코나아이는 지역사랑상품권 위축에도 불구하고, 택시미터기 사업 및 결제플랫폼 기대감으로 상승이 나오고 있습니다.

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<당근, ‘당신의 근처’에서 할 수 있는 모든 것>

* 당근의 2022년도 실적

연결 기준
매출액 49,930백만원(YoY 94.5%↑),
영업이익 -56,492백만원(YoY 60.4% 적자폭 증가),
당기순이익 -54,013백만원 (YoY 48.3% 적자폭 증가),

* ‘당근마켓’은 중고거래가 성사되어도 이용자에게 중개료 부과 없음

‘당근마켓’의 주된 수익원은 지역 광고
동네 가게의 프로필을 당근 플랫폼 내 게시글 사이에 노출해 주고, 이용자가 클릭할 때마다 비용을 과금
2022년 광고 사업 매출액은 495억원으로서, 전체 매출액(499억원)의 99.2%

‘당근마켓’이 발굴한 상품을 판매하는 상품 판매 수익 0.4%(1.8억원)
‘당근마켓’ 내에서 소상공인들의 판매 매출액의 3.3%를 취하는 수수료 수익 0.1%(0.4억원),
기타 수익 0.4%(2억원)

* 아직까지는 서비스 개발, 시스템 확충, 광고비 집행, 인건비 증가 등으로 인하여 매출보다도 영업적자 규모가 큰 상황

* 2023년 8월 기준 ‘당근’의 누적 가입자 수는 3500만명

2022년 한해 동안 ‘당근마켓’을 통해 1억6400만 건의 ‘이웃간 연결’이 발생

‘당근마켓’의 월간 이용자수(MAU) 2019년 7월 300만명 → 2023년 8월에는 1800만명

주간 활성 이용자 수(WAU), 2022년 4월 이후 1200만명 이상

* 2023년 8월, 상호에서 ‘마켓’을 떼고 ‘당근’으로 변경

“당신의 근처”에서 지역 기반의 ‘구인·구직’, ‘중고차 거래’, ‘부동산 중개’, ‘모임’ 등 하이퍼로컬 서비스로 확대

당근마켓의 '내근처' 탭 다양한 기능 : '동네쿠폰', '당근알바', '공공프로필'

* ‘당근’ 입장에서는 중고물품의 교환 역시도 이웃 간의 일종의 ‘대화’로 보고,
그 대화의 편의성을 증진시키는 데 집중

지역적 근접성에 의한 신속한 AS 및 민원상담, 품질개선, 지속적인 대응, 신뢰의 확보 가능

* ‘당근페이’
이웃과의 중고거래 상황에서 개인 정보를 보호하면서도 실시간 송금 및 확인이 가능
사기거래 의심계좌는 특별히 알람

공과금, 학원비, 동네모임 회비 납부 등 생활 밀착형 금융 거래 서비스를 지원하는 ‘계좌 송금’
당근페이의 선불 충전금인 ‘당근머니’ 결제 영역 확대 등

22년 2월 출시한 ‘당근페이’의 누적가입자 수는 현재 500만 명,

‘당근페이’ 역시도 ‘당근’ 내의 주민들간의 거래에 대해서는 수수료가 없음

‘당근페이’의 외부 일반 가맹점에서의 결제수수료 수익을 창출 기대

* ‘당근’은 설립 이후 소프트뱅크벤처스, 카카오벤처스, 알토스벤처스 등으로부터 2270억원의 투자 유치

2021년 8월 시리즈D 투자로 1789억원 규모의 자금을 유치하면서, 3조원 이상의 기업가치

최근 벤처캐피탈(VC) 알토스벤처스가 ‘당근’의 구주 약 12만여주(1주당 20만원 적용시 약 240억원)를 매입

당근마켓은 2023년 3월과 6월 두 차례 상각 전 영업이익(EBITDA) 기준으로 월간 흑자 기록

플랫폼을 키우는 동안의 의도적인 적자가 끝나고 본격적인 수익창출기에 들어선 것인지 주목

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082913150728787

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #여기어때 #4년연속흑자 #영업이익율9.8퍼센트 #한국인의해외여행수요흡수 #맛집액티비티공간대여도통합 #B2B여기어때비지니스 #CVC캐피탈 #매각논의 #기업가치1.2조원

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<여기어때, 중독적인 멜로디로 한국인의 여행 수요 흡수>

* 여기어때의 2022년도 실적

연결 기준
매출액 305,879백만원(YoY 49.3%↑),
영업이익 30,061백만원(YoY 60.4% 94.1%↑),
당기순이익 23,172백만원 (YoY 87.7%↑)

* 2023년 상반기, 매출액 1천570억원(YoY 7%↑),
영업이익 180억원(YoY 80%↑)

거래액 YoY 20%↑
7월 ‘해외 숙소’ 부문 거래액은 전년 동기간 대비 약 90배 이상 성장

국내여행 부문 거래액도 13% 성장

* 여기어때는 2015년 9월 심명섭 대표에 의하여 ’위드이노베이션’으로 설립

2019년 10월 CVC캐피탈이 3000억원으로 인수 → 2022년 4월 시리즈C 투자, 기업가치 1조2000억원

연 거래액 2018년 4200억원 규모 → 2021년에는 9500억원
매출액 2018년 686억원 → 2022년 3059억원
영업이익 2018년 99억원 적자 → 2022년 301억원 (4년 연속 흑자)

* 여기어때 앱의 MAU 2022년 1월 303만 명 → 2023년 8월 392만 명
야놀자 MAU 2022년 1월 369만 명 → 2023년 8월 411만 명

* 여기어때 플랫폼, 숙박 예약, 맛집 예약, 지역할인티켓 구매까지 모두 12항목의 서비스

직장인 대상 프리미엄 멤버십 서비스 ‘여기어때 비즈니스’ 1400여개사 유치

* 한국인만을 고객으로 삼고 있다는 점에서 한계

국내 ‘톱2 플랫폼’이라 불리는 야놀자와 여기어때가 제공하는 외국어 서비스는 0개
아고다와 트립닷컴이 각각 36개, 21개 언어로 서비스를 제공.

