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다음주 모바일 신작 2종(월요일 우마무스메, 목요일 미르M)이 출시됩니다. 출시 직후 참고하기 좋은 모바일 매출순위 타임라인 공유드립니다. 확대해서 봐주시기 바랍니다. (Source: Mobile Index, 다올투자증권)
Google Play는 매출 수준을 실시간으로 반영했던 적이 없다고 판단합니다. 이 표를 다시 한번 확대해서 보자면, '리니지W'의 매출 수준이 결과적으로 가장 높았음에도 H+37~H+62 구간에서는 '제2의 나라'보다 Google Play 매출 순위를 낮게 형성했습니다.
[카카오게임즈(293490)/STRONG BUY(유지)/8.3만원(유지) - 다올투자증권 게임 김하정]
★ 부풀려진 악재, 오해받는 호재
▶️ 단기 주가 급락은 과도
신작 성과 기대치 상회했지만 오딘 대만 매출 부진이 컨센서스 하향 야기하며 주가 급락. 기존작 부진에도 불구 신작 성과로 본사 12MF NOPLAT 59억원 증가. 자회사 12MF NOPLAT은 186억원 감소하나 지분율 55%와 이중상장 가정 할인율 50% 감안하면 51억원의 감익에 해당, 단기 주가 급락은 과도
▶️ 시장 기대치 상회하는 성과 기록한 우마무스메 2022E 평균 일 매출 15억원으로 상향
우마무스메는 매출 지속성 일본에서 증명되었으며 출시보다 큰 매출을 일으킬 업데이트가 남아있음을 염두에 두어야 함. 매출 순위 관련 오해는 6월 27일 이후 순위 안정화에 의해 해소될 전망
▶️ 2Q22E 매출액 3,827억원 (YoY +195.6%)과 영업이익 963억원 (YoY +1088.2%)으로 각각 컨센서스 4.7%, 23.1% 상회 전망
▶️ 목표주가 8.3만원과 투자의견 적극매수 유지
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3QGCgiZ
◆ 채널링크 : https://news.1rj.ru/str/ktbplatform
★ 부풀려진 악재, 오해받는 호재
▶️ 단기 주가 급락은 과도
신작 성과 기대치 상회했지만 오딘 대만 매출 부진이 컨센서스 하향 야기하며 주가 급락. 기존작 부진에도 불구 신작 성과로 본사 12MF NOPLAT 59억원 증가. 자회사 12MF NOPLAT은 186억원 감소하나 지분율 55%와 이중상장 가정 할인율 50% 감안하면 51억원의 감익에 해당, 단기 주가 급락은 과도
▶️ 시장 기대치 상회하는 성과 기록한 우마무스메 2022E 평균 일 매출 15억원으로 상향
우마무스메는 매출 지속성 일본에서 증명되었으며 출시보다 큰 매출을 일으킬 업데이트가 남아있음을 염두에 두어야 함. 매출 순위 관련 오해는 6월 27일 이후 순위 안정화에 의해 해소될 전망
▶️ 2Q22E 매출액 3,827억원 (YoY +195.6%)과 영업이익 963억원 (YoY +1088.2%)으로 각각 컨센서스 4.7%, 23.1% 상회 전망
▶️ 목표주가 8.3만원과 투자의견 적극매수 유지
♣️ 보고서 및 컴플라이언 노티스☞ https://bit.ly/3QGCgiZ
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