HYBE x Geffen 현지화 걸그룹(북미) 미션1
① 댄스 A팀 "Pink Venom"
https://youtu.be/JrK_KV0_zwg

② 댄스 B팀 "OMG"
https://youtu.be/HTdrVj27GVs

③ 보컬 A팀 "Dancing on My Own"
https://youtu.be/KVzm2wmG6lU

④ 보컬 B팀 "Still into you"
https://youtu.be/1pO6_BCH1kM

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #신인런칭

[Tesla의 자율주행 V12]
(Feat. AI의 1st리얼 상용화=FSD)

☑️Tesla가 연내 FSD 베타를 종료하고 정식 상용화에 성공한다면, 시장은 AI를 기반으로하는 거대 유틸리티의 첫번째 상용화에 강렬하게 반응할 가능성이 크고, 투자자들은 FSD의 확장성(무인택시, 무인배달 등)에 대하여 상상하기 시작할 것(=미래 실적 반영 시작)

•현재 전세계에 주행중인 Tesla차량은 450만대가 넘은 상황이며, 이중 FSD를 구매하여 사용중인 차량은 겨우 100만대 미만(약20% 수준)으로 파악

•머스크는 최근 X를 통해 지속적으로 FSD 베타버전 종료+정식버전 시작에 대해서 언급중이며, Tesla는 때맞춰 북미 FSD 가격을 20% 인하하며 소비자 진입 허들을 낮춤
(자동차 60개월 할부구입시 FSD $12,000 = 월 $200+@ 수준으로, 월간 구독모델은 $199~$299 정도로 추정가능)

•미국은 사회적으로 용인된 신기술(서비스)에 대해서는 스스로 결정한 사용자들에게 책임까지 지게하는 시스템으로, FSD가 상용화되는데에 국내와 같은 엄청난 허들은 없을 가능성이 높음
(예컨대 샌프란시스코에서 모빌아이는 이미 500대 규모의 무인택신 운영중)

•Tesla의 FSD는 카메라(눈)을 기반으로 방대한 운전데이타(상황에 따른 운전자의 대응방법=빅데이타)를 수집하고, 슈퍼컴퓨터(뇌)가 이를 분석/학습해, 카메라(눈)에서 수집되는 상황에 최적화된 결정을 지시하고 이를 수행(FSD)하는 형태

•Tesla는 이를 위해 이미 초기 디자인시점부터 모든 차량에 과다한 수량의 카메라를 탑재해오고 있으며, FSD의 정식런칭시 이미 FSD를 구매한 20%를 뺀 나머지 80%(약360만대)차량에 FSD를 새롭게 판매 가능(추가 모듈 장착 등 불필요)

*이와 별개로 Tesla차량에는 내부에 카메라 1개가 탑재되어있는데 이것은 추후 무인택시로 활용을 위한 준비라고 머스크는 언급한바 있음

•Tesla의 카메라기반의 자율주행과 다르게 Lidar기반의 자율주행은 레이저를 목표물에 방출하고 빛이 돌아오는 시간을 측정해 사물을 인식하고 이를 기반으로 특정 상황(변수)에 대하여 각각의 지시(소스코드)를 설정하는 형태로 구현되어 오류가능성은 낮지만, Lidar센서의 비용과 기존 운행차량에 모듈 탑재 이슈, 운전상황에서 발생하는 모든 경우의 수를 전부 소스코드화하기에는 너무 광범위해진다는 문제점 등이 있음

•만약 Tesla의 순수 카메라 기반 FSD가 상용화에 성공하고, 지난 2분기 실적발표에서 머스크가 간략히 언급한 것처럼 Tesla의 FSD가 경쟁 완성차에 채용된다면, FSD관련섹터가 글로벌하게 주도주 역할을 할 가능성이 있음

•Tesla FSD의 성공적 상용화는 chatGPT레벨의 AI상용화를 뛰어넘는, AI기반의 첫번째 유틸리티 상용화로, 세계적으로 큰 이슈가 될 수 있다는 판단으로 FSD관련 국내외 기업들에 대한 관심 필요