국내 진출한 글로벌OTA들은 한국인의 아웃바운드 수요까지 공략
네이버, 카카오 등 국내 대형 ICT 플랫폼 기업들의 서비스 영역 확장
정부는 디지털 플랫폼 전체에 대하여 수수료 인하 압박

* 대주주 CVC캐피탈은 JP모간을 자문사로 내정하고 매각을 논의 중

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230912024100003?input=1195m

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #8월신용카드사용액 #증가율둔화 #법인카드감소 #숙박음식업증가율둔화 #신용카드단종역대최대 #실물카드결제비중49.2%

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<2023년 8월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 8월 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 0.9% 증가한 96.4조원 (22년 8월 95.5조원)
승인건수는 YoY 6.2% 증가한 24.1억건 (22년 8월 22.7억건)

YoY 승인금액 증가율 둔화 (’23 1Q 11.4% → ’23 2Q 4.1% → ’23 3Q 2.1%)

* 운수업/전시회 등 외 업종은 보합세

· 도매 및 소매업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 1.1%↑
· 운수업 : 리오프닝에 의한 대외 활동 증가 및 유가상승에 따라서 YoY 36.3%↑
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 3.6%↑
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 컨퍼런스 전시회 등 회복으로 YoY 40.5%↑
· 교육서비스업 : 거리두기 해제, 방역패스 해제 등으로 YoY 7.9%↑
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 마스크 해제 후 계절성 감기 등 증가로 YoY 7.4%↑
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY △1.4%
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 7.7%↑

* 올해 단종된 신용카드 9월 말 기준 247개로 역대 최대
직전 최대치는 2021년 167개
수익성이 낮은 카드 정리

* 2023년 상반기 모바일기기 등을 이용한 결제 규모가 실물카드 결제규모를 상회
(온라인쇼핑 등 비대면결제와 스마트폰 등 모바일기기를 통한 대면결제 비중 50.2%)

모바일기기 등 이용 결제규모는 1년 만에 11.9%↑
실물카드 결제 규모 4.7%↑

* 상세리포트는 엄브렐리리서치 앱에서 별도 제공

https://www.inews24.com/view/1638270

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #한국신용데이터 #캐시노트 #소상공인플랫폼 #카카오톡 #JP모건 #유니콘 #소상공인창업패키지 #구독서비스 #개인사업자CB #챌린지뱅크

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<한국신용데이터, ‘캐시노트’ 기반으로 대안금융>

* ‘한국신용데이터’의 2022년도 실적

연결 기준
매출액 55,968백만원(YoY 1314.2%↑),
영업이익 -30,457백만원(YoY 적자폭 28.7% 증가),
당기순이익 -35,813백만원 (YoY 적자폭 42.4% 증가)

별도 기준
매출액 4,627백만원(YoY 17.2%↑),
영업이익 -29,734백만원(YoY 적자폭 25.6% 증가),
당기순이익 -36,932백만원 (YoY 적자폭 46.9% 증가)

* 한국신용데이터의 별도 매출액은 46억원, 연결 전체의 8.3%
영업적자 297억원, 연결 전체의 97.6%

2023년 연간으로는 1800억원의 매출, 4분기 전후로 손익분기점(BEP)에 도달 예상

* 한국신용데이터는 2016년 4월 설립, 소상공인 매출 관리 솔루션인 ‘캐시노트’를 2017년 4월 출시

사업설립 초기부터 ‘카카오’로부터 투자를 유치,
‘카카오톡’플랫폼 위에서 소상공인에 대한 접근성, 편의성 등에서 차별적 우위를 확보

‘캐시노트’는 별도의 특별한 마케팅 없이도, 소상공인들의 단체카톡방을 통해 전파,

그 결과 전체 신용카드 가맹점 192만개의 70%가 넘는 130만개 이상의 가맹점을 ‘캐시노트’ 서비스 회원으로 확보

* 한국신용데이터는 플랫폼 성장 시나리오의 1단계인 '압도적 시장 선점' 미션 달성

2단계로 '고객 경험 극대화'라는 목표를 가지고 한국결제네트웍스(결제 솔루션), 아임유(POS), 한국비즈커넥트(기업 지원 정보 서비스), 한국평가정보(개인사업자 신용평가), 한국사업자경험 (고객 경험 전문 기업) 등으로 비즈니스 포트폴리오 확장

소상공인들은 창업과 동시에 마케팅/ 인력채용/ 식자재구매/ 결제/ 통신 등 16가지 업무를 수행하며, 연간 400만원 정도의 비용을 지출하는데,

한국신용데이터 공동체가 이 매출을 흡수하는 것이 목표

소상공인 창업의 필수 인프라인 인터넷/결제시스템/CCTV까지 아우르는 “캐시노트 오픈 원클릭” 서비스,
일상적인 상점 운영을 위한 경영관리 구독 서비스인 “캐시노트 플러스 멤버십”

* 카카오, GS, KB 국민은행, 신한카드, 삼성화재 등을 전략적 투자자로 확보
싱가포르 국부펀드 테마섹의 벤처 전문 펀드인 파빌리온, 케이유니콘인베스트먼트, LG유플러스, 파이서브 등으로부터 투자 유치

최근에는 10억 달러(한화 약 1조 3259억 원)의 기업가치
미국 모건스탠리 내 투자 조직 택티컬밸류(MSTV)로부터 1000억 원 규모의 투자 유치

전략적 투자자와의 연계 서비스 확대
KB국민은행과 함께 사업자 배달 매출을 유동화하는 빠른 정산 서비스,
LG유플러스와 함께 사업자를 위한 인터넷·통신 결합 상품 ‘캐시노트 플러스 인터넷’ 출시

* 캐시노트로 확보한 소상공인 데이터를 활용할 수 있는 소상공인 소규모 특화 은행(챌린저 뱅크) 설립 목표

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.sedaily.com/NewsView/29TJ7CRSGT

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<코나아이, 원엔진/멀티유즈 핀테크 플랫폼>

* 코나아이의 2023년 2분기 실적

연결 기준
매출액 82,202백만원(YoY 20.7%↑, QoQ 31.1%↑)
영업이익 13,776백만원(YoY △11.4%, QoQ 28.0%↑)
당기순이익 9,824백만원(YoY △16.2%, QoQ 18.3%↑)

별도 기준
매출액 81,778백만원(YoY 22.5%↑, QoQ 31.5%↑)
영업이익 14,490백만원(YoY △12.6%, QoQ 27.9%↑)
당기순이익 9,063백만원(YoY △29.9%, QoQ 0.5%↑)

