Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (16 - 22 октября 2020 года)

В свежем выпуске:

📍 Цены на пшеницу достигли почти шестилетнего максимума;
📍 КНР увеличит потребление молочной продукции;
📍 Alibaba Group за 3,6 млрд долл. США приобретет контроль над крупнейшей сетью гипермаркетов Китая;
📍 Сирии нужно импортировать до 200 тыс. тонн пшеницы ежемесячно;
📍 Турция обнулила пошлины на импорт зерна;
📍 Бразилия временно отменяет пошлины на импорт кукурузы и сои;
📍 Мировое производство подсолнечника снизится на 4,8 млн тонн в 2020/21.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: независимый эксперт масложировой отрасли Илья Ильюшин о ситуации на мировом рынке растительных масел.

В 2020 году российский агроэкспорт в Гонконг вырос на 33%

По данным ФТС, в январе-сентябре 2020 года Россия экспортировала в Гонконг более 58 тыс. тонн продукции АПК, что на 7,4% больше аналогичного прошлогоднего показателя. В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 33% до 72 млн долл.

Ведущей экспортной позицией в этом году является свинина, доступ которой на гонконгский рынок был открыт для российских производителей в мае 2019 года. За 9 месяцев текущего года экспорт вырос на 86% до 36 тыс. тонн в натуральном выражении и в 2,6 раза до 44 млн долл. в денежном, благодаря чему специальный административный район КНР в этом году входит в тройку крупнейших покупателей российской свинины. Из этого объема 31 тыс. тонн пришлось на замороженные свиные субпродукты и 5 тыс. тонн на мясо свиней.

Вторую строчку в структуре продаж занимают продукты животного происхождения (кишки, пузыри и желудки животных, оленьи рога, желчь и т. д.), по объему импорта которых из России Гонконг и материковый Китай занимают первые места. В январе-сентябре продажи данных товаров в Гонконг в физическом объеме выросли на 59% до 11 тыс. тонн, в стоимостном – на 14% до 18 млн долл.

На третьем месте в структуре экспорта находятся колбасы. За 9 месяцев их отгружено в Гонконг 623 тонны (+16% к аналогичному периоду 2019 года) на сумму 2 млн долл. (+21%).

Структура российского экспорта продукции АПК в Гонконг в январе-сентябре 2020 года (в стоимостном выражении):

📶 свинина – 61%
📶 продукты животного происхождения – 25%
📶 колбасы – 2,8%
📶 рапсовое масло – 2,7%
📶 продукты перемола – 2,7%

Расширен список российских предприятий для поставок молочной продукции в Китай 🇨🇳

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило доступ на китайский рынок еще трем российским компаниям-производителям сухого молока и одному производителю мороженого.
Всего право на экспорт молочных товаров в КНР имеют 40 российских предприятий, включая шесть компаний, изготовляющих сухую молочную продукцию, а также 50 производителей мороженого.
Объемы поставок молочной продукции в Китай на 18 октября 2020 года в стоимостном выражении составили 5,2 млн долл. США, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года, а также мороженого поставлено на сумму 4,1 млн долл. США, что выше аналогичного периода прошлого года на 22%.

Несмотря на то, что КНР🇨🇳 занимает вторую строчку в рейтинге ведущих мировых импортеров продовольствия📊, ежегодно страна поставляет на внешние рынки продукцию АПК на сумму более 70 млрд 💲
По итогам 2019 года Китай экспортировал сельхозпродукции на 76 млрд 💲

Топ-5 основных стран-покупателей (в млрд 💲):
1️⃣ Япония - 10,2 🇯🇵
2️⃣ Гонконг - 9,5 🇭🇰
3️⃣ США - 6,3 🇺🇸
4️⃣ Вьетнам - 5,3 🇻🇳
5️⃣ Республика Корея - 4,8 🇰🇷

«Агроэкспорт» подготовил экспресс-обзор внешней торговли «Пищевое яйцо: Гонконг»

На Гонконг, специальный административный район КНР, приходится 6,5% мирового импорта пищевого яйца. Внутреннее производство незначительно и составляет лишь 0,13% от объема потребления.

