중국 배터리의 글로벌 시장 장악 현황

뉴욕타임스가 아주 명확하고 상세하게 정리를 잘 했네요

결론은 중국의 배터리 밸류체인 장악이 확고해서 단기적으로는 그들과의 협업이 없이는 배터리 제조가 어렵다입니다

광물들을 직접 보유한 비율도 경쟁국을 압도하지만, 이보다 이를 가공하는 시장을 광물별로 63~95% 장악하고 있습니다

리튬, 코발트, 니켈, 망간 등 주요 배터리 광물들은 가공에 여타 광물 대비 3~4배 많은 전력이 소요되고, 각종 유해물질과 폐기물을 배출합니다. 중국의 느슨한 환경규제와 낮은 전력요금이 배터리 광물 가공산업 발전을 견인한 것입니다

경쟁국들도 시간이 걸리겠지만, 배터리 광물과 가공 시장을 형성할 수는 있습니다. 다만, 중국의 원가를 따라갈수는 없습니다. 따라서 중국 배터리 밸류체인으로부터 멀어질수록 전기차와 배터리 가격은 상승하게됩니다

IRA에도 불구하고, 포드와 테슬라가 중국 배터리를 어떤 형태로든 끌어들이려는 이유입니다. 유럽 전기차업체들이 중국 배터리를 채택하는 원인입니다

최근 일부 유튜브 채널을 통해 "K배터리가 최곤데 왜 허접한 중국배터리를 좋다고 하냐"라며 애널리스트들을 비난합니다. "중국 배터리 그까이꺼 무시하고, K배터리 핵심소재 지르면된다. 10~20배 오른다 등등"

그린산업의 태동기부터 지켜본 제게는 데쟈뷰처럼 과거 경험이 선명하게 떠오릅니다

태양광!!!

2004년 교토의정서가 발효되면서부터 대한민국의 많은 업체들이 태양광 밸류 체인에 뛰어들었습니다. MB가 녹색성장 정책을 발표하면서 K태양광은 글로벌 시장을 주도하기도 했습니다. 그당시 대표 태양광주식은 동양제철화학(OCI)이었습니다

동양제철화학의 고평가 논란에 대해 "폴리실콘은 정밀 화학 공정 제품이라서 중국이 따라오기 힘들어 글로벌 선두업체 위치를 유지할 것이다"라는 의견이 주류였습니다

결론은 말하지 않아도 아시겠죠? 지금 중국과 경쟁할수 있는 업체는 사실상 없습니다. K태양광에 투자했던 기업들, 주식투자자들은 천문학적인 손실을 기록했었죠

실수를 반복할 필요는 없습니다. 유럽, 미국, 일본, 대한민국이 똘똘뭉쳐 중국의 배터리 산업을 견제하고 공동으로 육성하면 가능할수 있습니다. 근데 이는 대단히 복잡다단한 정치적인 결단이 필요합니다. 주식 투자자들이 바란다고 되는 일이 아니죠

리스크는 리스크로 받아들이는 투자가 현명합니다. 이를 왜곡하고 무시하면 결국 투자손실은 본인에게 돌아옵니다

그나마 다행인건, 과거 사례때문에 미국이 중국 전기차와 배터리를 견제하고 있고 K배터리가 미국 시장을 선점했다는겁니다

유럽 배터리 시장의 K배터리 점유율이 얼마까지 낮아질지에 대한 리스크만 측정하면됩니다

어쨌던, 올 해 들어 일부 K배터리 소재와 주변주에 집중되었던 밸류에이션 급등은 과도했습니다. 과도한 주가 상승의 가장 중요한 포인트는 "K배터리만 최고다. 중국 배터리는 상대가 못된다"였습니다. 가짜 뉴스죠

K배터리는 최고가 맞지만, 중국 배터리 또한 막강한 경쟁자입니다

늦은 밤 긴 글 죄송합니다

https://www.nytimes.com/interactive/2023/05/16/business/china-ev-battery.html

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PS) 근거자료는 아래 글을 순서대로 참조

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LG디스플레이, 삼성전자에 첫 OLED TV 패널 공급 전망
출처 : 조선비즈 | 네이버뉴스
https://n.news.naver.com/article/366/0000902080?sid=105

몇 차례 무산 되다가 드디어 제대로 진행되는 것으로 보입니다.