* 2022년 2분기 매출액 681억원 이후 지역사랑상품권의 발행규모 급감으로 인하여 감소하였던 매출

2023년 2분기 매출액 822억원 역대 최대 분기 매출 달성
디지털ID사업, 택시앱미터기 등 성공적인 사업다각화 덕분

* 코나아이의 영업이익율 추이

2018년 -35.5% → 2019년 -2.1% → 2020년 13.8% → 2021년 24.5% → 2022년 20.2% → 2023년 1H 16.9%

분기별 영업이익 규모는 2022년 4분기 79억원 → 2023년 2분기 138억원으로 턴어라운드

* 지역사랑상품권 플랫폼 수수료 매출은 2023년 상반기에도 역성장(YoY △34.8%),
매출 총액 중 플랫폼 수수료 매출 비중 2021년 53.9% → 2023년 2분기 17.5%

코나아이가 발행하는 지역사랑상품권 결제액 규모는 2021년 4분기 4.3조원 → 23년 2분기 2.8억원 규모

* 스마트카드 제조부문을 디지털ID사업으로 재규정

결제용 IC칩은 이제 플라스틱 신용카드 뿐만 아니라, 스마트카드키/지문인증/하드웨어월렛 등으로 활용도가 늘어나고 있기 때문

미국/일본 등으로의 스마트IC칩 수출 활성화, 메탈카드 등 고부가가치 상품 출시
2023년 상반기 코나아이의 디지털ID사업 30.5% 증가

* 2022년 7월 천안에서 최초 도입된 택시앱미터기 사업
2023년 2분기부터 본격적으로 매출 창출

부산시의 ‘카드결제기 일체형 앱미터기’ 공급 사업자로 선정되어 2분기 140억원 규모의 앱미터기 판매 수익 발생

광주/대구/대전/인천 등으로 확대

24년부터는 앱미터기를 통한 정산수수료 수익이 안정적으로 창출될 것으로 기대

* 23년 2분기 말 기준으로 1516만명의 누적회원수 확보

* 카드제조 → 지역사랑상품권 → 플랫폼 확장으로 끊임없이 업그레이드

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2023100512030622833

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #롯데렌탈 #렌트카시장1위 #중고차판매 #그린카 #쏘카

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<롯데렌탈, 쏘카 인수하여 모빌리티 구독공유 플랫폼 완성?>

* 롯데렌탈의 2023년도 2분기 실적

연결 기준,
매출액 688,625백만원(YoY 0.7%↑, QoQ△4.5%),
영업이익 85,273백만원(YoY 7.3%↑, QoQ△0.03%),
당기순이익 33,134백만원(YoY△14.0%, QoQ △17.3%)

별도 기준,
매출액 627,289백만원(YoY △0.7%, QoQ △5.1%),
영업이익 80,820백만원(YoY 8.6%↑, QoQ 1.8%↑),
당기순이익 32,049백만원(YoY △13.2%, QoQ △17.7%)

* 롯데렌탈의 2023년 2분기 매출액, 영업이익, 영업이익율 모두 역대 최대 실적

당기순이익은 YoY 감소
쏘카 지분 평가손실 116억원 반영된 탓
이를 제외하면 당기순이익 역시 422억원으로 YoY 7.9% 증가한 셈

* 롯데렌탈의 23년 상반기 기준 사업 부분별 매출 비율은
차량렌탈 61.6%, 중고차 29.3%, 일반렌탈(기계, 장비 등) 9.0%

오토렌탈 대당매출 및 보유대수 증가,
일반렌탈 주력사업(측정기, 리프트, 로봇 등 YoY 4.5%↑) 집중에 따른 사업 포트폴리오 개편,
중고차 판매 시장으로의 진출을 위한 전략적 매출 구조 조정

* 10월 중 중고차 렌탈 온라인 플랫폼 'My Car Save'를 론칭하고 중고차 사업을 본격화할 예정

3~5년간 장기렌탈 후 반납한 중고차를 온라인 직접 계약 방식으로 렌탈·판매하는 사업
롯데렌탈은 상반기까지 총 1118대의 차량을 중고차 렌탈에 투입,
올해 말 2만4000대, 내년 5만대 순으로 중고차 렌탈 보유 대수를 늘릴 방침

* SK지분 인수에 대한 공정거래위원회의 거래 승인 획득하면
24년 9월에는 롯데렌탈의 쏘카 지분율이 32.9%까지 올라가,
최대주주(SOGRI, SOPOONG)와 2% 차이나는 2대 주주

이미 종속회사로 확보하고 있는 그린카와 합병 추진 예상

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=460883

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #삼성카드 #조달금리상승 #대손충당비율증가 #무이자할부중단 #시장점유율하락 #애플페이둔화

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<삼성카드, 2023년 3분기 실적>

* 삼성카드의 23년 3분기 실적

23년 3분기 누적,
매출액 30,709억원(YoY 0.8%↑),
영업이익 5,712억원(YoY △7.9%),
당기순이익 4,301억원(YoY △5.8%)

23년 3분기 분기,
매출액 10,220억원(YoY △7.9%, QoQ 4.3%↑),
영업이익 1,868억원(YoY △3.7%, QoQ △3.0%),
당기순이익 1,395억원(YoY △0.8%, QoQ △3.9%)

* 삼성카드의 2023년 3분기 총취급액은 42조519억원(YoY 1.2%↑),
2분기의 감소를 딛고 상승전환

부문별 이용금액 증감
신용판매 YoY 2.2%↑
카드대출 YoY △7.2%
할부리스 YoY △63.6%

* 조달 원가 상승(’22.3Q 신규차입금 조달금리 3.47% → ’23.3Q 신규차입금 조달금리 4.17%),
대손비용 증가(’22.3Q 991억원 → ’23.3Q 1901억원)

2021년~2022년 2년간 20%를 상회했던 영업이익율은 23년 3분기에는 18.3%로 하락

* 신규 연체율 ’22.3Q 0.4% → ’23.3Q 0.7%
30일 이상 연체율 ’22.9월 0.7% → ’23.9월 1.1%

연체채권 회수율 30일 기준 ’22.3Q 71.0% → ’23.3Q 64.1%
90일 기준 ’22.3Q 46.5% → ’23.3Q 38.9%

고금리에 따른 고객들의 상환능력이 약화되면서 대손충당율은 2배 상승
(’22.3Q 1.4% → ’23.3Q 2.8%)

