#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #10월신용카드사용액 #증가율반등 #도소매업증가 #리오프닝상승율둔화 #카드론연체율증가 #대환대출증가 #신용카드소득공제추가

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<2023년 10월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 10월 신용카드 사용 실적

승인금액 100.9조원(YoY 7.5%↑)
승인건수 24.1억건(YoY 6.2%↑)

2023년 내내 하향하던 신용카드 승인금액 YoY 증가율 반등
(’23 1Q 11.4% → ’23 2Q 4.1% → ’23 3Q 2.1% → ’23 10월 7.5%)

소비자물가지수 YoY 상승율 반등
(’23 1Q 4.7% → ’23 2Q 3.2% → ’23 3Q 3.1% → ’23 10월 3.8%)

* 2023년 9월 말 기준,
은행의 신용카드 대출금 연체율 2.6%(YoY 0.8%p ↑)
은행 가계대출 연체율 0.4%(YoY 0.2%p ↑)

* 2023년 10월말 기준,
카드론 대환대출 잔액 1조 4,903억원(YoY 47.5%↑)

* 2023년 10월 기준 개인 신용판매 취급액을 기준으로 한 시장점유율,

1위 신한카드 12조원,
2위 현대카드 11조 9억원,
3위 삼성카드 10조 9000억원

* 2024년 신용카드 사용금액이 2023년 사용액의 105%를 초과하면, 초과분의 10%에 대해 추가로 소득공제(100만원 한도) 적용

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/article/2023111461731

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #카페24 #쇼핑몰호스팅1위 #3년연속적자 #매출정체 #유튜브쇼핑 #구글지분투자 #글로벌유튜브커머스파트너

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<카페24, 구글 투자 유치 & 유튜브쇼핑 성장 기대감>

* 카페24의 2023년 3분기 실적이 다음과 같습니다.

연결 기준
매출액 64,760백만원(YoY △2.5%, QoQ △15.2%),
영업이익 -3,597백만원(YoY 적자폭증가, QoQ 적자전환),
당기순이익 23,450백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)

별도 기준
매출액 47,953백만원(YoY △6.0%, QoQ △9.5%),
영업이익 -1,532백만원(YoY 적자폭감소, QoQ 적자전환),
당기순이익 23,828백만원(YoY 흑자전환, QoQ 흑자전환)

* 카페24의 3분기 매출
매출 전체의 87%를 차지하는 주력사업인 EC플랫폼 사업의 성장(YoY 2%↑)
전체 합계 매출 2.5% 감소

카페24의 주력 가맹점군인 온라인 패션영역에서의 소비수요가 리오프닝 이후 오프라인 전환으로 부진

* 카페24는 2021~2022 2년 연속 적자, 2023년 역시 누적 적자 지속

수익개선을 위하여 2분기부터 해외사업(필리핀, 베트남, 상해, 인도, 독일)을 중단
8월에는 연결 자회사였던 “핌즈”(패션 온라인 쇼핑몰 개발)의 지분(42.1%)을 매각

* 고정비를 감소시킴으로써 비용구조를 효율화하고 있기 때문에, 2024년에는 흑자전환 기대

“핌즈” 지분 처분이익(286억원) 반영, 당기순이익은 흑자로 전환

* 카페24의 최대주주(3분기 말 기준)는 “네이버”(지분율 14.76%)

경영권은 우창균 경영지원 총괄 사내이사(지분율 9.05%) 및 특수관계인(합계 지분율25.17%)측이 행사

“테톤 캐피털 파트너스”가 8.33%의 지분

* 2023년 12월, 카페24는 유상증자를 통해 “구글”로부터 260억원 규모 투자 유치(구글 지분율 7.24%)

