📆 주간 캘린더 (8월 21일 ~ 8월 25일)

> 기업 : 💡 엔비디아(수, 한국시간 목요일 아침)
> 연준 : 잭슨홀 심포지엄 (목~금) 파월연설 (금)
> 경기 : 마킷 제조업/서비스업 PMI(수), 내구재수주(목)
> 물가 : 미시간 소비자, 인플레 기대치 (금)

🗓 8월 21일(월)
- 10:15 중국 PBoC 대출금리 결정
- 실적발표 : 장후 Zoom Video
- 이벤트 : VMWare 이벤트에서 엔비디아 젠슨황 연설, INTC AI 관련 이벤트

🗓 8월 22일(화)
- 20:30 연준 Barkin 연설
- 23:00 미국 기존주택판매
- 실적발표 : 장전 Baidu, Macy's, Medtronic, Lowe's, CanadianSolar
- 이벤트 : Plug Power, 애널리스트데이

🗓 8월 23일(수)
- 03:30 연준 Goolsbee, Bowman 연설
- 17:00 유럽 마킷 PMI
- 21:00 미국 건축승인건수
- 22:45 미국 마킷 제조업/서비스업 PMI
- 23:00 미국 신규주택판매
- 실적발표 : 장전 Peloton, Analog Devices, Kohl's, Foot Locker / 장후 Nvidia, Autodesk, Snowflake
- 이벤트 : Twilio 이벤트 중 OpenAI 샘알트만 연설, 게임스컴 이벤트 시작

🗓 8월 24일(목)
- 10:00 한국 금리결정
- 21:00 미국 잭슨홀 심포지엄
- 21:30 미국 내구재수주, 신규실업수당청구건수
- 실적발표 : 장전 Dollar Tree, Weibo, Netease / 장후 Marvell Technologies, ULTA Beauty, Intuit, Affirm, GAP

🗓 8월 25일(금)
- 05:30 FEDs Balance Sheet
- 23:00 미국 미시간대 소비자지수, 인플레이션 기대치 (8월)
- 23:05 연준 Powell 연설
- 이벤트 : SpaceX, Falcon 9 Crew-7 임무

제목 그대로.. 찰리 멍거가 하는 한 마디 한 마디는 그만의 사고 프로세스 거쳐서 니오는 말들. 가끔 맵긴 하지만 참 유의미하고 도움이 된다. 잘 사는 법도 여기 있는 듯 하다. 실천이 어려울 뿐.

https://youtu.be/DWlPgRy0G90?si=p8NGAEw2KwMRCP6Y

"Not driven by greed, it's driven by envy"

K팝 넘어 한국을 즐긴다… 주말 역대급 10만명 몰린 ‘K콘 LA’

http://www.chosun.com//culture-life/culture_general/2023/08/20/FAHRREJ5S5HQVH4RJLESNJXHG4/

📮[메리츠증권 중국 최설화]
최설화의 Real China, 2023.8.21(월)

<중국 신용 리스크, 이번은 다르다? >

- 중국 부동산 디벨로퍼 유동성 리스크 재부각: 헝다는 의도된 구조조정 vs. 현재는 부동산경기 부진

- 하반기 부동산 회복 늦어진다면 디벨로퍼 외 LGFV의 부도 위험도 동반 상승 예상

- 신용위험이 신탁회사 등 금융기관으로의 전이 출현되고 있지만 시스템 리스크로 번질 가능성 낮아

- 대신 부동산 경기 부진에 중국 부채 구조조정 필요성 상승 → 저성장의 장기화 가능성 상승

(보고서) http://bitly.ws/SAH5

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

PBOC Loan Prime Rates (LPR) CUT: 1-year 3.45% (prior 3.55%) & 5 year 4.2% (prior 4.20%)

10bp 인하 시장 컨센은 15bp

HBM 경쟁 또 한발 앞선 SK하이닉스… "영화 230편 1초에 처리하는 5세대 제품 공급"

SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 신제품인 'HBM3E' 신제품 개발에 성공해 고객사에 샘플을 공급했다고 21일 밝혔다. HBM은 여러개의 D램을 수직으로 연결해 데이터 처리 속도를 끌어올리는 고부가 D램이며 HBM3E는 HBM3에 이은 5세대 제품으로 평가받는다. 삼성전자는 아직 5세대 제품을 공개하지 않은 상태다.

www.sedaily.com/NewsView/29THRJC2U9?OutLink=telegram
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[SK증권 반도체 한동희]

8월 1~20일 반도체 수출액 잠정

*무역통계
DRAM 7.9억달러 (+10% MoM),
NAND 3.2억달러 (+51% MoM),
DRAM 모듈 2.0억달러 (+4% MoM),
MCP 7.9억달러 (+16% MoM),
SSD 1.9억달러 (-55% MoM)

[8월 1~20일/7월 1~31일] 7월 전체 대비 비중
DRAM 69%,
NAND 91%,
DRAM 모듈 36%,
MCP 55%,
SSD 36%

엔터의 무서움

https://naver.me/5TiRX8tp

[네이버 CEO 주주서한 - AI 시대 속 네이버의 경쟁력]

네이버 최수연 대표님께서 작년 초 취임하신 이후로, 주주분들께 두 번째로 보내드리는 주주서한을 공유해드립니다.
본 주주서한에서는, 지난 세 번의 인터넷 산업의 패러다임 전환기마다 네이버가 어떻게 성공적으로 경쟁력을 강화해 왔는지, 그리고 생성형 AI라는 네 번째 전환기를 어떻게 극복할 준비가 되었는지에 대해 설명드리고자 합니다.

감사합니다.

[단독] '2차전지 하락 베팅' 내달 첫 인버스 ETF 나온다 https://v.daum.net/v/20230821135005689

* 대만공상시보: 웨이퍼 현물가격은 2023년 상반기부터 하락 & 하반기에도 이어지는 중. 수요 부진으로 고객들의 출하 연기 요청 늘어나는 중. 기존 생산능력 확충에 따른 물량도 증가. 업계에서는 2025년까지 과잉공급 이어질 것을 우려 & 소비전자 수요 부진, 팹리스 보수적 태도, 메모리 감산 여전 등 요인으로 평가. 재고는 여전히 역대 최고 수준을 기록

《科创板日报》21日讯，硅晶圆现货价格于2023年上半年开始走跌，下半年延续跌势，由于需求疲软，客户要求延迟出货的情况越来越多，加上新产能开出，业内人士认为，产业供过于求的情况，恐延至2025年。对于硅晶圆产业需求低迷的原因，业内人士指出，主要原因是消费电子需求持续不振，IC设计投单保守，各大晶圆厂对第三季展望普遍持保守态度，无明显旺季效应，而存储厂仍在减产周期，各大晶圆厂、存储厂库存持续创下历史新高。 (台湾工商时报)

한화오션, 대규모 자금 조달 나선다…2.5조 규모 유상증자 추진
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278043

https://blog.naver.com/cybermw/223188924455
#좋은친구님
산업의 사이클에 대해서 공부하면서 느꼈던 것은
'역사는 생각보다 매우 비슷하게 반복된다'였다.
비슷하게 반복되는 역사 속에서 투자아이디어를 찾는 것은 오픈북 시험과 같다