[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.20 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 독일 반도체공장에 42조 투자…"亞에 잃은 반도체 되찾기"보조금 4.2조 추가 지급 합의…보조금 총액 약 14조
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014012098?sid=104

TSMC, 주요 고객이 2024년 주문을 다시 시작하고 고급 프로세스 활용률이 반등할 것으로 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230619PD200/2024-semiconductor-industry-tsmc-3nm-foundry-amd-apple-nvidia.html

애플 MR 기기 생산, TSMC가 독점 수주 - 듀얼프로세서를 탑재하는 MR 헤드셋 출시 임박
-link: https://ift.tt/4Vsryvk


▶ 2차전지

기아 EV9 'GT-라인', 네덜란드에선 1억920만원 책정...2가지 트림 출시…론치에디션, 7만395유로(약 9900만원)
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55459

세계 2위 이차전지 전해핵 제조사 ‘캡켐’, 美공장 설립 추진...캡켐, 오하이오에 1억2000만 달러 투자. 1단계에 7500만 달러 투입…3년 내 완공 목표. ‘LG 엔솔 투자’ 울티움 셀과 시너지 효과 기대
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55451


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.21 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스 "차량용 메모리 솔루션 품질 국제인증…국내 최초" 독일 지멘스 솔루션 접목해 'ASPICE 레벨2' 인증 획득. "차량용 반도체 성장세 맞춰 낸드 솔루션 제품 늘리며 수익성 높일 것"
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230620031800003?section=industry/electronics

아마존 "엔비디아 아닌 AMD의 AI칩 도입 검토"
-link: https://naver.me/5grM5FjJ

고성능 엔비디아 칩 中암시장서 가격 2배
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005146860?sid=101

"HBM도 1위로"…삼성전자, HBM 라인업 확대 예고...스노우볼트·플레임볼트·샤인볼트 상표권 잇단 출원. 차세대 HBM D램 명칭…개화하는 AI 시장 수요 대응
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005513159?sid=101


▶ 2차전지

GM, 로봇 EV 충전기 특허 등록…현대차 '견제구'. 자율주행차 자동 충전 생태계 경쟁 치열
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55510

"구글 빠져" 폴스타, 中 메이주와 자동차용 운영체제 JV 설립...중국 판매 물량 대체 포석
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55515

CATL, 볼리비아 대통령과 회동...우유니 사막에 리튬공장 설립 논의. 루이스 아르세 대통령 "2028년까지 생산증가 위한 투자 증대 검토"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55489

'SK·LG 공급' 샹허쿤룬 뉴머티리얼스, 1800억원 '전해질 프로젝트' 투자...선전증권거래소 GEM에 상장 추진. 中 5대 전해질 제조사…최대 고객사 'CATL'. 연간 전해질 생산량 24만t 목표
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55503


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ SK하이닉스 : 예상보다 빠른 수익성 개선
- 자료링크 : https://bit.ly/3peWhEs

▶ 2Q23 Preview : 디램 수익성 큰 폭 개선 전망
- 2Q23 예상실적은 매출액 6.2조원(+22% QoQ), 영업적자 2조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 상회 전망
- 예상을 상회하는 적자폭 축소 근거는 디램 실적 개선 때문
- 2Q23 디램 출하량은 기저 효과와 HBM, DDR5의 서버향 출하 확대 효과 등으로 전분기 대비 약 +35% 증가할 것으로 예상되며, 가격 하락은 DDR5 등 고부가 제품 판매 비중 증가에 따른 Mix 개선 효과로 -2% 수준에 그칠 전망
- 2Q23 서버 디램 내 DDR5 비중은 30%를 상회하는 수준까지 증가한 것으로 파악(1Q23 서버용 DDR5 비중 10% 초반 수준)
- 이에 따라 디램 부문 수익성은 전분기 대비 큰 폭 개선되며 BEP 수준 전망

▶ 앞당겨질 흑자전환 시점. 업황 개선 방향성에 주목
- 당초 예상보다 실적 개선의 속도가 빨라짐에 따라 분기 흑자전환 시점도 기존 3Q24에서 2Q24로 앞당겨질 것으로 예상
- 이에 따라 올해와 내년 예상 영업이익을 기존 -12.1조원(‘23년), 1.2조원(‘24년)에서 -7.9조원(‘23년), 7.8조원(‘24년)으로 상향 조정
- 업황 개선의 방향성에 집중할 필요. 웨이퍼 투입 축소를 통한 감산과 제한적 WFE 투자(‘23년 2.5~3조원 추정)를 감안할 때 내년 말까지는 타이트한 공급 상황 지속 가능성 높으며, 수요는 AI서버 등을 중심으로 점진적 개선될 것
- 수급 밸런스와 고부가 제품군 확대를 감안할 때 가격도 3Q23부터는 하방경직적인 모습을 보일 가능성 높음

▶ 목표주가 15만원으로 상향
- 목표주가를 기존 11만원에서 15만원으로 +36% 상향
- 기준 BPS를 실적 개선 효과가 본격적으로 나타날 내년 말 BPS로 변경했으며, Target P/B도 기존 1.5X에서 1.8X로 상향
- Target P/B는 과거 5개년 P/B 밴드 상단 값을 10% 할증
- 내년 말까지 업황 개선이 담보되어 있고, AI 등 신규 시장의 가능성을 감안할 때 중기적으로 충분히 도달 가능한 수준으로 판단
- 최근 주가 상승이 다소 급격하게 이루어졌으나, 업황의 바텀 아웃 관점으로 긍정적 시각 유지 필요. 조정 시마다 매수 타당