2022년 12월부터 “구글”과 공식 파트너십을 맺고, 쇼핑 전문 유튜브 채널 등을 함께 운영

1년여 동안의 운영경험을 통해 카페24와 “구글”의 시너지 확인

“구글”이 전세계적으로 커머스를 확대함에 있어서, 카페24가 제공하는 유튜브쇼핑이 중요한 테스트베드로 작동할 것이라는 판단

* 카페24의 솔루션을 사용하는 쇼핑몰들의 1~3분기 GMV(결제금액)는 8.2조원
온라인 결제금액 기준 카페24의 시장점유율은 5.03% 수준

* 현재 대한민국 온라인쇼핑의 절대 강자는 쿠팡(24.5%)과 네이버(23.3%),
그 이하 사업자로 G마켓(옥션, SSG닷컴 포함) 10%, 11번가 7%, 카카오 5%, 롯데온 4.9%, 티몬 2.5%, 위메프 1.6%, 인터파크 0.5%

* 유튜브는 11월 기준으로 4070만명의 MAU
대한민국 모바일 앱 중에서 카카오톡의 4092만명 다음 2위

유튜브는 이제 최고의 마케팅 플랫폼에서 최고의 판매채널로 전환 시도

* 네이버와 쿠팡은 쇼핑의 모든 부문을 수직계열화하여 소비자의 최대 편의를 제공

국내 온라인 유통 시장에서 유튜브와 카페24가 네이버와 쿠팡을 넘어서기는 어려울 것

유튜브에게 한국 온라인 쇼핑은 테스트베드일 뿐
카페24와의 제휴를 통해 커머스를 본격화하는 타겟은 글로벌 시장

개인 크리에이터 제작 영상 컨텐츠로 전세계를 장악한 유튜브의 신규 수익원이 될 커머스의 글로벌 파트너 카페24 기대

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202312060937320960104653

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #세틀뱅크 #간편현금결제1위 #가상계좌 #오프라인PG #해외PG차액정산 #제1호STO

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<헥토파이낸셜, 제1호 STO 관련 핀테크 사업자>

* 헥토파이낸셜(구 세틀뱅크)의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 39,671백만원(YoY 18.1%↑, QoQ 3.2%↑)
영업이익 3,813백만원(YoY △6.5%, QoQ 26.8%↑)
순이익 4,198백만원(YoY 30.3%↑, QoQ 45.6%↑)

별도 기준
매출액 36,496백만원(YoY 14.2↑, QoQ 3.6%↑)
영업이익 4,264백만원(YoY 5.0%↑, QoQ 13.9%↑)
순이익 3,931백만원(YoY △0.9%, QoQ 8.1%↑)

* 23년 3Q 매출액 역대 최대치

삼성전자 키오스크 판매를 통한 오프라인 PG 매출 성장(YoY 40.1%↑, QoQ 7.0%↑)

