Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно со Всемирным банком разрабатывает экспортные гиды по ключевым продуктам и странам. Проект первого гида по мясу птицы в Китай был презентован отраслевым союзам и представителям российского агробизнеса.
На встрече присутствовали директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн и руководитель программ в РФ Кристофер Миллер.
На примере гида по мясу птицы, старший специалист по экспорту Всемирного банка Хосе Прунелло продемонстрировал подход к созданию экспортного гида, его содержание и структуру.
В экспертную группу проекта также вошли:
• Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев;
• Президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев;
• Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов;
• Заместитель генерального директора по техническому регулированию ГК «Дамате» Константин Карамышев;
• Исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев;
• Исполнительный директор ассоциации «Асконд» Вячеслав Лашманкин;
• Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов;
• Заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Комос групп» Юлия Сергеева;
• Исполнительный директор Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин;
• Генеральный директор ОАО «ЛКХП им. Кирова» Наталья Загорская.
Участники дискуссии высоко оценили представленную структуру экспортного гида, а также высказали свои пожелания и комментарии по дополнительным разделам, которые необходимо в него включить.
На встрече присутствовали директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн и руководитель программ в РФ Кристофер Миллер.
На примере гида по мясу птицы, старший специалист по экспорту Всемирного банка Хосе Прунелло продемонстрировал подход к созданию экспортного гида, его содержание и структуру.
В экспертную группу проекта также вошли:
• Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев;
• Президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев;
• Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов;
• Заместитель генерального директора по техническому регулированию ГК «Дамате» Константин Карамышев;
• Исполнительный директор Масложирового Союза России Михаил Мальцев;
• Исполнительный директор ассоциации «Асконд» Вячеслав Лашманкин;
• Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов;
• Заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Комос групп» Юлия Сергеева;
• Исполнительный директор Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин;
• Генеральный директор ОАО «ЛКХП им. Кирова» Наталья Загорская.
Участники дискуссии высоко оценили представленную структуру экспортного гида, а также высказали свои пожелания и комментарии по дополнительным разделам, которые необходимо в него включить.
Российские поставки продукции АПК в Азербайджан в 2019 году увеличились на 44% до 510 млн долл. (по данным на 10 ноября). В структуре экспорта значительную долю занимает пшеница (42%), отгрузки которой выросли на 73% до 1,1 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт пшеницы показал двукратный рост, до 212 млн долл.
Заметная доля – 6,6% – приходится на шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао. Их отгрузки в Азербайджан в этом году выросли на 17% до 33 млн долл., что позволило им выйти на второе место в структуре российского экспорта в эту страну. На третьей позиции – подсолнечное масло с долей 4,2%. За этот год его закупки Азербайджаном сократились в стоимостном выражении на 15% до 30 млн долл.
Также Россия экспортирует в Азербайджан сахар (доля 3,7%), маргарин (2,5%), кукурузу (2,2%), кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао (1,8%). Среди российских регионов крупнейшим поставщиком продовольственных товаров в Азербайджан является Ставропольский край с долей 22%, подавляющая часть объема приходится на пшеницу и кукурузу.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», наиболее перспективными продуктами для наращивания российского экспорта в Азербайджан являются пшеница, сигареты, мясо птицы и субпродукты, соевые жмыхи, минеральные и газированные воды. За счет этих товаров Россия в перспективе сможет дополнительно увеличить объемы экспорта на 400 млн долл. в год.
Заметная доля – 6,6% – приходится на шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао. Их отгрузки в Азербайджан в этом году выросли на 17% до 33 млн долл., что позволило им выйти на второе место в структуре российского экспорта в эту страну. На третьей позиции – подсолнечное масло с долей 4,2%. За этот год его закупки Азербайджаном сократились в стоимостном выражении на 15% до 30 млн долл.
