https://n.news.naver.com/article/088/0000806522?sid=101

페이코인은 4월14일 상장폐지됩니다.
다날은 해외결제지원 서비스를 통해 2023년내 상장복구를 위해 노력할 예정입니다.

http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202303261705343720109239

코나아이는 지역화폐를 기반으로 한 결제 + 신원인증(DID) + 블록체인 + 모빌리티 4대 플랫폼 사업으로 확장을 추진합니다.

코나아이의 지역화폐 앱에서,
결제/송금/환전 등 종합 금융서비스를 이용하고,
지역화폐 사용을 위해 등록한 개인정보로 신원인증을 통해 출입증으로 활용하며,
가상화폐/조각투자 등을 수행하고
택시/전기자전거/전기차충전/마이크로모빌리티 등을 사용하게 하겠다는 것입니다.

관건은,
지역화폐 사용자들이 코나아이의 플랫폼 고객이냐, 지자체의 지역화폐 고객이냐일 것입니다.

과연 코나아이는 독자적 플랫폼으로 사용자들을 유도할 수 있을까요?
지역화폐 때문에 대규모 상용 서비스해 본 4대 플랫폼 서비스의 운용경험으로부터 경쟁력을 확보한 것일까요?

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #우아한형제들 #배달의민족 #4241억원흑자 #단건배달프로모션종료비용절감 #매출성장율46.7% #매출성장둔화 #배달수요감소 #알뜰배달비용절감 #커머스확대 #서빙로봇

http://t.me/umbrellaresearch

<우아한형제들, ‘배달의민족’은 성장과 수익을 함께 추구>

* ‘우아한형제들’의 2022년 실적

연결 기준
매출액 2,947,141백만원(YoY 46.7%↑),
영업이익 424,061백만원(YoY 흑자전환),
당기순이익 275,846백만원(YoY 흑자전환)

별도 기준
매출액 2,951,585백만원(YoY 45.5%↑),
영업이익 464,337백만원(YoY 4546.6%↑),
당기순이익 94,640백만원(YoY 흑자전환)

* '배달의 민족'을 운영하는 '우아한 형제들'은 성장성 뿐 아니라 수익성까지 확보
‘우아한형제들’의 2022년 매출은 2014년 대비 10032% 증가

2019년 약 4억 건이었던 배달 주문 수는 2022년 약 11억1100만 건으로 3배 증가,
입점 식당 수도 2019년 말 13.6만여점에서 2022년 말 30만여점으로 2배 이상 증가
‘배달의민족’은 2022년 9월 기준 안드로이드 운영체제(OS) 기준 식음료 업종 앱 사용자 수 점유율 53.2%로 압도적 1위

2020년 매출성장율 82.8%, 2021년 매출성장율 94.3%,
2022년 매출성장율 46.7%로 둔화

* 코로나 기간 동안 ‘쿠팡이츠’라는 강력한 경쟁자의 등장으로 인하여 출혈적인 프로모션 경쟁
‘우아한형제들’은 직전 3년간 영업적자
2021년도만 해도 757억원 영업적자, 1415억원의 순손실

2022년 ‘쿠팡이츠’의 공격적인 프로모션 중단,
배달의민족 역시 단건배달 '배민1'의 프로모션을 2022년 4월 종료
단건배달에 대한 수요가 꾸준히 유지되면서도 프로모션 종료에 따른 비용 절감에 따라서,
'주문이 들어올 때마다 적자'였던 구조에서 탈피

* 통계청이 최근 발표한 '1월 온라인쇼핑 동향 발표'에 따르면,
2023년 1월 배달 음식 서비스 거래액은 7개월 연속 하락, 전년 같은 기간과 비교해도 8.3% 감소

신한은행의 ‘땡겨요’가 급성장, ‘네이버’의 배달시장 진출이 거론

* ‘배달의민족’은 다음과 같이 대응

'알뜰배달' 서비스를 통해 소비자와 가맹점의 배달비 부담을 경감
음식 배달뿐만 아니라 여러 종류의 상품을 배달하는 커머스 사업으로의 확장
‘리얼타임 퀵커머스’, 생필품 장보기 퀵커머스 'B마트',
일반 상품 배달 '배민스토어', 전국 맛집 배송 서비스 ‘전국별미’,
유명 식당의 인기 메뉴를 가정간편식(HMR)으로 만든 ‘배민의 발견’,
라이브 방송 ‘쇼핑라이브‘, 선물하기 등 다양한 분야로 사업을 확장
2023년 2월에는 서빙로봇 전문 회사로서 ‘비로보틱스’를 분사하여 설립

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=600251

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #2월신용카드사용액 #건수증가율이금액증가율상회 #소비밀접업종전부증가 #리오프닝관련업종강한상승

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<2023년 2월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 2월 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 13.3% 증가한 87.5조원 (22년 2월 77.2조원)
승인건수는 YoY 16.3% 증가한 20.0억건 (22년 2월 17.2억건)

‘22년 2분기까지의 사회적 거리두기로 인한 기저효과로 인해 승인건수 크게 증가
인플레이션 및 유동성 감소로 인하여 자동차/가전/가구 등 고가 상품의 구매가 상대적으로 저조함에 따라서, 승인건수 증가율 대비 승인금액 증가율 낮은 편
일평균 결제금액은 23년 1월에는 3조원이었으나, 2월에는 3.1조원으로 증가

