#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NHN한국사이버결제 #PG #고수익해외가맹점 #O2O서비스도성장 #전부문실적개선 #확연한실적반등

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<NHN KCP, 확연한 실적 반등>

* NHN KCP의 2023년 2분기 실적

연결기준
매출액 234,169백만원(YoY 17.6%↑, QoQ 3.4%↑)
영업이익 10,953백만원(YoY 4.5%↑, QoQ 22.1%↑)
순이익 9,400백만원(YoY 6.7%↑, QoQ 14.0%↑)

별도기준
매출액 232,982백만원(YoY 18.1%↑, QoQ 3.8%↑)
영업이익 11,516백만원(YoY 7.5%↑, QoQ 26.2%↑)
순이익 9,631백만원(YoY 12.2%↑, QoQ 22.5%↑)

* 분기 사상 최대 매출액 기록

* 2Q23 총 거래액: 약 10.5조원 (YoY+18.6%, QoQ+5.0%)
- 국내가맹점 거래액 9.2조원 (YoY+19.2%, QoQ+4.7%)
- 해외가맹점 거래액 1.3조원 (YoY+13.9%, QoQ+7.1%)

* 2Q23 해외가맹점 거래액 비중: 약 12.1%
- 앱장터/리오프닝/패션 업종 성장 지속
- 글로벌 OTT 플랫폼 신규 가맹점 확보 및 거래 개시

* 전부문 성장
온라인결제 MS 1위 수성
오프라인결제 부문은 애플페이 결제 기능을 제공하는 통합단말기, KIOSK 등 판매 확대
O2O 가맹점 매출 증가, 클라우드 기반 모바일 포스(POS) 보급 확대

* BM별 실적

온라인결제 매출 218,128백만원 (YoY 18.4%↑, QoQ 3.3%↑), 영업이익 11,352백만원 (YoY △1.0%, QoQ 11.8%↑)

오프라인결제 매출 11,515백만원 (YoY 5.9%↑, QoQ 2.3%↑), 영업이익 189백만원 (YoY 흑자전환, QoQ 28.8% 흑자전환)

프로젝트 매출 4,526백만원 (YoY 12.0%↑, QoQ 13.7%↑), 영업이익 -588백만원 (YoY 29.9% 적자감소, QoQ 17.9% 적자감소)

* 온라인결제 사업에서의 안정적인 이익 창출을 바탕으로, 오프라인결제 사업과 O2O 프로젝트 사업에서의 성장을 추구

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=605192

https://n.news.naver.com/article/015/0004879679?sid=101

글로벌텍스프리는 분기 최대실적을 발표하였습니다.

중국 단체관광 허용 소식까지 더해지면서 연속적인 상승세를 이어가고 있습니다.

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #글로벌텍스프리 #외국인관광객내국세환급 #시장점유율60% #분기최대실적 #K관광수혜주 #중국단체관광허용

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<글로벌텍스프리, 역대 최대 분기 실적>

* 글로벌텍스프리의 2023년도 2분기 실적

연결 기준,
매출액은 22,920백만원(YoY 130.4%↑, QoQ 30.6%↑),
영업이익은 3,428백만원(YoY 흑자전환, QoQ 177.8%↑),
당기순이익은 3,761백만원(YoY 흑자전환, QoQ 42.6%↑)

별도 기준,
매출액은 11,502백만원(YoY 844.6%↑, QoQ 94.3%↑),
영업이익은 2,217백만원(YoY 흑자전환, QoQ 953.4%↑),
당기순이익은 2,391백만원(YoY 흑자전환, QoQ △7.8%)

국내에서 외국인 부가세 환급 업무를 수행하는 별도 법인 기준 영업이익 규모의 급증이 인상적

2020년 1분기부터 3년 동안 매분기 적자
2023년 1분기 영업이익 2억원, 영업이익율 3.6%

2분기 별도 법인 영업이익 22억원, 분기 영업이익율 19.3%

1분기 별도 법인 매출액이 59.2억원,
대략 분기 50억원 규모가 BEP 레벨

그 이상 매출이 증가하면 본격적으로 영업이익 창출

2분기 국내 텍스리펀드 수수료 매출11,176백만원 (YoY 1200.0%↑ 증가, QoQ 94.3% ↑)
최대치였던 2019년 4분기 대비로도 86.3% 수준까지 회복

2019년말 184명이었던 임직원 규모는 2023년 2분기 말 기준 105명으로 감소

* 2분기 입국 외국인 관광객은 2019년 2분기의 59.1%까지 회복

중국 관광객의 회복율은 2019년 2분기 대비 27.4%에 불과

8월 10일 중국 정부는 한국을 단체관광 국가로 허용

한국 텍스리펀드 시장의 60%를 차지하는 1위사업자인 ‘글로벌텍스프리’는 2019년을 넘어서는 최대실적을 달성할 것으로 기대

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202308141400061760107669

https://n.news.naver.com/article/018/0005556516?sid=103

쏘카는 롯데렌탈의 지분확대 소식에 10%대 상승을 나타냈습니다.