* 29일까지 실적이 발표된 신한·KB·하나·우리·NH·삼성카드의
’23년말 3분기 말 기준 연체율 평균은 1.32%
2분기 말(1.25%) 대비 0.07%p, ’22년 3분기 말(0.81%) 대비 0.51%p 상승

하나카드 1.66%(QoQ 0.18%p↑)
우리카드 1.36%(QoQ 0.2%p↑)
NH농협카드 1.24%(QoQ 0.05%p↑)
KB카드 1.22%(QoQ 0.06%p↑)가 상승했고,

신한카드는 2분기 말 1.43%에서 3분기 말 1.35%로 0.08%p 하락

평균 연체율 1.5∼1.6%를 ‘위험수위’

* ’23년 9월 말 기준 개인 신용카드 이용실적 기준 점유율

신한카드 21.3%(전년말 대비△0.4%p),
삼성카드 19.5%( 전년말 대비△0.2%p),
현대카드 18.0%(전년말 대비 0.3%p↑),
국민카드 16.0%(전년말 대비△1.0%p),
롯데카드 10.3%(전년말 대비 0.3%p↑),
우리카드 7.8%(전년말 대비 0.5%p↑),
하나카드 6.7%(전년말 대비 0.3%p↑)

* 현대카드의 해외 결제금액은 ‘23년 9월 누적 1조9200억원으로서 1위,
해외 결제 M/S ‘22년 9월 16.0% → ‘23년 9월 20.7%

삼성카드 해외 결제 M/S 20.2%로 2위

* 현대카드의 월별 신규회원은 3월 19만5000명 → 4월 15만9000명 → 5월 13만9000명 → 6월 12만명 → 7월 11만5000만명 → 8월 11만명

애플페이 결제 생태계 확장 지연
티머니와 연계한 교통카드 서비스는 수수료 협상에서의 이견
높은 결제 수수료 및 단말기 확대 비용 부담 때문에 신한·KB국민·우리카드의 애플페이 합류 지연

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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<네이버, 안정적 수익 기반 위에 AI미래>

* 네이버의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 2조4,453억원(YoY 18.9%↑, QoQ 1.6%↑)
영업이익 3,802억원(YoY 15.1%↑, QoQ 2.0%↑)
순이익 3,562억원(YoY 53.8%↑, QoQ 24.2%↑)

별도 기준
매출액 1조4,075억원(YoY 2.0%↑, QoQ △0.6%)
영업이익 4,480억원(YoY 6.2%↑, QoQ 3.6%↑)
순이익 4,395억원(YoY △4.1%, QoQ 6.9%↑)

* 커머스와 콘텐츠가 매출성장엔진

서치플랫폼 매출액 8,985억원(YoY 0.3%↑, QoQ △1.3%)
커머스 매출액 6,474억원(YoY 41.3%↑, QoQ 2.3%↑)
콘텐츠 매출액 4,349억원(YoY 39.5%↑, QoQ 3.5%↑)
핀테크 매출액 3,408억원(YoY 15.1%↑, QoQ 0.3%↑)
클라우드 및 Future R&D 1,236억원(YoY 30.3%, QoQ 18.3%)

* 각 부문별 손익

서치플랫폼 및 커머스 영업이익 4,933억원(부문 손익율 31.7%)
핀테크 영업이익 334억원(부문 손익율 8.8%)
콘텐츠 영업손실 -621억원
클라우드 및 기타 영업손실 -870억원

* 초대규모언어모델(LLM) ‘하이퍼클로바X’
생성형 AI검색 서비스 ‘큐:(Cue:)’
업무생산성 향상을 위한 ‘커넥트X’
고객맞춤형 AI 기업(B2B) 서비스

* 사우디아라비아 자치행정주택부가 발주하는 1억달러(약 1350억원) 규모의 사우디 디지털 트윈 프로젝트 플랫폼 구축 사업 수주

* 11월 7일(화요일), 10월 30일 종가 기준 약 3053억원 규모의 자기주식(발행주식의 1%)를 특별 소각

* 주력사업에서의 지배적 지위 확립을 통한 안정적인 수익구조 구축,
데이터 센터 등 CAPEX투자를 지속함으로써 서비스 안정성 및 품질을 유지
새로운 미래 사업을 발굴하여 고성장 동력으로 삼는 선순환 구조를 확립

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.tf.co.kr/read/economy/2053258.htm

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<2023년 3분기 신용카드 승인 실적 분석>

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.2(‘22.1Q) → 14.8(‘22.2Q) → 15.1(‘22.3Q) → 8.4(‘22.4Q) → 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q)

* 분기별 법인카드 승인금액증가율(YoY%)
: 13.4(‘22.1Q) → 20.6(‘22.2Q) → 22.0(‘22.3Q) → 9.1(‘22.4Q) → 11.1(‘23.1Q) → ∆0.2(‘23.2Q) → ∆5.0 (‘23.3Q)

* (도매 및 소매업) 비대면·온라인 구매 증가 지속, 백화점, 대형마트 등의 매출 증가로 전년동기대비 약 2.9% 증가

◦ 백화점 등 오프라인 중심 소매업종의 매출 증가세 유지
- 백화점 판매액(통계청, 10억원) : (‘22.3Q) 9,061 → (‘23.3Q) 9,672 (6.7%↑)
- 대형마트 판매액(통계청, 10억원) : (‘22.3Q) 9,337 → (‘23.3Q) 10,028 (7.4%↑)

◦ 차량 판매액 감소세 전환
· 국산차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘22.3Q) 335,891대 → (‘23.3Q) 323,983대 (△3.5%)
- 수입차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘22.3Q) 65,968대 → (‘23.3Q) 65,469대 (△0.8%)

◦ 비대면·온라인 구매 관련 매출은 여행·교통·레저 관련 서비스를 중심으로 증가세 지속,
배달 부문 성장세 둔화
- 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘22.7-8월) 35,341 → (‘23. 7-8월) 37,959 (7.4%↑)
- 온라인쇼핑 中 여행 및 교통서비스(10억원) : (‘22.7-8월) 1,168 → (‘23.7-8월) 1,549 (32.6%↑)
- 온라인쇼핑 中 음식서비스(10억원) : (‘22.7-8월) 4,574 → (‘23.7-8월) 4,729 (3.4%↑)

