2023.06.21 18:24:41
기업명: 삼성에스디에스(시가총액: 9조 6,413억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: 삼성전자주식회사(Samsung Electronics Co., Ltd.)
세부내용: 2023년 Information Technology Outsourcing 서비스 계약
매출대비: 3.1%
계약금: 5278억 원
계약시작: 2023-01-01
계약종료: 2023-12-31
계약기간: 1.0년
기간감안 매출비중: 3.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230621800569
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=018260

[KB: 스몰캡] NEW (Not Rated) - 좋은 건 크게 봐야 더 좋은 법

▶️이경은 선임연구원, 성현동 연구위원

■1Q23 Review: 매출액 296억원 (-12.6% YoY), 영업손실 9억원 (적자전환 YoY)

- 제작/배급을 진행한 소울메이트의 부진한 실적과 전년 대비 감소한 드라마 진행 매출로 영업 적자를 기록
- 엔진비주얼웨이브, 씨네큐 등 부진한 실적을 지속했던 연결 자회사들의 적자폭은 감소

■개봉 영화 수 증가와 자회사 턴어라운드

- 자회사 적자폭을 축소하며 만들어낼 실적 성장에 주목할 시기라 판단
- NEW는 전년 4개 영화 중 올빼미 외 관람객 수로 충분한 이익을 낸 영화가 없었으나, 부가 판권 판매로 BEP를 상회
- 이를 고려하면 NEW는 올해 개봉이 예상되는 6개 영화만으로도 전년보다 높은 수준의 영화/드라마 매출을 확보할 수 있을 것이라 판단
- 또한 적자를 지속했던 연결 자회사들의 턴어라운드가 가시적으로 보여지고 있어 NEW의 안정적인 실적 확보가 기대

■하반기로 갈수록 주목 받을 작품과 실적

- NEW는 6월과 7월 김선호 주연의 ‘귀공자’, 김혜수, 조인성 주연의 ‘밀수’를 개봉 예정이며 디즈니플러스의 기대작 ‘무빙’은 8월 방영 예정
- 디즈니플러스 오리지널 차기작인 ‘화인가 스캔들’에 대한 매출 인식도 시작 예정으로 6월부터 NEW의 작품에 대한 관심과 실적 증가가 본격화될 것으로 전망

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3pfu8gw

2023.06.22 11:01:36
기업명: 강원에너지(시가총액: 6,557억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

계약상대: SK ecoengineering
세부내용: Micro Gas Engine Power Plant(친환경 가스엔진발전)
매출대비: 7.8%
계약금: 56억 원
계약시작: 2023-06-22
계약종료: 2023-10-17
계약기간: 0.3년
기간감안 매출비중: 7.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622900125
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=114190

2023.06.22 16:50:10
기업명: 코스모신소재(시가총액: 6조 4,520억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: LG화학
세부내용: 기본구매계약
매출대비: 68.1%
계약금: 3308억 원
계약시작: 2023-06-22
계약종료: 2024-04-30
계약기간: 0.9년
기간감안 매출비중: 68.1%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230622800387
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005070

[KB: 스몰캡] KT서브마린 (Not Rated) - Under the sea, 긍정적 변화는 이미 시작

▶️성현동 연구위원

■기업개요: 해저케이블 건설 및 유지보수

- KT서브마린은 해저통신/전력케이블의 건설 및 유지보수, 해저 파이프라인 설치/유지보수 등을 영위하는 기업

■체크포인트: LS전선과의 시너지 본격화, 전력케이블 포설/매설 시장 진출

- LS전선과의 시너지 확대는 향후 주요한 체크포인트
- 1) LS전선은 2022년 10월 11일 제3자배정 유상증자를 통해 KT서브마린의 지분 15.6%를 취득. 4월 3일 KT와 주주 간 계약을 통해 629만주에 대한 매수청구권 (Call Option)을 행사하여 대금 지급 후 지분 45.7%로 최대주주가 될 예정
- 2) 최대주주가 해저전력케이블을 생산하는 LS전선으로 변경됨에 따라 해상풍력발전과 연계된 해저케이블 수주 사업에서 케이블 납품-시공-유지보수에 이르는 Turn-key 솔루션을 확보할 전망
- KT서브마린은 연간 1,400억원 (국내 500억원, 해외 900억원) 규모의 전력케이블 포설/매설 시장에 신규 진입이 가능

■최근 3개년 실적은 부진하나 2023년 턴어라운드 예상

- 최근 3개년 (2020년~2022년) 실적은 화재로 인한 선박 유실 여파 등으로 영업적자를 기록하였으나 2023년을 기점으로 실적 턴어라운드가 기대
- 통신 유지보수 및 건설 관련 매출에 부가하여 LS전선과 협업을 통한 제주 3연계 전력케이블 시공 프로젝트 참여를 통해 2023년 매출액 603억원 (+40.9% YoY), 영업이익 67억원 (흑자전환 YoY, OPM 11.1%)을 기록할 것으로 전망
- 2022년 580억원 규모의 전남해상풍력 프로젝트 매출이 본격적으로 반영되는 2024년에는 매출액 1,024억원 (+69.9% YoY), 영업이익 136억원 (+102.7% YoY, OPM 13.3%)으로 실적 개선폭이 가팔라질 것으로 전망

자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3JtT9vv

대목 앞두고 편의점 아이스크림·커피 최고 25% 또 인상

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003371546?sid=101