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #쏘카 #모빌리티플랫폼 #변동비비중하락 #흑자달성 #대당평균매출증가 #모두의주차장 #전기자전거일레클 #모빌리티수직계열화 #MaaS #네이버동맹

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<쏘카, 구독형 모빌리티 플랫폼으로 정방향 진행>

연결 기준,
매출액 103,863백만원(YoY 14.1%↑, QoQ 21.2%↑),
영업이익 1,598백만원(YoY 14.6%↑, QoQ 흑자전환),
당기순이익 -5,276백만원(YoY 적자규모증가, QoQ 적자폭 50.9% 감소)

별도 기준,
매출액 94,630백만원(YoY 11.1%↑, QoQ 19.2%↑),
영업이익 1,162백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환),
당기순이익 -5,343백만원(YoY 적자규모증가, QoQ 적자폭 33.7% 감소)

* 부문별 매출
카셰어링 94,542백만원 (YoY 7.8%↑, QoQ 19.0%↑),
모빌리티 플랫폼(마이크로모빌리티, 플랫폼주차 합산) 9,321백만원 (YoY 178.4%↑, QoQ 48.0%↑)

* 쏘카의 카셰어링 시장점유율 80%

쏘카 방문자 855만명(YoY 7.3%↑, QoQ 6.0%↑
운용 차량 대당 매출액 1,791천원(YoY 14.1%↑, QoQ 7.6%↑)

* 일레클(전기자전거) 회원수 ’22 2Q 46만명 → ’23 2Q 150만명
전기자전거의 대수 ’22 2Q 6,200대 → ’23 2Q 26,700대

모두의 주차장(플랫폼 주차) 회원수 ’22 2Q 238만명 → ’23 2Q 353만명
주차장 ’22 2Q 1,800개소 → ’23 2Q 3,000개소

* 변동비 비율 ’22 2Q 59.6% → ’23 2Q 45.9%
유연한 차량 감축 및 유휴차량의 중고차 판매가 가능해짐으로써 비용부담 경감

주요 운영경비(인건비+마케팅비용)은 YoY 19%↑

* 모빌리티 최초의 간편결제 서비스 ‘쏘카페이’
멤버십 할인 프로그램인 ‘패스포트’
월 단위 구독 프로그램인 ‘쏘카플랜’

* 카셰어링 뿐 아니라, 숙박 예약, KTX 예약, 마이크로 모빌리티, 주차서비스 등 쏘카 플랫폼에서 제공하는 서비스의 카테고리 확대

네이버 지도에서 쏘카의 모빌리티 서비스(카셰어링, 마이크로 모빌리티 등)를 이용
쏘카 플랫폼에서는 네이버의 네비게이션을 활용

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=34302764&memberNo=2886464&vType=VERTICAL

https://n.news.naver.com/article/009/0005179421?sid=101

글로벌텍스프리는 이미 2019년 촤대 실적에 가까운데 중국단체관광객이 추가됨에 따른 실적개선 기대감이 반영되어 상승중입니다.

https://n.news.naver.com/article/243/0000049599?cds=news_edit

롯데렌탈은 쏘카와 그린카를 통해 모빌리티 플랫폼 주도권을 가져가려 합니다.

티맵(sk), 키키오모빌리티, 롯데, 휴맥스 등이 모빌리티플랫폼 시대를 향한 각축전에 나서고 있습니다.

테슬라, 현대기아차, 네이버도 가만히 지켜보지만은 않습니다.

다음 플랫폼 대전은 모빌리티입니다.

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #7월신용카드사용액 #증가율둔화 #도소매숙박음식업증가율둔화 #하나카드해외결제금액1위

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<2023년 7월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 7월 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 3.2% 증가한 94.7조원 (22년 7월 99.3조원)
승인건수는 YoY 4.1% 증가한 23.0억건 (22년 7월 22.8억건)
승인금액 및 건수 YoY 증가율 둔화 (1분기 승인금액 증가율 11.4%↑)

* 도소매업 / 음식점업 등 보합세, 리오프닝 관련 업종은 상승세 지속

· 도매 및 소매업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 1.7%↑
· 운수업 : 해외 여행 확대 및 유가상승에 따라서 YoY 36.9%↑
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 0.8%↑
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 컨퍼런스 전시회 등 회복으로 YoY 28.3%↑
· 교육서비스업 : 거리두기 해제, 방역패스 해제 등으로 YoY 10.2%↑
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 마스크 해제 후 계절성 감기 등 증가로 YoY 7.8%↑
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY △6.1%
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 6.7%↑

* 7월 하나카드의 해외 승인금액(체크·직불카드 기준)은 5493억5300만원
신한카드 4491억9500만원, KB국민카드 2599억4800만원, 우리카드 3121억9800만원

2022년 7월 출시한 하나카드 '트래블로그' 체크카드 누적 가입자수 175만명을 돌파

우리카드 PLCC '트래블월렛 우리카드'를 출시
신한카드 해외이용 혜택 모음 서비스 '글로벌플러스'를 '트래블플레이'로 개편

* 상세리포트는 엄브렐리리서치 앱에서 별도 제공

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023082113324367489

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NICE #한국전자금융 #ATM #무인솔루션 #KIOSK #무인주차장 #전기차충전소 #CCTV #보안시스템

<한국전자금융, 무인KIOSK/주차장/전기차충전>

* ‘한국전자금융’의 2023년 2분기 실적

연결 기준
매출액 89,271백만원(YoY 23.2%↑, QoQ 15.1%↑),
영업이익 7,394백만원(YoY 29.9%↑, QoQ 46.9%↑),
당기순이익 3,933백만원(YoY 80.6%↑, QoQ 148.2%↑)

별도 기준
매출액 80,634백만원(YoY 25.8%↑, QoQ 16.4%↑),
영업이익 6,375백만원(YoY 51.8%↑, QoQ 47.5%↑),
당기순이익 4,025백만원(YoY 102.1%↑, QoQ 315.1%↑)

