Немного о консенсусных планах...
Сложно представить компанию, в которой каждое подразделение абсолютно независимо и может составлять свои планы, не учитывая цели и возможности других подразделений. Планы продаж связаны напрямую с планами производства, маркетинга, логистики. У каждого подразделения при этом свои предпосылки, свои KPI, своя детализация и особенности планирования.

Что нужно сделать, чтобы собрать консенсусный план – тот самый единый план, который всех удовлетворяет?
Во-первых, создать удобную среду для совместной работы над планом.
Во-вторых, обеспечить доступность в любой момент времени актуальной и прозрачной информации: кто планирует, как планирует, на основании чего планирует.
В-третьих, задать единые правила расчета показателей.
В-четвертых, обеспечить визуализацию и сравнительный анализ, чтобы подсветить проблемы и нестыковки.

Можно ли это реализовать на базе Excel?
Наверное, можно, однако с помощью современной и гибкой платформы для планирования сделать это будет гораздо легче. Да и уровень надежности и доверия к данным в такой системе будет выше.
Представьте, что ваша компания уже работает в специализированной системе планирования:
1. Вы больше не делаете планы каждый в своей табличке - у вас есть единая база и единые методы формирования планов.
2. Вы создаете прогнозы и видите факт в нужной вам детализации и тем самым повышаете точность планирования и имеете больше данных для обоснования.
3. Вы моделируете ваши показатели с учетом предпосылок других подразделений и видите ожидаемый финансовый результат.
4. Вам больше не нужно тратить время, соединяя разные планы и формируя презентацию для встреч. Вы можете в любое время предоставить любой план и любую его версию для дальнейшего расчёта и внести необходимые корректировки в ходе обсуждения.

Покажем, как все это реализуется в платформе Optimacros на вебинаре «Когда Excel больше не устраивает». Присоединяйтесь к нам 9 декабря в 10.00. Регистрация тут - https://planning.korusconsulting.ru/webinar-09-12-22

В пятницу провели вебинар "Когда Excel больше не устраивает": рассказали о российской платформе для планирования Optimacros и показали её преимущества на демо примере.
Регистраций было очень много. Они продолжали поступать даже тогда, когда мы уже были в эфире. Обычно мероприятия по нашей тематике гораздо менее популярны.

В этом году многие отмечают, что бюджетная кампания идёт особенно сложно: нужно построить больше сценариев, нужно учесть больше вводных, нужно посчитать больше разных, в том числе и нефинансовых, показателей и еще важнее соединить планы разных подразделений, выровнять их. Всё это делать в Excel и остаться в здравом уме и твёрдой памяти - та еще задачка.
Автоматизация нужна, но и с автоматизацией в этом году не просто: все известные, привычные международные вендоры работу в России свернули. Надо выбирать из того, что есть на российском рынке.
Поэтому мы и рассказали о платформе Optimacros - на наш взгляд, это сейчас лучшее российское решение для планирования. Optimacros сочетает в себе преимущества Excel с возможностями автоматизированных систем, входит в реестр отечественного ПО, имеет сертификат ФСТЭК, размещается как на серверах клиента, так и в облачном сервисе, быстро и легко внедряется.

В общем, если есть задача по автоматизации финансового планирования - обращайтесь. По запросу пришлю видео вебинара.

Неожиданно, но факт: сделали новую демо-модель на Optimacros для золотодобывающей компании.

В модели отражена задача стратегического планирования на горизонт 10 лет и реализованы следующие функции:
•  Управление параметрами месторождений, в том числе добавление новых перспективных проектов.
•  Расчет производственных и экономических показателей по каждому месторождению исходя из горных календарей и других производственных параметров.
•  Анализ затрат на унцию проданного золота и тонну добытой руды.
•  Формирование итоговой отчетности компании.
•  Сценарное моделирование ключевых показателей в зависимости от различных макропараметров: курса валюты, цены на драгоценные металлы, ставки дисконтирования.