* (운수업) 국내외 출입국 관련 규제 완화 등 해외여행 증가 및 ‘22.3분기 중 항공, 철도 등 교통수단 이용 저조의 기저효과로 전년동기대비 30.9% 증가(‘19.3분기 대비로는 12.3% 증가)
- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘22.3Q) 1,504.7 → (‘23.3Q) 2,689.9 (78.8%↑)
- 국내선(만명) : (‘22.3Q) 916.3 → (‘23.3Q) 793.1 (△13.5%)
- 국제선(만명) : (‘22.3Q) 588.4 → (‘23.3Q) 1,896.8 (222.4%↑)
- 방한 외래관광객(한국관광공사, 만명) : (‘22.3Q) 57.5 → (‘23.3Q) 212.1 (269.0%↑)

* (사업시설관리 및 사업지원 서비스업) 여행 관련 업종의 매출 회복으로 전년동기대비 36.2% 증가(‘19.3분기 대비로는 8.5% 증가)
- 여행사업 생산지수(통계청) : (‘22.3Q) 174.5 → (‘23.3Q) 414.9 (240.4%↑)

* (숙박 및 음식점업) 해외입국자 증가, 외식 증가 등으로 전년동기대비 3.6% 증가
- 음식점업 생산지수(통계청) : (‘21.3Q) 104.5 → (‘22.3Q) 136.2 → (‘23.3Q) 135.8
- 숙박업 생산지수(통계청) : (‘21.3Q) 122.0 → (‘22.3Q) 171.4 → (‘23.3Q) 174.9

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/article/202311014968i

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<카카오페이, 결제를 넘어서 금융플랫폼으로 거듭나야 할 것>

* 카카오페이의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 158,899백만원(YoY 12.4 %↑, QoQ 6.7 %↑)
영업이익 -9,526백만원(YoY 적자폭 1.7% 감소, QoQ 적자폭 24.3% 감소)
당기순이익 -8,181백만원(YoY 적자폭 75.8% 증가, QoQ 적자폭 31.8% 증가)

별도 기준
매출액 141,975백만원(YoY 15.6 %↑, QoQ 4.5 %↑)
영업이익 12,029백만원(YoY 18.0%↑, QoQ 18.9 %↑)
당기순이익 16,114백만원(YoY △0.7%, QoQ △0.7%)

* 3Q 결제부문 매출 YoY 17.2%↑, QoQ 5.0%↑
특히 해외결제는 YoY 75% 증가

금융서비스 부문 매출 YoY 0.7%↑, QoQ 9.0%↑
카카오페이증권의 매출 확대와 카카오페이손해보험 해외여행보험에 대한 긍정적 반응

기타서비스 매출 YoY 9.3%↑, QoQ 25.3%↑
‘KaPick’상품 출시에 따른 카드중개매출과 광고서비스 매출 증가

* 3Q 영업비용 증가율(YoY 11.5%↑, QoQ 4.3%↑)이 매출 성장률(YoY 12.4 %↑, QoQ 6.7 %↑)보다 낮게 관리

* 카카오페이 별도법인의 매출은 연결 실체 전체 매출의 89.3%를 차지

별도 매출액 ‘17년 106억원 → ‘18년 695억원 → ‘19년 1411억원 → ‘20년 2456억원 → ‘21년 4034억원 → ‘22년 4828억원 → ‘23년 3분기 누적 4066억원

별도 영업이익율 ‘22연간 6.9% → ’23.1Q 6.5% → ’23.2Q 7.4% → ’23.3Q 8.5%

* 그 동안 누적된 적자로 연결손익을 깍아먹기만 했던 금융서비스 자회사들의 실적 개선세가 확인

카카오페이증권의 3분기 거래액은 QoQ 44% 증가,
같은 기간 전체 주식 시장 거래대금은 12% 증가

카카오페이손해보험의 해외여행보험은 지난 6월 출시 이후 여행자들 사이에서 빠른 속도로 확산되며 누적 가입자 수 20만명 돌파

* 카카오페이의 3분기 거래금액은 YoY +18% 증가한 36.2조원 기록
그 중 29%인 10.5조원이 실제 매출 발생 (YoY 15%↑)

* 3분기 월간 사용자 수(MAU)는 카카오페이 서비스 오픈 이후 최초로 감소(YoY △0.4%, QoQ △5.8%)

유저당 연환산 거래건수, 유저당 월 거래금액, 교차서비스 이용율 등은 모두 증가

증권/보험 등 금융서비스가 고수익/성장성을 빠르게 더해주면서 연결 기준 흑자 전환의 시기를 앞당길 수 있다면,
상장시부터 현재까지 이어지고 있는 고PER 논란이 비로서 해소될 것

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

http://www.hansbiz.co.kr/news/articleView.html?idxno=669039

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<쿠팡 없이 어떻게 살았지?>

* 쿠팡의 2023년 3분기 실적

매출 6,183,555천달러(YoY 21%↑, 원화 8조1028억원, 분기 환율 1310.39)
영업이익 87,484천달러(YoY 13%↑, 원화 1146억원, 분기 환율 1310.39)
순이익 91,300천달러(YoY 0.7%↑, 원화 1215억원, 분기 환율 1310.39)

* 국내 온/오프라인 유통 시장 1위

3분기 YoY 매출 성장율 이마트 1.4% 추정(이마트 3분기 매출 컨센서스 7.8조원),
롯데쇼핑 YoY 6.8% 감소(3분기 매출 3.7조원),
현대백화점 YoY 26.8% 감소(3분기 매출 1조원),
GS리테일 YoY 4.5% 증가(3분기 매출 3.1조원)

* 커머스 부문(로켓배송·로켓프레시·마켓플레이스·로켓그로스)의 3분기 매출은 YoY 21% 증가

쿠팡이츠/쿠팡플레이/쿠팡페이/해외사업 등 신사업 분야의 매출 YoY 41% 증가

* 3분기 영업이익 규모 YoY 13% 성장, QoQ 40.9% 감소

대만 풀필먼트센터 투자, 쿠팡이츠 혜택 증가 등 신사업분야의 손실규모가 커졌기 때문

이마트 영업이익 YoY 소폭감소 추정,
롯데쇼핑 영업이익 YoY 5.3% 감소,
현대백화점 영업이익 YoY 19.8% 감소
GS리테일만은 슈퍼/편의점/호텔 실적 회복에 따라서 전년 대비 큰 폭의 이익개선