* 한국전자금융의 역대 분기 최대실적
2023년에는 그 동안 최대실적이었던 2018년을 넘어서는 연간 실적을 기록할 것

* 기존의 주력사업이었던 ATM/CDVAN과 같은 현금관리 사업은 규모의 경제를 통한 비용절감을 통해 이익개선

모빌리티(주차장/전기차충전소)와 무인화솔루션(KIOSK, CCTV)이 매출 증가의 85% 차지

* 5개년 영업이익율 추이 2018년 8.5% → 2019년 8.1% →2020년 6.3% →2021년 6.0% → 2022년 6.5% → 23년 상반기 7.4%

* 한국전자금융은 기존에 운영하던 ATM관리사업을 위해 무인화기기 제조/조달 역량 확보
ATM기기 설치/관리를 위해 이미 전국적인 관리네트워크 구축
신사업이 규모의 경제 효과를 더해주면서 이익이 증가

* 무인주차장 “NICEPARK”
23년 상반기에만 710개소 추가확보 YoY 50%↑

* 전기차 충전 브랜드 “NICE CHARGER”
22년 상반기까지 2200여기에 불과했던 충전기 대수가 23년 상반기 말 누적 6,800기까지 증가

* 무인 KIOSK 사업 : 2015년 258대 → 23년 2분기 2만대
CCTV 브랜드 “NICE EYE”

* 현금관리사업은 은행권의 급격한 지점 축소에 따라 ATM 수요가 일정한 수준으로 유지되는 국면

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<더존비즈온의 실적 반등은 하이엔드 포트폴리오 강화 덕분>

* 더존비즈온의 2023년 2분기 실적

연결 기준
매출액 84,897백만원(YoY 13.4%, QoQ 4.9%),
영업이익 16,517백만원(YoY 35.7%, QoQ 17.4%),
당기순이익 8,866백만원(YoY 14.2%, QoQ 19.4%)

별도 기준
매출액 83,111백만원(YoY 13.6%, QoQ 4.7%),
영업이익 16,802백만원(YoY 42.2%, QoQ 15.4%),
당기순이익 9,486백만원(YoY 24.9%, QoQ 10.6%)

* 기본형 상품인 Lite ERP 및 Standard ERP 사업 매출액은 전년의 매출 수준 유지

고수익 하이엔드 상품인 Extended ERP 사업 매출이 YoY 47.3% 증가
HW, 모바일, 해외매출 등 기타 매출도 YoY 24.3% 증가

2분기 영업이익율 19.4%(전년 2분기 16.3%)

* 23년 2분기 '아마란스10'은 신규 고객사 유입과 클라우드 기반 '리커링'(Recurring·반복적으로 매출이 발생하는) 비중 확대

내부회계관리제도에 대응하기 위한 그룹사 연결 결산 시스템인 EFIS10,
내부회계통제관리 시스템 ICS10, 정보기술일반통제 솔루션 ITGC,
기업 맞춤형 스마트팩토리 구축 솔루션 MES10 등 확장형 ERP 출시

신(新)외부감사법의 시행으로 2022년말 기준 자산 2조원 이상 규모의 상장사들은 올해부터 연결기준 내부회계관리제도 구축·운영
2024년부터는 그 대상이 자산 5000억원 이상의 상장사까지 확대

https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=604879

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #나이스정보통신 #VAN #PG #택스리펀드 #지역화폐 #오프라인결제인프라

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<나이스정보통신, 결제인프라 사업자의 재평가는 언제?>

* 나이스정보통신의 2023년도 2분기 실적

연결 기준
매출액은 225,132백만원(YoY 10.0%↑, QoQ 7.8%↑),
영업이익은 10,939백만원(YoY △19.8%, QoQ 68.0%↑),
당기순이익은 9,611백만원 (YoY △15.4%, QoQ 78.9%↑),

별도 기준
매출액은 67,555백만원(YoY 6.0%↑, QoQ 15.2%↑),
영업이익은 9,986백만원(YoY △6.7%, QoQ 83.1%↑),
당기순이익은 8,232백만원(YoY △5.5%, QoQ 62.1%↑)

* VAN사업 시장점유율 27.7%(’23. 1H 기준)를 차지하는 1위 사업자
계열사인 2위 사업자 KIS정보통신(14.8%) 포함하면, NICE그룹 합산 시장점유율 42.5%

* 2022년 신용카드(체크카드, 법인카드 포함) 연간 승인금액은 1098조원
국내총생산 2162조원의 50.8%, 민간소비최종지출의 105.6%

* 간편결제 이용규모 2019년 상반기 일평균 2876억원 → 2023년 상반기 8451억원 (193.8% ↑)
2019년 상반기 신용카드 승인금액의 12.5% → 2023년 상반기 26.9%

간편결제에 등록되어 사용되는 결제수단의 80%는 신용카드

* 선불전자지급 이용규모 2019년 상반기 일평균 139.3억원 → 2023년 상반기 1360.1억원 (876.4%↑)

* 카카오페이, 네이버페이, 토스 등도 VAN사에게 수수료를 지급하며 가맹점 모집 및 관리를 위탁

* 2019년 나이스정보통신 전체 처리건수 35.8억건 중 온라인 밴 건수가 5.1억건 (14.3%)
→ 2022년 나이스정보통신 전체 처리건수 61.5억건 중 온라인 밴 건수 19.2억건 (31.1%)
→ 2023년 상반기, 나이스정보통신 전체 처리건수 32.8억건 중 온라인 밴 건수 9.8억건 (29.7%)