영업이익은 ’22년 4Q에 연결종속회사로 편입된 헥토데이터 및 디지털투데이의 비용 반영으로 전년 대비 감소

당기순이익은 전년 동기 발생했던 금융자산평가손실의 기저효과로 인하여 개선

24년에는 오프라인 중심의 PG서비스 매출 성장,
해외 고객사 차액 정산 솔루션 및 STO 가상계좌서비스 수수료 실적 개선 기대

* 가상계좌 시장점유율 67%, 간편현금결제 시장점유율 97%

* “해외 PG 대금 통합 차액 정산”은 해외 정산의 관리 이슈와 송금 비용 문제 개선
현재 20개의 해외 기업과 협의 중,
8개와 계약 완료

향후 PG사들의 진입 가능성이 존재하나 ‘라이선스 사업’이라는 점에서 시기적 허들이 존재

연간 100억원 상당의 신규 매출 기대
비용을 차감한 순수 수수료 수익이므로 거의 대부분 이익으로 더해질 수 있을 것

* 2023년 12월 1달 동안 69.5% 주가 상승

금융감독원이 인가한 제1호 STO(토큰증권 기반 조각투자) 서비스 사업자인
‘열매컴퍼니’가 헥토파이낸셜의 휴대전화 번호 기반의 가상계좌 사용

* 12월 18일~22일까지 쿠사마 야요이의 설치 작품 '호박(Pumpkin)' 최종 청약율 650.23%

* 현재 STO를 준비하는 대부분의 미술품 조각투자 플랫폼들은 증권사와 제휴하여 증권 계좌를 납입 방식으로 채택

‘열매컴퍼니’는 ‘헥토파이낸셜’의 가상계좌를 선택함으로써, 별도로 증권 계좌 개설이 불필요해 투자자의 편의성을 개선

제1호 STO가 고객 편의성에 기반하여 흥행에 성공한 만큼,
향후 STO를 추진하는 기업들이 동일한 방식으로 결제 경험을 설계할 가능성

* 상세 리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231215_0002559221&cID=10403&pID=15000

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #11월신용카드사용액 #4분기소비증가 #연체율상승 #칻론잔액증가 #대손충당금증가 #여전채금리상승 #당기순이익하락

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<2023년 11월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 11월 신용카드 사용 실적

승인금액은 YoY 7.7% 증가한 99.4조원 (22년 11월 92.3조원)
승인건수는 YoY 6.5% 증가한 23.1억건 (22년 11월 21.7억건)

4분기 신용카드 승인금액 YoY 증가율 반등 (’23 1Q 11.4% → ’23 2Q 4.1% → ’23 3Q 2.1% → ’23 10월 7.5% → ’23 11월 7.7%)

* 2023년 9월말 기준, 신용카드사 연체채권액 총 2조516억원(YoY 53.1%↑)

2005년 6월말 기준 2조원(연체율 9.8%) 이후 18년만에 다시 연체채권액이 2조원을 돌파

전년 동기 대비 연체액 증가율
: 2022년 6월말 YoY 6.5%↑ → 2022년 12월말 YoY 31.7%↑ → 2023년 6월말 YoY 52.7%↑ → 2023년 9월말 YoY 53.1%↑

* 2023년 9월말 기준 총채권액 대비 연체액의 비율 1.23%, 전년 동기 대비 0.50%포인트(p) 상승

카드사별 연체율 ▲하나카드 1.66% ▲롯데카드 1.49% ▲우리카드 1.36% ▲신한카드 1.35% ▲국민카드 1.21% ▲삼성카드 1.07% ▲BC카드 1.05% ▲현대카드 0.62%

* 2023년 9월말 기준, 1개월 이하 연체액, YoY 132.6%↑

1~3개월 연체액 9825억원, YoY 41.5%↑

3~6개월 연체액 8057억원, YoY 58.9%↑

6개월 이상의 장기 연체액 2634억원, YoY 90.3%↑

* 11월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 38조 8,791억 원, YoY 5.1%↑

대환대출 잔액 1조 5960억원, YoY 49.7%↑

결제성 리볼빙 잔액 7조 6,245억원, YoY 4.4%↑

* 2023년 9월 기준 8개 전업카드사의 대손충당금 실적립액 1조3795억원으로 YoY 6.3%↑

* 8개 신용카드사의 2023년 3분기 당기순이익 합산액은 7369억원, YoY △15% 감소

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.bizwatch.co.kr/article/finance/2023/12/27/0023

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #NICE #한국전자금융 #ATM #무인솔루션 #KIOSK #무인주차장 #전기차충전소 #CCTV #보안시스템

<한국전자금융, 2023년 사상 최대 실적 기대>

* ‘한국전자금융’의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 94,086백만원(YoY 30.3%↑, QoQ 5.4%↑),
영업이익 6,509백만원(YoY 48.8%↑, QoQ △12.0%),
당기순이익 1,558백만원(YoY △9.3%, QoQ △60.4%)

별도 기준
매출액 85,768백만원(YoY 31.8%↑, QoQ 6.4%↑),
영업이익 6,066백만원(YoY 67.0%↑, QoQ △4.8%),
당기순이익 1,632백만원(YoY 17.6%↑, QoQ △59.5%)