Модель позволяет сформировать долгосрочный план развития компании с детализацией по каждому месторождению и в режиме онлайн смоделировать различные сценарии развития, провести сценарный анализ и выбрать наиболее оптимальный вариант. На решение подобных задач в MS Excel могут уйти дни и даже недели.
Такая модель планирования может как использоваться для внутренних целей компании, так и служить источником информации для инвесторов и других заинтересованных лиц.

Применение автоматизированных систем для процесса долгосрочного планирования позволяет повысить достоверность информации, сократить сроки формирования отчетности. Но главное, такая система — это удобный инструмент для принятия решений, в том числе для оценки эффективности месторождений в зависимости от различных макропараметров.

Интересно? Пишите, покажем)
#демо

Кейс: прогноз продаж
От одного крупного дистрибьютора алкогольной продукции пришёл запрос на автоматизацию прогнозирования продаж. Для компании важно строить различные прогнозы продаж и выбирать оптимальную версию для дальнейшей балансировки спроса и производственных планов, но делать это в Excel сложно и трудоёмко. Для решения такой задачи мы рекомендуем платформу Optimacros.

Как можно решить такую задачу?
Перед началом прогнозирования исторические данные очищаются от возможных всплесков, выбросов, аномальных значений, а также заносятся исходные данные по корректировкам, промо и листингу. Так получается максимально корректная база для прогнозирования без искажений. На основе очищенной базы рассчитывается историческая сезонность с возможностью ручной корректировки на уровне брендов с детализацией до уровня конкретного SKU.

Далее можно построить 4 варианта прогноза Sell-out по клиентам:
1. Первый вариант прогноза предполагает установку % роста по товарной категории на основании данных аналитики предыдущих лет и экспертных мнений. Но это весьма упрощенный метод, он хорошо подходит для стабильного развития стандартных продуктов и не может учитывать спонтанные изменения.
2. Второй вариант позволяет точечно выбирать те периоды, которые будут взяты за основу прогнозной базы, с дальнейшим наложением на нее коэффициентов сезонности. Так метод позволяет оперативно управлять более «чистыми» данными без спонтанных всплесков или напротив заложить в прогноз нестандартные ситуации на рынке, повторение которых ожидается. Метод применим для продуктов с высокой чувствительностью к сезонности.
3. Третий вариант подразумевает возможность задавать верхнеуровневые годовые корректировки для прогноза в объёмах продукции. Данные корректировки накладываются на сезонность каждого SKU и учитывают удельный вес этого SKU в исторических данных. И по сути являются версией top down планирования.
4. Четвертый вариант является аналогом третьего, только годовые корректировки задаются в процентах.

Все варианты по-своему хороши в определенных экономических ситуациях, для определенных товарных групп и регионов. Задача аналитика – правильно выбрать стратегию. Остальное Optimacros рассчитает по заложенным механизмам.

Когда Excel уже не торт и охота автоматизировать процесс бюджетирования, а непонятно, как за это взяться - тогда стоит прийти на наш вебинар 3-го марта в 10:00 по Мск.

На вебинаре мы с Татьяной:
- обсудим, какие сложности возникают у финансовых специалистов при бюджетировании в Excel;
- покажем, как эти сложности решаются в автоматизированной системе на примере платформы Optimacros;
- разберём, в каких случаях Excel достаточен, а в каких необходима автоматизация;
- расскажем, как быстро и комфортно автоматизировать процесс бюджетирования, и какие преимущества есть у платформы Optimacros.

Вебинар точно для вас, если вы уже чувствуете недовольство от работы в Excel, но ещё не уверены, что вам нужна автоматизированная система бюджетирования, а также если вы уже решили, что автоматизация нужна, и находитесь в процессе выбора платформы и подрядчика для внедрения.

Регистрация по ссылке - https://planning.korusconsulting.ru/webinar-03-03-23