Также Россия экспортирует в Азербайджан сахар (доля 3,7%), маргарин (2,5%), кукурузу (2,2%), кондитерские изделия из сахара, не содержащие какао (1,8%). Среди российских регионов крупнейшим поставщиком продовольственных товаров в Азербайджан является Ставропольский край с долей 22%, подавляющая часть объема приходится на пшеницу и кукурузу.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», наиболее перспективными продуктами для наращивания российского экспорта в Азербайджан являются пшеница, сигареты, мясо птицы и субпродукты, соевые жмыхи, минеральные и газированные воды. За счет этих товаров Россия в перспективе сможет дополнительно увеличить объемы экспорта на 400 млн долл. в год.
Экспорт рыбы и морепродуктов на 17 ноября 2019 года составил 4,6 млрд долл., что на 3,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Основными видами экспортируемой продукции в данной группе являются мороженая рыба, ракообразные и рыбное филе. Наибольший прирост показали продажи ракообразных – более 35% к аналогичному периоду 2018 года.
За последние четыре года экспорт ракообразных в денежном выражении увеличился почти в 2,5 раза, а их доля в общей стоимости экспорта рыбы достигла 33% против 19% в 2015 году. Более 90% отгрузок в этой категории приходится на живых, охлажденных или мороженых крабов. Доля мороженой рыбы, напротив, постепенно снижается и в 2019-м составила 53%. Причем основной объем в данной категории по-прежнему занимает минтай. Средняя экспортная цена на ракообразных по сравнению с 2015 годом увеличилась в 1,6 раза до 16,4 долл./кг, мороженой рыбы – на 6% до 1,6 долл./кг.
Среди ключевых стран-импортеров – Китай и Южная Корея, на которые в этом году в совокупности приходится более 60% российского экспорта рыбы и морепродуктов. Еще 19% отгрузок ведется в страны Евросоюза.
По итогам 2018 года Россия находилась на девятом месте среди мировых экспортеров рыбы и морепродуктов с долей примерно 3,4%. Крупнейшими поставщиками в мире в этой категории являются Китай (11%), Норвегия (9%), Вьетнам (5%). При этом по поставкам мороженой рыбы наша страна находится на втором месте в мире, уступая только Китаю. Мороженая рыба является и основной товарной позицией в структуре российского агроэкспорта в Китай: в 2018 году на нее приходилось 48% от общего объема поставок продукции АПК в стоимостном выражении.
Данные по странам ЕАЭС и данные по форме 8-ВЭС-рыба, за 9 месяцев.
За последние четыре года экспорт ракообразных в денежном выражении увеличился почти в 2,5 раза, а их доля в общей стоимости экспорта рыбы достигла 33% против 19% в 2015 году. Более 90% отгрузок в этой категории приходится на живых, охлажденных или мороженых крабов. Доля мороженой рыбы, напротив, постепенно снижается и в 2019-м составила 53%. Причем основной объем в данной категории по-прежнему занимает минтай. Средняя экспортная цена на ракообразных по сравнению с 2015 годом увеличилась в 1,6 раза до 16,4 долл./кг, мороженой рыбы – на 6% до 1,6 долл./кг.
Среди ключевых стран-импортеров – Китай и Южная Корея, на которые в этом году в совокупности приходится более 60% российского экспорта рыбы и морепродуктов. Еще 19% отгрузок ведется в страны Евросоюза.
По итогам 2018 года Россия находилась на девятом месте среди мировых экспортеров рыбы и морепродуктов с долей примерно 3,4%. Крупнейшими поставщиками в мире в этой категории являются Китай (11%), Норвегия (9%), Вьетнам (5%). При этом по поставкам мороженой рыбы наша страна находится на втором месте в мире, уступая только Китаю. Мороженая рыба является и основной товарной позицией в структуре российского агроэкспорта в Китай: в 2018 году на нее приходилось 48% от общего объема поставок продукции АПК в стоимостном выражении.
Данные по странам ЕАЭС и данные по форме 8-ВЭС-рыба, за 9 месяцев.