SMART한 주식투자

[단독] "쉿! 유출 안돼" 삼성, 반도체 개발에 '네이버 AI' 쓴다
- 네이버는 기업용 AI 서비스 ‘뉴로클라우드 포 하이퍼클로바X’의 1호 고객으로 삼성전자 DS부문을 확보

https://n.news.naver.com/article/025/0003306151?sid=105

TSMC, 삼성에게 CoWoS 고객 뺏기지 않으려 의식 (자료: 디지타임스)

- TSMC 회장 "현재는 8개 고객에게만 대응할 수 있다. 그러나 수요에 맞게 생산 적극 확대해 18개월 내에 수요 100% 충족 가능. 쇼티지는 일시적이다."

- 엔비디아가 Non-TSMC CoWoS 캐파 지원하고 리스크 분산하려 한다는 소문이 나오자, 이에 대해 삼성이 많은 수주노력 중임을 언급

엔비디아가 요구 월별 CoWoS 생산능력
- 2023년 말 ~15,000개
- 2024년 말 ~40,000개

* CoW : TSMC 80% / Amkor 20%
* WoS : TSMC 60% / Amkor + SPIL 30%

AI는 기업 간의 경쟁을 넘어
정부, 국가 간의 그리고 그 윗단 보이지 않는 세계까지 알력 다툼을 야기할겁니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003786280?sid=105

기적의 약물인가

https://www.hankyung.com/article/202309070412i

* 응?하이닉스?

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SK Hynix Investigating Use of Its Chips in New Huawei Phone

~ SK Hynix Inc. (000660) has opened an investigation into the use of its chips in the latest phone from Huawei Technologies Co., after a teardown of the device revealed its memory and flash storage inside

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-07/sk-hynix-investigating-use-of-its-chips-in-latest-huawei-phone

**아무튼 10개월만에 만나는 중국 최고위급 인사

https://v.daum.net/v/20230907173135680

스터디의 진가는 주가가 오를때가 아니라 빠질때 나온다.

애플, AJax GPT 등 AI 개발 지출 늘리는 중 (자료: theverge)

- Siri 개선을 위한 대화형 AI 담당하는 애플 부서를 내부적으로 "Foundational Models"라 칭하고 있으며 전직 구글 엔지니어 포함 약 16명으로 구성

- 애플 AI 책임자인 John Giannandrea가 주도하는데, 해당 책임자는 AI 언어모델의 챗봇 유용성을 평가절하했던 바 있던 것으로 알려짐

- 내부적으로 AJax GPT로 알려진 애플 LLM이 현재 200B 파라미터로 학습 중이며, OpenAI의 GPT-3.5 수준까지 올라왔음

유럽에서도 전력망 투자 확대 필요 증대 (자료: windeurope)

- 유럽도 전력망에 충분히 투자하지 않았던 터라 클린에너지, 전기차, 히트펌프 판매 급증에 따른 한계가 되고 있음. 유럽차원에서 연간 400~800억 유로(약 50~100조원)까지 전력망 투자를 늘릴 것

- 미국에서 2TW(2000GW)가 전력망 연결을 기다리는 것처럼, 스페인에서도 100GW, 루마니아도 50GW가 넘는 상황

- EU의 그리드 장비 제조능력도 키워야 한다는 코멘트. 변전소, 변압기, 케이블 등(substations, transformers, cables, transformers, switchgear) 현재 연간 최대 1,900km의 해상 케이블 생산 가능한데 2030년까지 최대 연 3,200km 수준으로 키워야 한다는 내용

SDV 이해하기


https://www.hyundai.co.kr/live/unlock-the-software-age

[피부미용섹터 CFD 잔고 추이(230906기준)]

by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)

피부미용 CFD 잔고 추이는 평일 저녁시간에 업데이트됩니다.