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.22 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

인텔, 파운드리 새 판 짠다…"내년 시장 2위 도약" 예고...파운드리 독립성 강화 및 매출 구조 확대..."내부 생산도 외부 팹리스 주문받듯 파운드리 매출 인식예정"…비용 절감 나선 인텔 "외부 물량 기준으로 2030년까지 2위 사업자 목표“
-link: https://n.news.naver.com/article/277/0005275941?sid=101

美·中 갈등에···마이크론, 인도로 눈 돌린다. 마이크론, 中 제재로 현지 사업 어려움 겪어···인도서 패키징 공장 건립 계획
- link: https://www.inews24.com/view/1604945

AMD, 아일랜드에 향후 4년간 1억 3500만 달러 투자 발표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230621VL205/amd-ireland.html


▶ 2차전지

테슬라 슈퍼차저 글로벌 네트워크 ‘5만개’ 초읽기…GM·포드 이어 현대차도 가세(?). 지난 4월 기준 슈퍼차저 4.5만 여개 설치 완료
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55586

LG에너지솔루션·혼다 美 배터리 합작공장, 철골 공사 돌입. 올 2월 착공식 개최…2025년 배터리 양산 목표. 파우치형 리튬이온배터리 생산, 美 혼다 공장 독점 공급
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55584

포스코-中CNGR, 포항에 니켈·전구체 공장 건설에 1.5조 원 투자. 연산 생산 능력 니켈 5만 톤, 전구체 11만 톤. 2026년 양산 목표…배터리 소재 자급화 가속
-link: https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=AKR20230621123000003

“2035년까지 흑연 광산 97개 더 필요” 테슬라·벤츠, 흑연 확보 경쟁
-link: https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230621500266

LG화학, LG에너지솔루션 지분 일부 매각 추진설에 "결정된 바 없어”
-link: https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=318804

채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.23 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

마이크론, 일본에 이어 인도에 D램과 낸드 조립시설 투자...총 1조 700억달러 규모로 2024년 후반부터 가동. 미중 반도체 갈등 속 인텔·마이크론 등 투자 다각화
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004859545?sid=101

깊어지는 美·印 반도체 동맹…마이크론·AMAT 투자 '러시' 모디 총리 美국빈 방문...마이크론 이어 AMAT도 인도 투자 계획 밝혀
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230622095316

AI·HBM 수요에 첨단 패키징 생산능력 40% 급성장 전망...TSMC '방긋' 글로벌 CSP 고성능 서버 구축에 대규모 투자...TSMC 중심 성장세 예상
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296311?sid=105


▶ 2차전지

코스모신소재, LG화학에 3,308억 원 규모 하이니켈 양극재 공급. 제품은 니켈 함량 80% 이상 NCMA 양극재. 공급 물량은 5,000~6,000톤 규모. 업계에서는 2025년까지 공급 규모가 최대 4만톤에 달할 것으로 추정. 현재 시세를 기준 약 2.5조 원에 이르는 규모
-link: https://www.etnews.com/20230622000354

中 친환경 자동차 시장에 93조 원대 세제 혜택 제공. 구매세 면제 혜택 2027년까지 4년 연장. 내년 전기차 판매량 30% 이상 증가 전망
-link: https://skyedaily.com/news/news_view.html?ID=195935

LG엔솔 첫 회사채 수요예측, 4.7조 뭉칫돈…역대 최고
-link: https://www.hankyung.com/finance/article/2023062279201

LG엔솔 美 보조금 더 받나?…애리조나 주정부, 인프라 지원금 두배 더 늘려. 인프라 건설 보조금 상한선 1억→2억 달러. 주정부 간 투자 유치전 치열…경쟁력 강화 차원. LG엔솔, 43GWh 규모 단독 배터리 공장 건설
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55638

美 에너지부 "포드-SK온 합작회사에 12조 원 저리 대출 지원"
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0006883515

[단독] 삼성물산·성일하이텍, 스페인에 배터리 재활용 공장 짓는다. 스페인 배터리 재활용 기업 비플래닛팩토리와 합작투자. 연산 1만t 규모 블랙매스…260억 투자 계획
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55603


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★LG에너지솔루션: 우호적인 업황, 그러나 AMPC 불확실성 상존
- 자료링크 : https://bit.ly/3NLI8br

▶ 2분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회
- 2분기 실적: 매출액 8.9조 원, 영업이익 6,699억 원(OPM 7.6%)으로 컨센서스(6,992억 원) 소폭 하회 전망. AMPC 제외 시 5,056억 원(OPM 5.7%)
- 중대형전지 출하량 QoQ Flat. 미국 수요가 견조하지만, 유럽에서 연초 높았던 고객사 재고로 출하가 소폭 감소할 것으로 추정되기 때문
- 반면, 소형전지 부문은 견조한 테슬라향 수요가 부진한 IT 수요 상쇄할 것으로 예상
- 한편, 메탈 가격 하락으로 래깅이 짧은 원통형전지는 2분기, 중대형전지는 3분기 ASP가 하락. 그러나, 분기별 출하량 증가로 수익성에 미칠 영향은 제한적일 전망

