Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
20230801 15:00:18
기업명: 카카오페이(시가총액: 7조 2,520억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 1,488억(예상치: 1,466억)
영업익: -125억(예상치: -76억)
순익: 17억(예상치: 8억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 1,488억 / -125억 / 17억
2023.1Q 1,415억 / -130억 / -24억
2022.4Q 1,229억 / -222억 / 334억
2022.3Q 1,414억 / -97억 / -47억
2022.2Q 1,341억 / -125억 / -57억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801800238
기업명: 카카오페이(시가총액: 7조 2,520억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출: 1,488억(예상치: 1,466억)
영업익: -125억(예상치: -76억)
순익: 17억(예상치: 8억)
** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 1,488억 / -125억 / 17억
2023.1Q 1,415억 / -130억 / -24억
2022.4Q 1,229억 / -222억 / 334억
2022.3Q 1,414억 / -97억 / -47억
2022.2Q 1,341억 / -125억 / -57억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230801800238
[단독] 세상 바꿀 초거대AI 네이버 로봇에 탑재
- 네이버의 인공지능(AI)·로봇틱스 연구 법인인 네이버랩스가 초거대AI를 장착한 로봇을 올해 말 공개. 3년 뒤에 이를 상용화한다는 방침
https://www.mk.co.kr/news/it/10798590
- 네이버의 인공지능(AI)·로봇틱스 연구 법인인 네이버랩스가 초거대AI를 장착한 로봇을 올해 말 공개. 3년 뒤에 이를 상용화한다는 방침
https://www.mk.co.kr/news/it/10798590
매일경제
[단독] 세상 바꿀 초거대AI 네이버 로봇에 탑재
연내 공개, 3년뒤 상용화 계획스스로 환경적응 만능 시대로
'AI 개발 잰걸음' 메타, 이르면 내달 챗봇 '페르소나' 공개
"링컨·서퍼 등 여러 '부캐' 말투로 답변할 수 있어"
"장기적으로 메타버스 AI 챗봇 개발이 목표"
https://n.news.naver.com/article/018/0005542182?sid=101
"링컨·서퍼 등 여러 '부캐' 말투로 답변할 수 있어"
"장기적으로 메타버스 AI 챗봇 개발이 목표"
https://n.news.naver.com/article/018/0005542182?sid=101
Naver
'AI 개발 잰걸음' 메타, 이르면 내달 챗봇 '페르소나' 공개
메타(페이스북 모회사)가 인공지능(AI) 개발에 속도를 내고 있다. 지난달 차세대 AI 대형언어모델(LL,M)인 ‘라마 2’(LLaMA 2)를 공개한 데 이어 이르면 다음 달엔 새 AI 챗봇을 공개할 것으로 보인다.
폐쇄 채널
카카오게임즈 2Q23 어닝쇼크는 매출 쇼크에 가깝습니다 우려되었던 마케팅비는 생각보다 크지 않았고 인건비도 예상 범위에서 증가했는데 1) 어떻게 아키에이지 워가 온기 반영되었는데 모바일 게임 매출이 200억원도 증가하지 않았는지 2) 기타 부문(VX/세나테크놀로지) 계절성 고려하면 왜 저렇게 안 나왔는지 컨콜에서 체크가 필요하겠습니다. 실적 컨콜 9시입니다
신작 라인업이 슬슬 부족했진 만큼 새로운 신작의 공개를 기대했는데
장표 상으로는 특별한 신작 없습니다.
장표 상으로는 특별한 신작 없습니다.
