Оттолкнуться от дна

На глобальном рынке стартапы привлекли минимальное количество денег с 2017го года. Всего 319Млрд $. В 21м года, для сравнения было 732,5Млрд $.

Российский рынок, как уже отмечал, тоже в тренде. Общее количество проинвестированных средств сократилось на 83%. При этом, есть шанс на оживление и мы его отмечали ранее. Общее количество сделок выросло за счет интереса крупных корпоративных игроков к проектам ранних стадий и особенно за счет работы краудинвестинговых платформ.

Хорошим примером является проект Метранпаж. При помощи SoftwareLead и платформы BrainBox собрал раунд в 10М Рублей.

Еще можно успеть вложиться в не менее интересный проект 360Max на той же платформе.

Количество проектов нацеленных на работу с реальным сектором в моем круге общения в начале года резко выросло. Реальный сектор говорит на своем языке и к нему тоже необходимо приспосабливаться, особенно если до этого вы были всегда IT.
Об этом будет отдельный пост.

Как помогаю инвесторам

1. Формирование воронки целевых проектов, согласно требованиям

2. Скоринг проектов по 9 пунктам: экспресс анализ по предоставленным материалам

3. Углублённый анализ проектов, включая анализ финансовой модели

4. Подробный DueDil: анализируем техническую часть и код, фактическое состояние маркетинга, фактическое состояние финансов и адекватность финансовой модели, юридические документы и связанные риски, инвестиционное предложение на предмет его привлекательности

5. Сопровождение переговоров: подготовка переговорной позиции, в том числе для снижения оценки проекта и разбиения раунда на транши, помощь в составлении документов и формирования списка условий сотрудничества (TermSheet)

Дополнительно возможно постинвестиционное сопровождение проекта для снижения риска потери вложений, в части контроля скорости развития по вехам

Про M&A сервисных бизнесов:

Мы готовы купить вашу компанию за две ебиды. Оплата частями в течение двух лет.

А для кого-то этот анекдот — жиза)

Продолжаю работу с проектами акселератора GreenTech Skolkovo

Акселератор лучший и крупнейший в сфере промбезопасности, экологии и ресурсоэффективности. В него попадают лучшие проекты начальных стадий и уже состоявшиеся бизнесы.

Задача любого из них выйти на пилот с крупным корпоративным заказчиком и впоследствии установить долгосрочное сотрудничество.

Что для этого нужно?

1. Содержание проекта и возможность продемонстрировать соответствие заявленным характеристикам
2. Понимание проблем конкретного потенциального заказчика. Проблема всегда измеряется в деньгах
3. Четкое понимание как вы можете ее решить технически и насколько она будет решена в деньгах
4. Подача материала максимально конкретна и оцифрована.

Реальный сектор не мыслит общими фразами, все конкретно и с четким приложением.

Работая с крупными партнерами не забывайте и про свои интересы, смотрите, чтоб все, что вам было необходимо, в итоге попало в договор.

Необходимо отметить, что иногда такое сотрудничество вообще оказывается токсичным. Если будет повод - расскажу пару историй.

Внимательно следим за трендами на отдельных рынках

Все меняется очень быстро.

Financial Times отмечает, что Евросоюз сократил фонд, предназначенный для стимулирования инноваций в экологии, с 10 млрд евро до 1,5 млрд евро.

11,8 Миллиона рублей 360Max привлек на BrainBox

360Max это проект, который отличается о многих и многих на рынке. В первую очередь яркой командой, красотой идей и бесконечной верой в успех.
За время сотрудничества помог проекту консультациями, финансированием, знакомством с BrainBox и обоснованием оценки.

Антон Жданов - фаундер проекта, присутствует в нашем канале и задать ему вопросы можно в комментариях под этим постом. Может и сам что-то напишет.

Сейчас у проекта после непростого периода появились ресурсы и четкое понимание как их использовать. Парни взлетают.

Еще один плюс взаимодействия с BrainBox в том, что у проекта остается понятная акционерная структура, позволяющая привлекать средства и подтвержденная объективная оценка.

Пригласили в состав инвестиционного комитета на

"вечер большого инвестиционного нетворкинга"

📌 22 февраля, Санкт-Петербург.

Вечера нетворкинга – отличная возможность пообщаться "без галстуков" с приглашенными гостями:

🔻профессиональными инвесторами,
🔻представителями инвестиционных фондов,
🔻известными предпринимателями и экспертами,
🔻фаундерами проектов, добившихся выдающихся результатов.

🔥 Отличительная особенность Вечеров – неформальная атмосфера, которая позволяет найти нужного партнера, инвестора или проект для инвестирования.

🔥 Каждый из участников Вечера сможет поделиться своей экспертностью, идеей или проектом, в том числе в рамках «минутных» презентацией.

🔴 Подробнее и регистрация

Кому нужно - есть промокод в личке.

