11,8 Миллиона рублей 360Max привлек на BrainBox

360Max это проект, который отличается о многих и многих на рынке. В первую очередь яркой командой, красотой идей и бесконечной верой в успех.
За время сотрудничества помог проекту консультациями, финансированием, знакомством с BrainBox и обоснованием оценки.

Антон Жданов - фаундер проекта, присутствует в нашем канале и задать ему вопросы можно в комментариях под этим постом. Может и сам что-то напишет.

Сейчас у проекта после непростого периода появились ресурсы и четкое понимание как их использовать. Парни взлетают.

Еще один плюс взаимодействия с BrainBox в том, что у проекта остается понятная акционерная структура, позволяющая привлекать средства и подтвержденная объективная оценка.

Пригласили в состав инвестиционного комитета на

"вечер большого инвестиционного нетворкинга"

📌 22 февраля, Санкт-Петербург.

Вечера нетворкинга – отличная возможность пообщаться "без галстуков" с приглашенными гостями:

🔻профессиональными инвесторами,
🔻представителями инвестиционных фондов,
🔻известными предпринимателями и экспертами,
🔻фаундерами проектов, добившихся выдающихся результатов.

🔥 Отличительная особенность Вечеров – неформальная атмосфера, которая позволяет найти нужного партнера, инвестора или проект для инвестирования.

🔥 Каждый из участников Вечера сможет поделиться своей экспертностью, идеей или проектом, в том числе в рамках «минутных» презентацией.

🔴 Подробнее и регистрация

Кому нужно - есть промокод в личке.

Для того, чтобы открыть раунд на brainbox.VC стартапы проходят несколько этапов отбора. Так ☝🏻 выглядит наша воронка.

Для нас идеальный проект — тот, у которого есть отличная команда, проработанный питч-дек, работающее MVP и желательно первые продажи. Это дает опору при расчете потенциальной доходности и оценке перспективности стартапа. Ещё мы фокусируемся именно на IT-стартапах, поэтому на витрину платформы попадают только проекты с IT-составляющей и/или технологическим ноу-хау🤖

При этом мы очень редко отказываем проектам раз и навсегда. Многие, кто сошёл с дистанции сейчас, могут вернутся позже, когда доработают свой продукт, чуть подрастут и т.п.

Недавно Альберт рассказал про 3 качества, на которые он обращает внимание при знакомстве с основателями стартапов:
🔹 Ответственность. Когда соблюдает договоренности
🔹 Интерес к IT, а не только к бизнесу и деньгам
🔹 Адекватность = соразмерность, в частности при оценке уникальности, перспективности своего проекта, рынка и т.п.

Мы уверены, что воронка будет расти, потому что в России много талантливых и смелых IT-команд с крутыми продуктами. И скоро мы найдем друг друга💙

Если вы фаундер хорошего IT-проекта на ранней стадии — давайте знакомится.

Если вы инвестор и хотите вложится в IT-стартапы с хорошим потенциалом — витрина brainbox.VC в вашем распоряжении. Теперь вы знаете какой тщательный отбор прошли все стартапы, они точно заслуживают внимания и инвестиций.

#Brainbox_полезное

На афтерпати обсуждаем любимые вопросы

1. Как правильно посчитать рынок и почему это важно для инвесторов?

2. Как сделать проект привлекательным для инвестиций и какой раунд привлечь легче: первый или второй?

3. Аватары потенциальных клиентов на целевом зарубежном рынке

4. Акселерационные программы и экспертная поддержка на просторах нашей необъятной страны

5. Перспективные инвестиции и ключевые риски

Есть оно или нет обсуждать не будем, но, очевидно, что зарабатывать на этом станет все сложнее

Два крупнейших в мире американских управляющих активами JPMorgan и State Street выходят из Climate Action 100+, группы инвесторов, созданной для того, чтобы заставить компании бороться с глобальным потеплением. BlackRock сокращает свое участие. Ни один из пяти ведущих управляющих фондами не поддерживает полностью Climate Action 100+.

