TSMC «очень обеспокоена» из-за угрозы хлопка взрыва ИИ-пузыря. Компания выбирает осторожный курс действий, поскольку неосторожные инвестиции «точно станут катастрофой для TSMC».

Краеугольный камень мировой полупроводниковой индустрии наконец ответил на опасения, связанные с ИИ-пузырем. Разговор о нем произошел на фоне публикации финрезов компании — фирма впервые достигла годовой выручки в 122,4 млрд $. В 2026 году компания нацелена увеличить капитальные затраты до 52–56 млрд $ — это больше, чем совокупные затраты Intel и Samsung, отмечает Tom's Hardware.

На отчетной конференции генеральный директор компании СиСи Вэй, отвечая на вопрос участника, перефразировал его:

«По сути, вы пытаетесь спросить нас, реален ли спрос на ИИ или нет. Я тоже очень обеспокоен этим. Конечно, ведь нам предстоит инвестировать от 52 до 56 миллиардов долларов в капитальные затраты. Если мы не сделаем это тщательно, это, безусловно, станет большой катастрофой для TSMC. Поэтому последние три-четыре месяца я потратил много времени на общение со своими клиентами и клиентами моих клиентов, чтобы убедиться в реальности спроса», — отметил генеральный директор TSMC.

Уэй добавил, что остался доволен ответами — ему продемонстрировали доказательства того, что ИИ помогает бизнесу. Уэй обратил внимание на финансовые показатели компаний, которые, по его словам «очень богаты, намного больше, чем TSMC», и это показалось ему очень убедительным.

Российская наука рискует превратиться в «приблуду для увеселения»: отечество лидирует по доле госрасходов на науку, но это не конвертируется в экономический рост.

В России необходимо выстроить систему технологических приоритетов, которая свяжет бизнес и науку — таким путем в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного планирования (ЦМАКП) предлагают обеспечить приток частного капитала в науку. Пока же вкладывается в основном государство, но к реальному выхлопу это не приводит. Через 8-10 лет такой динамики Россия опустится до того, что не сможет создавать даже «технологические образцы», пишет «Независимая газета».

Руководитель направления ЦМАКП Дмитрий Белоусов отметил, что несмотря на лидирующие позиции России в мире по доле госрасходов на НИОКР, науке все равно не хватает денег. При этом доля внутренних затрат на НИОКР составляет около 1% ВВП — в тех же Китае это 2,4%, Германии свыше 3%, а США 3,5%. При этом доля вложений в отечественные НИОКР еще и постепенно сокращается из-за понятно каких ограничений по бюджету.

А доля инновационной продукции, при этом, не выходит за пределы 10% все последние годы — даже с учетом, говорит Белоусов, «вынужденного импортозамещения».

«Несмотря на частичную расчистку рынка от технологического импорта, российское инновационное производство раскручивается на удивление слабо, – заявил Белоусов. – Проблема имеет комплексный характер».

«Сбер» вложится в «Элемент»: размер сделки составил около 24 млрд руб., пишет "Ъ". Но это только цветочки, ягодки потом — под флагом «Сбером», похоже планируют серьезно консолидировать всю микроэлектронику.

Под управление дочерней структуры «Сбера», предполагает "Ъ", уйдут производственные мощности одного из самых заметных российских производителей электроники -- ГК«Элемент». Госкомпании отойдет все производство, помимо «Корпорации роботов». Как пишет «Ъ», в перспективе планируется консолидировать под «Сбером» и другие компании из отрасли.

Отметим, что с 3 января «Сбер» — соисполнитель поручений президента по формированию комплекса российских технологий — фундаментальные модели генеративного ИИ, электроника. Госкомпания, пожалуй, крупнейший сейчас потребитель IT-инфраструктуры и вычтеха в России, а с учетом роста стоимости на энергию и размещение (тут рассказывали), «Сбер» ищет варианты для внедрения более энергоэффективного железа.

С учетом того, что одни только силовые модули «Элемента» на карбиде кремния и нитриде галлия крайне важны для отечественных ЦОД — понятно, откуда ноги растут у такого приобретения.