▶ 쌓여가는 수주잔고와 추가 캐파 업사이드 여력
- 1분기 말 수주잔고는 385조 원
- 지난 26일 동사는 현대자동차그룹과 미국에 JV 설립(약 30GWh 추정)
- 8년 계약 가정하면 30~40조 원의 수주 잔고가 증가
- 이외에도 포드/도요타와 추가 JV를 계획. 기존 핵심 고객사였던 VW/르노 등과도 향후 협업 가능성도 높다고 판단

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 73만 원 유지
- 하반기 GM/테슬라 기반한 실적 성장과 글로벌 OEM향 수주 및 캐파 확대 모멘텀 유효
- 그러나, AMPC 불확실성 상존. 최근 미국에서 부채한도 증액하며 IRA 지출 감액 대한 언급 없었기에 AMPC 한도 제한 없을 것이라는 기대감 커진 상황. 당사도 실적 추정치에 AMPC 전부 반영하여 25년 영업이익률 14%(AMPC 제외 시 7%)로 전망
- 당초 6~8월 내 IRA 세부사항 발표될 것으로 기대한 만큼 단기적으로 AMPC 한도 설정 여부에 따라 주가 향방 갈릴 것으로 예상


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.26 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체
美, 반도체 소재‧장비도 보조금 받으면 "초과 이익 공유" 3억 달러 이상 투자할 경우…R&D 시설투자 보조금 지원 계획은 추후 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296462?cds=news_edit

네덜란드 ASML, 이르면 다음주부터 中 수출 끊는다...심자외선(DUV) 노광장비 의 중국 수출을 제한하는 조치를 발표할 전망...2019년 최첨단 장비인 극자외선(EUV) 노광장비를 수출하는 것을 막은 데 이어 구세대 장비 수출까지 규제하는 조치
-link: https://n.news.naver.com/article/015/0004859972?sid=104

아마존 클라우드 사업부, 1300억 투자해 생성형 AI 센터 구축..."MS·구글과 격차 벌리려는 의도" 아마존, 생성형 AI에서는 뒤쳐졌다는 평가도
- link: https://www.etoday.co.kr/news/view/2259855

반도체 핵심 소재, 전략물자화하는 일본...일본 국부펀드인 JIC, 포토레지스트 세계 점유율 28% JSR을 1조엔(약 9조1000억원)에 매수
-link: https://n.news.naver.com/article/023/0003771834?sid=105


▶ 2차전지
한국 찾은 폭스바겐, 국산 배터리 소부장 구매 타진...기존 유럽 노스볼트와 중국 궈쉬안 등과 협력에서 한계를 느낀 폭스바겐이 배터리 생산 안정화 위한 듯
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003111127?sid=103

비행기도 전기화 가능해진다? CATL, 초고에너지 '응축형 배터리' 양산 돌입...최대 500Wh/kg의 에너지 밀도를 가지고 있어 비행기의 전기화 가능성
-link: http://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=507380

포르쉐 배터리 합작공장 전략 선회...커스텀셀즈가 보유한 '셀포스그룹' 지분 전량 매입. 100% 자회사 편입…자체 생산능력 강화...커스텀셀즈, 대규모 자금 조달 부담으로 작용
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55745

中 국무원 "전기차 충전 인프라 체계 강화하라" 지시...신에너지차 시장 확대 목적
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55729


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.27 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

TSMC, 대만 중부에 새로운 CoWoS 용량 구축...AI GPU 및 기타 고성능 컴퓨팅(HPC) 칩에 대한 수요 급증에 대응
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230626PD201/tsmc-ai-gpu-capacity-cowos-taiwan.html

인텔, IDM2.0 생산 중단, TSMC 수혜 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230623VL200/intel-ic-manufacturing-gross-margin.html

구글, 韓에 AI반도체팀 신설…삼성 파운드리와 협력 청신호
-link: https://n.news.naver.com/article/011/0004206466?sid=101

'반도체 투자' 원하는 EU...브르통 위원, 이재용 회장 만나러 달려온다. 29~30일 방한. 삼성, 인텔·TSMC 등 유럽 반도체 투자 행렬 동참 요청할 듯
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55776

3천억 규모 '반도체 생태계 펀드' 출범...소부장·팹리스 육성. 삼성전자·SK하이닉스 펀드 지원...'반도체 초강대국 달성전략' 일환
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230626134504


▶ 2차전지

폭스바겐 배터리 자회사 파워코, 韓 배터리 소부장에 러브콜. 독일은 2025년, 스페인은 2026년, 캐나다 공장 2027년 가동 목표
-link: https://www.etnews.com/20230623000278

中 국무원 "전기차 충전 인프라 체계 강화하라" 지시. 오는 2030년까지 전 지역에 고품질 충전 인프라 시스템을 구축
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55729

현대차·기아·제네시스, 美 '최고 전기차' 석권…4개 모델 '톱10' 등극. 온라인 마켓 플레이스 ‘오토트레이더’ 선정
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55789


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.28 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

日, 韓 '화이트리스트' 4년만에 복원…韓 "양국신뢰 완전 회복"…3월 對한국 반도체 수출규제 철회...'수출규제 갈등' 완전 해소…한일 '소부장' 등 경협 활기
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230627063252073?section=industry/electronics

삼성전자, 2025년부터 GaN 전력반도체 양산한다...‘삼성 파운드리 포럼 2023’ 개최. 파운드리 점유율 확대 전략 공개
8인치 차세대 GaN 전력반도체. 데이터센터, 차량용 등 응용처 다양화. 클린룸 규모도 7.3배 확대. 올해 6월 3나노 양산 1주년
-link: https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004861511?sid=101