* 카카오페이, 2022년 9월 나이스정보통신의 손자회사인 오케이포스에 대한 전략적 지분투자

오케이포스는 가맹점의 결제 매출을 처리하는 POS(Point Of Sales)시스템의 공급사로서 국내 최대 가맹점을 확보

* 네이버 파이낸셜, 2023년 7월 나이스정보통신의 모회사인 NICE홀딩스의 지분 2.4% 매수

* 2023년 9월 12일 종가 기준 시가총액 2250억원
2022년도 순이익 기준 PER 5.6배,
2023년 반기말 기준 순자산 3555.6억원을 기준으로 한 PBR 0.6배
2023년 반기말 기준 현금성자산 및 금융자산의 합계 3천억원

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://biz.chosun.com/industry/company/2023/09/11/ORA2WI4UY5E6PBC6BWV4OJ227A/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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<카카오모빌리티, 상장으로 가는 길>

* 카카오모빌리티의 2023년도 2분기 실적

연결 기준,
매출액 246,647백만원(YoY 24.5%↑, QoQ 12.0%↑),
영업이익 6,803백만원(YoY △7.6%, QoQ 38.6%↑),
당기순이익 -23,581백만원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)

별도 기준,
매출액 195,919백만원(YoY 20.9%↑, QoQ 14.8%↑),
영업이익 14,654백만원(YoY 108.9%↑, QoQ 181.4%↑),
당기순이익 -3,114백만원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)

* 2018년 연매출액이 536억원 → 2022년 7915억원 (4년 만에 15배)
2018년 211억원 적자로 시작하여, 2021년 이후 꾸준히 흑자

‘카카오 T’ 택시 호출시, ‘카카오T 블루’ 우선배차 알고리즘에 대해 공정거래위원회 257억원 과징금 부과

* 카카오모빌리티는 '카카오택시', ‘카카오내비’, ‘카카오대리’, 가맹택시 ‘카카오T블루’, ‘카카오T 바이크’, 주차장 ‘케이엠파크’, 비행기표 예약, 퀵서비스 등 매년 새로운 모빌리티 서비스를 추가하면서 모빌리티 시장의 주도권 확보

* ‘카카오T’의 가입자수 3300만명(2022년 3분기 기준),
MAU 2018년 10월 580만명 → 2023년 8월 1212만명
택시 호출 시장에서의 ‘카카오T’의 점유율은 90%가 넘는 수준
(2위 우티 MAU 54.5만명)

* ‘카카오T 블루’ 33,108개의 택시면허(2022년 8월 기준),
전국 법인택시 면허(84,803개) 중 39%가 ‘카카오T 블루’의 가맹택시

* ‘1577 대리운전’을 인수, 시장 점유율 30%.

* ‘GS파크24’ 인수, 사명을 ‘케이엠파크’로 바꾸고 주차면 확대 중

* 2023년 10월 미들마일 플랫폼 ‘카카오T트럭커’ 정식 출시, 연내 화물운송정보망 오픈
'카카오T트럭커' 사전등록 일주일 만에 신청자 1만명 돌파

* 해외에서도 카카오T 앱 하나만으로 충분히 이동하고 여행할 수 있도록 구현

2023년 1월 기준, 카카오모빌리티의 로밍 서비스는 아시아 8개국(일본, 베트남, 싱가포르, 태국 등), 유럽 23개국, 중동 1개국 등 총 32개국에서 제공

* 카카오모빌리티는 이에 현재 보유하고 있는 라우팅 엔진·TMS 엔진·가격 책정(Pricing) 엔진·배차 엔진 등 다양한 AI 기술을 기반으로 ‘모빌리티 특화 생성형 AI 엔진'을 구축할 예정
경로배정·운송관리시스템(TMS) 등 모빌리티 엔진과 자율주행·로봇·디지털트윈(가상 모형) 등 각종 모빌리티 AI 기술을 플랫폼과 결합

* ‘카카오모빌리티’는 데이터를 기반으로 하여 모든 모빌리티를 연결하는 통합 서비스로서 MaaS(Mobility As A Service)에 가장 가까운 회사

* 2017년 TPG컨소시엄(TPG·한국투자파트너스·오릭스)으로부터 5000억원의 투자를 유치하며 ‘카카오모빌리티’ 설립

카카오는 ‘카카오모빌리티’의 매각, 상장 등을 통해 TPG 등에게 자금회수 기회를 제공해야 하는 상황

택시 매칭 시스템 투명화를 통한 과징금 이슈 해소,
모빌리티 슈퍼앱 확장에 따른 수익다각화 및 지속적인 흑자 수익 구조 확립,
생성형 AI와 모빌리티 데이터의 결합에 의한 미래 성장성 확보

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://economist.co.kr/article/view/ecn202309080043

코나아이는 지역사랑상품권 위축에도 불구하고, 택시미터기 사업 및 결제플랫폼 기대감으로 상승이 나오고 있습니다.