Для того, чтобы открыть раунд на brainbox.VC стартапы проходят несколько этапов отбора. Так ☝🏻 выглядит наша воронка.

Для нас идеальный проект — тот, у которого есть отличная команда, проработанный питч-дек, работающее MVP и желательно первые продажи. Это дает опору при расчете потенциальной доходности и оценке перспективности стартапа. Ещё мы фокусируемся именно на IT-стартапах, поэтому на витрину платформы попадают только проекты с IT-составляющей и/или технологическим ноу-хау🤖

При этом мы очень редко отказываем проектам раз и навсегда. Многие, кто сошёл с дистанции сейчас, могут вернутся позже, когда доработают свой продукт, чуть подрастут и т.п.

Недавно Альберт рассказал про 3 качества, на которые он обращает внимание при знакомстве с основателями стартапов:
🔹 Ответственность. Когда соблюдает договоренности
🔹 Интерес к IT, а не только к бизнесу и деньгам
🔹 Адекватность = соразмерность, в частности при оценке уникальности, перспективности своего проекта, рынка и т.п.

Мы уверены, что воронка будет расти, потому что в России много талантливых и смелых IT-команд с крутыми продуктами. И скоро мы найдем друг друга💙

Если вы фаундер хорошего IT-проекта на ранней стадии — давайте знакомится.

Если вы инвестор и хотите вложится в IT-стартапы с хорошим потенциалом — витрина brainbox.VC в вашем распоряжении. Теперь вы знаете какой тщательный отбор прошли все стартапы, они точно заслуживают внимания и инвестиций.

#Brainbox_полезное

На афтерпати обсуждаем любимые вопросы

1. Как правильно посчитать рынок и почему это важно для инвесторов?

2. Как сделать проект привлекательным для инвестиций и какой раунд привлечь легче: первый или второй?

3. Аватары потенциальных клиентов на целевом зарубежном рынке

4. Акселерационные программы и экспертная поддержка на просторах нашей необъятной страны

5. Перспективные инвестиции и ключевые риски

Есть оно или нет обсуждать не будем, но, очевидно, что зарабатывать на этом станет все сложнее

Два крупнейших в мире американских управляющих активами JPMorgan и State Street выходят из Climate Action 100+, группы инвесторов, созданной для того, чтобы заставить компании бороться с глобальным потеплением. BlackRock сокращает свое участие. Ни один из пяти ведущих управляющих фондами не поддерживает полностью Climate Action 100+.

Финансовая модель для бизнеса ранних стадий

Часто спрашивают, что написать в финансовой модели, чтоб получить инвестиции? Ответ всегда простой - правду. Не путайте с грантами.

Что же необходимо отразить в фин модели и что нельзя упускать из вида при работе с ней?
1. Делается для себя. В первую очередь это ваш инструмент управления и контроля.
2. Должна не только соответствовать но и пояснять план развития
3. Показывает степень понимания операционной части бизнеса
4. Показывает чувствительные параметры от которых зависит рост
5. Для инвестора показывает стратегию развития и доходность

Для бизнеса ранней стадии редко выполняется точно, но позволяет в момент фиксации расхождения решить ключевую задачу: разобраться что пошло не так

Nvidia прибавила за день 277 млрд – самый значительный однодневный прирост капитализации для одной компании за всю историю мировых торгов (прошлый рекорд был у Meta на торгах 2 февраля 2022 – 197 млрд) с более, чем 66 млрд оборота торгов (рекорд).

Всего за 1 день в ралли имени Nvidia от 22 февраля прирост капитализации всего рынка составил $1.1 трлн, где Nvidia внесла 277 млрд.

Еще никогда за всю историю торгов рынок не прибавлял более $1 трлн капитализации за день, будучи на хаях (ранее подобное происходило в компенсацию обвала).

С минимума 27 октября 2023 по максимум 22 февраля 2024 капитализация рынка увеличилась на $10 трлн (менее, чем за 4 месяца), тогда как в ценах февраля 2024 прирост капитализации в ралли 1925-1929 составил 90 млрд в среднем за 4 месяца, а пузырь доткомов имел среднюю интенсивность 1.3 трлн за 4 месяца.

ИИ ралли более, чем в 7 раз интенсивнее ралли доткомов с учетом инфляции.

Думайте сами, решайте сами...

Запускаем новый акселератор
на этот раз с названием
Инкубатор Энерготехнохаба Петербург

Основные технологические направления:
∙ Повышение эффективности процессов добычи и переработки нефти;
∙ Цифровые системы для процессов нефте- и газодобычи;
∙ Импортозамещение оборудования для нефтегазохимической отрасли;
∙ Химические источники тока (включая производство катодных/анодных материалов);
∙ Компрессорное оборудование;
∙ Промышленные системы накопления энергии;
∙ Хранение и транспортировка электроэнергии;
∙ Зеленая энергетика;
∙ Утилизация нефтяных шламов;
∙ Синтез продуктов малотоннажной химии.