Обсудили с Олегом Шибановым цифровые валюты https://youtu.be/sLtL7kGF7lA

Capgemini выпустила World Payments Report 2021, так что пришло время #пулеметного_саммари.

О трендах:

- рост безналичных платежей в 2020 году замедлился во всех регионах из-за пандемии, но вскоре рост восстановится.
- аналитики ожидают, что электронные деньги и мгновенные платежи займут 25% глобального рынка платежей к 2025 г. (в 2020 г – 14,5%).
- снова начали говорить про платежи 4.0 (это когда платежи интегрированы в экосистемы).
- Основные драйверы рынка – отсрочка платежа, биометрия, невидимые платежи и криптовалюты.
- Buy Now pay Later могут заменить кредитные карты среди молодых клиентов.
- корпоративные клиенты требуют «решений» вместо «продуктов».
- возникает огромный разрыв между тем, что хотят потребители, и о чем думают руководители банков. Например, потребители хотели бы больше программ поощрений (71%), при этом это приоритет только для 43% банков.

О доходах:

- в 2020-2021 г. доходы от межбанковских комиссий упали на 17%.
- пока очень мало банков монетизируют API, а те, кто это делают, пока не получают существенной прибыли.
- путь к снижению издержек: больше полагаться на услуги и инфраструктуру сторонних организаций, оставляя за собой только самые корневые функции.
- Латинская Америка – золотая жила для платежных сервисов: использование наличных там высокое, а потребители готовы к новым технологиям.

О регулировании:

- главные регулятивные приоритеты: цифровые профили, видеоидентификация, интероперабельность, управление данными.
- 45% респондентов назвали регулятивные требования вторым по значимости источников затрат, после затрат на поддержку инфраструктуры.

Принятый депутатами в первом чтении закон, запрещающий использовать социальные выплаты на погашение кредитов, вызвал критику банковского сообщества. Новая норма увеличит их операционные расходы, а распространение закона на уже погашенные займы может испортить кредитные истории заемщиков. Поэтому предлагается сохранить существующий порядок, но ввести для заемщиков двухнедельный «период охлаждения», в течение которого они могут потребовать возврата списанных средств.

За кадром остался вечный вопрос: хорошо бы к законопроекту приложить обоснование - посчитать, у скольких людей деньги списаны, сколько людей реально возражает. И сравнить с затратами банков на реализацию этой затеи — думаю, угол зрения несколько изменится. Отдельно интересно, почему «защитники интересов заёмщиков» называют себя правозащитниками.

http://ludiipoteki.ru/news/index/section/mortgage/entry/bankiryi-priderjat-sotsvyiplatyi

Центральный банк Узбекистана в начале октября утвердил положение об удаленной идентификации. Особенность реформы в Узбекистане в том, что банки смогут использовать как технологию сличения фото, предоставленную самим Центробанком, так и сторонние решения, приобретенные у сертифицированных вендоров. Также банки будут сами устанавливать лимиты для продуктов, предоставленных удаленно.

В ходе процедуры банку надо будет сравнить фото, сделанное самим клиентом, с фото из государственной базы данных, а также проверить набор персональных сведений. Также должны быть внедрены механизмы ‘liveness detection’.

Мы были рады тоже поспособствовать обсуждению нового положения. Судя по последним отзывам, банки планируют внедрять удаленные механизмы принятия на обслуживания в ближайшее время.

В последние два года процедуры удаленной идентификации внедрены почти всеми странами в Центральной Азии – ранее эти механизмы заработали в Кыргызстане и Таджикистане.

https://www.spot.uz/ru/2021/10/04/identification/

Банки ВТБ, "Уралсиб", "Русский стандарт", Росбанк и "Зенит" планируют предоставить клиентам возможность переводить деньги через СБП за границу. Это может добавить СБП серьезных конкурентных преимуществ, а основной аудиторией сервиса станут мигранты: уже сейчас 80-90% переводов из России за границу приходится на страны СНГ.

В целом наблюдается спрос на безналичные трансграничные переводы как альтернативу более традиционным переводам наличных. Сейчас это в основном переводы с карты на карту, а также переводы по номеру телефона, но в рамках двусторонних договоров между банками по обе стороны границы. Поэтому появление нового функционала в СБП должно расширить эти возможности.

За кадром осталось то, какой будет тарификация таких переводов. Из-за уже довольно низких комиссий системы денежных переводов зарабатывают на размещении ликвидности или разнице курсов. Будут ли такие возможности в СБП – пока не ясно.

https://rg.ru/2021/10/27/krupnye-banki-podkliuchatsia-k-zagranichnym-perevodam-po-nomeru-telefona.html

Поговорили о киберкриминале: о том, какие виды мошенничества бывают, какие популярны сейчас, а какие – ушли в прошлое, об интернет-гигиене, о мошеннических кол-центрах, о доверии и бдительности в состоянии стресса и низкой финансовой грамотности, о безопасности вести осознанный диалог с мошенниками, и, конечно, осветили главные вопросы - как защититься и что делать, если все же попались.

