[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약

▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락

▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07

▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것

▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망

▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것

▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정

2023.06.29 15:54:42
기업명: DB하이텍(시가총액: 2조 7,971억)
보고서명: 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)

사건명칭: 이사회의사록 열람 및 등사 허가
상대방: 유한회사 캐로피홀딩스
내용: 1. 신청인에 대하여 별지 목록 기재 이사회 회의록 등을 사건본인 회사의 본점에서 영업시간 내에 열람·등사(필요한 경우 사진 촬영 및 컴퓨터 디스켓, 유에스비메모리 등 전자적 장치로의 복사를 포함한다)하도록 허가한다. 2. 신청인은 위 열람·등사를 함에 있어서 변호사, 공인회계사 기타 보조자를 동반할 수 있다. 3. 사건본인이 제1항의 명령을 위반할 경우 신청인에게 위반일수 1일당 100,000,000원의 비율에 의한 돈을 지급하라
향후대응: 당사는 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

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