예측은 될거냐 말거냐가 아니라 지금 이미 일어나고 있는일이 더 확산될거냐 그냥 여기서 말것이냐 정도만 유효하다고 생각합니다.

[Display Weekly : 하나증권 디스플레이/2차전지 김현수, 위경재]

'중장기 관점 유기재료 기업 매수'

Let's play with Display : https://bit.ly/48ppq1v


▶ Set : 2024년 초 Apple Vision Pro 생산 본격화 가능성

- 8월 중국 스마트폰 생산 대수는 YoY +1%, MoM +2% 증가했다.

- Airpod 위탁 생산 기업인 입신정밀이 2024년 초 Apple Vision Pro 헤드 디스플레이 생산을 준비 중이라고 현지 언론이 보도했다.


▶ Panel : 패널메이커 주가 부진

- LG디스플레이 주가는 한 주간 -1.2% 하락했다. 대만 패널 기업은 단기 모멘텀 부재로 주가 하락했고(Innolux -2.2%, AUO -2.1%), 중국 BOE는 주가 +1.0% 상승했다.

- 9월 하반월 TV 패널 가격은 6개월 만에 전 인치대 상승 중단됐다. 최근 상승세는 전방 수요 개선이 아닌 세트 메이커의 재고 축적 수요에 기인했다는 점에서 당분간 추가 반등 동력 약하다고 판단한다.

- Apple의 iPhone 15 시리즈의 연말 까지 생산 계획 대수는 약 9,500만대 수준이며 패널 공급은 삼성디스플레이 7,000만대(4종 모두), LG디스플레이 2,000만대(Pro max 및 Pro), BOE 500만대(일반 및 Plus)가 예상된다.

- Omdia 중국 디스플레이 산업 포럼에서, Omdia는 Apple이 중국 내에서 BOE 외 추가 OLED 패널 메이커와 패널 공급 가능성을 논의 중이라고 언급했다.

- Trendforce는 2023년 스마트폰 OLED 침투율 50%, TV OLED 침투율 2-3%, 폴더블 스마트폰 판매량 1,800만대 전망치를 제시했다.


▶ Material : 주가 바닥

- 유기재료 기업들의 주가 흐름은 상이했다. 전반적으로 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 지속되며 주가 상승했으나(Universal Display +0.4%, 피엔에이치테크 +10.8%), 덕산네오룩스는 단기 모멘텀 부재로 주가 소폭 하락했다(-2.3%). LX세미콘은 주가 하락했고(-3.7%), 이녹스첨단소재는 하반기 실적 우려 속 주가 -4.3% 하락했다. 대만 소재 기업들은 주가 하락했다(Taiflex -4.0%, Taimide -4.5%, Novatek -5.7%).


▶ 투자전략 : 하반기 OLED 성수기

- 중국 공무원 아이폰 사용 금지 이슈로 관련 서플라이 체인에 속한 기업들 주가 최근 다소 부진하나, LG디스플레이 및 삼성디스플레이의 중국 아이폰 실적 노출도는 6% 불과하며, 중국 내 아이폰 예약 판매가 결국은 1분만에 매진된 점 감안할 때, 중국 아이폰 실적 리스크는 매우 미미할 것으로 판단한다. 삼성디스플레이는 BOE 생산 차질에 따른 반사 수혜 예상되며 LG디스플레이는 연말까지 POLED 패널 2,000만대 공급 예상된다. LGD 및 SDC 체인에 속한 유기 재료 기업들(덕산네오룩스, 피엔에이치테크)의 중장기 매수 관점 유지한다.


(컴플라이언스 승인을 득함)

https://blog.naver.com/englhk/223220571586

[반도체] 한화증권 - Tech 산업 전망 by 벤저민

최근 한화 증권에서 발간된
훌륭한 인사이트가 담긴
레포트가 있어서 공유해봅니다.

NVIDIA 가 촉발한 AI서버 투자 붐
그러나 역설적으로 NVIDIA의 독점이
AI서버의 확산 속도를 저해하고 있는 아이러니

최근 인텔이 대중국 제재를 피해
중국 시장을 겨냥한 AI 반도체
'가우디2'가 좋은 반응을 얻고 있고

내년 초에 출시될 AMD 의 MI300X 제품이
점유율을 일부 가져올 수만 있다면
NIVIDA 스스로가 만든 병목 현상을
어느정도 해소할수 있을 거라고 생각합니다

그래서 지금 부터는

NVIDIA 의 실적과 주가만 쳐다 보고 있을게 아니라
AMD와 인텔의 상황도
함께 모니터링 해야할 것 같습니다

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

와이지 바로 대응

https://v.daum.net/v/20230925115429921

이 상황 자체가 웃기고 우스운 것.

https://www.golfjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=4551

스크린 골프의 종주국은 '한국'

엔비디아, AMD, 아마존의 주문이 밀려들면서 TSMC가 기존 주문량보다 30% 많은 CoWoS 칩 패키징 기계를 구매하기 위해 노력하고 있으며, 이는 지속적인 AI 붐을 반영하는 것이라고 언론은 말했습니다. TSMC는 2024년 상반기에 월 15,000~20,000장의 웨이퍼를 생산할 수 있는 CoWoS 생산능력을 확장할 계획이었지만 이번 신규 기계 주문으로 현재 12,000장에서 25,000~30,000장으로 늘릴 수 있을 것으로 보입니다.
https://udn.com/news/story/7240/7462493