제가 들은 것도 기사 내용과 유사합니다만 아직 회사에서는 공식화 시키진 않은 것 같습니다.

연내 물량은 30만대 수준이고 사이즈도 기사에 언급된 대형 중심일 것으로 보입니다.

이후 내년 물량은 들리는 규모는 200만대 이후, 추가로 더 늘인다인데 늘 그랬듯이 시장 상황에 따라 변수가 있을 것으로 봅니다.

시장 상황이 부진해서 삼성전자는 1분기 중에도 패널 오더컷을 100만대한 것으로 어제 월보에서 언급했습니다.

QD를 제외하면 자체 패널이 없기 때문에 다양한 소스 확보차원에서 진행된 것으로 보입니다.

다만 삼성전자 TV 사업내 하이러키에서 QD와 WOLED도 경쟁해야 하지만 여전히 QLED를 최상단에 놓고 있어서 마케팅에서는 애매할 것으로 보입니다

LG전자는 올해 OLED TV 목표를 350만대 수준, 소니는 80만대로 하향했습니다. 소비 경기 부진을 반영한 것으로 보입니다.

하도 IT 내구재 소비가 부진해서 과거 숫자를 갖고 오는 것이 맞나 싶을 정도로 시장 규모가 줄어들 고 있습니다. 모바일, PC, TV 모두 그렇습니다.

TV는 2020년까지는 2.2억대 시장을 유지하다가 22년에는 2억대로 감소했습니다. 23년도 큰 변화는 없을 것으로 보이고 24년 물량 증가는 500만대 정도로 옴디아는 전망하고 있습니다.

아마도 시장 규모의 확대 보다는 고급화를 진행해야 차별성이 있을텐데 자체적으로 OLED 라인을 확보하는데 투자비가 너무 든다는 점이 문제로 보입니다.

아직 정해진 건 없지만 QD 라인의 증설 속도는 그리 빠르지 않을 수도 있겠다는 생각이 듭니다.

W OLED 물량 증가는 SCM 여러 곳에 긍정적 변수가 될것으로 보입니다.

봉지재, OLED 소재 업체들에겐 물량 증가 효과가 기대됩니다. 장비까지 확대되기는 어려울 것으로 보입니다.


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2023. 5. 17(수)
장중 DRAM 현물가격
- 한개(DDR5) 상승. 7일 연속

'23년 1분기 실적발표가 완료되었습니다.

신규 상장이나 처음으로 연결 재무재표를 작성하는 기업들을 제외하고는 전부 최신 데이터로 업데이트를 완료했습니다.

주가와 선행EPS 모두 '23년 5월 16일(화) 종가 기준입니다.

섹터별 실적 스크리닝_’23년 5월 16일

https://sejongdata.co.kr/archives/59188

삼성디스플레이가 미국 'RGB' 올레도스 업체 이매진(eMagin)을 인수했다. 삼성디스플레이는 단기에는 'WOLED+CF' 올레도스를 개발하지만, 장기에는 'RGB' 올레도스를 개발해 애플에 납품한다는 계획을 세운 상태다.17일 이매진은 자사 홈페이지를 통해 삼성디스플레이와 최종 합병 계약을 체결했다고 밝혔다. 인수액은 2억1800만달러(약 2900억원)다. 주당 2.08달러로, 16일(현지시간) 종가 1.89달러에 10% 프리미엄을 얹었다.삼성디스플레이가 이매진을 합병한 이유는 확장현실

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