애플 앱스토어서 中 AI 앱 돌연 사라진 이유
- 중국 언론 커촹반러바오가 중국 당국에 문의한 결과 관련 앱들이 사라진 주요 원인은 이달 15일 시행되는 '생성형 인공지능 서비스 관리 집행 방법' 때문. 사라진 앱들의 데이터 수집 및 사용 환경 등이 해당 규범에 맞지 않아 수정 후 다시 등록될 것으로 예측되는 중
https://n.news.naver.com/article/092/0002300717?sid=105
- 중국 언론 커촹반러바오가 중국 당국에 문의한 결과 관련 앱들이 사라진 주요 원인은 이달 15일 시행되는 '생성형 인공지능 서비스 관리 집행 방법' 때문. 사라진 앱들의 데이터 수집 및 사용 환경 등이 해당 규범에 맞지 않아 수정 후 다시 등록될 것으로 예측되는 중
https://n.news.naver.com/article/092/0002300717?sid=105
Naver
애플 앱스토어서 中 AI 앱 돌연 사라진 이유
애플의 앱스토어에 등재된 중국 인공지능(AI) 앱들이 중국 당국의 요구로 인해 재심사를 받고 있다. 1일 중국 언론 보도를 종합하면 아이플라이텍의 '스파크(SPARK)'를 비롯한 몇몇 AI생성콘텐츠(AIGC) 앱들이
네이버, 검색 기능에 끊김 없이 탐색하는 '서치피드' 도입
- 2일 사용성 테스트 시작
- 에버랜드를 검색하면 요즘 관심이 뜨거운 '푸바오' 근황을 자연스럽게 보여주며, '경주맛집'을 검색하면 재검색이나 문서를 클릭하지 않고도 '경주빵'이나 '황리단길 신상맛집' 등 찾고자 하는 정보를 한발 더 나아가 추천
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003122305?sid=101
- 2일 사용성 테스트 시작
- 에버랜드를 검색하면 요즘 관심이 뜨거운 '푸바오' 근황을 자연스럽게 보여주며, '경주맛집'을 검색하면 재검색이나 문서를 클릭하지 않고도 '경주빵'이나 '황리단길 신상맛집' 등 찾고자 하는 정보를 한발 더 나아가 추천
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003122305?sid=101
Naver
네이버, 검색 기능에 끊김 없이 탐색하는 '서치피드' 도입
#영화 '슬램덩크'를 검색하면 원작과 삽입곡에 대한 관련 정보를 추가로 제공하고, 에버랜드를 검색하면 요즘 관심이 뜨거운 '푸바오' 근황을 자연스럽게 보여준다. '경주맛집'을 검색하면 재검색이나 문서를 클릭하지 않고
Unity 2Q23 매출 기대치 소폭 상회. After Market 약 5% 상승 중
주주서한: https://s26.q4cdn.com/977690160/files/doc_financials/2023/q2/2023_Q2-Shareholder-Letter_vF.pdf
기사: https://beststocks.com/unity-software-exceeds-sales-expectations-and/
주주서한: https://s26.q4cdn.com/977690160/files/doc_financials/2023/q2/2023_Q2-Shareholder-Letter_vF.pdf
기사: https://beststocks.com/unity-software-exceeds-sales-expectations-and/
장전에 카카오 실적이 나올텐데
자회사가 컨센서스를 하회했으니
카카오도 컨센서스를 하회할 가능성이 큽니다.
그러니 어느 정도는 예견된 부진이라고 볼 수 있겠습니다.
자회사가 컨센서스를 하회했으니
카카오도 컨센서스를 하회할 가능성이 큽니다.
그러니 어느 정도는 예견된 부진이라고 볼 수 있겠습니다.