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<당근, ‘당신의 근처’에서 할 수 있는 모든 것>

* 당근의 2022년도 실적

연결 기준
매출액 49,930백만원(YoY 94.5%↑),
영업이익 -56,492백만원(YoY 60.4% 적자폭 증가),
당기순이익 -54,013백만원 (YoY 48.3% 적자폭 증가),

* ‘당근마켓’은 중고거래가 성사되어도 이용자에게 중개료 부과 없음

‘당근마켓’의 주된 수익원은 지역 광고
동네 가게의 프로필을 당근 플랫폼 내 게시글 사이에 노출해 주고, 이용자가 클릭할 때마다 비용을 과금
2022년 광고 사업 매출액은 495억원으로서, 전체 매출액(499억원)의 99.2%

‘당근마켓’이 발굴한 상품을 판매하는 상품 판매 수익 0.4%(1.8억원)
‘당근마켓’ 내에서 소상공인들의 판매 매출액의 3.3%를 취하는 수수료 수익 0.1%(0.4억원),
기타 수익 0.4%(2억원)

* 아직까지는 서비스 개발, 시스템 확충, 광고비 집행, 인건비 증가 등으로 인하여 매출보다도 영업적자 규모가 큰 상황

* 2023년 8월 기준 ‘당근’의 누적 가입자 수는 3500만명

2022년 한해 동안 ‘당근마켓’을 통해 1억6400만 건의 ‘이웃간 연결’이 발생

‘당근마켓’의 월간 이용자수(MAU) 2019년 7월 300만명 → 2023년 8월에는 1800만명

주간 활성 이용자 수(WAU), 2022년 4월 이후 1200만명 이상

* 2023년 8월, 상호에서 ‘마켓’을 떼고 ‘당근’으로 변경

“당신의 근처”에서 지역 기반의 ‘구인·구직’, ‘중고차 거래’, ‘부동산 중개’, ‘모임’ 등 하이퍼로컬 서비스로 확대

당근마켓의 '내근처' 탭 다양한 기능 : '동네쿠폰', '당근알바', '공공프로필'

* ‘당근’ 입장에서는 중고물품의 교환 역시도 이웃 간의 일종의 ‘대화’로 보고,
그 대화의 편의성을 증진시키는 데 집중

지역적 근접성에 의한 신속한 AS 및 민원상담, 품질개선, 지속적인 대응, 신뢰의 확보 가능

* ‘당근페이’
이웃과의 중고거래 상황에서 개인 정보를 보호하면서도 실시간 송금 및 확인이 가능
사기거래 의심계좌는 특별히 알람

공과금, 학원비, 동네모임 회비 납부 등 생활 밀착형 금융 거래 서비스를 지원하는 ‘계좌 송금’
당근페이의 선불 충전금인 ‘당근머니’ 결제 영역 확대 등

22년 2월 출시한 ‘당근페이’의 누적가입자 수는 현재 500만 명,

‘당근페이’ 역시도 ‘당근’ 내의 주민들간의 거래에 대해서는 수수료가 없음

‘당근페이’의 외부 일반 가맹점에서의 결제수수료 수익을 창출 기대

* ‘당근’은 설립 이후 소프트뱅크벤처스, 카카오벤처스, 알토스벤처스 등으로부터 2270억원의 투자 유치

2021년 8월 시리즈D 투자로 1789억원 규모의 자금을 유치하면서, 3조원 이상의 기업가치

최근 벤처캐피탈(VC) 알토스벤처스가 ‘당근’의 구주 약 12만여주(1주당 20만원 적용시 약 240억원)를 매입

당근마켓은 2023년 3월과 6월 두 차례 상각 전 영업이익(EBITDA) 기준으로 월간 흑자 기록

플랫폼을 키우는 동안의 의도적인 적자가 끝나고 본격적인 수익창출기에 들어선 것인지 주목

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082913150728787

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<여기어때, 중독적인 멜로디로 한국인의 여행 수요 흡수>

* 여기어때의 2022년도 실적

연결 기준
매출액 305,879백만원(YoY 49.3%↑),
영업이익 30,061백만원(YoY 60.4% 94.1%↑),
당기순이익 23,172백만원 (YoY 87.7%↑)

* 2023년 상반기, 매출액 1천570억원(YoY 7%↑),
영업이익 180억원(YoY 80%↑)

거래액 YoY 20%↑
7월 ‘해외 숙소’ 부문 거래액은 전년 동기간 대비 약 90배 이상 성장

국내여행 부문 거래액도 13% 성장

* 여기어때는 2015년 9월 심명섭 대표에 의하여 ’위드이노베이션’으로 설립

2019년 10월 CVC캐피탈이 3000억원으로 인수 → 2022년 4월 시리즈C 투자, 기업가치 1조2000억원

연 거래액 2018년 4200억원 규모 → 2021년에는 9500억원
매출액 2018년 686억원 → 2022년 3059억원
영업이익 2018년 99억원 적자 → 2022년 301억원 (4년 연속 흑자)

* 여기어때 앱의 MAU 2022년 1월 303만 명 → 2023년 8월 392만 명
야놀자 MAU 2022년 1월 369만 명 → 2023년 8월 411만 명

* 여기어때 플랫폼, 숙박 예약, 맛집 예약, 지역할인티켓 구매까지 모두 12항목의 서비스

직장인 대상 프리미엄 멤버십 서비스 ‘여기어때 비즈니스’ 1400여개사 유치

* 한국인만을 고객으로 삼고 있다는 점에서 한계

국내 ‘톱2 플랫폼’이라 불리는 야놀자와 여기어때가 제공하는 외국어 서비스는 0개
아고다와 트립닷컴이 각각 36개, 21개 언어로 서비스를 제공.

