“희소암까지 싹 잡아낸다”…MS, AI 기반 암 식별 프로그램 개발
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005183843?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

[한투증권 채민숙] SK하이닉스 주가 하락 코멘트

▶ 화웨이 Mate 60 Pro에 SK하이닉스 DRAM, NAND가 사용된 것으로 알려지면서 SK하이닉스 포함 반도체주 주가 하락 중

▶ SK하이닉스는 화웨이가 미국 수출 통제 리스트에 오르기 직전인 20년 9월 마지막으로 판매한 이후 직접 판매한 이력이 없음

▶ SK하이닉스가 미국 제재를 피해 몰래 화웨이에 수출하는 것은 절대 불가능

▶ 중국 대리점이나 ODM단에서 완제품이 백도어로 판매되었을 가능성이 높음

▶ SK하이닉스에서 구매한 제품을 재판매하는 것은 계약 상 엄격하게 금지되어 있음. 재판매가 사실로 밝혀진다면 해당 대리점이나 ODM 등은 추후 하이닉스와의 거래가 어려워지는 등 실질적인 불이익이 따를 것

▶ 화웨이의 이번 신제품 공개는 미국 제재에도 불구하고 자체적으로 반도체 조달이 가능하다는 점을 보여주기 위한 목적이 클 것

▶ 메모리 공급은 비정상적인 방법을 사용했고 이미 적발된 이상 추가적인 조달이 어려워지면서 Mate 60 Pro의 대량 생산은 어려울 전망

▶ SMIC 7nm로 제작한 AP는 SMIC의 수익성을 악화시킬 것. 단기간은 정부 보조금으로 지원한다고 해도 지속 가능하기 어려울 것으로 예상

▶ 또한 90% 이상의 부품을 자급했음에도 메모리만큼은 SK하이닉스 제품을 쓴 것은 중국의 DRAM, NAND가 아직 선단 노드로 진입하지 못했음을 오히려 증명

▶ 금번 사건으로 미국이 한국 기업의 중국 내 판매를 제재하는 등 직접적으로 불이익을 줄 가능성은 낮음. 단, 한국 기업에 대한 수출 통제를 완화하고 있는 현재의 분위기가 경색될 우려는 있음

▶ 단기적으로 반도체주 투자 심리에 악재이나 펀더멘탈을 훼손하는 이슈는 아님. 현재의 주가 하락은 과도하다는 판단

▶ DRAM DDR5를 중심으로 ASP 반등 가능성이 높아지고 4분기 서버향 수요 회복을 앞두고 있는 현 시점은 반도체 투자 적기

▶ 삼성전자, SK하이닉스 및 전공정 장비 기업에 대한 비중 확대 의견 유지

텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

돌아온 유커…명동보다 성수동, 면세점보다 성형외과로

https://naver.me/FoHMPRiL

TXT 선주문 235만 (전작 216만장)
자체 최고 기록 경신 (8일간 집계 수량)
앨범발매 10월 13일 (예약판매 36일 남음)

https://naver.me/FJiZQudp

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매

트와이스, 브라질 상파울루 스타디움 공연 매진, K팝 걸그룹 최초…1회 추가

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002194339?sid=103

*4만명 규모

[HYBE] 뷔(V) 솔로 앨범 1일차 초동 (5PM 기준)

134만장(*still counting)

출처: 한터차트
https://www.hanteochart.com/chart/album/real

*k-pop 솔로 1일차 초동 1위 경신
기존 1위 슈가 108만장, 2위 지민 102만장

NME/CLASH/Forbes 등에 RIIZE “극찬” 기사가 올라왔습니다. 개인적으로는 듣기 편안한 느낌도 있어서 요즘의 “이지리스닝” 트렌드에 맞겠다는 느낌도 받았습니다. 그런데 역시 이런 “홍보성”의 기사가 연달아 외신에 올라왔다는 건 RCA의 힘으로 볼수도 있겠다는 생각이 드네요.

