По данным ФТС России экспорт зерновых культур (в стоимостном выражении) в период с 01.01.2018 по 14.10.2018 г. составил 8057 млн долл. США, что на 55% (на 2847 млн долл. США) превышает аналогичный период 2017 г. Значительную часть в структуре экспорта зерновых занимает пшеница (80% в 2018 г. против 75% в 2017 г.). Благоприятным фактором является высокая экспортная стоимость пшеницы. Так, на 1-ю декаду октября 2017 года экспортная стоимость пшеницы с содержанием протеина 12,5% составляла 195 долл. США/тонна (FOB Новороссийск), в то время как за аналогичный период 2018 года стоимость превышает на 18,9%, составляя 232 долл. США/тонна. Стоит также отметить, что по данным Минсельхоза России экспорт зерновых в текущем календарном году может достичь 46-48 млн тонн, на 14 октября 2018 года данный показатель равен 42,8 млн тонн.

Сев озимых культур в России под урожай 2019 года превысил первоначальный прогноз Минсельхоза. К 22 октября засеянная площадь составила 17,29 млн га против планируемых 17,19 млн га (Минсельхоз России). Посевные работы в этом году идут ускоренными темпами, и итоговые площади могут превзойти прошлогодний уровень. В свою очередь аналитический центр «СовЭкон» ожидает площадь сева на уровне 17,8 млн га (www.sovecon.ru от 17.10.18 г.), данный показатель может стать рекордным, что благоприятно отразится на экспортном потенциале зерновых культур в будущем году.

По данным ФТС, за период с 01.01.2018 - 14.10.2018 экспорт напитков составил 676,8 тыс. тонн на сумму 394,6 млн долл. США, что на 16% в натуральном выражении и на 10% в стоимостном больше аналогичного периода 2017 г. В структуре экспорта наибольшая доля принадлежала минеральной воде (36% от общего экспорта напитков), пиву (31%) и экстрактам кофе и чая (29%). Основными драйверами увеличения объемов экспорта в стоимостном выражении являются пиво (+19,0 млн долл. США или 18% к аналогичному периоду 2017 г.) и минеральная вода (+18,6 млн долл. США или +15%). Средние цены на напитки снизились на 5%, до 583,0 долл. США/тонну, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Увеличение цен было зафиксировано только для минеральной воды - на 1%. Отметим, что в октябре 2018 года, за период с 07.10.2018 по 14.10.2018, средняя цена на напитки выросла на 37% - с 505,7 до 692,7 долл. США/тонну. Основными импортерами напитков в 2018 г. являются Казахстан (24% от общего объема экспорта в 2018 г.), Беларусь (21%) и Украина (12%).

Согласно анализу данных ФТС за период с 01.01.2018 - 14.10.2018 экспорт продукции сахарной промышленности составил 1 662,5 тыс. тонн на сумму 301,1 млн долл. США, что на 21% в натуральном выражении и на 3% в стоимостном эквиваленте больше показателей аналогичного периода 2017 г. Структура экспорта на 14.10.2018 выглядит следующим образом: наибольшая доля принадлежит сахару (52% от общего экспорта продукции сахарного производства), жому (36%) и мелассе (12%). Основным драйвером увеличения объемов экспорта продукции сахарной индустрии в стоимостном выражении является свекловичный жом (+35,7 млн долл. США или 50% к аналогичному периоду 2017 г.), также стоит отметить снижение объемов экспорта сахара и мелассы. Средний уровень экспортных цен на продукцию сахарной промышленности в 2018 г. показывает снижение на 14% до 181,1 долл. США/ тонну, в тоже время стоит отметить увеличение стоимости жома на 11% (с 125,8 до 139,3 долл. США / тонна). Основными импортерами продукции российской сахарной промышленности в 2018 г. являются страны ЕС – 24% от общего объема экспорта (основная продукция свекловичный жом), Казахстан – 17,2% (основная продукция сахар) и Узбекистан – 16,3% (основная продукция сахар). Поддержку российским экспортерам оказывает рост цен на белый сахар и сахар сырец на мировых биржах. По данным Sugar.ru за три недели цена на сахар-сырец поднялась с 9,9 до 13,7 ц/фунт (+38%). Биржевой белый сахар за это же время подорожал с 312 до 380 долл. США/тонну.