За кадром осталось то, что в России, похоже, появилась новая статья экспорта: мы наблюдаем как схемы мошенничества, уже отработанные на россиянах, постепенно проникают и в соседние государства.

Интервью с Павлом Шустом в передаче «Клуб экспертов. Час пик»

Пользователи Apple теперь могут платить картами "Мир" внутри экосистемы. Это чрезвычайно важный шаг для развития Национальной системы платежных карт. Сотрудничество с Apple для карт "Мир", как и любые другие преимущества, которые позволяют им конкурировать с другими международными платежными системами - это правильно и хорошо. Чтобы быть действительно востребованной, системе платежных карт необходимо постоянно работать над интеграцией с другими сервисами, и чем более глубокой будет интеграция, тем меньше будет необходимость пользователям получать карту другой платежной системы. В условиях здоровой конкуренции это приведет к увеличению доли карт "Мир" на рынке. Можно ожидать, что и другие крупные игроки, такие как Netflix или Booking, вскоре объявят о поддержке "Мира", чтобы не терять в России аудиторию, получающую деньги на карты национальной платежной системы.

За кадром осталось то, что "Мир" конкурирует не только с наличными, но еще с Visa и Mastercard, а в последнее время - еще и с СБП. Острая фаза этой конкуренции (в том числе внутри НСПК) - впереди.

https://rg.ru/2021/11/10/kartami-mir-teper-mozhno-rasplachivatsia-za-servisy-apple.html

ЕВА задумала менять требования к двухфакторной аутентификации в ЕС

Предыстория такова. Сервисы по агрегации финансовой информации (AISP) с разрешения клиента могут получать доступ к информации о его банковском счете. Если речь идет только о балансе и операциях за последние 90 дней, банки могут провести двухфакторную аутентификацию (например, через одноразовый пароль в СМС) однажды, а потом 90 дней – ничего не запрашивать.

Но ключевое слово – может. Оказалось, что банки пошли кто в лес, кто по дрова. Кто-то дает 90 дней передышки, кто-то требует двухфакторную аутентификацию при каждом запросе баланса. Это, конечно, плохо влияет на бизнес AISP: если клиент дал разрешение отслеживать свои операции в нескольких банках, то по нескольку раз на дню вводить одноразовые пароли – удовольствие так себе.

В качестве регулятивной меры ЕВА предлагает сделать следующее:
- продлить срок исключения с 90 до 180 дней (там очень смешное объяснение, что целый год, мол, показалось, слишком).
- сделать исключение обязательным, когда речь идет о доступе к информации о балансе и последних операциях через AISP. То есть банки не смогут проводить двухфакторную аутентификацию клиентов AISP чаще, чем раз в 180 дней. Если только нет реальных подозрений в неавторизованном доступе.
- в случае прямого доступа к информации о счете (не через AISP) банки по-прежнему смогут проводить двухфакторную аутентификацию клиента так часто, как посчитают нужным (но не реже раза в 180 дней).

Период консультаций по новации продлится до конца ноября. А там видно будет.

За кадром осталось то, что это мелкое изменение подтверждает - банки по-прежнему не очень-то хотят делиться данными в рамках открытого банкинга. И реформа, которой много лет, пока еще далека от совместного держания за руки и распевания Кумбайя.

Consultation on amending RTS on SCA and CSC under PSD2 (EBA/CP/2021/32)

25 ноября открытый Митап в Вышке по встроенным финансам.

Пять российских банков (МКБ, «Зенит», «Открытие», «Санкт-Петербург», «Дом.рф») допустили отказ от комиссий за переводы с карты на карту Visa по номеру телефона. С апреля 2022-го платежная система планирует обнулить тарифы на перечисления по номеру телефона через собственный сервис Visa Alias, однако решение о стоимости операции остается за кредитной организацией. Сейчас такие трансакции облагаются комиссией в среднем в 1–1,5%, но не менее 30–50 рублей.

Решение Visa о тарифах не обязательно приведет к обнулению комиссий для клиентов, поскольку платежные системы не вмешиваются в тарифную политику банков. Отмена комиссий, скорее всего, приведет к тому, что банки начнут устанавливать их самостоятельно.

За кадром осталось более детальное рассмотрение структуры комиссий по разным типам операций, для пользователя не очень различимых. Например, затягивание денег со своей карты из другого банка сейчас и так бесплатно.

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/17/n_16867345.shtml?updated

ВЦИОМ опросил россиян на предмет запрета наличных денег, нужны они нам или нет. Половина граждан негативно отнеслись к этой идее, при этом 45% уже сейчас предпочитают расплачиваться за товары и услуги пластиковой банковской карточкой. Около трети опрошенных платят и так, и так, и наличными, и безналичным способом.