В январе-октябре 2019 года Россия экспортировала 3,4 млн тонн растительных масел, что на 38% выше аналогичного периода 2018-го. В стоимостном выражении продажи увеличились на 29% до 2,4 млрд долл. По результатам завершившегося маркетингового года 2018/19 (сентябрь-август) Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров растительных масел, пропустив вперед лишь Индонезию, Малайзию, Украину и Аргентину, а доля нашей страны на мировом рынке традиционных для России растительных масел (подсолнечного, соевого и рапсового) составила порядка 14%, в том числе на рынке подсолнечного масла – около 26%.
Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52% – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. Еще почти 15% в структуре масложирового экспорта занимает шрот.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» по итогам 2019 года совокупный экспорт масложировой продукции может показать рост на 20% в стоимостном выражении, драйверами станут продукты переработки подсолнечника – подсолнечное масло и подсолнечный шрот. В следующем году положительная динамика должна продолжиться за счет ожидаемого нового рекорда по урожаю подсолнечника.
«Если все сложится благоприятно, мы получим 14 млн тонн семян в зачетном весе. Соответственно экспортный потенциал также увеличится», – подтверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
Наиболее перспективными странами для российской масложировой продукции являются Китай, Индия, Иран, государства Северной Африки. Так, по словам Мальцева, только в Китай планируется поставлять до 3 млн тонн шротов к 2024 году.
В настоящее время Федеральный центр «Агроэкспорт» при участии Всероссийской академии внешней торговли, консалтинговой компании КПМГ и коммуникационного агентства Ketchum разрабатывает концепцию продвижения продукции масложировой отрасли на рынок КНР, которая поможет российским экспортерам нарастить свое присутствие в регионе. В качестве экспертной группы проекта выступают представители Масложирового союза России и ключевых предприятий отрасли.
Полный текст статьи читайте на нашем сайте и странице в Фейсбук:
www.facebook.com/mcxae
www.aemcx.ru
Основная доля в стоимости экспорта масложировой продукции – более 52% – приходится на подсолнечное масло, 13% – рапсовое и 11% – соевое. Еще почти 15% в структуре масложирового экспорта занимает шрот.
По оценке Федерального центра «Агроэкспорт» по итогам 2019 года совокупный экспорт масложировой продукции может показать рост на 20% в стоимостном выражении, драйверами станут продукты переработки подсолнечника – подсолнечное масло и подсолнечный шрот. В следующем году положительная динамика должна продолжиться за счет ожидаемого нового рекорда по урожаю подсолнечника.
«Если все сложится благоприятно, мы получим 14 млн тонн семян в зачетном весе. Соответственно экспортный потенциал также увеличится», – подтверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
Наиболее перспективными странами для российской масложировой продукции являются Китай, Индия, Иран, государства Северной Африки. Так, по словам Мальцева, только в Китай планируется поставлять до 3 млн тонн шротов к 2024 году.
В настоящее время Федеральный центр «Агроэкспорт» при участии Всероссийской академии внешней торговли, консалтинговой компании КПМГ и коммуникационного агентства Ketchum разрабатывает концепцию продвижения продукции масложировой отрасли на рынок КНР, которая поможет российским экспортерам нарастить свое присутствие в регионе. В качестве экспертной группы проекта выступают представители Масложирового союза России и ключевых предприятий отрасли.
Полный текст статьи читайте на нашем сайте и странице в Фейсбук:
www.facebook.com/mcxae
www.aemcx.ru
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
В 2019 году Россия увеличила экспорт мороженого на 7,2% до 47,3 млн долл. К 17 ноября с начала года за рубеж отгружено 19,9 тыс. тонн мороженого, что на 8,2% больше аналогичного периода прошлого года. По сравнению с 2015 годом экспорт продукта в физическом выражении вырос в 1,5 раза.
