요즘 투자자들의 화두가 주관적인 가치와 객관적인 가치의 차이를 줄이거나 흉내내고자 한다는 화두인거 같은데요 (자케님은 제가 걱정할 분은 아니신거 같습니다) 투자에서 '의외로'가장 중요한건 마음이 편해야 한다는 것입니다
이 밤에 잠을 잘 잘수 있는 푸근함이 느긋함과 장기적 사고방식을 가져다 주기 때문입니다. 남들이 좋아한다는걸 오직 주가상승으로만 알 수 있는 분들도 너무나 많기 때문에 추세추종이 아니라 그냥 추종이 되는경우도 너무 많습니다. 추세추종이라도 하면 그나마 낫겠지만 그냥 추종이 되면 인생이 힘들어 질 수 있습니다.
보통 평범한 인간의 삶에서 의사결정은 '남을 그대로 따라하는것'은 나쁘지 않은 결정입니다. 남들이 다니는 학교 다니고 남들이 좋아하는 직장 다니고 평균적인 삶을 지향하는 것인데, 투자에서는 이런것들이 평범하게 망하는 지름길이 되기 쉽습니다.

美 델테크놀로지 6650명 구조조정 효과에 21%↑…5년만에 최대폭

미국 PC 제조업체 델 테크놀로지의 주가가 하루 새 20% 이상 급등했다. 5년 만에 최대 폭이다. 1년 전보다 두 자릿수의 매출이 감소했지만 대대적인 인력 감축의 효과로 순이익이 늘어났기 때문으로 풀이된다

https://naver.me/GHVIp7Ow

구조조정으로 인한 이익 개선으로 주가가 폭등했다면,
구글
메타
마이크로소프트
아마존
세일즈포스
부킹닷컴
필립스
IBM
등
주목하면 되겠네요.

아래는 최근까지의 구조조정 뉴스를 정리한 내용입니다.

All the big tech layoffs of 2023 - https://www.engadget.com/big-tech-layoffs-2023-152856197.html?_fsig=F6eumysJoM61iHo.EPFLSg--%7EA

아시다시피 시장은 실적장세로의 진입을 앞두고 있습니다. 최근의 코스피 멀티플 하향조정은 금융장세에서 실적장세로 넘어가는 과정에서 나오는 조정 구간이었다는 생각입니다.

결국 실적장세로의 진입은 반도체로의 집중이라고 판단합니다. 최근 코스피 EPS의 턴어라운드를 주도하는 것도 삼성전자, SK하이닉스이기 때문입니다. 결국 금융장세의 대장들과 실적장세의 대장들이 서로 다른데, 반도체는 실적장세에서의 대장역할이라고 생각합니다.

Unitech PCB eyeing entry into supply chain for AI devices
대만 유니텍 PCB도 2024년까지 AI 공급망에 들어가기 위해 노력 중.

- Unitech Printed Circuit Board is actively pursuing orders for AI accelerator cards and other AI-related devices in an effort to join the industry's supply chain by 2024, according to company VP and spokesperson Kanty Wu.

https://www.digitimes.com/news/a20230831PD220/unitech-ai-leo-satellite-pcb-supply-chain.html

Wistron secures major GPU substrate orders for AI servers
대만 위스트론, 유의미한 수준의 AI서버향 GPU substrate 수주를 확보하여 올해 연말까지 월별로 매출액이 늘어날 것으로 전망.

- Wistron has secured significant GPU substrate orders for AI servers and anticipates its server product shipments will increase month by month for the remainder of this year, according to industry sources.

https://www.digitimes.com/news/a20230831PD216/wistron-ai-server-gpu-substrate-nvidia-amd-baseboards.html

최태원의 특명 주가 올려라···SK 고위임원 인사 평가에 '주가 관리' 반영 비율 50%까지 | 아주경제

https://naver.me/GTef4bjz

YG 대망의 9월, 생각 및 트래킹 https://m.blog.naver.com/ksmin3119/223199802845

정부도 놀란 3개월 연속 무역흑자…왜

최대 수출 품목인 반도체 수출이 한 달 새 15% 늘면서 개선세인 데다 자동차 수출이 역대 8월 실적 중 1위를 달성하는 등 전체 수출을 견인했기 때문입니다.

품목별로는 자동차(29%), 자동차부품(6%), 일반기계(8%), 선박(35%), 디스플레이(4%), 가전(12%) 등 6개 품목에서 수출이 증가했습니다. 특히 자동차는 14개월 연속 수출 증가를 기록 중입니다. 반면 반도체(-21%), 석유제품(-35%), 석유화학(-12%), 철강(-10%) 등은 단가 하락 등의 영향으로 수출이 감소했습니다. 다만 반도체 수출은 D램·낸드플래시 등 제품가격 하락에도 7월과 비교해 15% 증가했습니다.