3분기 누적 실적은 매출액 260,919백만원, 영업이익 18,935백만원으로서,
매출액은 2022년 연간 매출액의 90.3%, 영업이익은 이미 2022년 연간 영업이익 규모

* 신사업으로 육성 중인 모빌리티(주차장/전기차충전소) / 무인화솔루션(KIOSK, CCTV)이 매출 증가의 약 87%를 차지

* 한국전자금융은 기존에 운영하던 ATM관리사업을 위해 무인화기기 제조/조달 역량을 확보,
전국의 ATM기기 설치/관리를 위해 이미 전국적인 관리네트워크를 구축
신사업이 오히려 규모의 경제 효과를 더해주면서 이익이 증가하는 차별화된 모습

* 한국전자금융 5개년 영업이익율 추이 2018년 8.5% → 2019년 8.1% →2020년 6.3% →2021년 6.0% → 2022년 6.5% → 23년 3분기 누적 7.3%

* 무인주차장 NICEPARK 23년 3분기 누적 4510개의 Site

2023년 3분기 누적 매출액은 전년대비 40% 성장

무인주차장 연간 매출액은 2020년 360억원 → 2021년 560억원 → 2022년 820억원 → 2023년 1,150억원

* 전기차충전소 “NICE CHARGER” 23년 3분기 누적 8,900기

* KIOKS 출하대수는 2023년 3분기 현재 19,926대

* CCTV 영상관제 “NICE EYE”

* 한국전자금융의 진정한 경쟁력은 이미 전국적으로 24시간/365일 긴급출동/콜센터/유지보수 역량을 갖추고 있다는 점

각각의 전문사업자보다 관리역량 및 비용을 절감하면서도, 안정적인 서비스 제공이 가능

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231120000462

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #롯데정보통신 #SI #롯데그룹디지털전환 #스마트팩토리 #스마트물류 #스마트리테일 #무인점포 #EVSIS #전기차충전 #칼리버스 #메타버스

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<롯데정보통신, 롯데그룹의 디지털 전환 핵심>

* 롯데정보통신의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 294,937백만원(YoY 16.6%↑, QoQ 3.6%↑)
영업이익 16,110백만원(YoY 48.8%, QoQ 47.5%↑)
순이익 11,572백만원(YoY 94.0%↑, QoQ 63.9%↑)

별도 기준
매출액 273,406백만원(YoY 14.0%↑, QoQ 5.2%↑)
영업이익 20,021백만원(YoY 59.7%, QoQ 48.6%↑)
순이익 15,365백만원(YoY 77.2%↑, QoQ 58.9%↑)

* 3분기 누적 기준, 매출액 YoY 16.6%↑, 영업이익 YoY 110.1%↑, 순이익 YoY 155.7%↑

* 롯데그룹 전계열사를 상대로 SM(System Management, 전산 시스템 운영 및 관리)
/ SI(System Integration, 시스템 구축 및 장비 납품 등)

2021년부터 본격화된 롯데계열사들의 차세대 시스템 수주
(2021.11. 롯데캐피탈 531억원,
2022.4. 롯데렌탈 666억원,
2022.9. 호텔롯데 522억원,
2022.10. 롯데쇼핑 612억원,
2023.6. 서울시메트로9호선 245억원 등

* 전기차충전 사업은 자회사인 이브이시스를 통해 수행

2023년 3분기 누적 기준, 495억원의 매출액을 창출하며 롯데정보통신 전체 매출액의 6%

전국 곳곳 350 개가 넘는 롯데그룹의 유통사업장 내 주차장 공간 일부를 전기차 충전 공간으로 전환

2023년 12월, 롯데정보통신은 이브이시스에 250억원 규모 추가 출자를 통해 57.7% 지분율

* 메타버스 플랫폼인 칼리버스

롯데쇼핑, 면세점, 하이마트, 코리아세븐 등의 유통가맹점과 제휴하여 쇼핑을 위한 가상공간
롯데캐슬 아파트 분양을 위한 메타버스 모델하우스 제공

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https://www.yna.co.kr/view/AKR20240111100200017?input=1195m