В программе «Отражение» на ОТР поговорили о том, кому и для чего нужны наличные деньги, возможен ли полный отказ от наличности, что это значит для экономики.

За кадром оказалась возможность системной оценки преимуществ и рисков обезналичивания. Можно было бы провести, например, исследование по реальному использованию карт среди пожилого населения, и как оно меняется с возрастом и временем. Можно было бы сравнить статистику краж наличных и безналичных денег. Это, конечно, большая работа, но результаты ее были бы очень полезны для осмысленного управления процессом.

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-platit-budete-55358.html

США готовы ввести против России новый пакет санкций в случае ее вторжения на территорию Украины. В качестве крайней меры называется отключение России от международной платежной системы SWIFT. Угрозы отключить Россию от SWIFT поступали неоднократно. В конце апреля Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT в том случае, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Однако летом исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов отверг эту возможность.

Пункт об отключении от SWIFT входит почти во все проекты по санкциям, но в ходе обсуждения всегда исключается. По большей части, он является риторическим приемом. Санкция подобного рода станет «точкой невозврата» и действительно болезненно отразится на экономике России и ее отношениях с основными торговыми партнерами.

За кадром осталось то, что в контексте санкций совсем не обсуждается отключение российских банков от Visa и MasterCard. Возможно, это связано с тем, что подобные ограничения слишком уж явно ударили бы по гражданам (хотя отключение от SWIFT приведет к значительно более драматическим последствиям).

https://m.lenta.ru/news/2021/12/06/sanctionsrussia/

Россия на сегодняшний день является одним из лидеров мирового платежного рынка. Что же ждет рынок в будущем?

Сейчас активно обсуждаются цифровые валюты центральных банков и криптобудущее. Мировые регуляторы с большой настороженностью относятся к стейблкойнам, и при широком использовании ЦВЦБ во всем мире с большой вероятностью этот инструмент уйдет в прошлое, а может быть и вовсе запрещен. Криптовалюты же находятся в совершенно иной плоскости, чем ЦВЦБ, они давно уже стали инвестиционным инструментом. Маловероятно, что на горизонте 10 лет мы от них откажемся.

Цифровая карта в ближайшие 10 лет станет превалирующей формой карточного продукта, будут намного чаще использоваться технологии перевода без использования банковских карт. Обязательно будет расти доля рекуррентных платежей (так называемых подписок). Еще одна точка роста для рынка платежей – система быстрых платежей (СБП).

На горизонте 5–10 лет нас ждет появление множества разных решений с использованием разных типов биометрии – она будет использоваться в магазинах, транспорте и т. д. Биометрия – не только наше будущее, но уже и немного настоящее. В «Сбере» указали, что их клиенты уже могут оплачивать покупки с использованием биометрии лица без каких-либо устройств или карт.

За кадром остались попытки переосмыслить развитие самого института денег. Платежи стремительно меняются, переплетаясь с рейтингами, бонусами, рассрочками, подписками и прочими инструментами, общую суть этого явления ещё предстоит понять.

https://www.vedomosti.ru/special/2021/12/07/otkritie-api-tsifrovie-valyuti-i-biometriya

Россияне смогут получать зарплату через Систему быстрых платежей, пилотный проект стартует в 2022 году.

Идея выплаты зарплаты по номеру телефона - это еще один способ минимизировать случаи зарплатного рабства. Для работодателей критическим фактором будет удобство администрирования выплат через СБП. Востребованность выплат по СБП среди компаний будет зависеть от простоты и удобства обслуживания со стороны бухгалтерии. Поэтому главный барьер находится не на стороне банков, а на стороне работодателей. Если в некоторых компаниях под тем или иным предлогом не соглашаются выплачивать деньги на карты любых банков, то СБП должна предложить им существенное конкурентное преимущество - например, более низкие тарифы по сравнению с существующими зарплатными проектами (сейчас некоторые банки предлагают либо бесплатные зачисления на зарплатные карты или почти бесплатные - в отдельных случаях до 0,2%).

За кадром осталось то, что для значительного числа граждан обязательным является получение зарплат на карты Мир. Разрушит ли инициатива эту монополию или чтобы воспользоваться новой возможностью придется получать карту национальной системы - пока не ясно.
https://rg.ru/2021/12/13/rossiiane-smogut-poluchat-zarplatu-cherez-sistemu-bystryh-platezhej.html

Во второй половине ноября Банк России заявил, что рассматривает возможность полностью отказаться от взимания с пользователей комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) за переводы между своими счетами в разных банках.