美 포브스, JYP 신인 VCHA 집중 조명 “북미 걸그룹 성공 가능성 증명할 것”

*열일하는 리퍼블릭레코즈

20일(현지시간) 포브스는 "북미 걸그룹이 K팝 시장에서 성공할 수 있을까?"라는 제목의 기사를 통해 세계적 현상으로 자리 잡은 K팝과 JYP가 'A2K'를 통해 보여준 K팝의 다음 행보에 대해 주목했다. "K팝의 인기는 더 이상 놀라운 일이 아니며 끊임없는 발전 속 새로운 얼굴들이 계속 등장하고 있다. 루미네이트(Luminate)가 발표한 올해 중반기 보고서에 따르면 2023년 미국에서 가장 많이 판매된 실물 음반 톱 10 중 무려 9개가 K팝 음반일 정도다. 그런 가운데 트와이스, 스트레이 키즈(Stray Kids), ITZY(있지), NMIXX(엔믹스) 등을 배출한 JYP가 리퍼블릭 레코드와 손잡고 K팝이 한국의 뿌리를 초월하여 북미 아티스트와 함께 성공할 수 있다는 것을 증명하려 한다"고 소개했다.

이어 "유튜브에 공개된 'A2K'는 K팝 트레이닝 시스템을 통해 새 걸그룹을 만들어가는 과정과 비하인드 스토리를 보여줬다. 비슷한 서바이벌 프로그램과 'A2K'의 차별점은 미래 K팝 걸그룹 자리를 두고 경쟁하는 모든 참가자들이 북미 소녀들이라는 점이다. 여기서 탄생한 걸그룹 VCHA는 K팝 용어로 '프리 데뷔 싱글'을 발매하고 앞으로 나타날 일에 대한 미리 보기를 제공한다"고 집중 조명했다.

https://m.newsen.com/news_view.php?uid=202309251547570410

"이건 비밀인데 너한테만 알려주는거야~"

미즈호 : 마이크론 목표주가 $72 → $82

» DRAM과 낸드 재고가 연말까지 감소할 것이고, ASP가 개선될 것.

» 내년에 HBM 생산량이 늘어날 예정이며 강력한 점유율 상승이 기대됨.

https://www.news1.kr/articles/5182041

300억원 수주 규모는 첫 수주액으로는 매우 이례적인 수치다. 이번 수주회에서는 중국 MZ세대들의 역동적이고 활발한 라이프스타일과 잘 맞고 다양한 색감을 가진 슈즈 베이더X가 많은 선택을 받았다. 이너 제품류인 티셔츠, 셔츠 등도 인기를 얻었다.

중국 매장 오픈도 속속 준비 중이다. 중국 MLB 주요 대리상들의 전폭적인 투자와 협조로 9월말 상하이 1호점을 시작으로 광저우, 베이징 등에 5개 매장이 열린다. 올해 연말까지 총 25개 매장을 추가 공개할 계획이다. 2024년 말까지 200여개 매장 오픈을 앞두고 있다.

📌
주관적 느낌 : 중국에서는 저 핏이 통할 수 있음.

🔷 TREASURE 서울 콘서트

* 좌석수 ≠ 실모객수 (규모만 봅시다)
12-15 KSPO Dome (한국, 15,000석) x 3일

👉 2022 vs 2023 규모 비교
① 회당규모: KSPO Dome (같음)
② 티켓가격: 154,000원 (같음)
③ 공연횟수: 2회(2022) → 3회(2023)

https://weverse.io/treasure/notice/15424

#엔터 #하이브 #SM #YG #JYP #콘서트

타이어, 실적 및 밸류에이션
#한국타이어 #금호타이어 #넥센타이어 #효성첨단소재 #고려제강

형광 눈뽕 죄송합니다.

타이어 3사 모두 최근 2분기 실적을 보면 YoY QoQ 나란히 어닝 서프라이즈가 나왔고, 최근에도 좋은 것으로 파악됩니다. 특히 2분기 기준 한국타이어 영업이익률이 11%를 기록했습니다.

타이어 3사 및 주 타이어 보강재를 공급하는 효성첨단소재와 고려제강까지 같이 보면 좋겠습니다.

효성첨단소재는 한국타이어, 금호타이어, 굿이어, 컨티넨탈, 미쉐린 등에 타이어코드를 공급하고 있습니다.
또한 고려제강은 타이어와 교량 엘리베이터 등에 쓰이는 와이어를 생산하는 업체입니다.

일전에 고려제강은 초전도체와 엮이는 바람에 제외했지만, 주가는 다시 제자리로 돌아왔기 때문에 추가했습니다.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

타이어 관련해서 오늘 중국 현지 기사입니다.

골자는 링롱타이어, 사일룬타이어, 제너럴모터스(GM) 등 타이어업계 상장사들의 실적이 어닝 서프라이즈를 기록했고, 향후 모멘텀은 여전히 강하다는 것입니다.

산업 자체가 생산 및 판매 호황을 누리고 있으며, 특정 품목은 품절 상태라고 합니다. 선두 기업들은 시장 수요에 맞춰 생산을 늘리고 가격 인상도 잇따라 발표하고 있습니다.

http://www.zqrb.cn/finance/hangyedongtai/2023-09-25/A1695569782619.html