* 소비 소비 밀접 업종 전체적으로 전년 동기 대비 증가세 유지
리오프닝 관련 업종(운수업, 숙박/음식점, 사업지원서비스, 스포츠/여가 등)에서 특히 강한 상승세

· 도매 및 소매업 : 비대면·온라인 구매 증가 지속, 백화점, 차량연료 등의 매출 증가로 YoY 14.5%↑
· 운수업 : ‘22년 2분기까지의 사회적 거리두기로 인한 항공기 등 교통수단 이용 감소에 따른 기저효과로 YoY 129.2%↑
· 숙박 및 음식점업 : 리오프닝으로 인한 오프라인 수요 회복 YoY 48.7%↑
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 컨퍼런스 전시회 등 회복으로 YoY 76.7%↑ (‘19.2월 대비로는 아직도 5.4% 감소)
· 교육서비스업 : 거리두기 해제, 방역패스 해제 등으로 YoY 20.7%↑
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 마스크 해제 후 계절성 감기 등 증가로 YoY 16.7%↑
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 테마파크 등 여가 관련 시설 방문객 회복세 등으로 YoY 35.2%↑
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 26.4%↑

https://www.crefia.or.kr/

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NICE #나이스평가정보 #CB #TCB #빅데이터 #지니데이터 #자산관리 #채권추심 #스노우볼 #역성장은처음 #per14배 #배당성향42% #코스피이전상장

<NICE평가정보, CB(신용조회)를 기반으로 데이터 산업으로 확장>

* ‘NICE평가정보’의 2022년 실적

연결 기준
매출액 479,869백만원(YoY △1.0%),
영업이익 71,616백만원(YoY △1.4%),
당기순이익 52,698백만원(YoY △3.6%)

별도 기준
매출액 415,024백만원(YoY △1.9%),
영업이익 71,655백만원(YoY 0.2%↑),
당기순이익 53,115백만원(YoY 1.0%↑)

* 2022년 매출/영업이익/당기순이익이 모두 전년 대비 소폭 감소

NICE의 이름을 달고서 실적 감소는 처음

* 각 부문별 실적
개인 CB부문 : 매출 3244억원(YoY △0.7%), 영업이익 648억원(YoY 9.8%↑)

기업 CB부문 : 매출 906억원(YoY △5.4%), 영업이익 69억원(YoY △44.8%)

NICE신용정보(채권추심, 자산관리) : 매출 641억원(YoY 2.9%↑), 영업이익 23.5억원(YoY 13.1%↑)

NICE지니데이터(빅데이터) : 매출 73억원(YoY 2.9%↑), 영업이익 -14억원(YoY 적자 확대)

기타(베트남, 특정금전신탁) : 매출 9억원(YoY 7.0%↑), 영업이익 -8억원(YoY 적자 감소)

* 기업 CB부문 부진
유동성 감소로 인하여 기업대출 위축, TCB(기술신용평가) 시장수요 정체
신규 사업자(더존)의 등장으로 경쟁적인 단가 하락

NICE평가정보 기업CB부문은 “KISLINE”이라는 브랜드로 기업정보 조회 서비스 1위
2022년에는 “NICE BIZLINE”로 리브랜딩, 기업CB 시장 확장 계획

* 개인CB 부문 시장점유율 65% 압도적인 1위

주택담보대출과 신용대출 등의 대출 수요 증가
인터넷은행과 P2P 등의 혁신금융사업자 등장,
더 자주 손쉽게 개인신용등급 조회 발생

온라인 플랫폼 경제 확대로 인하여 디지털 사업 부문(휴대폰 본인인증 사업, ‘NICE지키미’ 개인 신용 관리 서비스)이 연결 매출 전체의 약 40% 차지할 정도로 고성장

* 자산관리 사업(채권추심/미납관리/신용조사)
2014년 전체 매출의 20% → 2022년 매출 비중 13% 정도로 축소

빅데이터시업 NICE지니데이터
2022년 전체 매출의 1.5% 비중, 아직까지 영업손실

베트남 금융권 컨설팅 사업, 매출 미미, 영업손실 계속

* 신용정보업은 금융위원회 허가가 진입장벽

2020년 데이터3법의 개정 시행으로, 혁신금융서비스 사업자들이 대안 CB 사업 진출
통신 3사와 KCB·SGI서울보증보험의 합작회사가 비금융 전문 CB사로 금융위 허가 획득

* 유동성 감소로 인한 시장 정체, 장기간 과점을 깨는 대안 CB 등장
처음 겪는 실적의 역성장으로 인하여 성장성에 의문 발생

2022년 당기순이익 기준 PER 14.1배
2013년 이래 가장 낮은 수준,
지난 10년 간의 평균 PER 19.2배

* 2015년 AI 평가모형 TIPS 개발, 전 금융사 자체 신용평가모형(CSS)에 반영 중

대안CB 회사들 상당수가 사실은 NICE평가정보의 솔루션을 도입하여 플랫폼의 브랜드를 입혀 공급 중

‘NICE지키미’를 종합자산관리서비스로 확장하여 마이데이터 플랫폼화

VAN시장 점유율 42% + OKPOS의 상품 품목 정보를 결합한 빅데이터 사업 진행

2022년 8월, 소상공인/ 영세사업자/ 소규모 법인사업자 전용 신용평가서비스 개시

ESG 평가,
가상자산 평가 등 준비

2011년 진출한 베트남에 더해, 캄보디아와 태국 등 동남아시아로 확장

* 2022년도 순이익감소에도 불구하고 배당 증액
배당성향 41.8%, 시가배당율 2.8%

코스피이전상장을 통한 재평가 추진

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2023020316173869210

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #로카모빌리티 #교통카드시스템운영자 #롯데카드 #분리매각 #맥쿼리자산운용