[카카오게임즈(293490)/3.7만원(하향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정]
★ 신작보다 전략이 밸류에이션 정당화에 필요
▶️ 2Q23 Review, 신작으로도 이익 성장이 아쉽기에 전략 변화를 기대
하드코어 MMORPG 위주의 라인업이 1) 신작 출시 이후 자기잠식과 2) 아쉬운 글로벌 확장성으로 이어지고 있다고 판단. 모회사와의 시너지가 하반기 중 구체화되어 높은 밸류에이션 정당화되기를 기대. 실적 하향 조정을 반영하여 적정주가를 3.7만원(2024E EPS 22.0x)으로 하향
▶️ 2Q23P 매출액 2,711억원(YoY -20%, QoQ +9%)과 영업이익 265억원 (YoY -67%, QoQ +133%)으로 어닝쇼크. 1) 신작 성과 온기 반영에도 불구하고 기존작 매출의 감소가 강했으며 2) VX/기타 매출이 부진한 영향
▶️ 7월 25일 출시된 신작 ‘아레스’ 역시 초기 성과가 나쁘다고 평가하기는 힘들지만 1) 기대치를 넘어서는 수준이 아니며 2) ‘아키에이지 워’와 마찬가지로 기존작의 매출 지속성에 영향을 미칠 수 있고 3) 퍼블리싱 라인업이기에 이익 기여는 제한적임을 염두에 두어야 함
▶️ 동사 PER은 2023E 48배, 2024E 19배로 높은 밸류에이션의 정당화가 필요. 이를 위해 현재는 마케팅 효율화 정도로만 드러나는 모회사와의 시너지가 AI 등 전략에서 구체화될 필요가 있음. 하반기 카카오의 생성 AI가 공개된 이후 공동체 전체적인 전략 변화를 기대함
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ http://bitly.ws/PWtG
★ 신작보다 전략이 밸류에이션 정당화에 필요
▶️ 2Q23 Review, 신작으로도 이익 성장이 아쉽기에 전략 변화를 기대
하드코어 MMORPG 위주의 라인업이 1) 신작 출시 이후 자기잠식과 2) 아쉬운 글로벌 확장성으로 이어지고 있다고 판단. 모회사와의 시너지가 하반기 중 구체화되어 높은 밸류에이션 정당화되기를 기대. 실적 하향 조정을 반영하여 적정주가를 3.7만원(2024E EPS 22.0x)으로 하향
▶️ 2Q23P 매출액 2,711억원(YoY -20%, QoQ +9%)과 영업이익 265억원 (YoY -67%, QoQ +133%)으로 어닝쇼크. 1) 신작 성과 온기 반영에도 불구하고 기존작 매출의 감소가 강했으며 2) VX/기타 매출이 부진한 영향
▶️ 7월 25일 출시된 신작 ‘아레스’ 역시 초기 성과가 나쁘다고 평가하기는 힘들지만 1) 기대치를 넘어서는 수준이 아니며 2) ‘아키에이지 워’와 마찬가지로 기존작의 매출 지속성에 영향을 미칠 수 있고 3) 퍼블리싱 라인업이기에 이익 기여는 제한적임을 염두에 두어야 함
▶️ 동사 PER은 2023E 48배, 2024E 19배로 높은 밸류에이션의 정당화가 필요. 이를 위해 현재는 마케팅 효율화 정도로만 드러나는 모회사와의 시너지가 AI 등 전략에서 구체화될 필요가 있음. 하반기 카카오의 생성 AI가 공개된 이후 공동체 전체적인 전략 변화를 기대함
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스 ☞ http://bitly.ws/PWtG
폐쇄 채널
[카카오게임즈(293490)/3.7만원(하향)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정] ★ 신작보다 전략이 밸류에이션 정당화에 필요 ▶️ 2Q23 Review, 신작으로도 이익 성장이 아쉽기에 전략 변화를 기대 하드코어 MMORPG 위주의 라인업이 1) 신작 출시 이후 자기잠식과 2) 아쉬운 글로벌 확장성으로 이어지고 있다고 판단. 모회사와의 시너지가 하반기 중 구체화되어 높은 밸류에이션 정당화되기를 기대. 실적 하향 조정을 반영하여 적정주가를…
이번 카카오게임즈 리포트에는 라이온하트스튜디오의 신작 라인업을 따로 정리해두었습니다.
카카오게임즈 실적을 전망할 때 유의하실 점 중 하나는
카카오게임즈 신작 라인업에는
자회사 라이온하트스튜디오 라인업이 포함되지 않지만
자회사기 때문에 당연히 실적에는 포함됩니다.
당사 실적 전망치는 이러한 라인업들을 이미 포함하고 있습니다.
라이온하트스튜디오의 구체적인 현황은 별도로 문의주시길 바랍니다.
감사합니다.
카카오게임즈 실적을 전망할 때 유의하실 점 중 하나는
카카오게임즈 신작 라인업에는
자회사 라이온하트스튜디오 라인업이 포함되지 않지만
자회사기 때문에 당연히 실적에는 포함됩니다.
당사 실적 전망치는 이러한 라인업들을 이미 포함하고 있습니다.
라이온하트스튜디오의 구체적인 현황은 별도로 문의주시길 바랍니다.
감사합니다.