По последним прогнозам, предоставленным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в следующем году мировое производство говядины вырастет до 63,6 млн тонн в год. Основной вклад в прирост данного показателя будет сделан со стороны США, Бразилии и Аргентины. Стоит отметить, что рост производства говядины в Бразилии будет вызван прежде всего значительным потенциалом расширения сбыта своей продукции на основные Азиатские рынки (в частности птицы), тогда как рост производства в Аргентине спровоцирован растущим спросом на экспорт КРС и говядины. С другой стороны, ожидается снижение производства говядины в Австралии, так как на начало 2019 года поголовье КРС будет меньше аналогичного показателя за 2018 год. Это связано прежде всего с засушливыми погодными условиями 2018 года, которые привели к ухудшению пастбищных условий, росту цен на зерно и уменьшению водных запасов, что в свою очередь приведет к снижению количества откормленного скота на убой. Таким образом, прогноз по экспорту говядины в 2019 году остается достаточно нейтральным – 10,6 млн тонн. Факторы роста производства говядины в Аргентине, Бразилии и США и одновременного падения в Индии и Австралии уравновешивают друг друга. Важным моментом в отчете является упоминание о том, что устойчиво растущий спрос со стороны Китая и Гонконга останется без изменений, прежде всего за счет стагнирующего уровня внутреннего производства говядины. Источник: www.euromeatnews.com

Согласно анализу данных ФТС России, экспорт рыбной продукции в период с 01.01.2018 по 21.10.2018 составил 1 430,9 тыс. тонн на сумму 3 336,9 млн долл. США, что на 5% (или на 70 тыс. тонн) больше в натуральном выражении и на 21% (или на 588 млн долл. США) стоимостном выражении в сравнении с аналогичном периодом 2017 г. В структуре экспорта в стоимостном выражении наибольшая доля в 61% (от общего экспорта рыбной продукции) принадлежит мороженной рыбе, так же из России экспортируется ракообразные (25%), филе рыбное (10%) и моллюски (2%). В истекшем периоде 2018 года основными драйверами увеличения объемов экспорта являются рыба мороженная (+21% или 359,2 млн долл. США в сравнении с аналогичном периодом 2017 г.), ракообразные (+25% или 163,9 млн долл. США) и рыбное филе (+16% или 45 млн долл. США). Важную роль в росте стоимостного показателя сыграло увеличение цен за анализируемый период в сравнении с 2017 г. на ракообразные - +18% (до 12 945 долл. США/тонну) и у консервированную рыбу и икру - +16% (до 3 145,4 долл. США/тонну). За период с 14.10.2018 г. по 21.10.2018 г. было отмечено увеличение объемов экспорта в натуральном выражении на 1%, при этом снижение стоимостного показателя составило 2%. Максимальный рост экспортных цен зафиксирован на рыбу охлажденную (+6%), ракообразные консервированные (+3%) и ракообразные (+43%). Значительный рост продемонстрировали экспортные цены на ракообразные 43% (с 15 832 тыс. долл. США/тонна до 22 576 тыс. долл. США/тонна), а также на живую рыбу - 3% (с 1,024,5 тыс. долл. США/тонна до 1,052,9 тыс. долл. США/тонна). Заметное падение цен отмечалось по рыбе мороженной – 19% (с 2 237 тыс. долл. США/тонна до 1 816 тыс. долл. США/тонна), филе рыбное – 22% (с 5,816 тыс. долл. США/тонну до 4,544 тыс. долл. США/тонна), а также рыба сушеная и соленая - 14%. (с 4,369 тыс. долл. США/тонна до 3,771 тыс. долл. США/тонна). Основными импортерами российской рыбной продукции в истекшем периоде 2018 года являются Китай, на долю которого пришлось 36% общего объема экспорта, Республика Корея - 33% и страны ЕС 18%.