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<로카모빌리티, 교통카드 2위 사업자는 맥쿼리자산운용 품으로>

* 로카모빌리티의 2022년도 실적

연결 기준,
매출액 181,208백만원(YoY 10.4%↑),
영업이익 24,556백만원(YoY 37.6↑),
당기순이익 22,319백만원(YoY 124.7%↑)

별도 기준,
매출액 123,196백만원(YoY 13.7%↑),
영업이익 10,680백만원(YoY 40.1%↑),
당기순이익 10,908백만원(YoY 545.4%↑)

* 2021년부터 2년 연속 매출 10% 이상 성장, 영업이익 창출
2022년도 영업이익율은 13.5%

교통카드의 적용대상을 기존의 버스/ 지하철/ 택시 등을 넘어 해운/ 전세버스 등까지 확장

* ‘로카모빌리티’는 선불교통카드 및 단말기 등 대중교통 인프라를 구축하여 공급하는 사업자,
경기, 인천, 부산, 울산, 경남, 강원, 광주 등에서 사업 영위, 교통카드 시장 점유율은 약 37%

롯데그룹이 2009년 ‘마이비’를 약 670억원에 인수,
2010년 다시 ‘이비카드’를 약 1500억원으로 인수,
‘마이비’를 ‘이비카드’의 자회사(지분율 66.1%)로 편입
2019년 롯데카드와 함께 MBK파트너스에 매각
2021년 ‘이비카드’가 ‘로카모빌리티’로 상호 변경

* ‘로카모빌리티’와 ‘티머니’ 같은 교통카드 시스템 운영 사업자들은
사업권을 획득한 지역의 교통카드 인프라(교통수단 내 단말기, 게이트단말기, 티켓발매기 등) 구축한 후,
개별적인 교통카드 사업자(선불교통카드 사업자 내지 후불교통카드 사업자인 신용카드사들)로부터 교통카드 사용대금의 1.2%~1.8%를 교통시스템 운영수수료로 수취

‘로카모빌리티’와 ‘티머니’가 직접 발행하는 선불 충전식 교통카드 사용시,
충전금 운용 수익 및 낙전수익(2020~2022년 3년간 ‘로카모빌리티’ 낙전 수익 239억원 규모)까지기대

신용카드사는 후불교통카드 한 장당 연간운영비 400~500원을 ‘로카모빌리티’와 ‘티머니’에게 지급,
반대로 교통운송 사업자로부터 신용카드 가맹점 수수료 명목으로 결제대금의 1.5%를 수취

* 교통카드 시스템 사업은 지방자치단체로부터 입찰을 통해 획득,
해당 교통수단(버스, 택시, 기차 등 차량)에 단말기 설치
시민들에게 교통카드를 보급,
교통카드 결제대금을 취합하여 개별 대중교통 사업자에게 정산지급
지방의회 등의 수익율 통제
초기 구축 사업자를 교체하는 것이 사실상 어려운 구조

‘맥쿼리자산운용’은 산업용 가스 공급업체인 대성산업가스, 도시가스업체인 해양에너지, 서라벌도시가스 등 꾸준한 실적을 거두는 인프라성 투자에 주력해온 투자자

‘맥쿼리자산운용’은 ‘롯데카드’에 약 4000억원을 지급하여 구주 100%를 인수,
추가로 신주 발행을 통해 신규 장비 투자 자금 등 지원 계획

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/economy/article/202304056557r

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #티맵모빌리티 #모빌리티플랫폼 #매출2.7배성장 #TMap #TMap화물 #TMap주차 #TMapAuto #차량인포테인먼트 #UT #대안신용평가 #MaaS #자율주행

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<티맵모빌리티, 운전자/비운전자/데이터까지 아우르는 모빌리티 플랫폼 추구>

* 티맵모빌리티의 2022년도 실적

연결 기준,
매출액 204,611백만원(YoY 174.5%↑),
영업이익 -97,810백만원(YoY 적자폭 증가),
당기순이익 -160,833백만원(YoY 적자폭 증가)

별도 기준,
매출액 57,049백만원(YoY 44.7%↑),
영업이익 -90,496백만원(YoY 적자폭 증가),
당기순이익 -175,460백만원(YoY 적자폭 증가)

* T map을 서비스하는 별도 법인의 매출 44.7% 증가

화물운송을 중개하는 '와이엘피',
대리운전 서비스를 수행하는 '굿서비스',
대리운전 중개시스템 '로지소프트',
인천공항까지의 대형리무진 버스를 운영하는 '서울공항리무진' 등의 매출 역시 크게 성장