AWS, 생성형 AI 혁신센터 발표...고객이 생성 인공지능(AI) 솔루션을 구축하고 배포할 수 있도록 지원
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230626VL205/aws-generative-ai-innovation-software-big-data.html

정부·지자체·삼성, 반도체 메가클러스터 공사 2년 단축한다...2026년말 착공 부지조성 7년→5년…"속도감있는 산단 조성, 글로벌경쟁 지원".'원팀' 이뤄 인허가·인프라 지원…전력·용수·교통문제 해결 머리 맞대
-link: https://m.yna.co.kr/view/AKR20230627110200003?section=industry/electronics


▶ 2차전지

[단독] 'IRA 수혜' 엔켐, 美 테네시에 '2,000억' 투자...전해액 新공장 설립. 연 4만t 생산 전망. LG엔솔·GM, SK온·포드 공장에 공급 기대감
-link: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=55877

독일/프랑스/이탈리아 원자재 조달 공동협력 합의…中 의존도 낮추기. EU 3대 경제국, 주요 원자재 협력 실무진 구성키로
-link: https://www.news1.kr/articles/?5089778

GM, 호주 광산업체 '엘리먼트25'와 재료 공급 계약 체결
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480028

GM, 호주 이차전지용 '황산망간' 생산기업과 공급계약 체결. 중국산 의존도 해소 및 안정적인 수급 도모. 루이지애나 지역 황산망간 생산 공장 설립도
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55847

"수산화리튬 생산 3배" 미래첨단소재, 제2공장 준공. 미래나노텍 계열사로 제2공장 330억 투자. 연면적 3811㎡, 수산화리튬 1.4만→4만 톤. "이차전지 글로벌 역량 확대 총력"
-link: https://www.fnnews.com/news/202306270757360093

CATL·BYD·엔비전AESC, 中 리창 총리 유럽 순방길 동행…배터리 세일 본격화. CATL·BYD·엔비전AESC 대표도 독일·프랑스 방문. 폭스바겐·BMW·벤츠 등 유럽 고객사 회동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55867


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 반도체 김광진]

★ 마이크론 3Q23 실적발표 요약

▶️ 3Q23(3~5월) 실적
- 매출 $37.5억(+2% QoQ), EPS -$1.43 기록
(컨센서스 매출 $36.7억, EPS $-1.59)
- 디램 : Bit QoQ 약 10% 증가, ASP QoQ 10% 하락
- 낸드 : Bit QoQ 30% 이상 증가, ASP 10% 중반 하락

▶️ 4Q23(6~8월) 가이던스
- 매출 $37~41억, EPS $-1.12~1.26
- 컨센서스 $39.9억, EPS $-1.07

▶️ 산업 전망
- CY23 수요 디램 LSD~MSD%(전분기 5% 제시), 낸드 HSD%(전분기 10% 초반 제시)로 소폭 하향 조정
- 다만, 가동률 하락과 Capex 감소로 올해 디램, 낸드 공급 증가는 역성장 전망
- 수급 개선 중이지만, 높은 재고로 인해 수익성과 현금흐름은 당분간 매우 도전적인 상황
- CY23 Capex는 전년대비 40% 이상 감소한 $7B. WFE 투자는 전년대비 50% 이상 감소. CY24에도 WFE 투자 YoY 감소 전망
- Wafer 투입 추가 감소. 디램, 낸드 모두에서 30%까지 축소(기존 -25%). CY24에도 영향 미칠 것

▶️ 수요
- 서버향 수요는 회복 추세. 생성형 AI수요가 예상보다 강하게 수요를 견인 중. 디램 내 DDR5 비중 3Q23 전분기 대비 두배 이상 성장 크로스오버 시점 CY24 초반에서 중반 예상
- 다만, PC와 모바일 수요는 다소 부진. PC는 Set 기준 CY23에 두자리수 초반% 감소, 모바일은 MSD% 감소 전망

▶️ 중국 관련
- 지난 5/21 CAC의 마이크론 제제 관련 사업 불확실성 존재
- 중국 고객향 매출의 절반(동사 매출의 10% 초반 수준)이 타격받을 수 있을 것으로 추정
- 제제로 인한 매출 감소 영향을 완화하기 위해 노력할 것

▶️ 기술 및 생산
- 첫 EUV 공정이 도입되는 1C 개발 진전 있음. 대만에서 생산될 예정
- 3Q23 일본 팹에 EUV 도입 예정

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.29 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美, AI칩 中 수출규제 확대 검토…엔비디아·AMD 진땀. 엔비디아 중국 수출 우회로도 막을 것으로 관측
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296807?sid=105

삼성전자 파운드리, 2025년 2나노·GaN 공정 시대 연다...모바일·HPC·오토모티브 등 인공지능(AI) 반도체 기술 경쟁력 강화 추진
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002296797?cds=news_edit

Nvidia, 중국 수출 규제로 인해 영구적인 기회 상실 전망
-link: https://www.reuters.com/technology/nvidia-sees-no-material-impact-reported-ai-chip-restrictions-china-cnbc-2023-06-28/

TSMC, 대만 북부 롱탄지구 1.4 나노 공장 2026년 건설...27-28년 양산 예정
-link: https://n.news.naver.com/article/421/0006893495?sid=101