В 2019 году Гонконг импортировал 2,8 млрд штук яиц птиц на сумму 226 млн долл. Основными поставщиками продукта в последние годы являются Китай с долей около 46%, а также США, Таиланд и Япония. Из европейского региона импорт осуществляется из двух стран: Украины и Польши.
Россия не имеет права экспорта пищевого яйца на территорию Гонконга, однако Россельхознадзор уже инициировал работу по получению доступа для данного вида продукции.

Обзор включает:

📍 анализ рынка пищевого яйца Гонконга;
📍 правила доступа на рынок;
📍 перечень основных дистрибьюторов и ритейлеров;
📍 потребительские предпочтения и ключевые тренды.

Илья Ильюшин: «Нужен объединенный трейдер, который консолидирует объемы».

Главными лимитирующими факторами для развития экспорта подсолнечного масла являются сырьевая база и логистика, при этом ограничений в спросе при нынешнем объеме экспорта практически нет.

О том, как пандемия коронавируса повлияла на рынок растительных масел, наиболее перспективных направлениях для российского экспорта и необходимости консолидации рассказал независимый эксперт отрасли Илья Ильюшин в специальном интервью для «Агроэкспорта».

Главный мировой импортер продовольствия - США 🇺🇸
В 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ году страна закупила на мировом рынке продукции АПК на сумму 165,6 млрд💲, причем лидирующей категорией в структуре импорта стали алкогольные напитки 🥃🍷🍺🍸

Испанский хамон 🇪🇸🥓считается национальным сокровищем. Хамон Pata negra (в переводе «черная нога») делают из мяса свиней уникальной иберийской породы🐷. Эти животные не только внешне отличаются от своих собратьев, но и живут в особых «королевских» условиях👑. В составе корма для таких свиней – испанские сладкие жёлуди или жёлуди с добавлением специального растительного корма «фураж», в которых содержится большое количество углеводов и растительных масел. Благодаря такому питанию животных получается нежная структура мяса и особый «ореховый» вкус 🌰🤩

По итогам трех кварталов российский агроэкспорт вырос на 14%

По итогам 9 месяцев 2020 года Россия поставила на внешние рынки 53 млн тонн продукции АПК стоимостью 20,3 млрд долл., что на 2,6 млрд долл. или на 14% больше аналогичного периода прошлого года (данные по ЕАЭС за январь-август). Драйверами роста в этом году остаются продукция масложировой отрасли, зерно, а также мясная продукция и продукция пищевой промышленности.

В целом позитивную динамику продолжают показывать все основные группы товаров, за исключением рыбы и морепродуктов, где вследствие снижения цен отгрузки в физическом выражении выросли, однако в стоимостном уменьшились. Так, поставки зерна в денежном объеме выросли на 13%, масложировой продукции – на 20%, мяса – на 77%, молочной продукции – на 11%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 18%. Экспорт рыбы и морепродуктов отстает от аналогичного прошлогоднего показателя на 6,9%.

В январе-сентябре российская продукция АПК поставлялась более чем в 150 стран. Лидером среди стран-покупателей остается Китай, который импортировал 3,2 млн тонн российских продовольственных товаров на сумму 2,8 млрд долл. – на 24% больше аналогичного периода 2019. Второе место занимает Турция, увеличившая импорт на 23% до 2,2 млрд долл., на третьем – Казахстан (1,3 млрд долл., +17%).

Крупнейшие покупатели российской продукции АПК в январе-сентябре 2020 года (в стоимостном выражении):

📶 Китай – 14%
📶 Турция – 11%
📶 Казахстан – 6,5%
📶 Республика Корея – 5,6%
📶 Египет – 5,4%
📶 Беларусь – 4,5%
📶 Украина – 2,7%
📶 Нидерланды – 2,5%
📶 Саудовская Аравия – 2,4%
📶 Азербайджан – 2,4%
📶 другие – 43%

Для экспортеров животноводческой продукции внедрен новый формат проведения аттестаций

Россельхознадзор внедрил новый формат работы по проведению обследований предприятий, заинтересованных в экспорте животноводческой продукции на внешние рынки. Данное нововведение адаптировано под новые ограниченные условия работы, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

В настоящее время обследования происходят в два этапа.
1️⃣ На первом этапе в дистанционном формате проводится анализ документов, которые стандартно запрашиваются у производителя.
2️⃣ Второй этап заключается в видеообследовании предприятия в режиме реального времени, в ходе которого инспектор изучает технологические процессы, проводит осмотр производственных, подсобных помещений и прилегающей территории компании.

