«Рэнера» подписала СПИК на производство батарей в Калининграде.
По условиям контракта, до конца 2027 года будет поэтапно обеспечена глубокая локализация ячеек, батарей и СНЭ.
Как уточнили ТАСС в "Рэнера", за весь период действия СПИКа до 2030 года объем произведенной и реализованной промышленной продукции достигнет 18,5 ГВт-ч, или более 230 тыс. тяговых батарей.

Зачем нужен СПИК на батареи - можно почитать тут

"Белая нефть" России

Мы сейчас находимся в самом начале весны будущей литиевой отрасли

ИнфоТЭК уже неоднократно обращался к теме лития, который является стратегически важным металлом для развития альтернативной энергетики, и прежде всего электротранспорта. Понятно, что России необходимо возрождать свою литиевую промышленность, чтобы не только обеспечить необходимым сырьем перспективные проекты по производству электрокаров и другой высокомаржинальной продукции, но и чтобы стать лидером в области экспорта этого ценного химического элемента. Какие тут существуют реальные перспективы и какие трудности подстерегают нас на данном пути?

Об этом читайте в авторской колонке консультанта "ВЫГОН Консалтинг" Никиты Зотова.

Похоже всё-таки договорились?! Немного смущает, что пишут пока только о рамочном соглашении.

https://strana-rosatom.ru/2023/06/29/rosatom-i-ylb-zajmutsya-dobychej-i-proiz/

Дизраптим дизрапторов: ”BYD” закрепляет своё лидерство над «Теслой» по продажам автомобилей. План китайской компании на 2023 год — 3 млн. произведенных авто. План американской — 1,8 млн.

С такими темпами уже в начале 2024 ”BYD” может оттеснить «Теслу» с позиции крупнейшего производителя электромобилей в мире (сейчас половина продаж ”BYD” — подключаемые гибриды, вторая половина — чистая «электрика»).

Цены на литий — проверяем прогноз год спустя. Иногда делаю заметки в рубрику #вотипосмотрим, но потом забываю при них). В этот раз вспоминаем заметку от июня прошлого года. Тогда цены на литий сильно росли и достигли 60+ тыс. долларов за тонну карбоната лития.

Тем не менее, Goldman Sachs прогнозировал существенное падение котировок и среднегодовую цену в 2023 году в 16 тыс долларов за тонну. Цены, в результате, росли до конца года после этого прогноза.

Падение цен в 2023 году действительно случилось, но далеко не такое существенное (картинка из свежего обзора IEA). Полгода уже прошло, и понятно, что никаких 16 тыс. среднегодовых в любом случае уже не будет.

Разница с прогнозом очень существенная - ещё один пример, что прогнозировать цены на сырьевые товар непросто, даже если это топ инвестбанк с разными моделями ит.п.

P.S. Напомню, что обычно литиевая тема находится в спин-офф канале @li_rush, там правда в основном репосты. Текущий канал практически полностью превратился в газовый, а скорее СПГ-шный.

CATL завершила второй квартал с рекордными показателями и сделала заявку на решение 3 важных проблем электромобильной отрасли

Про вчерашнее заседание ФРС мало что можно добавить, зато, возможно, не все обратили внимание на квартальный отчет CATL, крупнейшего в мире производителя аккумуляторных батарей.

Китайской компании удалось превзойти прогнозы, показав рост выручки на 56% до 100 млрд. юаней. Несмотря на снижение цен благодаря эффекту масштаба и снижению цен на сырье немного улучшилась рентабельность по валовой прибыли с 21,8% во 2 квартале 2022 до 22,0%.

Несмотря на рекордную прибыль акции не отреагировали ростом, возможно, из-за сокращения использования мощностей с 81% до 60,5%.
Это означает, что в аккумуляторной отрасли накапливаются избыточные мощности, подталкивающие производителей активнее снижать цены и создавать новые продукты.

Помимо отчётности CATL во втором квартале выпустил сразу несколько важных анонсов, нацеленных на удержание лидирующей доли рынка.

Самое интересное - начало производства батареи Qilin. Рекордная плотность 255вт/кг позволяет оснащать автомобили батареей емкостью 140 кВт, что обеспечивает запас хода свыше 1000 км. (самая мощная 100 кВт батарея в Tesla Model S даёт возможность проехать 600 км).
Первый серийный автомобиль с такой батареей - Zeekr 001, выпускаемый китайским Geely.
Западные рейтинги ещё не успели отреагировать на появление китайского конкурента. В интернетовских обзорах лидерство по запасу хода пока у люксовых Mercedes EQS (727 км.) и Lucid (830 км).

В начале июля CATL объявил о преодолении проблемы отрицательных температур. Разработанный им новый электролит увеличивает эффективность зарядки при 20-градусном морозе на 50%.

Наконец, CATL совместно с Commercial Aircraft Corporation of China обьявили о создании совместного предприятия, которое займётся разработкой электросамолета. Ранее в апреле CATL представил технологию с емкостью батареи 500 вт/кг (вдвое выше чем у самой совершенной на сегодняшний день батареи Qilin), что делает возможным её применение в авиации.