국내 진출한 글로벌OTA들은 한국인의 아웃바운드 수요까지 공략
네이버, 카카오 등 국내 대형 ICT 플랫폼 기업들의 서비스 영역 확장
정부는 디지털 플랫폼 전체에 대하여 수수료 인하 압박

* 대주주 CVC캐피탈은 JP모간을 자문사로 내정하고 매각을 논의 중

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https://www.yna.co.kr/view/AKR20230912024100003?input=1195m

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<2023년 8월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 8월 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 0.9% 증가한 96.4조원 (22년 8월 95.5조원)
승인건수는 YoY 6.2% 증가한 24.1억건 (22년 8월 22.7억건)

YoY 승인금액 증가율 둔화 (’23 1Q 11.4% → ’23 2Q 4.1% → ’23 3Q 2.1%)

* 운수업/전시회 등 외 업종은 보합세

· 도매 및 소매업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 1.1%↑
· 운수업 : 리오프닝에 의한 대외 활동 증가 및 유가상승에 따라서 YoY 36.3%↑
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 3.6%↑
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 컨퍼런스 전시회 등 회복으로 YoY 40.5%↑
· 교육서비스업 : 거리두기 해제, 방역패스 해제 등으로 YoY 7.9%↑
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 마스크 해제 후 계절성 감기 등 증가로 YoY 7.4%↑
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY △1.4%
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 7.7%↑

* 올해 단종된 신용카드 9월 말 기준 247개로 역대 최대
직전 최대치는 2021년 167개
수익성이 낮은 카드 정리

* 2023년 상반기 모바일기기 등을 이용한 결제 규모가 실물카드 결제규모를 상회
(온라인쇼핑 등 비대면결제와 스마트폰 등 모바일기기를 통한 대면결제 비중 50.2%)

모바일기기 등 이용 결제규모는 1년 만에 11.9%↑
실물카드 결제 규모 4.7%↑

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https://www.inews24.com/view/1638270

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<한국신용데이터, ‘캐시노트’ 기반으로 대안금융>

* ‘한국신용데이터’의 2022년도 실적

연결 기준
매출액 55,968백만원(YoY 1314.2%↑),
영업이익 -30,457백만원(YoY 적자폭 28.7% 증가),
당기순이익 -35,813백만원 (YoY 적자폭 42.4% 증가)

별도 기준
매출액 4,627백만원(YoY 17.2%↑),
영업이익 -29,734백만원(YoY 적자폭 25.6% 증가),
당기순이익 -36,932백만원 (YoY 적자폭 46.9% 증가)

* 한국신용데이터의 별도 매출액은 46억원, 연결 전체의 8.3%
영업적자 297억원, 연결 전체의 97.6%

2023년 연간으로는 1800억원의 매출, 4분기 전후로 손익분기점(BEP)에 도달 예상

* 한국신용데이터는 2016년 4월 설립, 소상공인 매출 관리 솔루션인 ‘캐시노트’를 2017년 4월 출시

사업설립 초기부터 ‘카카오’로부터 투자를 유치,
‘카카오톡’플랫폼 위에서 소상공인에 대한 접근성, 편의성 등에서 차별적 우위를 확보

‘캐시노트’는 별도의 특별한 마케팅 없이도, 소상공인들의 단체카톡방을 통해 전파,

그 결과 전체 신용카드 가맹점 192만개의 70%가 넘는 130만개 이상의 가맹점을 ‘캐시노트’ 서비스 회원으로 확보

* 한국신용데이터는 플랫폼 성장 시나리오의 1단계인 '압도적 시장 선점' 미션 달성

2단계로 '고객 경험 극대화'라는 목표를 가지고 한국결제네트웍스(결제 솔루션), 아임유(POS), 한국비즈커넥트(기업 지원 정보 서비스), 한국평가정보(개인사업자 신용평가), 한국사업자경험 (고객 경험 전문 기업) 등으로 비즈니스 포트폴리오 확장

소상공인들은 창업과 동시에 마케팅/ 인력채용/ 식자재구매/ 결제/ 통신 등 16가지 업무를 수행하며, 연간 400만원 정도의 비용을 지출하는데,

한국신용데이터 공동체가 이 매출을 흡수하는 것이 목표

소상공인 창업의 필수 인프라인 인터넷/결제시스템/CCTV까지 아우르는 “캐시노트 오픈 원클릭” 서비스,
일상적인 상점 운영을 위한 경영관리 구독 서비스인 “캐시노트 플러스 멤버십”

* 카카오, GS, KB 국민은행, 신한카드, 삼성화재 등을 전략적 투자자로 확보
싱가포르 국부펀드 테마섹의 벤처 전문 펀드인 파빌리온, 케이유니콘인베스트먼트, LG유플러스, 파이서브 등으로부터 투자 유치

최근에는 10억 달러(한화 약 1조 3259억 원)의 기업가치
미국 모건스탠리 내 투자 조직 택티컬밸류(MSTV)로부터 1000억 원 규모의 투자 유치

전략적 투자자와의 연계 서비스 확대
KB국민은행과 함께 사업자 배달 매출을 유동화하는 빠른 정산 서비스,
LG유플러스와 함께 사업자를 위한 인터넷·통신 결합 상품 ‘캐시노트 플러스 인터넷’ 출시

* 캐시노트로 확보한 소상공인 데이터를 활용할 수 있는 소상공인 소규모 특화 은행(챌린저 뱅크) 설립 목표

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https://www.sedaily.com/NewsView/29TJ7CRSGT

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<코나아이, 원엔진/멀티유즈 핀테크 플랫폼>

* 코나아이의 2023년 2분기 실적

연결 기준
매출액 82,202백만원(YoY 20.7%↑, QoQ 31.1%↑)
영업이익 13,776백만원(YoY △11.4%, QoQ 28.0%↑)
당기순이익 9,824백만원(YoY △16.2%, QoQ 18.3%↑)