편안한 주말 보내세요 :)

[라이즈는 RCA 레코드와 레이블 계약을 체결하고 첫 싱글 앨범 'Get A Guitar'의 현지 발매를 결정했다고 SM이 밝혔다. K팝 그룹이 미국의 대형 음반사와 공식 데뷔 전에 계약을 맺는 것은 이례적이므로, 글로벌 음악 시장에서 라이즈에 대한 관심이 높음을 확인시켰다.

미국의 레코드 레이블인 RCA에는 다양한 장르에서 활약하는 유명 아티스트들이 많이 소속되어 있고, 라이즈가 이와 계약을 체결함으로써 차세대 글로벌 K팝 리더로 주목받고 있다.]



관련 네이버 기사 url:
https://n.news.naver.com/entertain/article/144/0000911825

NME url:
https://www.nme.com/reviews/track/riize-carve-out-a-refreshing-distinct-sound-for-themselves-on-get-a-guitar-3494022

CLASH url:
https://www.clashmusic.com/news/riize-make-their-debut-with-get-a-guitar-an-instant-k-pop-smash/

Forbes url:
https://www.forbes.com/sites/jeffbenjamin/2023/09/04/freshly-debuted-k-pop-group-riize-begin-career-with-sm-entertainment--rca-records-partnership/amp/

[HYBE] 뷔(V) 솔로 앨범 1일차 초동 (19:30 기준)

220만장(*still counting)

출처: 한터차트
https://www.hanteochart.com/chart/album/real

*k-pop 솔로 1일차 초동 1위 경신
기존 1위 슈가 108만장, 2위 지민 102만장

혼자서 다 씹어먹는 중

비나인 님 OLED 산업

https://m.blog.naver.com/benine-/223206103662

https://blog.naver.com/englhk/223206266521

[반도체] 한국 장비사들의 적정 시가총액은?

국내에도 삼성전자, 하이닉스라는
글로벌 회사에 납품한 레퍼런스를 기반으로
업력을 쌓아 오면서
특정 분야에서 독보적인 영역을 구축한
장비사들이 분명히 존재합니다

5조를 넘겨버린 한미반도체를 두고
거품이라는 주장도 있지만

COWOS 밸류체인의 중요한 부분을
담당하는 회사로서
그에 합당한 평가를 받는 것 일수도 있습니다.

아직 상승 사이클의 입구도
구경 못해본 이 시점에서
버블을 논하기 보다는

제 2의 한미반도체가 될만한 회사를
고민해보면 좋을것 같습니다

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

✅ 한미반도체 ✅

대표이사(부회장)
곽동신
은

7월 24일
9월 01일
9월 08일
장내매수 내역을 공시했습니다.

최근 공시 3건의 총 순매수는
약 52억 6천만원입니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000131

유커 소비 패턴의 변화에 따른 아이디어 : 플랫폼을 사거나 소비가 향할 희소성을 사거나
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/morning_note

오늘 아침에 흥미로운 기사를 발견함.

돌아온 유커…명동보다 성수동, 면세점보다 성형외과로(https://news.koreadaily.com/2023/09/07/economy/economygeneral/20230907080316720.html)

기사를 읽어보면 외국인들의 카드 소비를 분석해보면 관광객의 소비패턴이 예전과 다르다는 것.

1) 명동을 가던 유커들은 최근 성수동 카페거리에서 핫플레이스를 찾아다니고
2) 서울 명동과 제주는 아직 단체관광 효과가 뚜렷하지 않음.
3) 성형외과는 단체관광 허용 직전에는 4% -> 허용 후 2주간 22%, 31%로 급증함.
4) 면세점은 허용 직전과 직후간 큰 차이가 없음.
5) 유커가 쇼핑 위주에서 문화 중심의 서비스 관광으로 넘어가고 있음. 한국 화장품과 전자기기가 큰 우위가 없어 세련된 문화를 체험하는 소비방향이 바뀜.

일전에도 종목 아이디어에도 언급한 적이 있음. 종목 아이디어는 가장 아래 링크.


일본에서의 한국의 소비패턴 변화가 그대로 옮겨간다고 생각했음. 크게 보면 다양한 요인이 있겠지만 결국 희소성으로 변화됨.

