2023.08.08 16:05:00
기업명: 덴티움(시가총액: 1조 5,308억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 1,063억(예상치: 1,095억)
영업익: 337억(예상치: 380억)
순익: 211억(예상치: 300억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 1,063억 / 337억 / 211억
2023.1Q 688억 / 215억 / 183억
2022.4Q 940억 / 364억 / 97억
2022.3Q 907억 / 337억 / 246억
2022.2Q 967억 / 352억 / 362억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800307

2023.08.08 16:04:59
기업명: 하림(시가총액: 3,011억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 4,086억(예상치: 0억)
영업익: 393억(예상치: 0억)
순익: 271억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 4,086억 / 393억 / 271억
2023.1Q 3,147억 / 3억 / -97억
2022.4Q 3,230억 / 58억 / 447억
2022.3Q 3,674억 / 79억 / -301억
2022.2Q 3,511억 / 181억 / 228억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808900304

2023.08.08 16:21:55
기업명: TYM(시가총액: 2,793억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 2,437억(예상치: 0억)
영업익: 300억(예상치: 0억)
순익: 182억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 2,437억 / 300억 / 182억
2023.1Q 2,361억 / 324억 / 312억
2022.4Q 2,392억 / 45억 / -136억
2022.3Q 2,362억 / 245억 / 335억
2022.2Q 3,902억 / 567억 / 467억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230808800303

노보의 위고비 SELECT 데이터와 릴리의 호실적, 가이던스 상향으로
노보는 +17% 릴리는 +16% 상승중..

릴리는 현재 시가총액이 $500bn.. 그러니까 동일 계열 GLP-1 기반 비만 약품의 심혈관 리스크 감소 데이터와 연간 가이던스 상향 기반으로 오늘만 릴리 기업가치가 '80조원'정도 상승하고 있는 것.... 이러다 진짜 제약/바이오 업체에서도 $ 1 trillion 시가총액이 나오는게 아닌가....

비만? 릴리? 노보? 국내는? 무슨 상황인지 모르겠다 싶으면 이 영상을 다시 보면됨. 댓글도 달아주시면 매우 감격..

https://youtu.be/OJ_SAMrDBw4

[NH/박병국] 덴티움

[덴티움(TP 200,000원 유지, Buy 유지)] 매우 잘하고 있음

■요약

2분기 실적 내용 고무적. 업황 대비 실적이 못 따라간 이유는 중국 소비 탓, 시장이 부진의 원인으로 보는 VBP는 오히려 매출 선방에 기여했음을 확인. VBP의 이익률 하락 영향은 GPM 1%p 수준으로 매우 미미

▶ 2분기 실적을 통해 여전히 잘하고 있음을 증명

투자의견 Buy, 목표주가 20만원 유지. 연결 2분기 매출액은 1,064억원(+10.1% y-y), 영업이익 338억원(-4.1% y-y)으로 컨센서스 소폭 하회 기록

2분기 실적 내용, 매우 고무적. 중국 매출은 572억원(+12% y-y)으로 VBP 효과로 가격 20% 하락, 그에 따른 물량 40% 성장. 전세계적으로 좋은 치과 임플란트 업황 대비 중국 실적이 아직 시작되지 못한 이유는 중국 소비 부진이 주요, 시장서 언급하는 VBP로 인한 매출 부진은 없었다고 판단함. 오히려 VBP 및 낮은 침투율로 인해 타 중국 소비 관련 섹터 대비 훌륭한 성과를 보여줬다고 판단

VBP 첫 시행 2분기 가격 하락폭은 작년 당사 전망치에 부합, 시장에서 우려한 VBP의 이익률 하락 영향은 GPM 기준 1%p 수준, 매우 미미함을 확인. 러시아 매출 121억원, 작년 수준 회복. 아직까지 물류 이슈가 존재하나 점점 회복 중. 특별상여금 22억원 및 광고선전비 전분기 대비 30억 증가 등 일회성 비용으로 OPM 하락, 하반기 개선 전망. 3분기 영업이익은 395억원(OPM 35%) 추정

▶ 올해 가격 하락 마무리로 ’24년 Q 상승 효과 可. ’24년 PER 11배

VBP 가격 하락 효과는 만 1년 차인 내년 1분기에 마무리됨(3년간 가격 동일한 계약). 중국 전체에서 2/3를 차지하는 非VBP 물량 또한 2분기에 VBP와 유사하게 가격 하락하여 납품. 내년부터 VBP 및 非VBP 물량 모두 가격 하락 미미할 것. 즉 VBP로 인한 Q 성장효과가 매출에 온전하게 반영되며 OPM 증가 전망

▶ 보고서 링크 : https://han.gl/AqvzhQ

■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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무료수신거부 080-990-6200

2023.08.09 09:19:31
기업명: 펌텍코리아(시가총액: 3,602억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 758억(예상치: 680억)
영업익: 103억(예상치: 85억)
순익: 75억(예상치: 68억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 758억 / 103억 / 75억
2023.1Q 648억 / 75억 / 71억
2022.4Q 566억 / 53억 / 13억
2022.3Q 598억 / 75억 / 70억
2022.2Q 619억 / 76억 / 66억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809900060

2023.08.09 09:33:27
기업명: 잉글우드랩(시가총액: 2,185억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 492억(예상치: 0억)
영업익: 62억(예상치: 0억)
순익: 50억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 492억 / 62억 / 50억
2023.1Q 460억 / 56억 / 47억
2022.4Q 413억 / 28억 / -5억
2022.3Q 427억 / 36억 / 49억
2022.2Q 361억 / 26억 / 22억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809900074

2023.08.09 09:39:58
기업명: 코스메카코리아(시가총액: 3,140억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 1,156억(예상치: 1,189억)
영업익: 111억(예상치: 93억)
순익: 59억(예상치: 84억)

** 최근 실적 추이 **
2023.2Q 1,156억 / 111억 / 59억
2023.1Q 1,159억 / 93억 / 74억
2022.4Q 1,064억 / 38억 / -2억
2022.3Q 1,035억 / 29억 / 33억
2022.2Q 1,004억 / 31억 / 28억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809900072