심으로 재고 수준을 크게 낮춘 것으로 파악했다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터 수요가 빠르게 성장하면서 DDR5 D램 매출이 늘고 있으며 DDR4 D램 재고 수준도 상당 부분 정상화된 것으로 알려졌다. 다만 낸드플래시의 경우 여전히 재고 수준이 높아 SK하이닉스 측은 지난 2분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 추가 감산을 시사한 바 있다.

SK하이닉스보다 삼성전자의 본격적인 감산이 3~4개월 정도 늦었다는 점을 감안하면 올해 하반기부터 감산 효과가 나타날 것으로 보인다. 삼성전자 역시 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 “D램과 낸드 재고 모두 지난 5월에 정점을 찍은 것으로 확인했다”며 “5월 이후 재고가 빠른 속도로 감소하고 있다”고 언급한 바 있다.

소식통에 따르면 TSMC는 3분기에는 여전히 출하량과 매출 목표를 달성할 수 있을 것으로 예상되지만, 4분기는 예측할 수 없다고 합니다. 주요 고객들은 재고 수준을 상당히 줄였지만 주문에 대해서는 여전히 신중한 태도를 보이고 있다고 지적했습니다.

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최근 몇 년간 파운드리 견적에서 타협하지 않던 TSMC가 마침내 고객들과 가격 협상에 동의했다고 합니다. 고객들이 상당한 양의 웨이퍼 스타트를 약속한다면 할인 혜택을 받을 수 있으며, 이는 TSMC의 양보가 반도체 시장의 어두운 전망을 보여주는 신호라고 소식통은 덧붙였습니다. 이는 TSMC가 2020-2022년 이후 처음으로 견적을 낮춘 것입니다.


https://www.digitimes.com/news/a20230817PD216.html

#TSMC #파운드리 #반도체

SOX보다 한국 반도체 지수가 더 강한 이유입니다. SOX에 포함된 업체들은 주로 '수요'에 예민하게 반응하는 반면, 한국의 메모리 업체들은 '공급'을 역대 최고 수준으로 축소하면서 재고를 줄이고 있기 때문입니다.

또한 TSMC대비 SK하이닉스가 유리한 사이클입니다. AI서버 부분으로 TSMC는 사실상 AI GPU를 위탁생산할 뿐, AI반도체 쪽으로 받을 수 있는 수혜는 CoW 정도라고 판단됩니다.

그러나 HBM과 128GB 서버 모듈은 메모리 입장에서는 새롭게 생겨나는 시장이며, 이미 높은 매출 비중과 마진을 구사하고 있습니다. ASP는 아시다시피 기존 DDR4 제품보다 2~5배 이상 비쌉니다.

즉, 상대적으로 한국 반도체가 SOX보다 잘버티는 이유는 1) 공급량을 조절함으로서 재고를 먼저 줄일 수 있고, 2) AI서버에 필수적으로 대응되는 고마진 신규 시장이 새로 생겨나고 있기 때문입니다. 외사들이 계속 AI서버 밸류체인과 HBM에 집중하는 이유입니다.

간만에 찾아 오는
짜투리 공부 ........
지난달 삼전 컨톨 내용입니다.
일이 있어 보다가 보니
한 달전에만해도 CAGR 30 봤군요
지금은 많이 보는 곳은 100% 넘게 보는데
한 달차이를 두고 격세지감이라 해야 되나....
여튼 놀랍습니다.

지효 솔로 발매 첫날 약 36만장 판매 중
(*나연 솔로 초동 25만장)

중국당국은 증시 거래시간 연장 등을 검토합니다. 시장 불안감 해소를 위한 활성화 방안 마련하기 위해서입니다.

중국 증권감독 당국은 18일 자본시장 활성화를 위해 거래시간 연장과 기업의 자사주 매입 규제 완화를 검토하겠다고 밝혔습니다. 부동산 불황을 주원인으로 한 중국 경제 둔화가 뚜렷해지는 가운데 투자자들의 불안감을 해소하기 위한 조치입니다.

중국 증권감독관리위원회 책임자는 이날 중국 언론의 취재에 응하는 형식으로 발표했다. 오전 9시 30분부터 오후 3시까지인 주식시장 기본 거래시간 연장을 검토한다. 부동산 시장 안정을 위해 부동산투자신탁(REIT) 시장 정비도 추진합니다.

상장기업의 자사주 매입 규제를 완화해 적극적인 시행을 유도합니다. 주식 매매에 필요한 인지세를 인하할 가능성도 시사했습니다.

중국 본토로의 해외 자금 유입 창구인 홍콩 거래도 활성화합니다. 홍콩을 통해 중국 본토 주식을 매매할 수 있는 주식 상호거래 제도(스톡커넥트)는 대상 종목이 '대형주' 등으로 한정돼 있지만, 대상 범위를 확대합니다. 국채선물 상호거래 금지 해제 방침과 함께 미국에 상장한 중국 기업의 홍콩 중복 상장을 지원하겠다고도 밝혔습니다.

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM188CN0Y3A810C2000000/