▶ 2차전지

인도, 배터리산업에 3.4조 원 투자, 50GWh 확보 전략. 역내 부가가치 90% 창출 조건으로 초기 투자자금 5억 달러 지원 계획…'에너지 전환·中견제' 포석. 태양광·풍력 등 신재생에너지 뒷받침. 'ESS시장 지배' 中기업 견제 의도도
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02965126635646312&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

테슬라 '충전동맹'에 볼보도 동참...업계표준 자리매김
-link: https://news.g-enews.com/article/Global-Biz/2023/06/202306280133077793be84d87674_1?md=20230628060648_U

'포스코퓨처엠 파트너' 브리티시볼트 재기 좌절되나. 리차지 인더스트리 모회사, 세금 문제로 호주 경찰 압수수색 당해. 약 2주 동안 임금 체납. 브리티시볼트 공장 건설 재개 난항 예상
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55937

'중국판 테슬라' 패러데이퓨처, 최대 1,400억 원 신규 자금 조달. 전기차 양산 잰걸음
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55935

"IRA, 현대차에 불공평" 美 조지아 주지사, 바이든 전기차 정책 또 직격탄. 27일 아노비온 흑연정제공장 기공식서 "바이든, 특정기업 위해 저울을 속인다" 비판
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55924

채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.06.30 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

(IEIE)삼성전자,V낸드의 적층 경쟁이 1000단 이상까지 이어질 것으로 내다봤다. 1000단 낸드 등장 시기는 2030년일 것... “V낸드 구조는 2013년 처음 시작했을 때보다 확장성과 지속 가능한 구조라는 것을 증명했다”
-link: https://ift.tt/M8zu6UT

(IEIE)SK하이닉스, HBM4 로직다이를 파운드리에서 생산하는 방안을 준비하고 있다
-link: https://ift.tt/RqvUVQP

TSMC, 팹 가동률 대폭 상승...특히 7나노 이하 제조공정 가동률이 올 하반기에 크게 증가할 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230628PD208/5nm-7nm-amd-broadcom-ic-manufacturing-nvidia-sub-7nm-tsmc-utilization-rate.html

램테크놀러지, 용인 반도체 클러스터에 555억원 규모 시설투자 결정...지난 5월 입주심의 합격 뒤 투자 본격화
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002297071?sid=105

▶ 2차전지

테슬라, 스페인 기가팩토리 무산…계획 유출 '분노'. 일론 머스크, 연말 새로운 공장 위치 발표키로. 다만 차기 투자 국가에 대한 언급은 없었음
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56020

최윤호 삼성SDI 사장 "하반기 전고체 배터리 시제품 생산"
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000124792?division=DAUM

포스코와 손잡은 GM..캐나다 공장에 2차 투자 계획
-link: http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=49084

'LG엔솔 배터리 소재 공급' 캐나다 일렉트라, 신규 투자 유치. "198억원 마중물로 영구 재활용 정제소 개발 가속화"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=55992

LG화학의 헝가리 승부수..분리막 공장 3분기 본격 가동
-link: https://www.fnnews.com/news/202306281618152465

[IPO현미경] 이차전지 업체 필에너지, 코스닥 상장 준비 완료…"차세대 전지시장 선도하겠다". 이차전지 조립공정의 핵심설비인 레이저노칭(Laser Notching) 공정설비와 스태킹(Stacking) 공정설비를 주로 생산. 매출 CARG 200% 기록…1분기 매출액 730억 원, 영업이익 75억 원. 4680 원통형배터리 설비 생산 예정…2025년 시장 CAPA는 지난해보다 30배↑
-link: https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023062915040097313

세계 1위 전망에도 웃지 못하는 中… 토종 전기차 줄줄이 휘청. 테슬라 킬러’ 웨이라이(NIO) 현금 고갈. 한때 ‘몸값 9조’ 웨이마 매장 폐쇄. 스타트업들 실적부진에 시장 도태
-link: https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924309406&code=11151400&cp=du


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[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ 삼성SDI : 흔들림 없는 실적
- 자료링크 : https://bit.ly/3Nw4r3w

▶ 2분기 실적 컨센서스 부합
- 2분기 실적은 매출액 5.7조 원, 영업이익 4,666억 원으로 영업이익 기준 컨센서스(4,678억 원)에 부합할 것으로 전망
- 당초 유럽 수요 부진으로 2분기 실적에 대한 우려가 있었으나, 동사는 BMW/Audi 등의 매출 비중이 60%를 상회하며 프리미엄 브랜드향 견조한 판매가 예상되기 때문
- ESS는 전력/UPS용 판매 확대로 1분기 대비 매출/수익성 회복이 예상되지만, 소형전지/전자재료 부문은 상반기 내 큰 폭의 개선은 제한적

▶ 하반기 QoQ 증익 전망
- Audi는 상반기와 하반기 각각 Q8/Q6 e-tron을 출시하며 동사의 연간 P5 판매 비중은 중대형전지 내 50%에 육박할 것으로 예상
- Rivian의 R1S/R1T 모델은 모두 3,750달러의 IRA 보조금 지급 대상 모델에 포함되며 동사의 소형전지 판매량도 우상향할 것으로 기대
- 전자재료 부문의 OLED/반도체도 2분기까지는 부진했으나, 3분기부터 본격적인 회복세 전망