* 쿠팡의 활성 고객은 2042만명으로 YoY 14% 증가
활성고객 1인당 매출은 39만7040원(303달러)으로 전년 동기 대비 7% 증가

와우 회원에게 쿠팡이츠 10% 할인을 제공한 이후 쿠팡이츠를 쓰는 와우 회원은 90% 증가,
혜택을 런칭한 지역의 75% 이상에서 거래량이 2배 이상 증가

* 쿠팡은 2분기부터 대만 쇼핑 부문 다운로드 1위

쿠팡은 최근 대만에 2호 풀필먼트센터를 오픈, 내년 상반기 안에 3호 풀필먼트센터 개소 예정

* 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)의 고용 인원은 지난 9월 말 6만7299명
지난 5월(5만9521명)과 비교해 4개월 만에 7778명 순증

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023110809565927091

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<글로벌텍스프리, 역대 최대 분기 실적>

* 글로벌텍스프리의 2023년도 3분기 실적

연결 기준,
매출액 26,088백만원(YoY 109.5%↑, QoQ 13.8%↑),
영업이익 3,833백만원(YoY 흑자전환, QoQ 11.8%↑),
당기순이익 470백만원(YoY 흑자전환, QoQ △87.5%)

별도 기준,
매출액 13,794백만원(YoY 562.6%↑, QoQ 19.9%↑),
영업이익 2,617백만원(YoY 흑자전환, QoQ 18.0%↑),
당기순이익 -1,298백만원(YoY 적자확대, QoQ 적자전환)

* 방한 외국인관광객 입국자수가 449만명 수준이었던 2019년 3분기,
별도 기준 116억원의 매출액과 16억원의 영업이익

2023 3분기는 2019년 3분기 대비 71.6%인 322만명 수준의 입국자 수,
138억원의 매출액과 26억원의 영업이익, 각각 2019년 3분기 대비 19.3%, 64.0% 증가

3분기 누적 영업이익은 50.4억원, 2019년 3분기 누적 영업이익 42.5억원을 이미 초과

* 글로벌텍스프리의 국내 택스리펀드 사업부문 월 최대 매출액은 코로나19 팬데믹 이전인 2019년 10월 48.4억원

23년 9월 월 최대실적 갱신하여 50억원 돌파, 10월에는 60억원 근접

9월 기준 외국인 관광객은 2019년 9월의 75.2% 수준, 특히 중국 관광객은 아직도 48.8%에 불과

중국인 입국자 수
2019년 602만명 → 2020년 69만명 → 2021년 17만명 → 2022년 23만명 → 2023년 130만명(예상)
→ 2024년 350만명(예상) → 2025년 550만명(예상)

즉시환급의 한도를 기존 건당 50만원 → 100만원, 여행 기간 총액 250만원 → 500만원 상향

DS투자증권 전망
2024년 글로벌텍스프리의 실적을 매출 1180억 원(YoY 19.6%↑), 영업이익 284억 원(YoY 46.4%↑, OPM 24.1%)로 전망

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202311141018227560105865

나이스정보통신은 주주환원정책을 밝혔습니다.

1.향후 3년간 매년 10%이상 배당액 상향

2.자사주 60억원 규모 추가 매입(2023년에만 120억원 규모 : 60억원+60억원)

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<나이스정보통신, 주주환원정책 발표>

* 나이스정보통신의 2023년도 3분기 실적

연결 기준
매출액 224,678백만원
(YoY 6.5%↑, QoQ △0.2%),
영업이익 12,297백만원
(YoY △8.6%, QoQ 12.4%↑),
당기순이익 11,941백만원
(YoY △4.8%, QoQ 24.1%↑),

별도 기준
매출액 68,306백만원
(YoY 4.9%↑, QoQ 1.1%↑),
영업이익 10,203백만원
(YoY 5.5%↑, QoQ 2.2%↑),
당기순이익 8,656백만원
(YoY 5.8%↑, QoQ 5.1%↑)

* VAN사업 시장점유율 27.6%(’23. 3분기 기준)를 차지하는 1위 사업자

계열사인 2위 사업자 KIS정보통신(15.0%) 포함하면,
NICE그룹 합산 시장점유율 42.6%

* 카카오페이, 네이버페이, 토스 등도 VAN사에게 수수료를 지급하며 가맹점 모집 및 관리를 위탁

* 2019년 나이스정보통신 전체 처리건수 35.8억건 중 온라인 밴 건수가 5.1억건 (14.3%)

→ 2023년 3분기까지, 나이스정보통신 전체 처리건수 50.2억건 중 온라인 밴 건수 15.1억건 (30.1%)

* 카카오페이, 2022년 9월 나이스정보통신의 손자회사인 오케이포스에 대한 전략적 지분투자

오케이포스는 가맹점의 결제 매출을 처리하는 POS(Point Of Sales)시스템의 공급사로서 국내 최대 가맹점을 확보

* 네이버 파이낸셜, 2023년 7월 나이스정보통신의 모회사인 NICE홀딩스의 지분 2.4% 매수

* 2023년 11월 21일 종가 기준 시가총액 2195억원

2022년도 순이익 기준 PER 5.5배,

2023년 3분기말 기준 순자산 3620.8억원을 기준으로 한 PBR 0.6배

2023년 3분기말 기준 현금성자산 및 금융자산의 합계 3,504억원

* 주주환원 정책 발표

- 정기 연차배당 상향 : 2022년말 주당배당금 650원 기준, 향후 3년간 10% 이상 지속 상향

- 자기주식취득 : 60억원 규모 (2023년 11월 21일 ~ 2024년 11월 20일)

* 2023년 6월 이미 60억원 규모 자사주 매입 완료
- 2023년 6월 26일 ~ 2023년 9월 12일,
- 평균매수단가 23,532원

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002227523

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<더존비즈온, 사업 확장 및 지배구조 개편>

* 더존비즈온의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 84,559백만원(YoY 9.2%, QoQ △0.4%),
영업이익 14,916백만원(YoY 29.9%, QoQ △9.7%),
당기순이익 7,619백만원(YoY 1.9%, QoQ △14.1%)