아세안 수출의 51%를 차지하는 베트남 수출도 살아날 조짐입니다. 대베트남 수출은 디스플레이·일반기계 수출 호조에 힘입어 9개월 만에 플러스로 전환했습니다. 조심스레 중국의 뒤를 잇는 ‘세계의 공장’ 베트남이 다시 움직이기 시작한 징후라는 해석이 나오고 있습니다.

https://naver.me/5BkEb4XQ

8월 미국 ISM 제조업 PMI도 반등했네요

미래 약물 발견을 위한 팔란티어의 AI 청사진

2021년 12월, 생명 과학 분야의 AI 통합 궤적을 알리는 파트너십을 강조한 보도 자료가 많은 사람들의 관심을 끌지 못했습니다. 이제 그 중요성을 되돌아보면 Palantir와 Dewpoint Therapeutics의 연결은 신약 발견에서 AI의 역할에 대한 우리의 이해를 재구성할 수 있습니다.

기업을 위한 고급 운영 체제를 만드는 것으로 알려진 Palantir는 생체분자 응축물 분야의 선두주자인 Dewpoint Therapeutics와의 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십의 목표는 Palantir의 Foundry 플랫폼을 활용하여 Dewpoint의 심각한 질병 치료법 고안을 추진하는 것이었습니다.

Palantir는 Dewpoint와의 협력을 통해 본질적으로 신약 발견에서 AI의 혁신적인 힘을 활용하고 있었습니다. 어떻게? 데이터 분석, 예측 모델링, 작업 자동화, 그리고 가장 흥미로운 연구 환경을 위한 '디지털 트윈' 생성을 통해. 이를 통해 연구자들은 비교할 수 없는 속도로 귀중한 통찰력을 추출하면서 데이터와 대화할 수 있습니다.

최대 제약업체 중 하나인 Nardis는 최근 AI 기반 신약 발견의 가치를 강조했습니다. CEO에 따르면, AI, 특히 Foundry와 같은 도구의 도입은 신약 발견 프로세스를 크게 가속화하여 방대한 데이터 세트와 실행 가능한 통찰력 간의 격차를 해소할 수 있습니다.

치열한 제약 업계에서는 시간이 가장 중요합니다. 화이자(Pfizer), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 나르디스(Nardis)와 같은 회사들은 규제 승인, 시험, 끝없는 연구가 혼합되어 시간과의 경쟁을 벌이고 있습니다. 특히 AIP와 같은 LLM(대형 언어 모델)을 통해 AI 이점을 갖춘 기업은 검색 프로세스 속도를 크게 높일 수 있습니다.

LLM은 신약 발견에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 데이터 합성, 예측 모델링, 일상적인 작업 자동화 등 그 기능은 무한합니다

거대 제약회사가 LLM과 생성 AI를 활용하지 않는 미래는 상상하기 어렵습니다. 혁신의 속도가 가속화되면서 이러한 AI 흐름에 편승하지 않은 기업은 뒤쳐질 수 있습니다.

2021년 Palantir와 Dewpoint 파트너십은 단순한 비즈니스 협업이 아니었습니다. 이는 제약계의 전환점을 상징하며, 신약 발견에서 AI의 지배력이 임박했음을 나타냅니다. 우리가 이 혁명의 정점에 섰을 때, 이는 앞으로 펼쳐질 무한한 가능성을 상기시켜 줍니다.

https://www.dailypalantir.com/post/the-press-release-that-went-unnoticed-palantir-s-ai-blueprint-for-future-drug-discoveries

국내 주요4개 기획사 아티스트별 "스포티파이-미국 월간 청취자 수" 그래프입니다.

미국=서구권 이라 단정할 수는 없습니다. 하지만 어쨌든 가장 큰 시장이라는 점에서 "서구권 대중성"만 놓고 봤을 때, 뉴진스는 이미 방탄소년단 급으로 봐도 될 것 같습니다.

그래프에는 빠져있지만 "정국"의 경우 동일 지역 월간 청취자 수 약 101만을 기록하고 있습니다.

앨범 판매량이 다시 한 번 100%에 근접하는 성장을 보일 수 있을 것인가에 대한 의문이 짙은 건 사실입니다. 하지만 서구권에서 "음원"을 중심으로 대중성을 잡고, 거기서 "공연"으로, 공연에서 다시 "MD"로 확장되는 모습을 충분히 단시간 안에 확인할 수 있지 않을까 생각됩니다.

**제가 텔레에 이런 글들은 안 올리는데 오늘 돌아다니면서 느낀 점🥸

1. 강남 신세계 샤넬, 디올에 대기가 없어 놀랐습니다. 뉴스 기사에 오픈런 사라지고, 샤넬도 사전대기접수를 없앴다고 하는데 실제로 체감하니 좀 다르게 느껴지네요. 명품 소비가 해외여행으로 옮겨갔다고 봐야할지, 전체 소비가 줄고 있는지 지표들을 자세히 봐야겠습니다.

2. 중국인들이 많이 보이네요. 오늘 제가 탄 택시 기사님도 세 번이나 중국 손님을 태웠다고 하네요 (명동 롯데 면세점에 중국인들이 꽉 차 있고, 중국 부부는 한국돈을 한다발로 가지고 다님..)

https://m.blog.naver.com/niteline/223200657696

#제이디님 #반도체 #패키징