Уход от сырьевой направленности экспорта и ориентация на поставки продукции с высокой добавочной стоимостью заложены в проекте обновленной долгосрочной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Драйвером роста должно стать кратное повышение глубины переработки и внедрение безотходных технологий, практически на всех видах промысла. Этому будет способствовать программа инвестиционных квот, в рамках которой в 2018 году заключены договоры по строительству 18 береговых заводов, а также 33-х судов, большинство которых будет оснащено мощностями по рыбопереработке. Процесс распределения инвестквот продолжается, идет третий этап отбора инвестиционных проектов. За счет этого механизма планируется обновить до 50% мощностей флота и повысить экономическую отдачу с тонны вылова. В переработке ставка сделана на филе, фарш и готовую продукцию. Так, за счет перехода на производство качественного филе и фарша из минтая позволит нарастить отдачу с тонны ресурса с нынешних 1,1-1,2 тыс. долл. США до 1,4 тыс. долл. США, а при продлении производственной цепочки до конечного продукта (порций, рыбных палочек и т.п.) – до 3,5 тыс. долл. США. Аналогичные подходы применимы ко многим другим сегментам отечественного рыболовства. Задача увеличить экспортную выручку в два раза – до 8 млрд долл. США – поставлена Президентом России. Вместе с тем, при реализации стратегии развития экспорта учитывается первоочередность задачи обеспечения внутреннего рынка качественной и доступной рыбной продукцией. Источник: Федеральное агентство по рыболовству.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. Скорое окончание торговых войн между двумя странами могло бы благоприятно сказаться не только на американской молочной индустрии и секторе АПК в целом, но и на рынках молочной продукции и сельскохозяйственных секторах других стран. Тем не менее ожидается, что переговоры продолжатся и в 2019 году, что вызывает определенный риск для мировой экономики и торговли в области молочной индустрии в частности. Последствия торговых войн между США и Китаем сказываются не только на экономиках этих двух стран, но и на рынках стран Юго-Восточной Азии, которые зависят от торговли между США и Китаем. Так, наблюдается снижение объемов экспорта, ослабление курсов юаня и других национальных валют по отношению к доллару и замедление темпов роста экономик в целом. Это приводит к двойному эффекту для молочной индустрии: во-первых происходит удорожание импортных товаров в долларовом эквиваленте, во-вторых снижается покупательная способность населения, что приводит к ослаблению спроса на молочную продукцию, а также другие товары. В данном случае показательным является пример Южной Кореи – сейчас в стране наблюдается замедление темпов роста экономики, которое связано прежде всего с падением объемов экспорта. Одновременно с этим объем импорта сыров и сырных продуктов упал на 23% до 19 млн фунтов по сравнению с показателем предыдущего года. В то время как США обеспечили порядка 46% от общего объема импорта сыров и сырных продуктов в Южную Корею, данный показатель упал на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Представители Банка Японии в свою очередь отметили, что помимо других глобальных рисков как последствий Брекзита или усиления тренда политики протекционизма в мире, значительный эффект также оказывается неопределенность относительно мер торговой политики США, в частности в отношении Китая. Подобно Южной Корее, импорт сыров и сырной продукции в Японию также упал на 6% в сентябре по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года. Источник:www.milkbusiness.com

С 5 по 7 ноября состоялся трехдневный визит Дмитрия Медведева в Китай для подписания протокола о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции в Россию, а также посещение I Китайской международной выставки импортных товаров. На выставке от России было представлено 5 отраслевых зон:
-продукты питания,
-высокотехнологичное оборудование,
-медицинское оборудование,
-сфера услуг,
-потребительский товар.
Церемония подписания состоялась 7 ноября 2018 года в Пекине. После двустороннего подписания договора, стороны должны будут прийти к согласию о поставках мяса птицы и молочных продуктов на российский рынок.
Рынок Китая является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта. В перспективе, доступ российской сельхозпродукции в Китай позволит существенно увеличить объемы двусторонней торговли между странами. Российско-Китайские отношения находятся на подъеме и для наращивания оборотов, главы правительств договорились не снижать двустороннего взаимодействия.

7 ноября 2018 года, в Пекине, в рамках 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна, Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. Следующим шагом будет согласование списка предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции, после чего начнутся поставки. Минсельхоз России считает, первые поставки состоятся уже в этом году. В настоящее время Россия и Китай входят в 10-ку стран, мировых лидеров по производству мяса птицы, при этом Россия наращивает экспортный потенциал, а Китай является также и лидером по объемам потребления мяса птицы. В 2017 году импорт мяса птицы в Китай составил 452 тыс. тонн на сумму более чем 1 млрд долл. США, конечно такие объемы закупок делают рынок страны привлекательным для производителей мяса птицы из разных стран. Основными поставщиками мяса птицы в Китай являются Бразилия, на долю которой приходится 85% объема китайского импорта, и Аргентина - 11%. В апреле 2018 года право поставлять мясо птицы в Китай получили пять белорусских предприятий. В ближайшей перспективе на китайском рынке мяса птицы ожидается значительный рост конкуренции между странами экспортерами. Экспортный потенциал России по мясу птицы в 2018 году по оценке «Агроэкспорта» составляет порядка 215 тыс. тонн и до 2025 года показатель будет расти. Основным конкурентным преимуществом России на рынке Китая является наличие сухопутных границ с пунктами перехода и развитие транспортно-логистических и связей между странами. Кроме того, у китайских потребителей растет популярность российских продуктов питания, что несомненно станет фактором поддержки продаж мяса птицы из России.