별도 기준
매출액 81,778백만원(YoY 22.5%↑, QoQ 31.5%↑)
영업이익 14,490백만원(YoY △12.6%, QoQ 27.9%↑)
당기순이익 9,063백만원(YoY △29.9%, QoQ 0.5%↑)

* 2022년 2분기 매출액 681억원 이후 지역사랑상품권의 발행규모 급감으로 인하여 감소하였던 매출

2023년 2분기 매출액 822억원 역대 최대 분기 매출 달성
디지털ID사업, 택시앱미터기 등 성공적인 사업다각화 덕분

* 코나아이의 영업이익율 추이

2018년 -35.5% → 2019년 -2.1% → 2020년 13.8% → 2021년 24.5% → 2022년 20.2% → 2023년 1H 16.9%

분기별 영업이익 규모는 2022년 4분기 79억원 → 2023년 2분기 138억원으로 턴어라운드

* 지역사랑상품권 플랫폼 수수료 매출은 2023년 상반기에도 역성장(YoY △34.8%),
매출 총액 중 플랫폼 수수료 매출 비중 2021년 53.9% → 2023년 2분기 17.5%

코나아이가 발행하는 지역사랑상품권 결제액 규모는 2021년 4분기 4.3조원 → 23년 2분기 2.8억원 규모

* 스마트카드 제조부문을 디지털ID사업으로 재규정

결제용 IC칩은 이제 플라스틱 신용카드 뿐만 아니라, 스마트카드키/지문인증/하드웨어월렛 등으로 활용도가 늘어나고 있기 때문

미국/일본 등으로의 스마트IC칩 수출 활성화, 메탈카드 등 고부가가치 상품 출시
2023년 상반기 코나아이의 디지털ID사업 30.5% 증가

* 2022년 7월 천안에서 최초 도입된 택시앱미터기 사업
2023년 2분기부터 본격적으로 매출 창출

부산시의 ‘카드결제기 일체형 앱미터기’ 공급 사업자로 선정되어 2분기 140억원 규모의 앱미터기 판매 수익 발생

광주/대구/대전/인천 등으로 확대

24년부터는 앱미터기를 통한 정산수수료 수익이 안정적으로 창출될 것으로 기대

* 23년 2분기 말 기준으로 1516만명의 누적회원수 확보

* 카드제조 → 지역사랑상품권 → 플랫폼 확장으로 끊임없이 업그레이드

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https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2023100512030622833

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #롯데렌탈 #렌트카시장1위 #중고차판매 #그린카 #쏘카

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<롯데렌탈, 쏘카 인수하여 모빌리티 구독공유 플랫폼 완성?>

* 롯데렌탈의 2023년도 2분기 실적

연결 기준,
매출액 688,625백만원(YoY 0.7%↑, QoQ△4.5%),
영업이익 85,273백만원(YoY 7.3%↑, QoQ△0.03%),
당기순이익 33,134백만원(YoY△14.0%, QoQ △17.3%)

별도 기준,
매출액 627,289백만원(YoY △0.7%, QoQ △5.1%),
영업이익 80,820백만원(YoY 8.6%↑, QoQ 1.8%↑),
당기순이익 32,049백만원(YoY △13.2%, QoQ △17.7%)

* 롯데렌탈의 2023년 2분기 매출액, 영업이익, 영업이익율 모두 역대 최대 실적

당기순이익은 YoY 감소
쏘카 지분 평가손실 116억원 반영된 탓
이를 제외하면 당기순이익 역시 422억원으로 YoY 7.9% 증가한 셈

* 롯데렌탈의 23년 상반기 기준 사업 부분별 매출 비율은
차량렌탈 61.6%, 중고차 29.3%, 일반렌탈(기계, 장비 등) 9.0%

오토렌탈 대당매출 및 보유대수 증가,
일반렌탈 주력사업(측정기, 리프트, 로봇 등 YoY 4.5%↑) 집중에 따른 사업 포트폴리오 개편,
중고차 판매 시장으로의 진출을 위한 전략적 매출 구조 조정

* 10월 중 중고차 렌탈 온라인 플랫폼 'My Car Save'를 론칭하고 중고차 사업을 본격화할 예정

3~5년간 장기렌탈 후 반납한 중고차를 온라인 직접 계약 방식으로 렌탈·판매하는 사업
롯데렌탈은 상반기까지 총 1118대의 차량을 중고차 렌탈에 투입,
올해 말 2만4000대, 내년 5만대 순으로 중고차 렌탈 보유 대수를 늘릴 방침

* SK지분 인수에 대한 공정거래위원회의 거래 승인 획득하면
24년 9월에는 롯데렌탈의 쏘카 지분율이 32.9%까지 올라가,
최대주주(SOGRI, SOPOONG)와 2% 차이나는 2대 주주

이미 종속회사로 확보하고 있는 그린카와 합병 추진 예상

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<삼성카드, 2023년 3분기 실적>

* 삼성카드의 23년 3분기 실적

23년 3분기 누적,
매출액 30,709억원(YoY 0.8%↑),
영업이익 5,712억원(YoY △7.9%),
당기순이익 4,301억원(YoY △5.8%)

23년 3분기 분기,
매출액 10,220억원(YoY △7.9%, QoQ 4.3%↑),
영업이익 1,868억원(YoY △3.7%, QoQ △3.0%),
당기순이익 1,395억원(YoY △0.8%, QoQ △3.9%)