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #신세계아이앤씨 #신세계백화점 #이마트 #스타벅스 #스파로스 #리테일테크 #무인화 #전기차충전 #NFT #자사주

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<신세계I&C, 신세계/이마트 그룹 기반으로 전기차/무인화 추진>

* 신세계I&C의 2023년 3분기 실적

연결 기준
매출액 147,952백만원(YoY △3.3%, QoQ △6.6%)
영업이익 8,622백만원(YoY 15.1%, QoQ △22.2%)
순이익 7,229백만원(YoY △87.4%, QoQ △20.5%)

별도 기준
매출액 143,014백만원(YoY △4.8%, QoQ △7.9%)
영업이익 7,889백만원(YoY 1.8%↑, QoQ △27.2%)
순이익 6,923백만원(YoY △89.5%, QoQ △21.3%)

* 3분기 누적 매출액 YoY 7.6%↑, 영업이익 YoY 7.0%↑
지난 해 신세계라이브쇼핑 지분 매각으로 인한 1회성 순이익 증가로 인하여, 3분기 누적 순이익은 △67.3%

* 2022년 기준으로 신세계I&C의 그룹사 매출이 전체 매출액(5881억원) 중 72%

* 2022년 10월 전기차 충전 서비스 '스파로스 EV'를 출시,
2024년 친환경자동차법 전기차 충전소 설치 의무 유예 종료

대형마트/백화점 등의 경우 주차 대수의 2% 이상 규모로 전기차 충전기를 의무적으로 설치

신세계I&C는 Captive 물량(이마트 157개 점포 + 백화점 13개 점포) 오프라인 점포 설치를 기반으로, 2026년까지 전국적으로 34,000기를 구축할 계획

* 자체 리테일테크 브랜드 ‘스파로스’의 무인화 솔루션

* “스타벅스 NFT 에코 프로젝트”에 블록체인 기술 제공

* 신세계I&C는 2020년 6월 SSG.COM에게 “SSG PAY”사업을 60,127백만원에 영업양도
(한편 2023년 6월, 비바리퍼블리카(토스)는 “SSG PAY”사업을 7000억원에 인수하기로 합의)

당시 “SSG PAY”사업의 영업양도 반대 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 501,910주(34%) 획득

주식매수청구권 행사로 취득한 자사주는 매수일로부터 5년 내에 처분해야하는 의무

2023년 3분기말 현재 남아있는 321,910주(23.6%)의 자사주는 2025년 4월까지 처분해야 하므로, 주가상승의 제약요소

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2023072115242945309

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<네이버, 역대 최대 실적>

* 네이버의 2023년 실적이 다음과 같습니다.

연결 기준
매출액 9조6,706억원(YoY 17.6%↑)
영업이익 1조4,888억원(YoY 14.1%↑)
순이익 9,884억원(YoY 46.8%↑)

별도 기준
매출액 5조6,098억원(YoY 1.8%↑)
영업이익 1조7,132억원(YoY 10.3%↑)
순이익 1조4,078억원(YoY 28.9%↑)

* 커머스와 콘텐츠가 고성장

서치플랫폼 매출액 3조5,891억원(YoY 0.6%↑)
커머스 매출액 2조5,466억원(YoY 41.4%↑)
콘텐츠 매출액 1조7,330억원(YoY 37.4%↑)
핀테크 매출액 1조3,548억원(YoY 14.2%↑)
클라우드 및 Future R&D 4,472억원(YoY 11.0%↑)

* 네이버 웹툰 매출은 YoY 41.0% 성장
웹툰을 포함한 네이버 콘텐츠 부문은 2,294억원 적자(YoY △38.0%)
2023년도 웹툰 사업은 EBITDA 기준 흑자