별도 기준
매출액 82,131백만원(YoY 8.0%, QoQ △1.2%),
영업이익 15,246백만원(YoY 31.5%, QoQ △9.3%),
당기순이익 8,565백만원(YoY 13.2%, QoQ △9.7%)

* 3분기 누적 기준으로도 전년 대비 매출액 9.8%, 영업이익 20.0% 개선
3분기 만에 전년도 연간 영업이익 달성

더존비즈온의 국내 ERP 시장 점유율은 2022년 매출액 기준 16.8%
글로벌 ERP 1위 기업 SAP(21.4%)과의 격차 감소

* 글로벌 시장 진출을 위해 아마존 웹 서비스(AWS)와 제휴하여 AWS의 글로벌 네트워크 확보
‘더존 솔루션 on AWS’ 구축

* 더존비즈온은 신한은행, 서울보증보험과 함께 설립한 더존테크핀을 통해 기업정보조회업 및 기업신용등급 제공업 추진

더존비즈온은 더존테크핀의 기업 신용정보를 바탕으로 매출채권팩토링 사업의 정교한 수행이 가능하다는 계획

* 더존비즈온의 ERP 10을 한국가스기술공사에 납품
공기업 첫 국산 ERP 도입사례,
'우리도' '위하고 V' 등 공공 디지털전환(DX) 선도 플랫폼 서비스 출시

* 더존비즈온은 의료 ERP 및 의료빅데이터 사업도 진행

* 2022년에는 1천억원 규모의 자기주식 매수
1차 500억원의 평단가 35,083원(22년 6월 17일 ~ 9월 14일)
2차 500억원의 평단가 36,275원(22년 11월 1일 ~ 23년 1월 31일)

* 23년 10월 20일, 호반건설이 보유하고 있던 전자신문의 지분 74.38%(441,230주)를 560억원에 인수
이미 비즈니스워치를 계열사로 보유 중, 그룹 내 IT전문 언론사를 2곳 보유

호반건설은 2021년 2차례에 걸쳐 총액 478억원에 인수한 전자신문 지분을 2년 만에 80억원의 차액을 남기고 매각

* 24년 2월 29일을 합병기일로 하여, 더존비즈온이 더존홀딩스를 흡수합병

본건 합병 이후 합병법인 더존비즈온의 최대주주가 되는 김용우 회장의 지분은 21.51%

합병반대주주의 주식매수청구권 행사가격은 29,347원

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01410406635806704&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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<다날, 리바운딩>

* 다날의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 78,346백만원(YoY 8.7%↑, QoQ 4.4%↑),
영업이익 2,457백만원(YoY 흑자전환, QoQ 232.7%↑),
당기순이익 -4,355백만원(YoY 적자폭감소, QoQ 적자폭증가)

별도 기준
매출액 63,838백만원(YoY 5.7%↑, QoQ 2.5%↑),
영업이익 6,493백만원(YoY 84.3%↑, QoQ 34.8%↑),
당기순이익 -2,151백만원(YoY 적자전환, QoQ 적자전환)

* 다날은 휴대폰결제 시장 점유율 1위 사업자(23년 2분기 기준 MS 40.4%),

23년 3분기 다날 별도 법인 영업이익율 10.2%, 전년 대비 84.3%의 이익 증가

연결 자회사 대부분이 손실 지속
디지털컨텐츠의 제작 및 유통을 담당하는 다날엔터테인먼트,
달콤커피를 운영하는 다날에프앤비,
로봇카페를 운영하는 비트코퍼레이션,
페이코인 발행사인 PayProtocol,
페이코인을 활용한 결제서비스를 제공하는 다날핀테크,
렌탈서비스를 위한 후불결제서비스를 제공하는 플렉스페이,
전자상거래서비스에 투자하는 다날투자파트너스 등

* 블록체인 기반 실환경 결제서비스를 제공하는 ‘페이코인’은 국내 서비스 불가

시중은행 실명계좌연동 불가
23년 4월 페이코인은 국내거래소에서 상장폐지

페이코인은 해외(유렵, 일본, 싱가포르, UAE 등)에서만 결제사업 수행
Huobi Global, OKX, Bitget, GDAC, Beeblock, PROBIT 등 해외거래소에 상장

* 다날은 페이코인의 가치급락에 따른 손상차손 인식
2022년 141억원, 2023년 3분기까지 115억원을 손상차손으로 반영

2023년 9월말 기준으로 다날이 보유하고 있는 페이코인의 장부상 가치는 14억원
당분간 큰 규모의 디지털화폐 손상차손 반영 가능성은 낮다

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023111509365574662

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<2023년 10월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 10월 신용카드 사용 실적

승인금액 100.9조원(YoY 7.5%↑)
승인건수 24.1억건(YoY 6.2%↑)

2023년 내내 하향하던 신용카드 승인금액 YoY 증가율 반등
(’23 1Q 11.4% → ’23 2Q 4.1% → ’23 3Q 2.1% → ’23 10월 7.5%)

소비자물가지수 YoY 상승율 반등
(’23 1Q 4.7% → ’23 2Q 3.2% → ’23 3Q 3.1% → ’23 10월 3.8%)

* 2023년 9월 말 기준,
은행의 신용카드 대출금 연체율 2.6%(YoY 0.8%p ↑)
은행 가계대출 연체율 0.4%(YoY 0.2%p ↑)

* 2023년 10월말 기준,
카드론 대환대출 잔액 1조 4,903억원(YoY 47.5%↑)

* 2023년 10월 기준 개인 신용판매 취급액을 기준으로 한 시장점유율,

1위 신한카드 12조원,
2위 현대카드 11조 9억원,
3위 삼성카드 10조 9000억원

* 2024년 신용카드 사용금액이 2023년 사용액의 105%를 초과하면, 초과분의 10%에 대해 추가로 소득공제(100만원 한도) 적용

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/article/2023111461731

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<카페24, 구글 투자 유치 & 유튜브쇼핑 성장 기대감>

* 카페24의 2023년 3분기 실적이 다음과 같습니다.

