Индекс МосБиржи в пятницу продолжил консолидацию выше отметки 2700 пунктов.

В финансовом секторе немного потеряли акции Сбербанка, несмотря на неплохую отчетность по РСБУ за 5 месяцев. Уверенный рост показали лишь акции МосБиржи, а также расписки QIWI.

Среди металлургических и горнодобывающих компаний ощутимо подросли акции Алроса за счет данных о неплохой чистой прибыли за 2022 год, а также бумаги НЛМК и Норникеля.

Скорректировались представители ИТ-сектора, показавшие по итогам недели убедительный рост до 9,5%.

Уверенно держались в пятницу акции нефтегазового сектора. Раллировали привилегированные акции Сургутнефегаза, отчетность по РСБУ которого восстановила дивидендную привлекательность этих бумаг. Более 1% прибавили акции НОВАТЭКА и Роснефти, что связано с ожиданиями позитивных новостей с ПМЭФ.

В аутсайдерах дня Полиметалл, дешевеющий шестой день подряд, и скорректировавшиеся после взлета накануне Fixprice и НМТП.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать 2700 пунктов, не исключаем попыток пойти ниже: заметное снижение нефтяных котировок может поддержать консервативный настрой.

Сегодня в центре внимания заседание СД Транснефти по дивидендам.

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

90 ₽
превысил сегодня курс евро. На рубль негативно влияет слабость рынка нефти — накануне цена Brent упала ниже $75/барр. Cтоимость нефти находится у годовых минимумов.

Одновременно евро растет (в том числе, к доллару) на фоне ожиданий перехода ФРС к паузе в повышении ключевой ставки. Заседание состоится 13-14 июня.

В случае сохранения невысокой активности экспортеров, евро может продолжить повышение в район 92-94 руб.

Аналитический центр ПСБ

Стоимость новостроек Москвы снизилась

В мае средняя стоимость квартир и апартаментов в Москве упала на 6% г/г, до 22,4 млн рублей (Метриум). При этом средняя цена квадратного метра жилья снизилась незначительно – на 0,2% г/г, до 416 тыс. руб.

Наибольшее снижение стоимости произошло в сегменте бизнес-класса – на 9%, до 24,9 млн руб. Цена квадратного метра снизилась на 2%, до 412 тыс. руб.

👉 Подробнее

#ВдадимирЛящук
Аналитический центр ПСБ

Внешний фон на 9:00 мск:
👍Ключевые азиатские индексы преимущественно сдержанно растут, отыгрывая рост рынка США накануне
👉Фьючерсы на основные американские индексы - в слабом "минусе" в ожидании объявления итогов заседания ФРС
👍Фьючерсы на нефть умеренно повышаются, пытаясь развить вчерашний отскок
👉Валюты развивающихся стран под слабым давлением; китайский юань продолжает слабеть к доллару, обновляя пики с ноября 2022 года
#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 84-85 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 2780-2820 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,4-10,6%.

🎯 Важное:
• Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен в Госдуму.
• Северсталь не будет выплачивать дивиденды.
• Курс доллара поднялся выше 84 руб.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Индекс МосБиржи вчера обновил максимумы с апреля 2022 года, достигнув отметки 2768 пунктов.

Объемы торгов выросли благодаря ожиданиям позитивных новостей с ПМЭФ, бурному восстановлению нефтяных котировок и слабости рубля, стимулировавшим спрос на акции сырьевых секторов.

В нефтегазовом секторе заметно подорожали акции ЛУКОЙЛа, обновили максимумы с весны 2022 года, бумаги Роснефти и НОВАТЭКа, а «префы» Сургутнефтегаза вплотную приблизились к нашей целевой зоне 37-40 руб.

Заметно ожил спрос на акции металлургов – ММК и НЛМК обновили максимумы с лета, а Норникель вырос на 1,7%, оттолкнувшись от 200-дневной средней, что говорит о развитии роста.

В потребительском секторе в лидерах роста раллирующий FixPrice, котировки Магнита и Х5 также обогнали рынок.

Активизировались покупки в транспортном секторе, который был под давлением фиксации прибыли на прошлой неделе. Здесь прибавили акции Совкомфлота и ДВМП.

После паузы усилился спрос на «фишки» ИТ-сектора (OZON, Яндекс, Группа Позитив), акции Сбербанка и девелоперов (Самолет, ПИК).

Сегодня индекс МосБиржи может выйти в диапазон 2780-2820 пунктов. Рост поддерживается новостями с ПМЭФ и слабым рублем. Ждем сохранения спроса на акции сырьевых компаний, ИТ- и транспортного сектора.

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

16 665 ₽
рекомендовал Совет директоров Транснефти в качестве дивидендов за 2022 год. Доходность в моменте – 12%. Акции реагируют ростом на 6%. Это выше базовых ожиданий (12,4 тыс. рублей).

Аналитический центр ПСБ

Внешний фон на 9:00 мск:
👍Ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, рынки КНР и Японии умеренно растут
👍Фьючерсы на основные американские индексы повышаются слабо
👉Фьючерсы на нефть умеренно повышаются, пытаясь отыгрывать просадку накануне
👉Валюты развивающихся стран преимущественно под слабым давлением; китайский юань пытается окрепнуть и отыграть потери предыдущих дней

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Сегодня ждем:                           
💵 Доллар: 84-85 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 2780-2820 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,5-10,7%.                 