* 2023년 연간 네이버 전체 커머스 거래액은 YoY 14.6%↑, 매출액은 YoY 41.4↑

2023년 연간 대한민국 온라인쇼핑 거래액 총합계는 227.3조원이고, YoY 8.3% 증가

2023년 네이버 커머스의 대한민국 온라인 쇼핑 내 비중은 21.0% (2022년 19.9%)

* 네이버페이의 2023년 연간 매출액은 YoY 14.2% ↑

네이버페이의 2023년 연간 거래액은 59.6조원, 이 중 외부 결제액이 26.3조원으로서 44.1%

오프라인 결제액은 MST 기반의 삼성페이와 결합한 네이버페이 현장결제가 활성화로 YoY 2.7배 이상 증가

* 네이버의 2024년 실적 컨센서스는 매출액 YoY 12.0%↑, 영업이익 YoY 15.2%↑

주력 사업에서의 지배적 지위 확립을 통해 경기 사이클의 변동기에도 꾸준히 지속성장하며,
수평/수직적 확장을 통해 신성장동력까지 갖춘 네이버

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=34012

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<2023년 신용카드 승인 실적 분석>

* 2023년 신용카드 사용 실적

승인금액 1,162.2조원 (YoY 5.9% ↑)
승인건수 276.7억건 (YoY 7.7% ↑)
건당평균승인금액 41,998원 (△1.7%)

건당평균승인금액의 연간 증가율 (YoY%)
: (‘20) 3.4↑ → (’21) 2.6↑ → (‘22) 2.3%↑→ (‘23) △1.7

연도별 물가상승률 추이 (YoY%)
: (‘20) 0.5 → (’21) 2.5 → (‘22) 5.1→ (‘23) 3.6

* 해외여행 증가 효과로 운수업 승인실적(18.8조원)이 전년 대비 41% 급증
리오프닝 효과가 집중된 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(5.1조원·31.8%↑)도 크게 증가

교육서비스업(19.9조원·13.1%↑), 숙박 및 음식점업(153.4조원·10%↑)의 증가율도 눈에 띄는 가운데, 도소매업(616.6조억 원·7.0%↑)의 증가율은 상대적으로 낮은 편

* 2023년 4분기 신용카드 사용 실적

승인금액 300.2조원 (YoY 6.2% ↑, QoQ 2.7%↑)
승인건수 70.5억건 (YoY 6.7% ↑, QoQ △1.8%)

분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.2(‘22.1Q) → 14.8(‘22.2Q) → 15.1(‘22.3Q) → 8.4(‘22.4Q) → 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 9.5(‘22.1Q) → 11.4(‘22.2Q) → 11.6(‘22.3Q) → 7.1(‘22.4Q) → 11.9(‘23.1Q) → 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q)

* 물가 상승 및 전년의 기저효과로 인하여 신용카드 승인금액 증가율 반등
- 소비자물가상승률(통계청) : 3.9(‘22.1Q) → 5.4(‘22.2Q) → 5.8(‘22.3Q) → 5.2(‘22.4Q) → 4.6(‘23.1Q) → 3.3(‘23.2Q) → 3.2(‘23.3Q) → 3.4(‘23.4Q)
- 소비자심리지수(한국은행) : (‘22.4Q 평균) 88.6, (‘23.10월) 98.2 → (11월) 97.3 → (12월) 99.7

* 2023년 12월 기준 국내 9개 신용카드사의 카드론 잔액은, 2022년 12월 대비 6.7% 증가
대환대출은 YoY 55.6% 증가

리볼빙 서비스 이용액 2022년 12월 대비 2.6% 증가

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.sedaily.com/NewsView/2D56VJ2NYC

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<삼성카드, 리스크 관리하며 내실을 다진 2023년>