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 92만 원 유지
- 동사는 미국에 Stellantis/GM과 JV 설립을 발표했으며, 각각 25/26년 양산을 계획하고 있음
- 경쟁사 대비 미국 진출이 늦지만, AMPC 효과 감안 시 25/26년 영업이익은 각각 0.4/1.4조 원이 추가 인식될 것으로 추정
- 최근 현대차도 유럽 지역 등에 신규 JV 필요성을 언급하며 기대감이 커지고 있다. 동사는 NCA 기반의 P6~7 시리즈부터, 46파이(26년 양산), 전고체 배터리(27년 양산), 볼륨 세그먼트용 NMx/LFP도 개발하고 있어 고객사 확장도 기대해 볼 수 있음

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.03 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

ASML 장비 대중국 추가 수출 규제...EUV 이어 DUV도 제동...네덜란드 정부, 반도체 생산 설비 선적 시 정부 수출 허가 의무화 조치 9월 1일부터 시행 발표
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003113276?sid=105

‘2나노 반도체 핵심’ ASML, 하이 NA 장비 파일럿 가동...2024년 장비 초도 양산에 앞서 프로토타입 생산과 테스트를 위한 라인
-link: https://www.etnews.com/20230630000206

[단독] 유럽·미국 PFAS 퇴출 움직임… K-반도체 쇼크 우려...국내 기업 중 유해한 PFAS 사용 기업 53곳. 반도체 제조업 관련 업체 다수 차지해...SK 계열사 3곳도 이름 올려
통상 전문가들 “대체 물질 시급”
-link: https://n.news.naver.com/article/005/0001620333?sid=101

삼성 평택 P3 팹 준공 임박, P4 1분기 시험생산 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230630PD206/samsung-south-korea.html?chid=10


▶ 2차전지

'시가' 테슬라, 中서 프리미엄 차량 가격 다시 내린다…왜?. 모델S·모델X 가격, 600만~800만 원 정도 인하…'저가 전략' BYD에 밀린 시장점유율 회복 목적
-link: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023070209520792958

[단독]LG엔솔 "美 홀랜드 제2공장 내년 4월 완공 목표". 2025년부터 본격 가동...1,000개 신규일자리 창출. AI 적용한 스마트 공장으로 건설. 홀랜드공장 전체 생산능력 25GWh로 5배 증가
-link: http://www.newswave.kr/news/articleView.html?idxno=509453

에코프로이노베이션, 4천억 투자 유치…기업가치 3조
-link: http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4272030

테슬라 모델3 리프레시, CATL 배터리 탑재 예정…주행거리 대폭 연장
-link: http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480449

中 EVE에너지, 세계 3대 자전거 전시회서 4695 배터리팩 공개. 유로바이크 참석. 에너지밀도 350Wh/kg·고속 충전 지원
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56113

중·러, 볼리비아 리튬 개발에 1.8조 원 투자 계획
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230630171900009?input=1179m


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화투자증권 2차전지 이용욱]

★ EV Tracker 48
- 자료링크 : https://bit.ly/3XxthEF

▶ 5월 유럽/미국의 전기차 판매량 회복세 지속
- 5월 전세계 전기차 판매량 172만 대(yoy +43$). 이 중 BEV 81만 대(yoy +54%), PHEV 31만 대(yoy +52%)
- 지역별 BEV+PHEV 판매량 증가율: 중국 60%, 미국 57%, 유럽 38%. 유럽/미국 지역 판매량 올라오고 있는 점이 긍정적
- 업체별 판매량 1위 BYD가 24.5만 대, 2위 테슬라 14.0만 대, 3위 중국 GAC Aion 4.5만 대. 중국 외 시장에서 테슬라는 여전히 높은 점유율 유지, 연초 이후 BMW의 점유율 상승이 고무적

- 5월 전세계 EV향 배터리 출하량: 55GWh(yoy +64%). CATL 19.9GWh, BYD 8.8GWh, LGES 7.4GWh, 파나소닉 4.0GWh, SK온 2.7GWh, 삼성SDI 2.3GWh, CALB 2.1GWh
- 국내 3사(LGES, 삼성SDI, SKon) yoy 출하량 증가율 90%, 29%, 16%
- 5월 전세계 양극재 출하량: 11.7만 톤. LFP 5.2만 톤, NCM811 2.5만 톤, NCM523 1.6만 톤, NCM622 1.3만 톤, NCA 0.8만 톤

- 5월 글로벌 전기차 판매 가속화되며, 연초 수요 우려 불식. 하반기에도 미국(Tesla/GM 등 신차 출시 + IRA 보조금 대상 모델 판매량 증가), 유럽(Tesla/Audi 등 신차 출시 + 2022년 부품 부족으로 판매량 저조했던 기저효과), 중국(취득세 면제 27년까지 연장 + 내연기관차 규제(6B) 7월 시행) 3개 지역 모두 판매량 가속화될 것으로 예상
- 4월부터 크게 증가한 유럽 테슬라 재고도 5월 말부터 급감
- 하반기 완성차와 국내 배터리 기업간의 추가 JV도 구체화될 것으로 기대. 현대자동차와 Stellantis 각각 유럽/미국의 추가 배터리 JV 필요성을 언급. LGES x Ford 튀르키예 JV 및 도요타/VW/르노/벤츠의 미국 배터리 확보 계획 구체화 필요