* 삼성카드의 2023년 3분기 총취급액은 42조519억원(YoY 1.2%↑),
2분기의 감소를 딛고 상승전환

부문별 이용금액 증감
신용판매 YoY 2.2%↑
카드대출 YoY △7.2%
할부리스 YoY △63.6%

* 조달 원가 상승(’22.3Q 신규차입금 조달금리 3.47% → ’23.3Q 신규차입금 조달금리 4.17%),
대손비용 증가(’22.3Q 991억원 → ’23.3Q 1901억원)

2021년~2022년 2년간 20%를 상회했던 영업이익율은 23년 3분기에는 18.3%로 하락

* 신규 연체율 ’22.3Q 0.4% → ’23.3Q 0.7%
30일 이상 연체율 ’22.9월 0.7% → ’23.9월 1.1%

연체채권 회수율 30일 기준 ’22.3Q 71.0% → ’23.3Q 64.1%
90일 기준 ’22.3Q 46.5% → ’23.3Q 38.9%

고금리에 따른 고객들의 상환능력이 약화되면서 대손충당율은 2배 상승
(’22.3Q 1.4% → ’23.3Q 2.8%)

* 29일까지 실적이 발표된 신한·KB·하나·우리·NH·삼성카드의
’23년말 3분기 말 기준 연체율 평균은 1.32%
2분기 말(1.25%) 대비 0.07%p, ’22년 3분기 말(0.81%) 대비 0.51%p 상승

하나카드 1.66%(QoQ 0.18%p↑)
우리카드 1.36%(QoQ 0.2%p↑)
NH농협카드 1.24%(QoQ 0.05%p↑)
KB카드 1.22%(QoQ 0.06%p↑)가 상승했고,

신한카드는 2분기 말 1.43%에서 3분기 말 1.35%로 0.08%p 하락

평균 연체율 1.5∼1.6%를 ‘위험수위’

* ’23년 9월 말 기준 개인 신용카드 이용실적 기준 점유율

신한카드 21.3%(전년말 대비△0.4%p),
삼성카드 19.5%( 전년말 대비△0.2%p),
현대카드 18.0%(전년말 대비 0.3%p↑),
국민카드 16.0%(전년말 대비△1.0%p),
롯데카드 10.3%(전년말 대비 0.3%p↑),
우리카드 7.8%(전년말 대비 0.5%p↑),
하나카드 6.7%(전년말 대비 0.3%p↑)

* 현대카드의 해외 결제금액은 ‘23년 9월 누적 1조9200억원으로서 1위,
해외 결제 M/S ‘22년 9월 16.0% → ‘23년 9월 20.7%

삼성카드 해외 결제 M/S 20.2%로 2위

* 현대카드의 월별 신규회원은 3월 19만5000명 → 4월 15만9000명 → 5월 13만9000명 → 6월 12만명 → 7월 11만5000만명 → 8월 11만명

애플페이 결제 생태계 확장 지연
티머니와 연계한 교통카드 서비스는 수수료 협상에서의 이견
높은 결제 수수료 및 단말기 확대 비용 부담 때문에 신한·KB국민·우리카드의 애플페이 합류 지연

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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<네이버, 안정적 수익 기반 위에 AI미래>

* 네이버의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 2조4,453억원(YoY 18.9%↑, QoQ 1.6%↑)
영업이익 3,802억원(YoY 15.1%↑, QoQ 2.0%↑)
순이익 3,562억원(YoY 53.8%↑, QoQ 24.2%↑)

별도 기준
매출액 1조4,075억원(YoY 2.0%↑, QoQ △0.6%)
영업이익 4,480억원(YoY 6.2%↑, QoQ 3.6%↑)
순이익 4,395억원(YoY △4.1%, QoQ 6.9%↑)

* 커머스와 콘텐츠가 매출성장엔진

서치플랫폼 매출액 8,985억원(YoY 0.3%↑, QoQ △1.3%)
커머스 매출액 6,474억원(YoY 41.3%↑, QoQ 2.3%↑)
콘텐츠 매출액 4,349억원(YoY 39.5%↑, QoQ 3.5%↑)
핀테크 매출액 3,408억원(YoY 15.1%↑, QoQ 0.3%↑)
클라우드 및 Future R&D 1,236억원(YoY 30.3%, QoQ 18.3%)

* 각 부문별 손익

서치플랫폼 및 커머스 영업이익 4,933억원(부문 손익율 31.7%)
핀테크 영업이익 334억원(부문 손익율 8.8%)
콘텐츠 영업손실 -621억원
클라우드 및 기타 영업손실 -870억원

* 초대규모언어모델(LLM) ‘하이퍼클로바X’
생성형 AI검색 서비스 ‘큐:(Cue:)’
업무생산성 향상을 위한 ‘커넥트X’
고객맞춤형 AI 기업(B2B) 서비스

* 사우디아라비아 자치행정주택부가 발주하는 1억달러(약 1350억원) 규모의 사우디 디지털 트윈 프로젝트 플랫폼 구축 사업 수주

* 11월 7일(화요일), 10월 30일 종가 기준 약 3053억원 규모의 자기주식(발행주식의 1%)를 특별 소각

* 주력사업에서의 지배적 지위 확립을 통한 안정적인 수익구조 구축,
데이터 센터 등 CAPEX투자를 지속함으로써 서비스 안정성 및 품질을 유지
새로운 미래 사업을 발굴하여 고성장 동력으로 삼는 선순환 구조를 확립

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.tf.co.kr/read/economy/2053258.htm