* 영업비용 2021년도 1423억원 → 2022년도 3024억원, 영업손실 44.3% 증가

2021년도 영업손실율 -91.0% → 2022년도 -47.8%, 40%포인트(P) 이상 개선

* '티맵모빌리티'가 49% 지분 보유하고 있는 UT(‘우버’ 지분율 51%)가 2022년 1186억원의 당기순손실

‘티맵모빌리티’는 581억원 지분법손실 인식

‘티맵모빌리티’의 장부상 UT 가치 2021년도 663억원 → 2022년도 288억원으로 축소

* 연결 매출액 중 ‘티맵모빌리티’ 별도 매출의 비중 2021년 52.9% → 2022년 27.9%로 축소

화물운송 중개 플랫폼 서비스를 수행하는 ‘와이엘피’의 2022년 매출액은 1360억원, 전년 대비 3배 이상 증가, 연결 매출액의 66.5%를 차지

* UT는 “카카오T”와의 격차를 줄이기 위한 과정에서 마케팅 비용이 매출액을 넘어섰고, 이를 국제회계기준(IFRS)에 따라서 회계상 마이너스 매출로 표시

UT의 2023년 3월 월간활성화이용자(MAU)는 393,874명, 2022년 3월 486,267명 대비 23% 감소
'카카오T'의 MAU는 1097만명

* T Map은 네비게이션, 택시호출, 대리, 주차, 렌터카, 전기차 충전까지 아우르는 드라이버 통합서비스를 제공하며, 1898만명의 가입자를 확보

T Map운전점수자동차보험료 할인, 주유할인

T Map 주차
‘티맵모빌리티’는 “NICE PARK”와 손잡고 전국 주차장 700여곳을 T Map 제휴 주차장으로 확보

해외 택시 호출 우티(UT) 서비스, 킥보드 등 퍼스널모빌리티(PM), 자율주행, 도심항공교통(UAM) 등까지 모든 교통수단과 연계

'door to door' TMAP플랫폼 하나에서 가능하게 구현
MaaS(Mobility As A Service)플랫폼으로서의 완성을 추구

* 차량 인포테인먼트 서비스인 TMAP AUTO

자율주행 차량이 보편화될 때에는 TMAP AUTO에서 차량 내부 디스플레이를 활용해 OTT(웨이브), 상품 구매(11번가) 등을 SK페이를 통해 결제하는 완벽히 수직계열화된 서비스를 제공할 예정

* 신용평가사 코리아크레딧뷰로(KCB)와 함께 운전 정보를 신용평가에 활용하는 '티맵정보서비스'를 시작

* SK스퀘어(402340)가 60.11%의 지분을 보유

2025년 IPO 계획

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304031054099040109340

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NICE #한국전자금융 #ATM #무인솔루션 #KIOSK #무인주차장 #전기차충전소 #CCTV #보안시스템

<한국전자금융, 무인솔루션으로 성장 기대>

* ‘한국전자금융’의 2022년 실적

연결 기준
매출액 288,913백만원(YoY 21.2%↑),
영업이익 18,891백만원(YoY 32.2%↑),
당기순이익 8,665백만원(YoY △4.2%)

별도 기준
매출액 259,435백만원(YoY 15.0%↑),
영업이익 15,905백만원(YoY 17.3%↑),
당기순이익 6,067백만원(YoY △12.4%)

* 2018년 매출 2945억원 / 영업이익 249억원을 달성한 이후,
현금 수요가 감소하면서 2020년까지 실적 하락

ATM 대신 무인주차, 무선충전, 키오스크, 영상보안 시스템 구축 등 무인화 솔루션으로의 체질전환

현재 전국 6만여곳에서 각종 무인화기기를 운영하는 무인화 솔루션 통합 서비스 사업자

2021년부터 실적 상승세로 전환

2022년에는 매출과 영업이익이 각각 21%, 32% 성장하면서 본격적인 이익창출 구간

* 은행권의 지점 축소로 인하여 오히려 ATM 수요는 일정한 수준으로 유지되는 국면

은행 등 금융기관으로부터 ATM 운영을 위탁받는 일괄관리시장에서 53%, 직접 운영하는 ATM VAN 시장에서 41%의 시장점유율을 차지하는 1위 사업자

2017년에 BGF핀링크를 인수/합병하면서 현재까지도 전국 CU편의점 내 1만여대의 ATM VAN기기를 운영하면서 안정적인 실적 창출

금융기관들에게 현금수송 및 통합물류 서비스 제공 중

* 무인주차 시장은 2015년 이후 연평균 26%씩 성장하는 유망 분야

한국전자금융은 2022년까지 전국 약 3500여 주차장 확보
“NICEPARK”는 24시간 원격에서 관리가 가능한 스마트 주차관제 시스템 제공

* 2021년, “NICE CHARGER” 브랜드로 전기차 충전사업을 시작

NICE그룹 계열사와 시너지를 창출하여 별도의 회원가입 없이 신용카드 결제가 가능한 충전기를 업계 최초로 보급, CCTV 설치로 보안성 확보

서비스 개시 1년여만에 롯데월드부산, 용산아이파크몰 등에서 5000기 이상의 전기차충전기 운영계약

2022년에는 환경부의 전기자동차 ‘완속충전시설/급속충전시설 보조사업자’로 선정
티맵모빌리티와 QR결제 등을 포함한 플랫폼 서비스 협력 MOU를 체결

* 무인 KIOSK 사업 역시 고성장 중

2015년 300대에 불과하던 연간 KIOKS 출하대수는 2020년 1만대, 지난해 2만대 돌파
국내 대기업인 S사, L사 등과 KIOSK 제조/공급 관련 협력 관계

* 2021년에는 영상관제(VMS) 전문기업인 리얼허브를 자회사로 인수

영상기반 솔루션 “NICE EYE”라는 CCTV 브랜드 출시

* 한국전자금융의 진정한 경쟁력은 ATM 설치 및 관리를 위해 이미 전국적으로 24시간/365일 긴급출동/콜센터/유지보수 역량을 갖추고 있다는 점

특정 무인솔루션 전문사업자보다 관리역량 및 비용을 절감하면서도, 안정적인 서비스 제공이 가능

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.nocutnews.co.kr/news/5909623

https://www.etnews.com/20230419000203

2022년 신용카드 사용액 총합계는 1097.7조원입니다.
여기에 일괄적으로 0.15%를 적용하면 1조6466억원 규모입니다.