Для потребителей не новости, а просто праздник! С точки зрения инвестора настораживает то, что обострение конкуренции происходит внутри китайских производителей (CATL и BYD заняли больше 50% мирового рынка), оставляющее на обочине японских и корейских конкурентов, не говоря уже про Европу и США. Судьба традиционных автопроизводителей уже давно вызывает тревогу, что отражается в их крайне низких коэффициентах оцененности P/E 4-5.
Причём, китайские производители батарей больше не делают ставку на Tesla и западные автоконцерны, а вступают в коллаборации внутри Китая или как BYD организуют всю вертикаль цепочки.

Теперь на горизонте замаячила угроза и для Boeing с Airbus, а также риск потери ещё одной отрасли - значимого потребителя нефти.

ExxonMobil планирует заниматься добычей лития. Причём, насколько следует из новости, это не сопутствующая добыча, как планируют делать некоторые наши нефтяные компании, а разработка рассолов, без явной синергии с основным бизнесом.

Напомню, что когда многие ТНК стали инвестировать в условный энергопереход, Exxon до последнего игнорировала этот тренд, за что подвергалась критике. И вот пошли навстречу общественному мнению.

Но любопытно, что и сейчас компания идёт не в условные ВИЭ, а в литий. Т.е. по большому счёту в первую очередь, в новые направления в транспортном секторе. Так как насколько зелёной окажется структура выработки электроэнергии для заправки электромобилей, особенно в среднем по миру — это ещё вопрос.
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/exxon-mobil-talks-with-tesla-ford-supply-lithium-bloomberg-law-2023-07-31/

Росконгресс представил свой обзор по литиевой тематике. Пока пробежался по диагонали, каких-то откровений нет, но много картинок из англоязычных источников, кое-где, правда, почему-то не подписанных. Все основные аспекты обсуждены, но без излишней детализации. Симпатичная карта по российским месторождениям (непонятно, правда, почему, к примеру, все месторождения в Мурманской области помечены, как не переданные в освоение). В целом - по верхам, но скорее понравилось, в любом случае хорошо, что появляется больше русскоязычных материалов на эту тему. https://roscongress.org/materials/ostatok-zaryada-khvatit-li-novoy-ekonomike-litiya/

«Редкий» вызов

России предстоит в короткие сроки преодолеть дефицит лития и наладить его производство

Тема лития продолжает оставаться одной из самых актуальных в глобальной энергетической повестке. Поспевает ли мировое производство лития за ростом спроса на этот редкий металл? Сможет ли Россия активно включиться в «литиевую гонку» и занять достойное место на мировом рынке? И на каких партнеров следует делать ставку в этом процессе?

На данные вопросы в своей авторской колонке размышляет эксперт Creon Group Анна Ягудина.

Так выглядит демонстрационный завод по добыче лития способом DLE. Очень отличается от подобных заводов сподумена или рассола в Литиевом Треугольнике

Один из вариантов спроса на литий. По прогнозам Benchmark Mineral Intelligence, к 2050 году потребуется 11,2 млн тонн LCE в год (производство в 2022 году составит ~0,75 млн тонн LCE).

Отрасль по переработке литий-ионных аккумуляторов расширяется и укрупняется.
В прошлом году мы рассказывали, что мощности по переработке старых батарей растут намного быстрее объёма отходов. Это ставит многие небольшие предприятия в затруднительные условия и стимулирует консолидацию, что мы и наблюдаем в данном случае.
https://renen.ru/amerikanskaya-redwood-priobrela-nemetskuyu-kompaniyu-po-pererabotke-li-ion-akkumulyatorov/

Возобновил чтение обзоров по литиевой тематике, и автоматически сравниваешь отрасль с привычным сектором газа-СПГ. Естественно не напрямую, это малоосмысленно, а в плане подходов/систематизаций.

Первое и определяющее всё остальное — конечно, что литиевая тематика — развивающаяся, а газовая — развитая. Из этого следует как минимум два наблюдения.
Во-первых, по литиевой тематике по-прежнему встречаются материалы, охватывающие все сферы по чуть — от добычи непосредственно лития — до электромобилей (через детали добычи и переработки сырья, обсуждения особенностей аккумуляторных ячеек, компаний по этой длинной цепочке и так далее). Это как, если бы типовой обзор по газовой тематике включал в себя всё — от добычи газа до всех типов транспортировки включая СПГ и самых различных особенностей потребления, к примеру работу газовых турбин или ТЭЦ. И ещё вдобавок описание самых разных компаний, имеющих отношение к сектору. Другой распространённый вариант — литий в обзорах идёт в комплекте с прочими «батарейными» или «энергопереходными» металлами. Нужно сказать, что более поздние материалы — и более специализированные, т. е. фрагментация отрасли увеличивается, и как в том же газе нельзя уследить за всем, в какой-то момент это случится и с литием.

Второй момент — это оценка предложения. Если в газе мы имеем плюс-минус сформировавшийся внутренний/трубопроводный рынок (с более-менее легко просчитываемыми колебаниями, как например росс. экспорт в ЕС) плюс известные объёмы СПГ, объёмы и прогнозы экспорта которого легко поддерживать самостоятельно.
То в литиевой тематике — с одной стороны, стремительный рост. С другой стороны, множество различных месторождений (для газа их не меньше, но там, повторюсь, уже какая-то стабильность, а рост во многом идёт через легко оцениваемый СПГ). И тут без какой-то корпоративной базы данных или хотя бы таблички (пока не встречал такой) в контексте прогноза предложения ты полностью зависишь от каких-то вторичных данных.