Если четыре года назад мороженое экспортировалось в 24 страны, то в 2019 году список расширился до 37 государств. Крупнейшим импортером является Казахстан, нарастивший поставки на 3,7%, до 17 млн долл. На втором месте – Монголия (4,9 млн долл.), на третьем — Украина (4,4 млн долл.). Также в десятку покупателей входят Канада и США, на которые приходится по 3% российского экспорта мороженого (1,7 млн долл. и 1,6 млн долл. соответственно), а замыкает топ-10 Сенегал, за год увеличивший закупки в 2,7 раза до 1,1 млн долл.
Как и в прошлом году, Китай занимает четвертое место с объемом 3,5 млн долл., однако с 2015 года объем поставок в эту страну вырос почти трехкратно. До конца 2018 года мороженое являлось единственным молочным продуктом, ввозимым из России в Поднебесную (говорят, его любит председатель КНР Си Цзиньпин). В настоящий момент для поставок мороженого в Китай аккредитованы уже 49 российских компаний. А в июне президент России Владимир Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения коробку мороженого «Чистая линия».
Наряду с Китаем и Северной Америкой расширяются поставки в европейские страны. С 2017 года российский десерт отправляется в Швейцарию, Францию, Италию, Португалию, Данию, с 2018 года – Нидерланды, Чехию, Венгрию, а в 2019-м поставки начались в Румынию. Крупнейшими же в мире импортерами мороженого являются Германия и Великобритания.
Если четыре года назад мороженое экспортировалось в 24 страны, то в 2019 году список расширился до 37 государств. Крупнейшим импортером является Казахстан, нарастивший поставки на 3,7%, до 17 млн долл. На втором месте – Монголия (4,9 млн долл.), на третьем — Украина (4,4 млн долл.). Также в десятку покупателей входят Канада и США, на которые приходится по 3% российского экспорта мороженого (1,7 млн долл. и 1,6 млн долл. соответственно), а замыкает топ-10 Сенегал, за год увеличивший закупки в 2,7 раза до 1,1 млн долл.
Как и в прошлом году, Китай занимает четвертое место с объемом 3,5 млн долл., однако с 2015 года объем поставок в эту страну вырос почти трехкратно. До конца 2018 года мороженое являлось единственным молочным продуктом, ввозимым из России в Поднебесную (говорят, его любит председатель КНР Си Цзиньпин). В настоящий момент для поставок мороженого в Китай аккредитованы уже 49 российских компаний. А в июне президент России Владимир Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения коробку мороженого «Чистая линия».
Наряду с Китаем и Северной Америкой расширяются поставки в европейские страны. С 2017 года российский десерт отправляется в Швейцарию, Францию, Италию, Португалию, Данию, с 2018 года – Нидерланды, Чехию, Венгрию, а в 2019-м поставки начались в Румынию. Крупнейшими же в мире импортерами мороженого являются Германия и Великобритания.
Представители Федерального центра «Агроэкспорт» провели встречу с директором департамента агробизнеса Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Дежене Тезерой (Dejene Tezera). На встрече обсуждалась возможность совместной разработки и реализации программ, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных экспортеров АПК, а также подготовки аналитических докладов и исследований целевых рынков сбыта российской агропродовольственной продукции.
«Мы надеемся на эффективное и долгосрочное взаимодействие с ЮНИДО. По итогам встречи мы обозначили несколько потенциальных треков сотрудничества, один из них - совместная подготовка аналитических докладов и работ. В частности, департамент агробизнеса ЮНИДО обладает уникальными компетенциями и аналитическими данными в области исследований стран Африки», отметил начальник управления стратегических коммуникаций и продвижения продукции АПК «Агроэкспорта» Андрей Кучеров.
Кроме того, делегация «Агроэкспорта» приняла участие в семинаре проекта ЮНИДО, посвященном развитию партнерских отношений с Россией. Мероприятие состоялось 18-20 ноября 2019 года. В рамках семинара представители «Агроэкспорта» рассмотрели реализованные совместно с Россией проекты, ознакомились с правилами проведения закупок ЮНИДО и других организаций ООН, изучили работу единой торговой площадки UNGM, а также методологию и порядок инициации новых проектов. Специалисты ЮНИДО рассказали о типовых ошибках компаний при участии в закупках, а также дали советы будущим российским поставщикам.