요새 분들은 모르는 분들도 있겠지만 예전에 일본관광가면 코끼리 밥솥을 사오는게 국룰이었음. 이유는 간단함. 한국에는 그런 퀄리티의 밥솥을 쉽게 구할 수 없었음. 그러나 쿠쿠와 쿠첸 등 국내 밥솥이 발달하면서 일본에 가서 코끼리 밥솥을 사가는게 아니라, 한국에 온 중국인들이 쿠쿠 밥솥을 사가고 있음.

마찬가지로 한국에 온 중국인들이 화장품을 사가는 것은 당시에는 한국 화장품의 퀄리티와 가격이 매우 우위에 있었음. 그러나 한한령과 코로나를 거치며 중국의 화장품 퀄리티가 많이 올라옴. 그렇기 때문에 최근 화장품주들이 콜하는건 브이티 같이 특색있는 제품군, 즉 중국에서 구하기 힘든 제품들로 많이 몰리는것 아닐까 생각됨. 그러다보니 면세점보다 새로운 제품들을 빨리 접할 수 있는 올리브영으로 소비가 몰리게 됨.

그럼 앞으로 소비는 어느 희소성으로 가야할지 고민해야됨. 사실 1차적인 답은 기사에도 나와있음. 당장 중국 의사들의 손기술과 거기에 대한 신뢰가 올라오지 않는다면 중국에는 없고 한국에 가장 크게 있는 것은 의료관광, 특히 피부미용이나 성형이 될 것 같음. 최근 이 쪽 업종의 조정폭이 꽤 심해 가격 메리트도 좋아짐.

그리고 예전보다 인플레이션이 많이 올라갔음. 1인당 소비하는 금액이 많이 커졌다는 것. 거기에 커지는 것은 2가지일 것. 부가세 환급받는 금액과 1인당 카지노 배팅금액. 이런 식으로 아이디어를 확장하면 좋은 기회를 많이 찾지 않을까 함.

아마 다른 쪽의 확장으로도 중국에서는 구하기 힘든, 한국에서만 경험할 수 있는 것들로 확장할 수 있을 것 같음. 단순히 2010년대 중반에 핫했던 섹터들로만 몰리면 수급으로는 덩달아 움직일 수 있어도 대장을 잡기는 힘들지 않을까 생각됨.

자신이 없으면 일종의 플랫폼인 올리브영이나 환급, 카지노(이건 플랫폼이라 하기엔 좀 민망하지만)가 좋은 방안이 될 수 있을 것 같음.

당장 생각나는 관련주임. 추천순도 아니고 보유종목도 있고 비보유종목도 있음. 스터디해보고 취향에 맞는걸 취사선택하면 될 것 같음.

올리브영 : CJ
성형 : 한스바이오메드, 메타바이오메드 등
피부미용 시술 : 메디톡스 휴젤 파마리서치 등
의료기기 : 클래시스 원텍 비올 이루다 하이로닉 등
카지노 : 파라다이스 GKL 롯데관광개발
세금환급 : 글로벌텍스프리

다만 무작정 사기보다 고민이 많이 필요한 것 같음.

예를 들어 롯데관광개발은 앞서 말했듯 제주도 입도객이 생각보다 늘어나지 않고 소비도 늘어나지 않아 주가가 약한 것 같음. 그럼 역으로 외국인 입도객이 많이 늘어나면 매수 아이디어로 접근 가능함.

플랫폼 관점에서 올리브영을 산다면 CJ가 제일 좋은 아이디어가 될 수 있다고 언급한적이 있고 여전히 이 생각은 유지. 다만 지주사와 희석된다라는 생각에 로봇주를 살 때 두산이 떠오르는 것은 어쩔 수 없음. 읽어주면 에코프로, 안읽어주면 두산임.

일전에 언급한 글로벌텍스프리는 2분기 IR에서 나온 월별 매출을 보면 중국인이 없어도 급상승. 거기에 전국의 성형외과와 피부과 등은 대다수 글텍프리와 계약함. 그럼 3분기 실적은 9월부터 반영되면 크진않겠지만 2분기보다 QoQ로 증가할 것.