애플, 삼성전자, 카카오페이, 네이버파이낸셜 등은 신용카드사에게 수수료율 부과를 요구할 수 있는 사업자로 보입니다.

지금 당장은 이슈 제기 수준이지만, 애플이 쏘아올린 과금페이 모델로의 전환은 이제 시작되었을 뿐입니다.

https://n.news.naver.com/article/421/0006760779?sid=100

중국과의 긴장이 심화되며 글로벌택스프리 주가가 직접적 영향을 받고 있습니다

https://v.daum.net/v/20230420160133747

티맵모빌리티, 티맵화물 고성장 중

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #애플페이 #현대카드점유율상승 #NFC인프라확산 #삼성페이유료화 #탭투페이 #애플통장 #네이버통장 #은산분리 #빅브라더

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<애플페이 상륙, 그 이후>

* 2023년 3월 21일 애플페이가 국내 도입
출시 3주 만에 카드 등록 수 200만건
가입자의 이용률 60%
약 120개 브랜드의 10만여 매장에서 NFC 단말기 도입
1달 동안 8만6000개 가맹점에서 사용
3월 현대카드 신규 회원 수는 8개 카드사 중 가장 많은 203,000명, 전월 대비 75% 증가

* 7~8월로 예정된 신용카드사와의 삼성페이 재계약에 애플페이와 동일한 수준의 결제수수료(0.15%) 요구

2022년도 휴대폰 제조사 등록 간편결제 이용금액은 일평균 1853.2억원
0.15%의 수수료를 부과하면,
연간 1014.6억원의 추가수익이 삼성전자에게 발생

카카오페이, 네이버파이낸셜 같은 핀테크 사업자들 역시 유료화에 나설 경우,
카드사들의 부담액은 2022년 기준으로 연간 2,185억원 규모

간편결제의 증가율이 연간 20%,
간편결제 유료화에 따른 카드사들의 비용부담은 매년 더욱 가중될 것

* 애플의 ‘탭투페이’는 아이폰을 비접촉 결제 단말기로 활용하는 결제 방식

한국에서도 NFC단말기를 구매하지 못하는 테이크아웃 카페나 푸드트럭, 배달업 등에서 ‘탭투페이’ 수요

KT[030200] 계열사로서 VAN서비스 사업자인 ‘스마트로’가 '프리페이 앱' 출시,
3월말 기준 구글 플레이스토어 다운로드 14만 건

* 2022년의 애플의 매출 중에서 서비스 매출의 비중은 19.8%,
서비스부문의 영업이익율 71.7%

애플은 ‘브레이크아웃(Breakout) 프로젝트’라는 명칭으로,
결제, 대출, 신용데이터 분석까지의 모든 금융서비스를 아이폰에 탑재 계획

* 애플통장은 애플카드 사용자만을 대상,
연 4.15% 금리, 애플카드 결제 금액의 최대 3% 캐시백

* 네이버파이낸셜이 지난해 11월 하나은행과 함께 출시한 '네이버페이 머니 하나통장'

결제액의 최대 3%가 포인트로 쌓이고, 최대 연 4%의 금리 혜택

현재 네이버 통장은 5개월만에 49만2000개의 계좌 개설

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03027446635578088&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://n.news.naver.com/article/011/0004182164?cds=news_media_pc

애플페이 도입 후 독자생존이 불투명해진 ssg페이 사업을 토스가 인수하는 전개입니다.

난립했던 국내페이 시장도 경쟁력있는 사업자 중심으로 재편되기 시작합니다.

애플페이, 삼성페이, 카카오페이, 네이버페이, 토스, 쿠팡페이 정도겠지요

“신한카드가 아니었네”…애플페이 추가 등록 ‘국민카드’ 원한다
출처 : 매일경제 | 네이버
- https://naver.me/GguIkLrf

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #야놀자 #숙박예약플랫폼1위 #호텔관리솔루션 #클라우드 #인터파크 #종합여가플랫폼 #데이블 #AI데이터 #데카콘 #나스닥상장추진

<야놀자, 트래블테크로 나스닥 상장 추진>

* ‘야놀자’의 2022년 실적이 다음과 같습니다.