ЮНИДО является специализированным учреждением в системе ООН, основная цель организации – содействие и ускорение промышленного развития в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также продвижение международного промышленного сотрудничества. Организация включает 170 государств-членов и имеет 49 представительств на местах, а также сеть офисов по продвижению инвестиций и технологий (ITPO), в том числе, в России.
«Мы надеемся на эффективное и долгосрочное взаимодействие с ЮНИДО. По итогам встречи мы обозначили несколько потенциальных треков сотрудничества, один из них - совместная подготовка аналитических докладов и работ. В частности, департамент агробизнеса ЮНИДО обладает уникальными компетенциями и аналитическими данными в области исследований стран Африки», отметил начальник управления стратегических коммуникаций и продвижения продукции АПК «Агроэкспорта» Андрей Кучеров.
Кроме того, делегация «Агроэкспорта» приняла участие в семинаре проекта ЮНИДО, посвященном развитию партнерских отношений с Россией. Мероприятие состоялось 18-20 ноября 2019 года. В рамках семинара представители «Агроэкспорта» рассмотрели реализованные совместно с Россией проекты, ознакомились с правилами проведения закупок ЮНИДО и других организаций ООН, изучили работу единой торговой площадки UNGM, а также методологию и порядок инициации новых проектов. Специалисты ЮНИДО рассказали о типовых ошибках компаний при участии в закупках, а также дали советы будущим российским поставщикам.
ЮНИДО является специализированным учреждением в системе ООН, основная цель организации – содействие и ускорение промышленного развития в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также продвижение международного промышленного сотрудничества. Организация включает 170 государств-членов и имеет 49 представительств на местах, а также сеть офисов по продвижению инвестиций и технологий (ITPO), в том числе, в России.
По состоянию на 17 ноября с начала года Россия увеличила экспорт продукции АПК в Иран на 53% к аналогичному прошлогоднему периоду, до 974 млн долл. В структуре отгрузок на первую позицию вышло подсолнечное масло, оттеснив на второе место кукурузу.
Поставки подсолнечного масла в Иран в текущем году выросли в физическом объеме в 2,7 раза до 539 тыс. тонн, а в стоимостном – в 2,6 раза до 384 млн долл. Это позволило исламской республике стать лидером среди покупателей российского подсолнечного масла – на эту страну приходится около 22% всего российского экспорта данного продукта. Одновременно кратно увеличились продажи соевого масла – до 44 млн долл. против 2 млн долл. в 2018 году к этой дате.
Также на протяжении двух последних лет Иран является ведущим импортером кукурузы из России. В этом году в страну поставлено 1,4 млн тонн агрокультуры на сумму 310 млн долл. – на 38% больше показателя 2018-го. Вывоз российского ячменя в Иран в этом году снизился на 2,3% до 170 млн долл., тем не менее исламская республика уверенно сохраняет второе место среди крупнейших его покупателей, уступая лишь Саудовской Аравии.
В 2017 году Иран открыл свой рынок для российской баранины и с этого времени является ее основным импортером: в 2019-м на долю страны приходится 99% всего российского экспорта свежей, охлажденной и замороженной баранины. По сравнению с прошлым годом продажи в Иран в стоимостном выражении снизились на 15% до 40,8 млн долл.
Иранский рынок является одним из ключевых в регионе Ближнего Востока и Персидского залива для российских экспортеров аграрной продукции. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», существует потенциал увеличения экспорта зерновых агрокультур, баранины, а также сахара, экспортные цены на который являются конкурентоспособными относительно цен поставок из Индии.