- 한편, 2차전지 업종 주가는 단기 반등 후 재차 조정 기간 진입
- 1) 2분기 주요 2차전지 업체들의 실적이 컨센서스 하회할 것으로 예상, 2) 4~5월 수산화리튬 수입가격 하락에 따라 양극재 업체들의 3분기 수익성 악화 우려가 대두 3) IRA 세부사항 발표를 앞두고 미국 내 중국 업체 진입 리스크 점화 때문
- 그나마 다행인 점은 수산화리튬 수입가격이 6월 소폭 반등하였기에 현재 양극재 업체들의 수익성 악화 우려는 일부 과도하다는 점
- 다만, 2분기 실적발표 기간을 거치고 IRA 세부사항이 나오기까지 2차전지 업종 조정은 이어질 수 있다고 판단
- 한동안 IRA 법안으로 미국 내 M/S 확대 모멘텀이 있는 분리막/전해액 및 단기 실적보다 중장기 성장이 핵심인 실리콘음극재/CNT 기업의 아웃퍼폼 예상


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.04 (화)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

“TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시. AI용 GPU 수요 폭발적 증가… 공급량 병목현상.엔비디아, TSMC-삼성 ‘투트랙’ 생산구도 검토.“삼성 2.5D 패키징 기술 완성도가 관건”
- link: https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/07/03/YJO4Q35XKJFPDFEA4FL5X7VGH4/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼성·SK·DB, 'GaN' 파운드리 시장 나란히 진출..."3년 후 경쟁 개막" 기업별 8인치 GaN공정 개발·투자 활발...2026년 17.6억달러 연평균 57%↑
-link: https://n.news.naver.com/article/092/0002297364?cds=news_edit

TSMC, 2024년까지 Nvidia, Broadcom, AMD로부터 강력한 AI 칩 주문 예상
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230703PD200/tsmc-cowos-generative-ai-gpu-chips+components.html

엔비디아, 인공지능 스타트업 옴니ML 인수... AI 소형화에도 투자
-link: https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/07/03/JNACQOU2BJFH5GABBQUBGBD46M/

中 반도체 원료금속 수출통제 파장…세계생산 80% 점유한 갈륨·게르마늄 통제해 美의 반도체 압박에 맞불
-link: https://n.news.naver.com/article/001/0014042639?sid=104



▶ 2차전지

EU, 핵심원자재법 역내가공 목표 40→50% 상향 추진. 희토류 회수 목표 5%p↑(15%→20%)…알루미늄, 전략 원자재 추가. 2030년까지 제3국에 대한 원자재 의존도 65%까지 줄인다는 목표는 유지. 집행위·유럽의회 협상후 연말까지 최종안 확정 목표
-link: https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01331686635670584&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

본업엔 강한 머스크 "테슬라 2분기 인도량 46.6만 대 기록…83% 급등”시장 전망치 44.6만 대 뛰어 넘어. 안정적인 차량 생산 대수 확보했다는 평가
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29RZK73O45

中 비야디, 6월 전기차 판매 25만 대(yoy +89%) 돌파…누적 판매 126만 대(yoy +96%)
-link: https://news.g-enews.com/view.php?ud=202307031422155678c4c1a19e2e_1&md=20230703150923_U

폭스콘 전기차 부품 생산 위해 베트남에 2.5억 달러 투자
-link: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Foxconn-to-invest-250m-in-Vietnam-to-produce-EV-parts

스웨덴 노스볼트, 북미 배터리시장 진출 '초읽기'. 캐나다 몬트리올 인근에 배터리공장 신설 검토
-link: https://news.g-enews.com/view.php?ud=202307030923475014e8b8a793f7_1&md=20230703093311_U

포스코 종합준공 50주년..."배터리 수소 등 2030년까지 121조 투자"
-link: http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20230703.99099000533

中 3위 리튬업체(즈춘리튬), 신장자치구 6만톤 탄산리튬 공장 가동시작
-link: https://www.newspim.com/news/view/20230703000132


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.05 (수)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

SK하이닉스·SK스퀘어 등 1000억 공동출자해 투자법인 설립. 첫 전략적 투자처로 '반도체 소부장 강자' 일본 기술기업 검토
-link: https://www.hankyung.com/it/article/202307043558g

삼성, 연내 AI 시장경쟁 촉매제인 HBM4 출시 예정
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230704PD203/ai-chips-hbm-samsung-sk-hynix.html?chid=10

삼성전자 "2027년 1.4나노 공정 계획대로 양산"...하반기 평택 3라인 파운드리 제품 양산 돌입
-link: https://n.news.naver.com/article/003/0011952452?sid=101


▶ 2차전지

“니켈 1위 인도네시아, 리튬 1위 호주와 전기차 배터리 협력”
-link: http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230704000486

"테슬라 멕시코 기가팩토리 2025년 1분기 가동" 전망. 中 경제매체 레이트 포스트 예상…계획보다 1년 늦어져. "부품 공급사 선정 등 이유로 생산 시기 늦춰"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56246

中 비야디, 브라질 포드車 공장 인수 합의... 공식 발표만 남았다. 비야디, 상반기 전기차 판매 125만 대..중남미 생산기지로 날개 달까
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56199

파나소닉, EV 배터리 공장 4곳 추가 건설 계획. 지난 5월, 2031년까지 현재 캐파의 4배인 200GWh까지 증설 목표
-link: http://news.jkn.co.kr/post/841008

