中 화장품 시장 변화 초읽기

화장품은 중국 리오프닝 효과가 가장 기대되는 품목이다. 올 연초 시장은 리오프닝과 더불어 중국 화장품 소비가 빠르게 회복될 것으로 전망했다. 그러나 상반기 중국 경기회복세가 기대치에 못 미치며 화장품 소비와 중국 전체 소비는 완만한 회복세를 이어갔다. 중국 상반기 최대 온라인 판촉 행사인 ‘6.18 쇼핑축제’효과에도 불구, 6월 중국 화장품 소비 증가율은 4.8%, 중국 전체 소비 증가율은 3.1%에 그쳤다. 중국 화장품 시장이 포화상태에 진입한 가운데 코로나 사태 이후 중국 경기 둔화세가 심화되면서 화장품 시장도 중저속 성장의 뉴노멀(新常態) 시대에 접어든 것이 아니냐는 관측이 나온다.

주요 소비군: 부모에게 용돈 받는 Z세대

중국의 Z세대는 ‘비주얼이 곧 정의’라고 생각할 정도로 외모에 관심이 많다. 디지털 환경 속에서 다양한 루트를 통해 많은 정보를 얻고 있으며 부모로부터 부유한 환경을 물려받았다. 최근에는 중국의 Z세대가 ‘노화 방지’, ‘슬로우 에이징’ 등에 관심을 보이며 ‘안티 에이징’ 관련 제품 시장의 큰손으로 부상하고 있다. 눈에 띄는 노화 징후가 생기기 전에 20대부터 탄력·모공·주름을 집중 관리하는 이른바 ‘얼리 안티 에이징(抗初老)’, ‘슬로 에이징’이 Z세대를 중심으로 트렌드를 형성하고 있다.

견인차: 성장률 높은 색조화장품 vs 규모가 큰 기초화장품

글로벌 시장조사기관인 유로모니터(Euromonitor)는 올해 일상 정상화로 중국 기초화장품과 색조화장품 시장 규모가 각각 전년 대비 8%, 10.3% 증가할 것으로 전망했다. 2023년 기초화장품과 색조화장품 시장규모가 다시 2,900억 위안, 600억 위안 수준으로 회복된다는 의미이다.

주요 유통채널: 대세인 라이브 커머스 vs 안정적인 온라인 플랫폼

6.18 행사와 같은 주요 쇼핑축제 기간 라이브 커머스 매출이 빠르게 증가하며 전반 온라인 시장 성장세를 견인하는 양상이다. 2023년 ‘6.18 행사’ 기간 라이브 커머스 매출은 전년 동기 대비 28%의 높은 신장세를 보인 데 반해 티몰, 징둥과 같은 온라인 쇼핑몰의 매출은 5%를 기록했다. 그러나 매출규모로 살펴보면 온라인 쇼핑몰의 행사 매출은 6000억 위안을 웃돌고 있지만 라이브 커머스 매출은 1844억 위안으로 온라인 쇼핑몰의 1/3 미만으로 나타나고 있다.

시장경쟁: 글로벌 강자 vs C-뷰티(=로컬 화장품)

중국 화장품 시장은 글로벌 강자들이 주도하고 C-뷰티들의 약진세가 날로 두드러지고 있는 모습이다. 코로나 기간에도 중국 화장품 시장은 글로벌 강자들이 주도해 왔다. 로레알, 랑콤, 에스티로더 등 글로벌 브랜드들은 브랜드 파워와 품질을 앞세워 톱 3에 자리매김했다. 대표적인 로컬 화장품 브랜드인 바이췌링, 즈란탕(CHANDO)은 지난 3년간 4위, 6위 자리를 굳혔다. 다른 로컬 브랜드 프로야(PROYA)는 2020년 10위 내 진입한 후 2021년 9위, 2022년엔 7위로 입지를 굳히고 있으며 위노나(WINONA)는 SK-Ⅱ와 라메르를 제치고 2022년 8위에 랭킹했다. 2022년 코로나 충격으로 에스티로더, 바이췌링 등 브랜드의 중국시장 매출이 역성장한 가운데 프로야와 위노나는 코로나 3년간 안정적 성장세를 유지했다.

[본문 보기]

[엔터4사 2Q23 음반판매 누적]
(Feat. 7/8월 써클 + 9월 한터)

<에스엠 : 743만+57만 = 800만>
•7월+8월
Nct드림 430만
엑소 188만
Nct 96만
•9월
라이즈 57만

<하이브 : 528만장+33만=561만>
•7월+8월
뉴진스 200만
세븐틴 180만
제이홉 58만
TXT 43만
•9월
보이넥스트도어 33만

<JYP ent. : 337만장>
•7월+8월
ITZY 130만
엔믹스 90만
지효 60만

<와이지엔터 : 200만장>
•7월+8월
트레저 181만

SMART한 주식투자