연결 기준
매출액 604,525백만원(YoY 83.1%↑),
영업이익 6,122백만원(YoY △89.4%),
당기순이익 -120,931백만원(YoY 적자전환)

별도 기준
매출액 363,959백만원(YoY 29.6%↑),
영업이익 52,424백만원(YoY 0.6%↑),
당기순이익 18,401백만원(YoY △44.1%)

* ‘야놀자’의 매출이 크게 증가한 것은 2022년 4월 ‘인터파크’를 인수하였기 때문
‘야놀자’ 별도 법인의 매출 YoY 29.6% 증가
연결 매출 중 ‘야놀자’별도 매출의 비중은 60.2%
‘인터파크’의 매출이 연결 매출의 26.0% 비중

* ‘야놀자’ 플랫폼 부문은 숙박예약 업계 1위 안정적인 성장세

여행 카테고리 중 월간 총 사용 시간·활성기기 수 등 주요 앱 지표에서 1위,
2023년 1분기 결제금액은 9440억 원으로, 여행 및 레저 서비스 중에서 가장 높은 거래액

* ‘야놀자’ 클라우드 부문 2022년 매출액 1095억원(YoY 225.2%↑)
국내 여행 플랫폼을 넘어 글로벌 솔루션사업자로서의 성장성

2021년 소프트뱅크의 ‘비전펀드Ⅱ’로부터 17억달러(약 2조2000억원) 규모의 투자를 받을 수 있었던 것도 클라우드 사업을 기반으로 한 기업 간 거래(B2B) 부문을 키우겠다는 계획 덕분

2023년 4월, ‘인소프트’의 경영권을 830만달러(110억원)를 들여 확보
호텔 자산관리시스템(PMS) 사업을 미주 권역의 중소형 숙박업소 시장까지 넓히려는 취지
셀프 체크인 키오스크 신제품도 제공할 예정
고속도로 인근 호텔이나 비즈니스호텔 등에 도입해 고객의 24시간 원활한 체크인·아웃을 돕고 프론트 대기 인력의 운영 효율성을 재고

클라우드부문 2022년도 249억원의 영업손실
클라우드부문 영업이익률 2020년 -64.6% → 2021년 -33.8% → 2022년 -22.7%

* ‘인터파크’는 항공권부터 여행 상품, 대중문화 공연 등을 예약하는 플랫폼

2022년 4월, ‘인터파크’ 주식 70%를 3011억 원에 매수
2022년 5월, 음원 저작인접권을 550억원에 ‘비욘드뮤직’에 매각
2022년 8월, 렌터카 사업을 ‘캐플릭스’에 60억원에 매각
2023년 3월, 쇼핑과 도서 사업 부문을 물적 분할해 ‘인터파크커머스’ 신규 설립, ‘큐텐’에 1500억원에 매각

‘인터파크’ 여행·레저 사업부문은 여행 솔루션 사업을 하고 있는 자회사 ‘트리플’과 결합하여 '인터파크트리플'로 출범

* 2021년 12월, 1000억원으로 인수한 ‘데이블’은 AI를 활용해 사용자 맞춤 콘텐츠 추천 솔루션 ‘데이블 뉴스’와 ‘데이블 네이티브 애드’를 미디어 고객사에게 공급 중

‘데이블’ 2022년 매출 457억원(YoY 40%↑)
‘야놀자’는 ‘데이블’ 인공지능 기술을 활용해 맞춤형 상품 추천 서비스 및 호텔 관리 서비스의 자동화 및 개인화 등을 추진

숙박예약 플랫폼으로 시작했으나, 종합여가플랫폼을 넘어 트래블테크 기업으로
10조원의 가치 회복, 나스닥 상장까지 목표

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304120900536800102096

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<2023년 1분기 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 1분기 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 11.5% 증가한 277.5조원,
승인건수는 YoY 11.9% 증가한 63.7억건

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 8.7(‘21.1Q) → 9.9(‘21.2Q) → 8.6(‘21.3Q) → 13.8(‘21.4Q) → 11.2(‘22.1Q) → 14.8(‘22.2Q) → 15.1(‘22.3Q) → 8.4(‘22.4Q) → 11.5(‘23.1Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 3.3(‘21.1Q) → 5.7(‘21.2Q) → 7.3(‘21.3Q) → 13.8(‘21.4Q) → 9.5(‘22.1Q) → 11.4(‘22.2Q) → 11.6(‘22.3Q) → 7.1(‘22.4Q) → 11.9(‘23.1Q)

· 숙박업 생산지수(통계청) : (‘22.1-2월) 114.8 → (‘23.1-2월) 139.1 (21.2%↑)
· 음식점업 생산지수(통계청) : (‘22.1-2월) 104.9 → (‘23.1-2월) 127.1 (21.2%↑)
· 주점업 생산지수(통계청) : (‘22.1-2월) 72.1 → (‘23.1-2월) 126.1 (75.0%↑)
· 소상공인 체감경기지수(소상공인시장진흥공단) : (‘22.1Q) 45.4 → (‘23.1Q) 61.9 (36.4%↑)
· 백화점 매출액 증가율(기획재정부, YOY%) : (‘23.1월) ∆3.7 (2월) 5.2 (3월) 7.2
· 의복 판매액(통계청, 10억원) : (‘22.1-2월) 8,781.9 → (‘23.1-2월) 10,024.9 (14.2%↑)
· 국산신차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘22.1Q) 308,125대 → (‘23.1Q) 366,501대 (18.9%↑)
· 유원지 및 테마파크 운영업 생산지수(통계청) : (‘22.1-2월) 116.2 → (‘23.1-2월) 215.3 (85.2%↑)

- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘22.1Q) 957.4 → (‘23.1Q) 2,171.5 (126.8%↑)
․ 국내선(만명) : (‘22.1Q) 848.3 → (‘23.1Q) 783.2 (7.7%↓)
․ 국제선(만명) : (‘22.1Q) 109.1 → (‘23.1Q) 1,388.3 (1,172.8%↑)