🎯 Важное:                      
• СД Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 16 665,2 руб. на акцию
• Цены на газ в Европе выше 400 долл./1 тыс. куб. м.
• Минфин РФ разместил на аукционах 14 июня ОФЗ на 106,6 млрд руб.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Индекса МосБиржи вчера не удержался выше 2780 пунктов, показав лишь незначительный рост.

В лидеры роста среди ключевых секторов вышли бумаги Hi-Tech, где укрепляются Яндекс, OZON и CIAN, а также акции транспортного сектора, ведомые Совкомфлотом.

В нефтегазовом секторе на фоне рекомендаций дивидендов стремительно выросли префы Транснефти, объемы торгов которых превысили 11 млрд руб. Неплохо подросли Татнефть и префы Сургутнефтегаза.

В финансовом секторе сильно прибавили бумаги TCSG, обновив максимумы с апреля прошлого года на фоне заявлений руководства об ожидаемом ускорении роста кредитного портфеля. Продолжили рост акции Московской Биржи и АФК Системы; акции Сбербанка показали лишь незначительный рост.

В металлургическом и горнодобывающем секторе выделим растущие ММК и Алросу.

Среди прочих бумаг растут акций ПИК и отдельных компаний электроэнергетики (ФСК-Россети, ТГК-1, ОГК-2).

Сегодня ждем новых попыток индекса МосБиржи выйти в диапазон 2780- 2820 пунктов. Вчерашнее охлаждение выглядит временным, рассчитываем на оживление спроса на ключевые «фишки», в первую очередь сырьевых секторов, а также компаний с высоким потенциалом роста в ИТ- и транспортном секторе.

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Минфин продал ОФЗ на 106,6 млрд руб.

Результаты аукционов 14 июня оказались рекордными. Объем размещения ОФЗ в эту среду оказался максимальным с февраля текущего года.

Минфин продал классический выпуск ОФЗ 26241 (9 лет до погашения) на 37,3 млрд руб. и флоатер ОФЗ-ПК серии 29024 на 69,3 млрд руб. по номиналу.

👉 Подробнее

#ДмитрийМонастыршин
Аналитический центр ПСБ

Спрос на новостройки уходит в Московскую область

Доля Московской области в структуре спроса на первичном рынке недвижимости в регионе может подняться выше 40% во 2 квартале с 32% в начале года. Это произойдет на фоне оживления деловой активности, более привлекательных цен на жилье по сравнению со столицей и притока населения в регион. Кроме цены, людей привлекает транспортная доступность: комфортно добраться до столицы теперь позволяет МЦД.

#ВладимирЛящук
Аналитический центр ПСБ

+7%
выросла выручка АФК Системы в 1 квартале по сравнению с прошлым годом. 37% составила рентабельность скорректированной OIBDA. Скорректированная OIBDA увеличилась на 12,9%.

Результаты оказались лучше консенсуса, но в целом они ожидались сильными. Позитивно смотрим на бумаги АФК Системы, считая, что она выигрывает за счет высокой диверсификации бизнеса. Основными драйверами в моменте нам видятся ее «дочки» – Ozon и МТС.

Наш таргет по акциям АФК Системы – 20,6 руб., потенциал роста – 23%.

Аналитический центр ПСБ

Внешний фон на 9:00 мск:
👍Ключевые азиатские индексы преимущественно повышаются
👉Фьючерсы на основные американские индексы в слабом "плюсе"
👍 Фьючерсы на нефть без существенных изменений после бурного роста накануне
👍Валюты развивающихся стран без значимых изменений после укрепления в четверг

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Сегодня ждем:
💵 Доллар: 82,5-85 руб.
📈 Индекс МосБиржи: 2780-2820 п.
🏛 Доходность 10-летних ОФЗ: 10,5-10,7%.

🎯 Важное:
• Минфин РФ допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения налога на добычу полезных ископаемых для Алросы.
• АФК Система отчиталась за 1 кв. 2023 г.
• С сегодняшнего числа в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции ФСК–Россети и обыкновенные акции Сегежа Групп.

Подробнее >>>

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ

Вчера индекс МосБиржи поднялся к отметке 2800 пунктов, обновив максимумы с апреля 2022 года.

Рынок рос, в первую очередь, за счет усиления спроса на акции сырьевых компаний. В нефтяном секторе сильно росли акции Татнефти благодаря приближению дивидендной отсечки (3 июля).

Среди бумаг металлургов лидировали акции ведущих сталелитейщиков (НЛМК, Северсталь, ММК), а также Норникеля и РУСАЛА - при поддержке новостей о запуске масштабного проекта по строительству завода в Ленинградской области.

Бурный рост демонстрировали «фишки» потребсектора - Магнит, Русагро и Лента.

Среди прочих бумаг отметим рост в акциях ФСК-Россети и Сегежи в ожидании включения в базу расчета индекса МосБиржи, оживление спроса на акции МТС благодаря приближающейся дивидендной отсечке (28 июня) и неплохо отчитавшейся АФК Системы.

В аутсайдерах дня – бумаги Мосбиржи, начавшие торговаться без учета дивидендов, а также корректирующиеся после бурного роста QIWI и Транснефть.

Сегодня индекс МосБиржи может остаться в верхней части диапазона 2780-2820 пунктов. В центре внимания инвесторов – новости с ПМЭФ, в первую очередь, выступление В. Путина.

#псбрынки
Аналитический центр ПСБ