연결 기준
매출액 64,760백만원(YoY △2.5%, QoQ △15.2%),
영업이익 -3,597백만원(YoY 적자폭증가, QoQ 적자전환),
당기순이익 23,450백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)

별도 기준
매출액 47,953백만원(YoY △6.0%, QoQ △9.5%),
영업이익 -1,532백만원(YoY 적자폭감소, QoQ 적자전환),
당기순이익 23,828백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)

* 카페24의 3분기 매출
매출 전체의 87%를 차지하는 주력사업인 EC플랫폼 사업의 성장(YoY 2%↑)
전체 합계 매출 2.5% 감소

카페24의 주력 가맹점군인 온라인 패션영역에서의 소비수요가 리오프닝 이후 오프라인 전환으로 부진

* 카페24는 2021~2022 2년 연속 적자, 2023년 역시 누적 적자 지속

수익개선을 위하여 2분기부터 해외사업(필리핀, 베트남, 상해, 인도, 독일)을 중단
8월에는 연결 자회사였던 “핌즈”(패션 온라인 쇼핑몰 개발)의 지분(42.1%)을 매각

* 고정비를 감소시킴으로써 비용구조를 효율화하고 있기 때문에, 2024년에는 흑자전환 기대

“핌즈” 지분 처분이익(286억원) 반영, 당기순이익은 흑자로 전환

* 카페24의 최대주주(3분기 말 기준)는 “네이버”(지분율 14.76%)

경영권은 우창균 경영지원 총괄 사내이사(지분율 9.05%) 및 특수관계인(합계 지분율25.17%)측이 행사

“테톤 캐피털 파트너스”가 8.33%의 지분

* 2023년 12월, 카페24는 유상증자를 통해 “구글”로부터 260억원 규모 투자 유치(구글 지분율 7.24%)

2022년 12월부터 “구글”과 공식 파트너십을 맺고, 쇼핑 전문 유튜브 채널 등을 함께 운영

1년여 동안의 운영경험을 통해 카페24와 “구글”의 시너지 확인

“구글”이 전세계적으로 커머스를 확대함에 있어서, 카페24가 제공하는 유튜브쇼핑이 중요한 테스트베드로 작동할 것이라는 판단

* 카페24의 솔루션을 사용하는 쇼핑몰들의 1~3분기 GMV(결제금액)는 8.2조원
온라인 결제금액 기준 카페24의 시장점유율은 5.03% 수준

* 현재 대한민국 온라인쇼핑의 절대 강자는 쿠팡(24.5%)과 네이버(23.3%),
그 이하 사업자로 G마켓(옥션, SSG닷컴 포함) 10%, 11번가 7%, 카카오 5%, 롯데온 4.9%, 티몬 2.5%, 위메프 1.6%, 인터파크 0.5%

* 유튜브는 11월 기준으로 4070만명의 MAU
대한민국 모바일 앱 중에서 카카오톡의 4092만명 다음 2위

유튜브는 이제 최고의 마케팅 플랫폼에서 최고의 판매채널로 전환 시도

* 네이버와 쿠팡은 쇼핑의 모든 부문을 수직계열화하여 소비자의 최대 편의를 제공

국내 온라인 유통 시장에서 유튜브와 카페24가 네이버와 쿠팡을 넘어서기는 어려울 것

유튜브에게 한국 온라인 쇼핑은 테스트베드일 뿐
카페24와의 제휴를 통해 커머스를 본격화하는 타겟은 글로벌 시장

개인 크리에이터 제작 영상 컨텐츠로 전세계를 장악한 유튜브의 신규 수익원이 될 커머스의 글로벌 파트너 카페24 기대

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202312060937320960104653

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<헥토파이낸셜, 제1호 STO 관련 핀테크 사업자>

* 헥토파이낸셜(구 세틀뱅크)의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 39,671백만원(YoY 18.1%↑, QoQ 3.2%↑)
영업이익 3,813백만원(YoY △6.5%, QoQ 26.8%↑)
순이익 4,198백만원(YoY 30.3%↑, QoQ 45.6%↑)

별도 기준
매출액 36,496백만원(YoY 14.2↑, QoQ 3.6%↑)
영업이익 4,264백만원(YoY 5.0%↑, QoQ 13.9%↑)
순이익 3,931백만원(YoY △0.9%, QoQ 8.1%↑)

* 23년 3Q 매출액 역대 최대치

삼성전자 키오스크 판매를 통한 오프라인 PG 매출 성장(YoY 40.1%↑, QoQ 7.0%↑)

영업이익은 ’22년 4Q에 연결종속회사로 편입된 헥토데이터 및 디지털투데이의 비용 반영으로 전년 대비 감소

당기순이익은 전년 동기 발생했던 금융자산평가손실의 기저효과로 인하여 개선

24년에는 오프라인 중심의 PG서비스 매출 성장,
해외 고객사 차액 정산 솔루션 및 STO 가상계좌서비스 수수료 실적 개선 기대

* 가상계좌 시장점유율 67%, 간편현금결제 시장점유율 97%

* “해외 PG 대금 통합 차액 정산”은 해외 정산의 관리 이슈와 송금 비용 문제 개선
현재 20개의 해외 기업과 협의 중,
8개와 계약 완료

향후 PG사들의 진입 가능성이 존재하나 ‘라이선스 사업’이라는 점에서 시기적 허들이 존재

연간 100억원 상당의 신규 매출 기대
비용을 차감한 순수 수수료 수익이므로 거의 대부분 이익으로 더해질 수 있을 것

* 2023년 12월 1달 동안 69.5% 주가 상승

금융감독원이 인가한 제1호 STO(토큰증권 기반 조각투자) 서비스 사업자인
‘열매컴퍼니’가 헥토파이낸셜의 휴대전화 번호 기반의 가상계좌 사용

* 12월 18일~22일까지 쿠사마 야요이의 설치 작품 '호박(Pumpkin)' 최종 청약율 650.23%

* 현재 STO를 준비하는 대부분의 미술품 조각투자 플랫폼들은 증권사와 제휴하여 증권 계좌를 납입 방식으로 채택

‘열매컴퍼니’는 ‘헥토파이낸셜’의 가상계좌를 선택함으로써, 별도로 증권 계좌 개설이 불필요해 투자자의 편의성을 개선

제1호 STO가 고객 편의성에 기반하여 흥행에 성공한 만큼,
향후 STO를 추진하는 기업들이 동일한 방식으로 결제 경험을 설계할 가능성

* 상세 리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231215_0002559221&cID=10403&pID=15000