* 비대면·온라인 구매 관련 매출은 여행·교통·레저 관련 서비스를 중심으로 증가세를 지속하였으나, 배달 부문은 소폭 위축
- 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘22.1-2월) 32,605 → (‘23.1-2월) 34,884 (7.0%↑)
․ 온라인쇼핑 中 음식서비스(10억원) : (‘22.1-2월) 4,713 → (‘23.1-2월) 4,248 (9.9%↓)
․ 온라인쇼핑 中 여행 및 교통서비스(10억원) : (‘22.1-2월) 1,687 → (‘23.1-2월) 3,720 (120.5%↑)
․ 온라인쇼핑 中 문화 및 레저서비스(10억원) : (‘22.1-2월) 207 → (‘23.1-2월) 345 (66.7%↑)

* 소비 밀접 업종 전부에서 전년 동기 대비 증가세 관측
· (도매 및 소매업) 비대면·온라인 구매 증가 지속, 백화점, 차량연료 등의 매출 증가로 YoY 11.0% ↑
· (운수업) 해외여행 증가 및 ‘22.1분기 중 항공기 등 교통수단 이용 저조의 기저효과로 YoY 103.5%↑(‘19.1분기 대비 0.6%↑)
· (숙박 및 음식점업) 사회적 거리두기 해제로 회식, 여행 등의 증가에 힘입어 YoY 35.7%↑
· (사업시설관리 및 사업지원 서비스업) 여행사 등 관련 산업의 매출 회복으로 YoY 56.1%↑(‘19.1분기 대비 12.6% 감소)
· (예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업) 테마파크 등 여가 관련 시설 매출 증가 및 각종 프로스포츠 관람 정상화 등으로 YoY 26.6%↑

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.ajunews.com/view/20230428193013649

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<삼성카드, 2023년 1분기 실적>

* 삼성카드의 2023년 1분기 실적

매출액 10,692억원(YoY 14.9%↑, QoQ 43.0%↑),
영업이익 1,918억원(YoY △11.4%, QoQ △16.2%),
당기순이익 1,455억원(YoY △9.5%, QoQ △12.2%)

* 삼성카드의 2023년 1분기 총취급고는 41조1876억원으로 YoY 11.0%, QoQ 2.5% 증가
신용판매 YoY 14.0%↑, QoQ 2.0%↑
카드대출 YoY △7.4%, QoQ 6.9%↑
할부리스 YoY △51.4%, QoQ 14.7%↑

* 삼성카드는 2023년 1분기 고수익 사업에서의 이용금액 감소,
신규차입금 조달금리 ’22.1Q 2.34% → ’23. 1Q 3.81%
대손충당율 ’22.1Q 1.6% → ’23. 1Q 2.8%
30일 이상 연체율 22년 3월 0.7% → 23년 3월 1.1%
22년 1분기 영업이익율 23.2% → 23년 1분기 영업이익율 17.9%, 5.3%p 하락

* 2022년 기준 간편결제 서비스 등록 신용카드 사용율은 19.8%
전면적인 페이수수료 0.15%가 일괄적용되면, 1분기 109억원(매출액 1.0%)의 비용 추가

* 23년 1분기 삼성카드의 개인 신용판매 이용금액 성장율(15.1%)은 신용카드 시장 평균 성장률 (12.8%)을 상회

삼성카드의 시장점유율은 18.3%로 2위,
1위 신한카드 19.3%, 3위 현대카드 15.9%

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=110054

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<카카오페이, 미국 증권사 인수로 금융수익성 강화>

* 카카오페이의 2023년 1분기 실적

연결 기준
매출액 141,464백만원(YoY 14.7%↑, QoQ 15.1%↑)
영업이익 -13,012백만원(YoY 적자폭 증가, QoQ 적자폭 감소)
당기순이익 -2,406백만원(YoY 적자 전환, QoQ 적자 전환)

별도 기준
매출액 128,771백만원(YoY 10.2%↑, QoQ 6.4%↑)
영업이익 8,382백만원(YoY △41.1, QoQ 36,343.5%↑)
당기순이익 20,206백만원(YoY △2.1%, QoQ △53.3%)

* 지난 4분기 역성장했던 매출이 다시 성장세 전환

결제부문 매출은 오프라인 가맹점 확대와 해외 여행수요 증가 (1Q 결제부문 YoY 11.2%↑, QoQ 3.7%↑)

금융서비스 부문 매출은 대출중개액 회복세와 카카오페이증권 MTS 거래대금 증가 (YoY 29.3%↑, QoQ 95.8%↑)

* 연결 기준 영업손실 전년 동기 대비 12배 증가
카드결제 지급수수료 증가, 금융자회사 인프라 구축비용 증가, 인원 증가 및 연봉인상 등에 따른 인건비 증가, 페이증권 MTS의 리테일 매출 증가에 따른 관련 비용 증가 (YoY 24.2%↑, QoQ 6.5%↑)

별도 기준으로는 6.5%의 영업이익율을 기록하며 흑자구조를 확립

* 국내 전자금융업자 간편결제 중 21% 점유율

카카오페이의 1분기 거래금액 YoY 18% 증가(온라인 14%↑, 오프라인 37%↑)
1분기 말 기준으로 카카오페이 등록 사용자수 4천만명 돌파
MAU 2361만명으로 10% 증가