Финансовая модель для бизнеса ранних стадий

Часто спрашивают, что написать в финансовой модели, чтоб получить инвестиции? Ответ всегда простой - правду. Не путайте с грантами.

Что же необходимо отразить в фин модели и что нельзя упускать из вида при работе с ней?
1. Делается для себя. В первую очередь это ваш инструмент управления и контроля.
2. Должна не только соответствовать но и пояснять план развития
3. Показывает степень понимания операционной части бизнеса
4. Показывает чувствительные параметры от которых зависит рост
5. Для инвестора показывает стратегию развития и доходность

Для бизнеса ранней стадии редко выполняется точно, но позволяет в момент фиксации расхождения решить ключевую задачу: разобраться что пошло не так

Nvidia прибавила за день 277 млрд – самый значительный однодневный прирост капитализации для одной компании за всю историю мировых торгов (прошлый рекорд был у Meta на торгах 2 февраля 2022 – 197 млрд) с более, чем 66 млрд оборота торгов (рекорд).

Всего за 1 день в ралли имени Nvidia от 22 февраля прирост капитализации всего рынка составил $1.1 трлн, где Nvidia внесла 277 млрд.

Еще никогда за всю историю торгов рынок не прибавлял более $1 трлн капитализации за день, будучи на хаях (ранее подобное происходило в компенсацию обвала).

С минимума 27 октября 2023 по максимум 22 февраля 2024 капитализация рынка увеличилась на $10 трлн (менее, чем за 4 месяца), тогда как в ценах февраля 2024 прирост капитализации в ралли 1925-1929 составил 90 млрд в среднем за 4 месяца, а пузырь доткомов имел среднюю интенсивность 1.3 трлн за 4 месяца.

ИИ ралли более, чем в 7 раз интенсивнее ралли доткомов с учетом инфляции.

Думайте сами, решайте сами...

Запускаем новый акселератор
на этот раз с названием
Инкубатор Энерготехнохаба Петербург

Основные технологические направления:
∙ Повышение эффективности процессов добычи и переработки нефти;
∙ Цифровые системы для процессов нефте- и газодобычи;
∙ Импортозамещение оборудования для нефтегазохимической отрасли;
∙ Химические источники тока (включая производство катодных/анодных материалов);
∙ Компрессорное оборудование;
∙ Промышленные системы накопления энергии;
∙ Хранение и транспортировка электроэнергии;
∙ Зеленая энергетика;
∙ Утилизация нефтяных шламов;
∙ Синтез продуктов малотоннажной химии.

​​Сегодня записываю лекцию для обучающей программы Синергии «Бизнес-завод. Запусти свой первый стартап»

Финансовая модель и поиск инвестиций

План такой:
1. Назначение и состав финансовой модели
2. Чек лист качественной финансовой модели
3. Связь финансовой модели и отдельных разделов презентации проекта
4. Инвестиционное предложение на основе финансовой модели
5. Принципиальные отличия инвестиций и грантов.
6. Особенности работы с бизнес-ангелами и частными инвесторами
7. Краудфандинг, краудинвестинг, займы на развитие бизнеса

Типы инвесторов

Теперь, вооружившись как бы «научным» подходом, попробуем с известной долей условности поделить инвесторов на типы.

1. «Розница», или на циничном жаргоне «хомячки». Термин изначально биржевой. Расширяя его на небиржевых инвесторов, мы охватим и условных «бабушек» - богатую почву для разного рода скама, порой мерзейшего.
Деньги свои, чеки от нескольких тысяч до нескольких М, инвестиции — не профессия.

Тут я бы хотел походу высказать вот что. Предлагать условным «бабушкам» акции венчурного проекта как альтернативу депозиту или матрацу — такой же скам! Вероятность потери 100% или 90% для них без разницы. Альфа-банк, привлекая проекты с ARR от 10М обещаниями привлечь в них средства двухсот тысяч своих клиентов, выглядит соответствующе.