여담으로 여기까지 읽으신 분은 많이 없겠지만 혹시 끝까지 읽어주신 분들을 위해 하나 말씀드리면 면세점에 가보면 다른 매장은 텅텅 비어있음. 그러나 MLB는 중국인들이 많이 구경하고 구입하는 것을 본 적이 있음. 최근 F&F가 주가 강세인 원인이 아닐까 생각됨.


유커 관련 정리글 모음(날짜순)
중국 관광객 증가 - 플랫폼 관점으로 접근. https://news.1rj.ru/str/morning_note/6
중국인 단체관광 허용에 따른 경제적 효과 추정 자료 스터디 https://news.1rj.ru/str/morning_note/18
파라다이스 업데이트 : 카지노 대장주 https://news.1rj.ru/str/morning_note/20
글로벌텍스프리 추가 업데이트 https://news.1rj.ru/str/morning_note/22
하락에서 찾는 투자아이디어 1 : 파마리서치 https://news.1rj.ru/str/morning_note/28
올리브영의 수혜는 올리브영(CJ) https://news.1rj.ru/str/morning_note/31

💰돈 버는 AI

a) 금융회계 SaaS 인튜이트(INTU), 생성AI 제품 'Intuit Assist' 출시 (자료: Techcrunch)

- 시총 $154B, 연 매출 $14B 버는 미국인의 회계/세금 솔루션 SaaS

- 'Intuit Assist' 출시 : 인튜이트 제품 TurboTax, Credit Karma, QuickBooks, Mailchimp 전반에 내장되어 1억 중소기업 및 소비자 고객에게 생성AI 솔루션 제공

- 내 세금상황 자동파악, 세금코드 검색자동화, 개인화된 체크리스트 제공, TurboxTax Live를 통해 사람이 Q&A 지원. 현금흐름을 요약해주거나, 잘 팔리는 제품과 지출이 많이 되는 항목 등을 알려줌

b) 모건스탠리, 이번 달 부자고객 위한 생성AI 챗봇 출시 (OpenAI 협업) (자료: 로이터)

- OpenAI - Morgan Stanley 함께 개발한 모델 이번 달 출시 예정 : 몇 달 동안 1,000명의 자문가와 테스트해본 결과 이번 달 출시 결정

- JPM, HSBC, Moody's 등은 물론 각종 보험사나 자산관리사들도 생성AI 도입 중이라고 발표한 바 있음.

💡 S&P500 기업들의 AI 개발수요

- 7월 23일, 자료를 통해 발간했던 S&P500 기업들의 대표적인 AI 개발 현황판인데요. 23년 초부터 빠르게 제품화를 결정했던 기업인 MS, INTU의 돈 버는 AI 출시 소식입니다. 향후 GPU 컴퓨팅에 접근할 수 있는 순서대로 자체 개발 소식이 추가되어 4Q23에는 실적발표 내에서 돈 버는 AI에 대한 윤곽이 잡히기 시작할 것으로 예상합니다.

✅ 음반판매 특이사항
BTS_V(뷔) 1일차 1,672,138장 판매
남자솔로 1위 (KPOP 전체 9위) 달성

💜 남자솔로 1일차 판매량
#1 (1,672,138장) V [Layover] 👈
#2 (1,075,791장) AgustD [D-DAY]
#3 (1,021,532장) Jimin [FACE]
#4 ( 940,624장) 임영웅 [IM HERO]
#5 ( 760,154장) 백현 [Bambi]

💜 KPOP 전체 1일차 판매량
#1 (3,998,373장) SEVENTEEN [FML]
#2 (2,653,050장) BTS [MAP OF THE SOUL]
#3 (2,392,664장) StrayKids [5-STAR]
#4 (2,155,363장) BTS [Proof]
#5 (1,950,160장) BTS [BE]
#6 (1,868,919장) TXT [TNC: Temtation]
#7 (1,758,565장) SEVENTEEN [Face The Sun]
#8 (1,711,870장) BTS [Butter]
#9 (1,672,138장) V [Layover] 👈
#10 (1,479,930장) BTS [MOTS: Persona]

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #음반판매