사용자 1명당 연환산 거래 건수는 YoY 4% 증가,
월 거래 금액은 YoY 8.8% 증가

카카오페이 사용자 중 77.6%가 3개 이상의 서비스를 이용
카카오페이 가맹점 YoY 30% 증가, 196만개

* 카카오페이가 상장 당시의 고PER을 회복하려면 결제플랫폼을 기반으로 금융수익을 급격히 창출할 수 있음을 증명해야

카카오페이는 기존의 신용카드 추천, 신용대출 비교 서비스에 이어서,
주택담보대출, 자동차 카드결제 비교 서비스를 출시

5월말 정부가 시행할 예정인 전금융사 대환대출 서비스의 수혜도 기대

* ‘토스증권’이 미국주식 거래대금 기준 21.5% 점유율로 1위

‘카카오페이’는 미국 증권사 시버트(Siebert Financial Corp.)의 지분 51%까지 경영권 인수할 계획

카카오페이는 2023년 연간 20~30% 매출 성장이 가능할 것으로 전망

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=601228

https://n.news.naver.com/article/138/0002147944?cds=news_my

네이버가 매출 23.6%, 영업이익 9.5% 증가한 1분기 실적을 공시하였습니다.

여름 중으로 하이퍼클로바X라는 AI모델을 공개할 예정입니다.

시장은 긍정적으로 반응 중입니다

https://v.daum.net/v/20230511135051628

삼성전자는 선택을 강요할 것입니다.

애플페이를 도입하겠다면, 삼성페이도 동등 조건으로 유료화하자.

만약 애플페이를 도입 안 하겠다면, 삼성페이 유료화는 보류해준다.

삼성전자는 둘 다 나쁘지 않습니다.

현대카드는 이미 돌아올 수 없는 강을 건너갔고,
나머지 카드사는 고민스럽겠습니다.

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<네이버 전부문 매출 성장>

* 네이버의 2023년 1분기 실적

연결 기준
매출액 2조2,804억원(YoY 23.6%↑, QoQ 0.4%↑)
영업이익 3,305억원(YoY 9.5%↑, QoQ △1.8%)
순이익 437억원(YoY △71.2%, QoQ △66.9%)

별도 기준
매출액 1조3,354억원(YoY 2.1%↑, QoQ △6.4%)
영업이익 3,907억원(YoY 8.4%↑, QoQ 4.2%↑)
순이익 2,618억원(YoY △56.3%, QoQ 흑자전환)

* 네이버의 5개 사업부문 매출 전부 성장

서치플랫폼 매출액 8,518억원(YoY 0.2%↑, QoQ △7.1%)
커머스 매출액 6,059억원(YoY 45.5%↑, QoQ 24.5%↑)
핀테크 매출액 3,182억원(YoY 15.8%↑, QoQ △0.5%)
콘텐츠 매출액 4,113억원(YoY 94.0%↑, QoQ △6.0%)
클라우드 및 기타 매출액 932억원(YoY 1.2%↑, QoQ △16.1%)

* 매출 성장을 이끈 핵심은 커머스와 콘텐츠

커머스 거래액은 YoY 19.7%, QoQ 3.7% 증가
스마트스토어, Poshmark, 크림, 어뮤즈 등의 상품 판매 거래액이 YoY 20.7% 성장
여행/예약 등 서비스 거래액 YoY 2.2배 성장
네이버 멤버십 가입자수 역시 YoY 35% 증가

글로벌 웹툰 통합 거래액은 YoY 28.9%, QoQ 2.2% 증가

* 영업이익 증가(YoY 9.5%↑),
영업이익률 14.5% 전년대비 1.9%p 하향

서치플랫폼 및 커머스 영업이익 4,641억원(부문 손익율 34.7%)
핀테크 영업이익 271억원(부문 손익율 7.7%)
콘텐츠 영업손실 -752억원
클라우드 및 기타 영업손실 -817억원

* ‘네이버파이낸셜’ 2019년 11월 분할 설립, ‘네이버페이’ 서비스

2022년 이용금액 48.8조원
2022년 한국 간편결제 시장 전체 규모의 18.2%
전자금융업자 간편결제 중 38.1% 점유율

네이버 외 일반 가맹점에서 보편적으로 사용
‘네이버파이낸셜’의 네이버 계열사 매출 규모는 2022년 8.2% 수준에 불과
‘애플페이’의 국내 진출로 ‘삼성페이’는 ‘네이버페이’와 가맹점 공유

* ‘웹툰엔터테인먼트’는 올해 4분기 흑자 전환,
내년 중 NASDAQ 상장에 나선다는 계획

드라마/ 영화/ 애니메이션화될 수 있다는 OSMU(One Source Multi Use) 확장성

* ‘네이버’는 올해 7월 국내 최초 자체 개발 초거대 AI 모델인 ‘하이퍼클로바X’ 출시 예정

* 네이버의 2023년 1분기 당기순이익은 437억원으로서 전년보다 71.2% 감소,
외화환산손실과 일본 'A홀딩스'(라인) 지분법 손익 악화 영향

최근 2개년 평균 잉여현금의 15~30%를 전액 현금 배당
현재 보유 중인 자사주 3%를 매년 1%씩 특별 소각하는 주주환원정책

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

http://news.bizwatch.co.kr/article/mobile/2023/05/08/0005