Что важно — «Сбер», судя по заметке "Ъ", покупает долю меньше 50%, в деле есть второй акционер, который тоже с интересом смотрит на сектор. С учетом заинтересованности «Сбера» — вряд ли дойдет до расформированию, госкомпании это вряд ли будет интересно. До делистинга дело тоже вряд ли дойдет — на это необходимо согласие как минимум 95% акционеров, а там еще 10% плавает в свободном обращении.

Куда интереснее, ребятки, как будет дальше. Пойдет ли сбер на получение под контроль "НМ-Теха"? И если так, то в стране действительно сформируется микроэлектронная госкорпа.

Собственно, о чем мы и говорили в конце прошлого года, эксперты. Консолидация идет полным ходом.

Еще один фронт борьбы запада с Huawei: правительство Европы взяло курс на постепенный отказ от телеком-оборудования китайского гиганта на критической инфраструктуре.

Еврокомиссия подготовила законопроект об обязательном устранении «поставщиков с высоким риском» с критической инфраструктуры всех стран, входящих в содружество. Законопроектом также предполагается ограничение поставок телеком-оборудования из Китая, пишет Politico.

ЕС еще в 2020 году рекомендовала странам-участницам отказаться от использования Huawei и ZTE на инфраструктуре 5G, но тогда это были только рекомендации. Спустя шесть лет ЕС, похоже, открыл для себя, что мало кто захочет вмешиваться в импортозамес добровольно.

Европейцы, конечно, малость затянули с этой мерой, и это понятно: не все готовы были брать на себя противостояние еще и с Китаем, когда параллельно есть идет две сюжетные линии про нерешенные вопросы с двумя другими крупными державами. В Германии на оборудование Huawei в телекоме приходится 59%, в Австрии и Чехии — под 70%.

Американцы, как вы помните, от продукции Huawei отказались еще в 2022 году чтобы не мешал CISCO из-за угрозы нацбезопасности. Официально компанию подозревали, что она использует свое железо для шпионажа против американцев.

Обнаружили с коллегами новый бренд аксессуаров для геймеров. Только не ясно, отсыпят ли при покупке голды в «Мире Танков».

Теперь, ребятки, ожидаем появления бренда ALTUSHKA.

Утро, ребятки. Давайте обсудим всю эту историю с построением «Объединенной микроэлектронной компании», о которой вчера рассказала Кристина Холупова из Cnews. И которая, будем честны, взорвала чарты и заставила наши сердечки биться быстрее.

Пока мы знаем немного. Cnews пишет, что Минпромторг принял новый план по развитию микроэлектроники. Он предполагает создание «Объединенной микроэлектронной компании». В нее могут на старте вложить 1 трлн руб. (750 млрд отсыпят из бюджета и еще 250 накинут из Сбера). Если параметры верны, то 75% контроля будет у некой госструктуры (возможно — одного из институтов развития), а еще 25% у крупнейшего банка страны.

Официально никто эту информацию не подтвердит до момента формирования этой структуры. Ждать, пишут в Cnews, осталось недолго — до марта 2026 года.

Почему это важно, интересно и в целом логично. Последние несколько лет Сбер, судя по тому, что узнавали журналисты, действительно получал компетенции, людей и, возможно, технологии, в сфере полупроводников.

Мы вспоминаем форумы «Микроэлектроника» последних лет, явный интерес Сбера к RISС-V и инверсивной литографии. А еще стоны российских дизайн центров чипов, топ-менеджеры которых еще в 2023 году рассказывали нам занимательное. Якобы зеленые банкиры переманивали редких разработчиков к себе, предлагая им ×2–×3 к зарплате.

И вроде бы сходится, и вроде бы даже хорошо. На отрасль отсыпят много денег, а возжи в руки дадут, пусть и на 25% передовой и амбициозной компании. Но нюансов, ребятки, тьма.

Первое. Кадры, в том числе и управленческие. Год от года аналитические отраслевые центры рапортовали о том, что дефицит кадров в радиоэлектронике и полупроводниках страшный. И это понятно — чиподелам не дают такие объемы социальных льгот и зарплат, как айтишникам. Зачем проектировать плату за 150 тыс. руб. и мечтать о семейной ипотеке, если можно красить кнопки и зарабатывать 400 тыс. руб., параллельно подбирая квартирку под 6% годовых? Да и опытных управленцев в отрасли, ребятки, как будто не так уж и много (а что кстати с Всеволодом Опанасенко?).