많관부🙏🏻

중국의 아이폰 사용 제재에 관한 IB 의견

t.me/seokd_platform

» 웨드부시 댄 아이브스 曰
중국의 아이폰 판매 금지 조치가 향후 12개월 동안 중국 아이폰 판매량을 약 50만 대 미만으로 줄일 것으로 예상된다. 그러나 동일기간 중국에서 4,500만 대가 팔릴 것으로 예상되기 때문에 우려가 지나치게 과장된 것으로 판단됩니다

» BofA 曰
중국의 아이폰 사용 제재가 화웨이가 신형 스마트폰 모델을 출시한 직후에 발표됐다는 점에서 주목할 필요가 있다. 애플의 중국 사업에 분명히 리스크가 되지만, 현시점에서는 그 규모를 예상하기 어렵다. 애플은 중국 시장에서 연간 4,000~5,000만 대의 아이폰을 판매하고 있는데, 정부기관에서의 사용 금지는 500만~1,000만 대 판매량 감소로 연결될 수 있다. 다만 실제로 이러한 정책이 시행될지, 그리고 전면적인 단속이 이루어질지는 아직 불분명하다.

[엔터4사 2Q23 음반판매 누적]
(Feat. 7/8월 써클 + 9월 한터)

<에스엠 : 743만+57만 = 800만>
•7월+8월
Nct드림 430만
엑소 188만
Nct 96만
•9월
라이즈 57만

<하이브 : 528만장+33만=561만>
•7월+8월
뉴진스 200만
세븐틴 180만
제이홉 58만
TXT 43만
•9월
보이넥스트도어 33만

<JYP ent. : 337만장>
•7월+8월
ITZY 130만
엔믹스 90만
지효 60만

<와이지엔터 : 200만장>
•7월+8월
트레저 181만

SMART한 주식투자

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=galaxy&no=1014437

~EUV나 HARC 식각 장비 같은 핵심적인 반도체 제조 장비들을 중국이 국산화하는 건 어떠냐고 할 수 있는데, 그것 역시 중국 독자적인 개발은 거의 불가능하다고 생각함. 첨부는 미국반도체협회(SIA)에서 만든 EUV 장비 제조 밸류 체인인데, EUV 장비에 들어가는 웨이퍼 척, 핸들러, 광원, 마스크 등을 만드는 데 각 파트에서 미국, 독일, 일본, 영국, 네덜란드 등 전 세계 제조업 선진국들에서도 최고 수준의 기술력을 갖춘 회사들이 협력해서 장비를 완성함. 다 합해서 전 세계 5000곳이 넘는 업체들이 EUV 장비 제작 과정에 참여함. 다른 장비들도 상황은 크게 다르지 않음. 나는 이 모든 것들을 중국이 국산화하는 건 불가능하다고 단언함.

~나는 어떤 산업을 분석할 때 원가구조만 딱 보더라도 이 산업이 장기적으로 중국과의 경쟁에서 할만하다 안하다 견적이 바로 나온다고 생각함. 구구절절하게 비즈니스 모델 분석이나 사업보고서를 상세히 다 뜯어볼 필요도 없음. 원가구조야말로 산업의 그 모든 정보가 집대성된 가장 중요한 지표라고 생각함. 그렇게 보면 배터리와 레거시 반도체는 슬프게도 그 원가구조가 우리가 중국에 뺏긴 태양광, 철강 등과 아주 흡사함.

