HBM 수요는 상상이상이다

어제 말한 '사이클의 지속성'을 위한 노오력이 필요하다

#희토류

2026 핵심 광물 장관급 회의 요약

[Key Takeaways]
한국이 의장국으로서 美 주도의 신규 핵심 광물 블록 'FORGE' 출범을 주도하며, 중국의 자원 무기화에 대응하는 글로벌 공급망 재편의 핵심 조정자 역할을 수행함

1) 한국(조현 외교부 장관)은 2026년 2월 4일 워싱턴 D.C.에서 열린 회의에서 기존 MSP 의장국 지위를 승계하여, 오는 6월까지 신규 협의체 'FORGE'의 초대 의장국을 수임

2) 'FORGE(Forum on Resource Geostrategic Engagement)'는 기존 MSP를 계승/확대하여 핵심 광물 프로젝트 투자 촉진, 회원국 간 외교적 공조, 재자원화 플랫폼 구축을 목표로 함

3) 미국은 120억 달러 규모의 자원 비축 계획인 '프로젝트 볼트(Project Vault)'와 함께, 특정 국가(중국)의 가격 조작에 대응하는 '가격 하한제(Price Floors)' 및 관세 도입을 제안함

4) 한국은 의장국으로서 △광물 프로젝트 투자 촉진 △공급망 전 주기 이해관계자 소통 증진 △재자원화 협력 플랫폼 강화 등 FORGE의 4대 미래 발전 방향을 제시함

5) 회의 기간 중 한국은 미국 무역대표부(USTR) 및 캐나다, 인도 등 주요 자원국들과 별도 회담을 갖고 상호 관세 문제 및 양자 간 광물 협력을 구체화함

6) 한국은 이미 가입한 '팍스 실리카(Pax Silica, AI·반도체 광물 협력체)'와 FORGE 의장국 지위를 연계하여 첨단 산업 공급망의 글로벌 허브 입지를 강화

https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial#nav__primary-nav

#희토류 #영구자석

꼭 조선 MASGA 프로젝트 보는거 같네요 = 자원판 MASGA

#고려아연 - 미국에 크루서블 제련소 JV 설립 (여기에 미 국방부도 지분 투자) + 알타 리소스 테크놀로지스 JV 설립 (폐영구자석 리사이클링, 크루서블이랑 수직계열화 시너지)

#제이에스링크 - 현재 비중국 영구자석 제조 대장 (미국 조지아주에 연간 3,000톤 규모 공장 짓는 중)

#LS - LS전선은 미국 내 희토류 영구자석 공장 구축을 추진 중 그리고 LS에코에너지까지.. 어찌보면 구리와 희토류의 교집합?

#LS에코에너지 - 희토류 원광(글로벌 광산업체) → 희토류 금속(LS에코에너지) → 영구자석(LS전선)으로 이어지는 희토류 영구자석 밸류체인

다른 관련주는 이미지 참고

#조선

일단 수주 못받는걸로 생각해야 마음이 편할거 같다. 컨센을 뒤집는 결과가 나오면 오히려 좋고

8일 관련 사업에 정통한 관계자에 따르면, 최근 캐나다는 한국 측에 "캐나다 러시아 간 분쟁 시 한국의 군사적 지원이 가능하냐"며 잠수함 사업 수주 조건을 언급하면서 확답을 요구한 것으로 확인됐습니다.

#조선 섹터 올해 시나리오

1) bull case: 선가 회복 + 특수선 수주 호조 + 미국 정책 제한 완화

2) bear case: 중국 영향으로 선가 하락 지속 + 특수선 수주 컨센 미만

선가는 반등할 확률이 높고 특수선 수주는 까봐야 아는거라 아직 물음표. 개인적으로 미국 정책은 한국에 좋게 풀리지 않을까 생각

✅“지능에 대한 수요는 무한하다.”

📌일론머스크
태양 에너지 생산 → 로봇 제조 → 반도체 칩 제작 → AI로 이어지는 루프가 완전히 닫히는 순간, 기존의 화폐는 오히려 방해물이 될 것이다.

그때는 달러가 아니라, 얼마나 많은 전력(wattage)을 쓰느냐, 얼마나 많은 물질·제조량(tonnage)을 다룰 수 있느냐만이 중요해질 것이다.”

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://news.1rj.ru/str/growthresearch

나같은 범부는 감히 상상도 못해본.. 저거 다 실현되면 스카이넷 보겠네요

요거 배경지식으로 참고

상황이 이렇다보니 작년에 미국에서도 희토류 스타트업에 대한 투자가 급증