Второе. Рыночек. Поверить в то, что новая чиповая госкорпа, которая может появиться (а может и не появиться) за 3-5 лет начнет фармить деньги без крепкого государственного плеча в виде субсидий, вливания денег и льгот — невозможно. Наш внутренний рынок под это дело крайне мал, а внешний, ребятки, в силу понятных обстоятельств ограничен. Российский рынок микроэлектроники, ребятки, занимает порядка 1% от глобального, да и он на 75% забит зарубежной ЭКБ.

Вы спросите, а как же «БРИКС» и кооперация с Ираном, Южной Африкой и прочими участниками альянса. А мы в ответ, ребятки, спросим. А вы уверены, что отечественные компоненты, которые на самом деле отстают лет так на 20–30 по своим параметрам от того, что штопают на Тайвани, в Кореи и США, да еще и дороже, кому то там нужны? Мы вот, эксперты, совсем не уверены. Отсыпьте нам в комментах, почему мы неправы.

И третье. Деньги. Строительство некой госкорпы, в которой вертикально выстроен процесс разработки микроэлектроники буквально от песка до конечного изделия, это штука безумно дорогая. Любимая нами всеми программа CHIPS and Science Act США, которая худо-бедно реализуется, уже на старте предполагала 52,7 млрд $ вливаний. И это в стране, где есть относительно современные заводы, вагон и тележка дизайн-центров, и много-много инвестиций в науку.

Для сравнения: бюджет Олимпийских игр в Сочи составил 51 $ млрд. С учетом сегодняшних санкций, а также существенно худшего состояния полупроводниковой отрасли в РФ, чем в США, мы можем брать бюджет CHIPS and Science Act и смело множить его на три. А у нас столько бабла вообще есть?

В любом случае, проект звучит как важный и нужный. Без госплеча и укрупнения современную чиповую отрасль не построишь. Но нам нужно трезво понимать: результаты этого проекта (если он состоится) в лучшем случае увидят наши дети. Потому что чиповую индустрию за 5 и даже за 10 лет не построишь. Об этом говорит опыт Тайваня и Кореи.

Российские регионы продолжают обрастать компьютерным зрением: в Ставрополье местный «Безопасный город» снарядят ИИ.

Алгоритм FindFace Multi будет анализировать видеопоток с камер, установленных в Невинномысске на главных улицах, скверах и парках города. Рассчитывается, что технология с использованием ИИ поможет местным властям с поиском людей в розыске, в том числе и пропавших без вести. Содатели обещают, что ИИ узнает личность за доли секунды, а точность определения составляет 99,9%. Параллельно в том же городе готовятся внедрять ИИ в сферу ЖКХ.

Аналогичное решение от NtechLab уже работает в Кисловодске и готовится к запуску в других городах Ставрополья. Помимо этого оно зайдествовано в крупнейших городах страны, в том числе на Кубани, в Самарской области, ЯНАО и Кабардино-Балкарии. Внедрение системы в «Безопасный город» уже себя оправдало — в Новосибирске с помощью ИИ удалось найти более 120 потерявшихся детей.

Экс-сотрудник NASA вложился в российское ракетостроение: компания готовит первую частную сверхлегкую ракету.

Роман Жиц, проработавший в NASA с 2001 по 2010, выкупил российский акселератор космических проектов «Восход — космические технологии» из фонда «Восход» Владимира Потанина. Как объяснил Жиц, сделка прошла, чтобы было проще рассчитываться с контрагентами и исключить конфликт интересов с основным фондом. При этом ключевые инвестиционные решения о том, в какие проекты будет инвестировать фонд, остаются за «Восходом».

Сейчас основной проект «Восхода» — создание ракеты-носителя сверхлегкого класса «Воронеж». Им занимается портфельная комания фонда «3Д Исследования и разработки». В «Восходе» говорят, что спрос на сверхлегкие ракеты растет — его подталкивает расширение спутниковых группировок и нехватка серийных решений на рынке.

Сбер официально объявил о закрытии сделки по покупке ГК «Элемент». Сумма составила 27 млрд руб

Как же бодро идёт!