2. «Инвест-туристы». Топ-менеджеры крупных компаний, творческие профессии, спортсмены, фрилансеры и др. люди с высоким периодическим доходом, который им нужно как-то сберечь и желательно пассивно преумножить. В венчуре их еще обзывают «венчурными туристами» или «лесорубами» - они нередко выступают F-ангелами в стартапах.
Деньги свои, чеки М или десятки М, инвестиции — не профессия.

3. «Серийные предприниматели». Деловые люди, либо вышедшие из операционки собственного бизнеса, либо продавшие его, но сохранившие активность. (Либо, подкопив, ушедшие из найма.) Энергии еще много, а капитала еще мало, чтобы жить за счет портфельных доходов. Часто вкладываются в проекты недвиги, в дружеские займы, но могут выступать и долевыми инвесторами, особенно если проект синергичен их основному бизнесу.
Деньги свои, чеки несколько М, инвестиции - отчасти профессия.

4. «Трейдеры». Профессиональные биржевые игроки, этим живущие. Капитал под управлением каждого - сотни миллионов, миллиарды. Увы, он почти не предназначен для прямых, но лишь для портфельных инвестиций. Хотя в последнее время появился некоторый тренд в сторону платформ. И если даже 1% капиталов трейдеров переползет туда из биржевых портфелей...
Деньги свои, возможные чеки прямых инвестиций несколько М, инвестиции - профессия.

5. «Фэмэли-офисы». Если сдвинуть пп. 2 и 3 в сторону крупных капиталов и чеков, то проекты будут рассматриваться уже не лично, а с помощью нанятых экспертов, хотя последнее слово остается за владельцем денег, так что ЛПР всё же он. Структурирование сделок также всерьез, а не по понятиям. В России такие конструкции называют «фондами», что некорректно: у фондов деньги чужие.
Деньги свои, чеки от 10М, деятельность профессиональная.

6. Фонды и синдикаты
6а. Частные
Частных вот именно фондов РЕ-инвестиций, с отчуждением капитала от управления, в России почти нет: у Камафлоу... да и всё, что ли? Были до 2022 г. структуры синдикативного типа: AD, UI, различные клубы, прежде всего для инвесторов группы 2. Да сплыли. В новое время они не слишком жизнеспособны. Внутренний рынок РЕ слишком мал, чтобы окупить такую деятельность, к тому же появились инвестплатформы, они пока непривычны, зато гораздо удобнее.
6б Корпоративные
Они на слуху и достаточно активны.
6в Государственные и возле
Тоже на слуху: ФРИИ, MSF, Сколково, татарстанские фонды, фонд Бортника, фонд НТИ п/у Камфлоу. Инвестируют в различных формах: и долги, и гранты, не только доли.
У всех фондов деньги чужие (это их отличительный параметр), чеки от 1 до 100М и больше, инвестиции профессиональные.

Вот как-то так, с известной долей условности. Классификация полезна для промо в сфере IR, для фандрайзинга, так как к каждому типу инвесторов нужен свой подход, ведь процедуры принятия решений различны: от импульсивных покупок хомячков до скрупулезного формализованного анализа и дьюдила фондов.

На посевных стадиях в стартапы вкладываются группы 2 и 3, нередко в «понятийном» режиме, а также 6в, конечно. На более поздних два пути: если оставаться в форме ООО, то инвестиции следует искать у групп 5 и 6, если же преобразовываться в АО, то в роли инвесторов возможны все группы с 1 по 5, но для каждого проекта нужно выбирать оптимальную тактику IR.

Нашёл!

Долго искал квалифицированного партнера по работе с грантовой документацией.

Опыт показал, что не так просто подать заявку на грант, которую не только не завернут по формальному признаку но и внимательно рассмотрят.

На рынке многие предлагают подобные услуги, но не у всех слово и дело совпадают.

Теперь у меня есть ответ на вопрос Как нам получить грант?

Обращайтесь, если вы или ваши знакомые заинтересованы в работе с профессионалами. @execmentor

​​Табличка зубодробительная
но необходимая при формальном подходе