Поставки подсолнечного масла в Иран в текущем году выросли в физическом объеме в 2,7 раза до 539 тыс. тонн, а в стоимостном – в 2,6 раза до 384 млн долл. Это позволило исламской республике стать лидером среди покупателей российского подсолнечного масла – на эту страну приходится около 22% всего российского экспорта данного продукта. Одновременно кратно увеличились продажи соевого масла – до 44 млн долл. против 2 млн долл. в 2018 году к этой дате.
Также на протяжении двух последних лет Иран является ведущим импортером кукурузы из России. В этом году в страну поставлено 1,4 млн тонн агрокультуры на сумму 310 млн долл. – на 38% больше показателя 2018-го. Вывоз российского ячменя в Иран в этом году снизился на 2,3% до 170 млн долл., тем не менее исламская республика уверенно сохраняет второе место среди крупнейших его покупателей, уступая лишь Саудовской Аравии.
В 2017 году Иран открыл свой рынок для российской баранины и с этого времени является ее основным импортером: в 2019-м на долю страны приходится 99% всего российского экспорта свежей, охлажденной и замороженной баранины. По сравнению с прошлым годом продажи в Иран в стоимостном выражении снизились на 15% до 40,8 млн долл.
Иранский рынок является одним из ключевых в регионе Ближнего Востока и Персидского залива для российских экспортеров аграрной продукции. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», существует потенциал увеличения экспорта зерновых агрокультур, баранины, а также сахара, экспортные цены на который являются конкурентоспособными относительно цен поставок из Индии.
25 ноября состоялась встреча рабочей группы проекта по разработке концепции продвижения продукции российской молочной отрасли на рынок Китая.
Концепция создается в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» при участии Всероссийской академии внешней торговли, консалтинговой компании КПМГ и коммуникационного агентства Ketchum. В экспертную группу входят представители Национального союза производителей молока и руководители ключевых предприятий отрасли.
Во встрече приняли участие представители компаний «ЭкоНива», «КОМОС Групп», ГК «Доминант», «Данон Россия», «Карат», «Дамате» и другие.
«Концепция направлена на создание эффективной российской национальной отраслевой модели проникновения и присутствия на молочном рынке КНР, - отметил директор Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. – Она включает в себя ряд аналитических разработок – анализ продуктовых сегментов и потребительских предпочтений, каналов продаж и стран-конкурентов – и определит оптимальное позиционирование российской молочной продукции на рынке Китая, а также будет содержать маркетинговую и коммуникационную стратегию продвижения».
На заседании рабочей группы был обсужден предлагаемый подход к реализации проекта представлены лучшие международные практики и успешные методологии.
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов поблагодарил Минсельхоз и «Агроэкспорт» за то, что молочная отрасль выбрана в числе первых для создания специализированной концепции продвижения. Он сообщил, что ключевые эксперты российской молочной отрасли примут активное участие в процессе работы над ней.
Концепция создается в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» при участии Всероссийской академии внешней торговли, консалтинговой компании КПМГ и коммуникационного агентства Ketchum. В экспертную группу входят представители Национального союза производителей молока и руководители ключевых предприятий отрасли.
Во встрече приняли участие представители компаний «ЭкоНива», «КОМОС Групп», ГК «Доминант», «Данон Россия», «Карат», «Дамате» и другие.
«Концепция направлена на создание эффективной российской национальной отраслевой модели проникновения и присутствия на молочном рынке КНР, - отметил директор Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. – Она включает в себя ряд аналитических разработок – анализ продуктовых сегментов и потребительских предпочтений, каналов продаж и стран-конкурентов – и определит оптимальное позиционирование российской молочной продукции на рынке Китая, а также будет содержать маркетинговую и коммуникационную стратегию продвижения».
На заседании рабочей группы был обсужден предлагаемый подход к реализации проекта представлены лучшие международные практики и успешные методологии.
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов поблагодарил Минсельхоз и «Агроэкспорт» за то, что молочная отрасль выбрана в числе первых для создания специализированной концепции продвижения. Он сообщил, что ключевые эксперты российской молочной отрасли примут активное участие в процессе работы над ней.