SKC "3대 핵심사업에 6兆 투자". 2차전지·반도체·친환경 집중투자. 2027년까지 매출 11.4조 도전장. 화학사업은 신사업 재원으로 활용
-link: https://www.sedaily.com/NewsView/29S01XZ2EE

“롯데에너지머티리얼즈, 올해 수주 15조, 2025년 수주잔고 20조 달성할 것" 2028년까지 캐파 24만 톤까지 확장 계획. 시장점유율 30% 달성 목표
-link: https://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=192980

기아, ‘전기차 배터리 구독 서비스’ 실증 위한 MOU 체결
-link: https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7714900&ref=D


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[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.06 (목)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체
ASML, 중국 고객이 28nm 미만의 공정 제조로 전환하는 것을 금지하는 DUV 리소그래피 출시할수도...
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230704PD219/asml-china-duv.html

美, 中 광물 수출제한에 "단호 반대"…對中 추가조치 영향 주목...美 추가 반도체 수출통제 조치 준비 속 中 대응조치 발표
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230706005400071

트렌드포스, 3분기 D램 가격 전분기比 0~5% 하락 전망…'낙폭' 크게 줄여...실질적인 가격 반등세는 내년까지 힘들 수도"
-link: https://zdnet.co.kr/view/?no=20230705143812


▶ 2차전지

BYD, 브라징 산업공단에 6.2억 달러 투자 발표
-link: https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/China-s-BYD-to-invest-620m-in-Brazil-industrial-complex

화유코발트, 스위스 IPO로 7,600억 원 조달 목표. 개당 11.65달러·최대 5,000만 개 GDR 발행 계획. GDR, 오는 7일 스위스증권거래소 상장 예정. 글로벌 사업 확대 박차 전망
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56316

[단독] 최재원 수석부회장, 'SK온 배터리 거점' 中 옌청시 회동
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56318


채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech

[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.07 (금)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

‘삼성의 반격’ 1조 투자 HBM 증설…경계현 사장 “HBM 내년 반도체 이익에 기여”
-link: https://n.news.naver.com/article/030/0003114880?cds=news_edit

'中 대항마' 인도, 반도체 제조국 된다…"내년 말 첫 생산“
-link: https://biz.sbs.co.kr/article/20000125692

TSMC "우린 中 갈륨·게르마늄 수출 제한 영향 없다"
-link: https://n.news.naver.com/article/123/0002309947?sid=104

ASML은 중국 고객을 위한 특수 버전 DUV 리소그래피 출시 고려의사 부인
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230704PD219/asml-china-duv.html

“TSMC 이어 3위 파운드리 PSMC도 日에 반도체공장 건설 추진”
-link: https://n.news.naver.com/article/016/0002166045?sid=104



▶ 2차전지

스텔란티스, 캐나다서 LG엔솔 합작 배터리공장 건설 재개-로이터. "온타리오 주정부 보조금 확대…美IRA 동등 수준"최대 130억 캐니다달러(약 13조 원)의 세액공제와 7억(약 7,000억 원) 캐나다달러의 보조금을 제공하기 합의
-link: https://www.news1.kr/articles/?5099570

일론 머스크 "올해 말 완전 자율주행 가능". 中 세계인공지능회의 개막식 연설서 밝혀. "AI 급속 발전 덕…기술 라이선스도 고려"
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56391

中 니오, 반고체 배터리 탑재 전기차 이달 출시. 웨이란, 150kWh급 반고체 배터리 공급 개시. 주행거리 930km·에너지밀도 360Wh/kg. 니오·웨이란 공동 개발 결과물…굳건한 동맹 과시
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56377

"中 기업들, '전기차 필수' 니켈 최대보유 인도네시아 장악". WSJ 보도…"니켈 처리 기술 확보해 기업들끼리 공유" ."공장 3곳 설립 이어 한·미 기업과도 시설투자 협력"
-link: https://www.yna.co.kr/view/AKR20230706063800009?input=1179m

中 전기차 BYD, 칠레·브라질 손잡고 리튬 광산 개발 러시
-link: https://www.news1.kr/articles/?5098476


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[한화 Tech 김광진/이용욱]

2023.07.10 (월)
★ 데일리 뉴스 플로우

▶ 반도체

美-中, 반도체-희귀금속 수출규제 접점 못찾아...옐런 “중대이견… 하룻밤에 해결 못해” 경제대화 정례화엔 합의… 소통 강화
-link: https://n.news.naver.com/article/020/0003508317?sid=104

AMD, TSMC에서 가용 CoWoS 패키징 용량 확보 목표
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230706PD213/amd-ceo-taiwan-tsmc-cowos.html

TrendForce, NAND 플래시 ASP는 3분기에 3-8% 감소할 것
-link: https://www.digitimes.com/news/a20230706VL209/nand-flash-asp-recovery.html


▶ 2차전지

중국, 가격 하락 활용해 코발트 5000t 구매계약 체결...中 국가식량전략비축국이 자국 기업 통해 확보. 코발트 가격 전년北 50% 급락…공급 과잉 탓
-link: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=56505

IRA 타격 본격화?…"테슬라, 中상하이공장 배터리 인력 감축"
-link: https://n.news.naver.com/article/374/0000342745?sid=101

포스코홀딩스, 폐배터리에서 원재료 회수한다...2차전지 리사이클링 공장 준공. 연간 니켈 2500t, 코발트 800t, 탄산리튬 2500t 등 회수
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