По данным ФТС России на 25 октября текущего года экспорт животноводческой продукции составил 2,3 млн тонн или 4,9 млрд долл., что выше на 14,1% в натуральном и на 3,8% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Дайджест российских СМИ от «Агроэкспорта» (23 - 29 октября 2020 года)

В свежем выпуске:

📍 РФ к 25 октября увеличила экспорт продукции АПК на 15%, до 22,4 млрд долл. США;
📍 Состоялась встреча аграрных министров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС);
📍 Цены на российскую пшеницу на мировом и внутреннем рынках бьют рекорды;
📍 Расширен список российских предприятий, имеющих право поставлять молочную продукцию в Китай;
📍 РФ за 9 месяцев увеличила поставки пшеницы в Бразилию в 5 раз, до 30 млн долл. США;
📍 За три квартала 2020 года Россия увеличила экспорт мяса почти на 80%.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев о росте российского экспорта мяса.

Дайджест зарубежных СМИ от «Агроэкспорта» (23 - 29 октября 2020 года)

В свежем выпуске:

📍 Китай на 71% выполнил обязательства в рамках торговой сделки с США;
📍 Великобритания и Япония подписали соглашение о свободной торговле;
📍 С начала сезона 2020/21 украинский экспорт зерна сократился на 16,4%;
📍 ФАО и МЭБ запускают глобальную инициативу по борьбе с АЧС;
📍 Covid-19 привел к сокращению продаж швейцарского шоколада;
📍 Пакистан объявил тендер на закупку еще 320 тыс. тонн пшеницы
📍 Вьетнам заключил с США меморандум о закупке свинины на сумму до 500 млн долл. США в течение трех лет.

Специальный комментарий «Агроэкспорту»: президент компании «Agrifood strategies» Альберт Давлеев о последствиях сделки между США и Вьетнамом для российского экспорта свинины.

Аграрная реформа может сделать Индию глобальным экспортером продовольствия

Индия занимает второе место в мире по численности населения и вторую позицию по объему сельскохозяйственного производства в мире после Китая. По данным ФАО, страна располагает 180 млн га сельхозземель, а в аграрном секторе занята примерно половина населения страны.

Согласно данным ITC Trade Map, в 2019 году Индия экспортировала продукции АПК на сумму 35 млрд долл. и импортировала на сумму 19 млрд долл. Благодаря аграрной реформе, предпринятой индийским правительством в этом году, роль Индии на глобальном продовольственном рынке может увеличиться.

5 июня в Индии вступили в силу три правительственных указа, вводящие рыночные механизмы в сельскохозяйственной отрасли и обеспечивающие большую ее открытость для мировой глобальной торговли. В сентябре документы были утверждены парламентом в качестве законов, несмотря на прошедшие по стране протесты. Согласно ожиданиям правительства, дерегулирование внутреннего аграрного рынка должно привести к активному развитию инвестиций со стороны национальных и международных компаний в технологии, применяемые в растениеводстве и животноводстве, а также инфраструктуру, в том числе хранилища, холодильные склады, перерабатывающие предприятия и логистические объекты.

В долгосрочной перспективе эти нововведения могут значительно увеличить эффективность индийского сельскохозяйственного производства, обеспечить развитие пищевой промышленности, хранилищ и холодовой цепи. В настоящее время на Индию приходится около 2,3% мирового экспорта продовольственных товаров. В результате аграрных реформ эта доля в будущем может значительно увеличиться, и республика может стать гораздо более масштабным игроком на глобальном рынке продовольственных товаров, в том числе зерна, молочной, сахарной и плодоовощной продукции.