Согласно анализу данных ФТС, экспорт молочной продукции (в денежном выражении) в период с 08.01.2018 по 14.10.2018 составил 207,5 млн долл. США, что на 5% (или на 11,1 млн долл. США) меньше показателя за аналогичный период 2017 г. Падение объемов экспорта молочной продукции в анализируемом периоде связано прежде всего с уменьшением вывоза молока и сливок на 15% (с 45,7 млн долл. США до 38,9 млн долл. США) и молочной сыворотки на 13% (с 3,7 млн долл. США до 3,3 млн долл. США). Рост объемов экспорта отмечался по сливочному маслу, составив 1% (с 8,7 млн долл. США до 8,8 млн долл. США). Средний уровень цен экспортных контрактов молочной отрасли за рассматриваемый период 2018 года вырос на 1% относительно уровня 2017 года. При этом важно отметить, что основной рост цен пришелся на сливочное масло, сыры и творог (+4%). Значительно упали экспортные цены на молочную сыворотку (-13%). За неделю с 08.10.2018 по 14.10.2018 значительный рост продемонстрировали экспортные цены на молочную сыворотку (с 623,1 долл. США за тонну до 952,1 долл. США за тонну) и сливочное масло (с 3839,8 долл. США за тонну до 4504 долл. США за тонну). В разрезе экспорта молочной продукции по странам лидирующие позиции занимают Казахстан (42%) и Беларусь (14%). При этом на долю ЕС и Китая приходится всего по 2% соответственно.

В последнее время основным драйвером роста производства и цен на молоко и молочную продукцию выступал устойчиво растущий спрос. Это было особенно актуально в условиях, когда спрос превышал в той или иной мере предложение, в связи с чем производство постоянно росло, отвечая на запросы со стороны мирового рынка. Однако в 2018 году растущее производство не встретило поддержки со стороны рынка в виде значительного спроса на продукцию. Аналитики отмечают, что ослабевающий спрос прежде всего связан с ожидаемым замедлением роста доходов в основных странах-импортерах молочной продукции. Так, согласно прогнозам МВФ, в 2018 году показатель роста доходов сократится на 0,3% и затем на 0,4% в 2019. Другим значительным фактором является волатильность курсов национальных валют по отношению к доллару на развивающихся рынках. Ослабление курсов национальных валют в среднем составило от 5 до 7% с начала года, что приводит к удорожанию импортной молочной продукции и, как следствие, ослабевающему спросу. Предложение на рынке молочной продукции не будет значительно расширяться до конца 2018 года, что позволит ограничить давление на мировые цены. Более того, несмотря на рост производства, к примеру, в Новой Зеландии, участники молочного рынка в ЕС демонстрируют снижение объемов производства. Прогнозируемое снижение цен на молоко и молочную продукцию в 2019 году могут привести к снижению прибылей производителей в ЕС и США, что, в свою очередь приводит к понижению прогноза по производству молока и молочной продукции в 2019 году. Вследствие этих факторов, ценовая конъюнктура в 2019 может не сильно отличаться от показателей 2018 года. Источник: www.milkbusiness.com

Согласно анализу данных ФТС, экспорт масложировой продукции (в денежном выражении) в период с начала 2018 года по 14.10.2018 составил 2400 млн долл. США, что на 139 млн долл. США превышает показатель за аналогичный период 2017 г. Рост объемов экспорта отмечался по жмыхам +37% (с 267 млн долл. США в 2017 году до 365 млн долл. США в 2018 году), соевому маслу +14% (с 300 млн долл. США в 2017 году до 342 млн долл. США в 2018 году), рапсовому маслу +48% (с 170 млн долл. США в 2017 году до 252 млн долл. США в 2018 году). При этом снижение экспорта подсолнечного масла составило -6% (1300 млн долл. США в 2017 году до 1220 млн долл. США в 2018 году), а также -4% по маргарину (с 142 млн долл. США в 2017 году до 136,5 млн долл. США в 2018 году). За неделю с 08.10.2018 по 14.10.2018 значительный рост продемонстрировали экспортные цены на маргарин (с 846 долл. США за тонну до 1048 долл. США за тонну), майонез (с 892 долл. США за тонну до 1232 долл. США за тонну). При этом наблюдалось снижение экспортной цены по жмыхам (с 335 долл. США за тонну до 263,4 долл. США за тонну). В разрезе экспорта масложировой продукции по странам, лидирующие позиции занимают страны ЕС (14% в стоимостном выражении), Китай (12% в стоимостном выражении) и Турция (10% в стоимостном выражении).