예컨대 첨부에 나왔듯 배터리는 반도체와 달리 원가의 60%가 원재료비인데, 그 원재료를 전 세계에서 가장 값싸고 효율적이고 또 대량으로 생산하는 나라가 바로 중국임. 한국조차도 중국산 배터리 원료에 거의 대부분 의존하고 있음. 국제적인 공조를 통해 배터리 원료 공급망을 다변화한다고 해도 중국이 달성한 저 원가 효율성을 따라갈 수가 없다는 게 문제임. 전에 공유한 파이낸셜타임즈 "배터리 혁명" 시리즈에서도 나왔듯 자기 국민들 목숨 갈아가면서 환경과 안전 좆까라 하고 배터리 원료를 값싸게 생산할 수 있는 나라가 전 세계에서 중국밖에 없거든. 그리고 LFP의 저렴한 원가와 또 거기에서 중국이 가장 기술력이 좋다는 점을 감안하면 중국산 배터리의 원가 경쟁력은 훨씬 더 극대화될 수밖에 없음. 성능 측면에서 삼원계가 LFP 대비 우위라고 하나 내 경험 상 가격 vs. 성능 양자택일의 문제로 넘어가면 소비자들은 거의 대부분 가격을 선택했음. 또 산업 전체의 밸류 체인이 최첨단 반도체와 달리 배터리는 이미 중국 내에 완벽하게 독자적으로 구축되었음. 서방의 규제가 중국 배터리에 타격을 줄 수 있는 게 별로 없음.

~레거시 반도체도 상황은 비슷함. 28나노급 이상 구세대 공정을 사용하다 보니 장비 가격도 별로 안 비싸고, 또 이미 상각이 진작에 완료된 장비들도 한참 우려먹다 보니 감가비 비중이 별로 안 높음. 장비 비중이 낮다는 건 그만큼 라인 자동화 수준이 낮다는 것이고 그로 인해 인건비 비중이 매우 높아지게 됨. 그래서 레거시 반도체 원가구조를 보면 최첨단 선단공정 반도체와는 아예 다른 산업 수준으로 다름. 그리고 이미 공정기술 개발도 거의 다 끝나서 기술력으로 차별화할 것도 거의 없음. 사실상 LCD와 거의 비슷함. 그나마 레거시 반도체 장비는 아직 중국이 수입에 의존하고 있긴 한데 이건 장비 국산화가 최첨단 반도체와는 비교도 할 수 없을 만큼 쉬워서 문제임.

~나는 그래서 배터리와 레거시 반도체에도 최첨단 반도체의 EUV처럼 게임 체인저 급의 필살기란 게 존재한다고 치면 그것이 미국에 있다기보다는 중국에 있다는 생각이 듬. 완전히 중국 홈그라운드에 있는 산업들임. 그래서 미국과 유럽은 이제 선택을 해야만 한다고 봄. 중국산 배터리와 레거시 반도체가 가격에서는 확실히 크게 경쟁력이 우위인 상황에서 중국 견제와 자국 산업 보호를 위해 경제적인 손실을 감안하고 무역 장벽을 치느냐, 반대로 저렴한 중국산 제품을 수입해서 수입 물가를 낮추고 경제를 안정시키느냐 이 둘 사이에서 아주 고통스러운 선택을 할 수밖에 없다고 봄. 미국과 유럽은 손해를 덜 보는 선택을 해야지 이익을 보는 선택을 하는 건 산업 특성상 거의 불가능하다고 생각함. 전체적인 패권전쟁에서는 승리하더라도 국지적인 전투에서의 열세를 어떻게 극복할지가 핵심임.

이는 결국 배터리와 레거시 반도체의 운명이 산업 자체적인 경쟁력 육성보다는 정치적인 영역으로 넘어갔음을 의미함. 미국과 유럽의 정치인들이 어디까지 무역 장벽을 쳐 줄지, 어디까지 경제적인 손실을 감수할 수 있을지에 달렸음. 최첨단 반도체와는 그 상황이 완전히 다름. 나는 그래서 지금 걱정해야 하는 건 SMIC 7나노 AP 개발 이딴 사소한 뉴스가 아니라 그외 다른 산업들(특히 중국이 경쟁력이 있는)에서 미국이 어디까지 무역 장벽을 펼칠지라고 생각함. 중국 배터리와 레거시 반도체 산업에 대한 규제는 이제 별로 효과가 없어 보이고(이미 독자적인 밸류 체인 구축에 거의 성공했기 때문), 미국과 유럽이 무역 장벽을 더 높게 쳐주지 않는다면 한국 배터리와 레거시 반도체 산업은 앞으로 상당히 위험해질 것이라고 생각함.