Самая дорогая специя в мире – это шафран. Он широко используется в кухнях многих народов мира для приготовления самых разных блюд. Стоимость шафрана на рынке крайне высока – она колеблется от 500 до 30 тыс.💲 за килограмм, в зависимости от качества и страны-производителя продукта.
Почти 90% урожая шафрана собирают в Иране🇮🇷

Топ-5 мировых импортеров шафрана по итогам 2019 года:
1️⃣ Гонконг 🇭🇰
2️⃣ Испания 🇪🇸
3️⃣Саудовская Аравия 🇸🇦
4️⃣ Индия 🇮🇳
5️⃣ ОАЭ 🇦🇪

Обзор от «Агроэкспорта»: международно-правовое регулирование ВЭД «Гонконг – пищевое яйцо»

Гонконгу до 2047 года предоставлена широкая автономия как специальному административному району КНР. Также Гонконг обладает статусом свободного порта, имеет собственное законодательство в области интеллектуальной собственности и отдельный орган, занимающийся регистрацией товарных знаков и патентов.

На всю ввозимую в Гонконг сельскохозяйственную продукцию российского производства, в том числе на яйца птиц в скорлупе, действует нулевая ставка таможенной пошлины. Кроме того, Гонконг не взимает с торговых операций налог на добавленную стоимость и другие подобные налоги.

Обзор включает:

📍 основополагающие акты, регулирующие внешнеторговую деятельность Гонконга;
📍 особенности защиты объектов интеллектуальной собственности и процедуру регистрации товарных знаков;
📍 правила доступа на рынок, требования к маркировке и упаковке пищевого яйца;
📍 квоты, тарифы и иные сборы.

Власти Китая 🇨🇳 попросили трейдеров остановить закупки австралийской пшеницы. Об этом сообщают азиатские СМИ со ссылкой на собственные источники. В портах КНР будут разгружены только те суда с пшеницей из Австралии, которые прибудут до пятницы.

Пшеница пополнит список австралийских товаров, на которые Китай ввел ограничения. Уже запрещен ввоз угля, меди, вина, сахара и ячменя.

В 2019 году Австралия экспортировала в Китай зерновых на сумму 505 млн долл., в том числе пшеницы – на 70 млн долл.

Шотландский виски 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🥃 считается одним из лучших в мире. Сегодня в стране работает более 120 действующих предприятий, которые выпускают около 2 тысяч различных брендов этого благородного напитка.
В 2019 году в мире продано виски 🥃 на сумму 12,5 млрд 💲, причем доля Великобритании 🇬🇧 составила более 50%.

Ключевые мировые страны-импортеры виски в 2019 году (млн💲):
1️⃣ США - 2 571 🇺🇸
2️⃣ Франция - 770 🇫🇷
3️⃣ Сингапур - 634 🇸🇬
4️⃣ Тайбэй, Китай - 554 🇹🇼
5️⃣ Германия - 492 🇩🇪

Российский агроэкспорт в Китай превысил 3 млрд долларов

За 10 месяцев 2020 года Россия экспортировала в Китай более 3,7 млн тонн продовольственных товаров на сумму 3,2 млрд долл. В физическом выражении объем отгрузок увеличился на 32%, в стоимостном – на 24%. Китай сохраняет статус крупнейшего импортера российской продукции АПК с долей 14%. Республика является ведущим покупателем российской рыбы, соевых бобов, подсолнечного, рапсового и соевого масел, мяса птицы и говядины, пшеничной муки, шоколада, меда и ряда другой продукции.

Драйверами роста российского агроэкспорта в текущем году остаются масложировая и мясная продукция. Так, поставки подсолнечного масла увеличились в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года до 447 млн долл. (629 тыс. тонн), благодаря чему КНР в этом году вышел в лидеры среди импортеров российского подсолнечного масла.

Структура российского экспорта продукции АПК в Китай в 2020 году в стоимостном выражении (по состоянию на 31 октября):

📶 мороженая рыба – 35%
📶 подсолнечное масло – 14%
📶 ракообразные – 7,4%
📶 мясо птицы – 7,1%
📶 соевое масло – 6,6%
📶 другое – 29,9%