30 октября стало известно о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнёрстве (The Comprehensive and Progressive for the Trans-Pacific Partnership, CPTPP) с Австралией. Таким образом, Соглашение ратифицировано шестью странами-участницами и должно вступить в силу через 60 дней – 30 декабря 2018 г. Напомним, что CPTPP является мегарегиональным соглашением о создании зоны свободной торговли, совокупный ВВП стран-участниц которое (Австралия, Канада, Мексика, Чили, Перу, Япония, Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Бруней, Новая Зеландия) составляет 13,5 % от мирового. CPTPP предполагает, как обнуление таможенных пошлин по 95-98% товарным позициям, так и взаимодействие при использовании традиционных инструментов нетарифного регулирования (санитарных и фитосанитарных, технических барьеров в торговле, таможенных процедур и правил происхождения товаров).

На международном рынке сахара октябрь 2018 года закончился в «красной зоне» как по белому сахару, так и по сахару-сырцу. Падение биржевых цен на сахар ограничилось парой долл. США, а вот на физическом рынке (порты Бразилии) в последний день прошлого месяца цены просели на 15-16 долл. США. Это закономерная реакция рынка, на влияние следующих факторов: 1. Выборы президента в Бразилии, в связи с чем местные производители сахара резко сократили продажи сахара, в т.ч. и на экспорт. Экспорт белого сахара и сахара-сырца из Бразилии в октябре 2018 г. составил 1,93 млн тонн что на 32,8% меньше, чем в октябре 2017 г. В денежном выражении экспорт в октябре упал на 19,5% до 828,8 млн долл. США. Суммарно в 2018 г. (январь-октябрь) Бразилия экспортировала 18,68 млн тонн белого сахара и сахара-сырца, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка от экспорта сахара в текущем году составила 5,8 млрд долл. США, что на 41,5% меньше выручки за 10 месяцев 2017 г. 2. Ожидание роста экспорта сахара из Индии после продления экспортной квоты в середине сентября до 1 декабря текущего года. При этом производители Индии не спешат экспортировать сахар из-за большой разницы мировых и внутренних цен. Кроме того, в Индии прогнозируется снижение производства сахара в новом сезоне, что может привести к дефициту сахара на мировом рынке в 2018-2019 гг.

30 октября в рамках заседания Комитета по санитарным и фитосанитарным мерам Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Гватемала, Парагвай и США выпустили совместное заявление о необходимости использования биотехнологий для увеличения продуктивности сельского хозяйства и координации усилий по обеспечению соответствия нормативной правовой базы стран-членов в отношении биотехнологий научным данным и международным стандартам. Как указано в заявлении текст заявления не накладывает каких-либо обязательств на страны-члены ВТО, однако служит предостережением от применения «регуляторных асимметрий» в отношении биотехнологий, которые служат барьером для международной торговли. Отметим, что страны, выпустившие заявление, в первую очередь, защищают интересы транснациональных ГМО-гигантов, таких как Monsanto и DuPont, в то время как в ряде стран, в том числе Российской Федерации, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии и других, действует запрет на выращивание и продажу ГМО. Подобная полемика в будущем может привести к увеличению количества споров в ВТО, связанных с введением ограничений на импорт ГМО-продукции. Напомним обстоятельства широкоизвестного спора DS26 Европейский союз - гормоны. В 1988 году ЕС ввел запрет на ввоз из США мяса КРС, при выращивании которого использовали гормон роста. Соединенные Штаты в ответ в 1999 году ввели против ЕС санкции, одобренные ВТО, в виде дополнительных пошлин на ряд продуктов. Брюссель пытался оспорить это решение, однако ВТО потребовала научных доказательств того, что «гормональная» говядина вредна для здоровья человека. Лишь в 2009 году сторонам удалось достичь компромиссного решения, по которому США сняли тарифные санкции в обмен на согласие ЕС импортировать до 50 тысяч тонн американского мяса высшего качества, тем не менее ЕС не отказался от вето на «гормональную» говядину.

Экспорт продукции масложировой отрасли (в денежном выражении) в период с 01.01.2018 по 04.11.2018 г. составил 2560 млн долл. США, что на 5% (или на 121 млн долл. США) превышает аналогичный период 2017 г. Основной прирост связан с увеличением экспорта соевого мала (с 317 млн долл. США в 2017 г. до 369 млн долл. США в 2018 г.), рапсового масла (с 189 млн долл. США в 2017 г. до 271 млн долл. США в 2018 г.), а так же жмыхов (с 286 млн долл. США в 2017 г. до 394 млн долл. США в 2018 г.). При этом стоит отметить снижение экспорта подсолнечного масла с 1398 млн долл. США в 2017 году до 1284 млн долл. США в 2018 г. Источник: ФТС России.

Группа "Русагро" и китайская компания Beidahuang Grain Group Company Co., Ltd подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве и крупных поставках российской продукции на рынки Китая. Контракт был подписан на полях CIIE. "Соглашение, подготовка которого проходила при поддержке Российского экспортного центра, закрепляет готовность сторон наладить ежегодные поставки в Китай до 150 тыс. тонн российской масложировой продукции под отечественными брендами", - сообщила пресс-служба РЭЦ. "Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. Источник: www.oilworld.ru