Однозначного ответа на вопрос о том, какими будут последствия для банков при обнулении комиссии на переводы me2me нет. Банки являются сложными вертикально- горизонтальными холдингами с довольно запутанным кросс-финансированием и структурой доходов. Да, понятно, что средняя доходность для банков упадет, но, скорее всего, они смогут скомпенсировать ее за счет тарифов за другие операции. В переводах мe2мe исторически была большая доля карточных пополнений, за которые большинство банков комиссии не взимали, так что потери будут не запредельно велики, особенно с учетом недавнего снижения комиссий card2card в платежной системе Visa и других подобных тенденций. Другое дело, что последовательное ограничение комиссий может сделать платежный бизнес для банков убыточным, и он будет сокращаться или же превратится в своего рода социальную нагрузку с минимальными вложениями в развитие. Это не вопрос завтрашнего дня, но хочется, чтобы регулятор его аккуратно учитывал.

За кадром осталась история про то, что выделение класса me2me вообще очень полезно. Например, оно позволит вывести эти переводы из периметра рискованных операций и снизит нагрузку на систему безопасности. Если, конечно, мошенники не придумают, как воспользоваться новой возможностью в своих целях.

https://plusworld.ru/journal/2021/plus-9-2021/besplatnye-sbp-perevody-vo-skolko-oni-obojdutsya-rynku-i-grazhdanam/

Трансграничные переводы через платежные системы из России в страны СНГ в июле-сентябре составили $2,29 млрд — рекорд за последние шесть лет. В топ-3 получателей переводов вошли Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Причины такого роста - приток мигрантов из СНГ, при этом доход трудовых мигрантов вырос, в т.ч. из-за инфляции. Да и сам рынок денежных переводов меняется: часть операций переходит из систем международных переводов в платежные системы банков.

За кадром осталась упомянутая вскользь происходящая сейчас трансформация розничных трансграничных переводов. После безусловного доминирования Золотой Короны ее доля стала падать за счёт конкуренции с традиционной банковской структурой и новыми игроками.

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2021/12/16/900959-rekordnom-roste-denezhnih-perevodov

Ранее в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала об инициативе бесплатных переводов между счетами одного вкладчика в разных банках — хотя бы в пределах застрахованных 1,4 миллиона рублей.

Исходя из логики Банка России, возможность клиента в любой момент бесплатно перевести собственные средства в другой банк будет стимулировать финансовые организации предлагать более выгодные сберегательные продукты, то есть более высокие ставки по депозитам, чтобы клиента удержать. В ЦБ неоднократно отмечали свое беспокойство тем, что банки держат у себя существенные объемы сбережений граждан благодаря зарплатным проектам под низкий процент, и деньги не перетекают в более выгодные депозиты в других финансовых организациях. Интересно посмотреть, в каких направлениях будут направлены такие переводы: с одной стороны, инициатива может привести к аккумуляции денег в крупных банках; с другой стороны – банкам с очень высокими депозитными ставками станет проще "пылесосить" рынок.

За кадром осталось то, что платежные сервисы внезапно оказались полностью подчинены интересам монетарной политики. То есть поменялся не просто регуляторный подход к отрасли, а ее восприятие. И это очень похоже на точку невозврата. Платежная отрасль переходит к идеологически новому периоду развития.

https://1prime.ru/finance/20211217/835540773.html

В апреле 2021 года Visa запустила новую платформу для проверки подлинности интернет-трансакций. Из сообщения системы, направленного в банки, следует, что платформа цифровой аутентификации расширяет возможности продавцов для получения полностью подтвержденных цифровых трансакций. С 23 апреля 2022 года операции в онлайне, которые соответствуют требованиям международного стандарта 3D Secure, станут платными для банков, говорится в бюллетене Visa.

С точки зрения цен на прием платежей - нововведение на них практически никак не скажется: во-первых, из-за низких тарифов на использование сервиса, во-вторых, из-за того, что Visa, по сути, берет на себя функции контроля безопасности, которые игроки ранее реализовали сами или покупали у специализированных операторов. В исполнении Visa это должно быть заметно дешевле и эффективнее, так что общие потери из-за мошенничества и затраты на борьбу с ним эффективно должны снизиться.

За кадром остался то удивительное обстоятельство, что никто из активистов не высказался про непосильные поборы с участников рынка и непомерную цену сервиса. Смирились, наверное…

https://rg.ru/2021/12/17/reshenie-visa-ne-uvelichit-stoimost-platezhej-dlia-rossiian.html

На VIII Национальном платежном форуме обсудили социальные гарантии как вектор развития платежной инфраструктуры, пути повышения безопасности платежных услуг и последние научные исследования в платежной сфере. Полную видеозапись форума можно посмотреть ЗДЕСЬ.

За кадром остался вопрос о том, что платежи уже частично стали гарантированным бесплатным благом — например, по СБП. И, скорее всего, процесс и дальше пойдёт в этом направлении.