* 삼성카드의 23년 실적

23년 누적(연결),
매출액 40,042억원(YoY 5.5%↑)
영업이익 8,100억원(YoY △4.6%)
당기순이익 6,095억원(YoY △2.1%)

23년 4분기(연결),
매출액 9,333억원(YoY 24.8%↑, QoQ △8.7%)
영업이익 2,388억원(YoY 4.3%↑, QoQ 27.8%↑)
당기순이익 1,794억원(YoY 8.2%↑, QoQ 28.6%↑)

* 2023년 총취급액 165조1808억원(YoY 2.3%↑)

2023년 신용판매 이용금액 148조2333억원(YoY 3.7%↑)
카드대출(YoY △6.9%)과 할부리스(YoY △50.6%)와 같은 금융서비스 감소

* 신용판매 부문은 거듭된 수수료 인하로 이익율이 낮고,
금융사업 부문의 이익율이 높은 구조

삼성카드는 2023년 고수익 사업인 금융서비스 부문에서의 매출 감소,
조달 원가 상승(’22.4Q 총차입금 조달금리 2.61% → ’23.4Q 총차입금 조달금리 2.84%),
대손비용 증가(’22년 4423억원 → ’23년 7199억원, YoY 62.8%↑)로 인하여,

매출 증가에도 불구하고 영업이익과 당기순이익 감소
영업이익율 ‘22년 22.4% → ‘23년 20.2%로 하락

* 신한·삼성·KB국민·하나·우리카드 등 5개 카드사의 2023년 순이익 합계 1조8641억원(YoY △8.6%)

순이익 기준 삼성카드(6,094억원)는 1위 신한카드(6,206억원)와의 격차 축소
영업이익 기준으로는 삼성카드(8,100억원)가 1위 (신한카드 8,032억원)

* 2023년 신용카드 연체율 증가
신한카드 2023년 연체율 1.45% (YoY 0.41%p↑)
삼성카드 1.20% (YoY 0.3%p↑)
KB국민카드 1.03% (YoY 0.11%p↑)
하나카드 1.67% (YoY 0.69%p↑)
우리카드 1.22% (YoY 0.02%p↑)

* 2023년 주당배당금으로 2500원
자사주(유통주식의 7.9%) 소각 가능성

삼성카드 대주주는 지분 71.9%를 보유한 삼성생명

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024021418320620553

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<카카오페이, 금융자회사 이익화가 관건>>

* 카카오페이의 2023년 실적

23년 누적(연결),
매출액 615,363백만원(YoY 18.0%↑)
영업이익 -56,590백만원(YoY 적자폭 확대)
당기순이익 -22,907백만원(YoY 적자 전환)

23년 누적(별도),
매출액 555,635백만원(YoY 15.1%↑)
영업이익 32,828백만원(YoY △1.1%)
당기순이익 66,103백만원(YoY △31.9%)

* 카카오페이 월간 사용자 수(MAU)는 2천410만명(YoY 5%↑)
유저당 거래건수는 105건 (YoY 4%↑)
국내 온·오프라인가맹점 100만개 (YoY 18%↑)

4분기 거래금액 38.1조원 (YoY 23%↑)
그 중 29.4%인 11.2조원이 매출 발생 거래액(YoY 28%↑)

* 결제부문의 4분기 매출액 YoY 15.8%↑, QoQ 3.1%↑

금융서비스 부문 4분기 매출액 YoY 152.6%↑, QoQ 5.4%↑ 증가하였습니다.
금융서비스 매출액 비중 2022년 4분기 13% → 2023년 4분기 24%

* 카카오페이손해보험의 매출이 직전분기 대비 2배 수준으로 성장

* 주택 담보대출/ 자동차 대출/ 전세 대출 등 비신용대출로 확장,
대환 대출 서비스까지 본격적으로 제공

* 23년 4분기 카카오페이증권 거래액 YoY 279%↑ 증가

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240206152835

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<쿠팡, 본격적인 수익 창출 구간, 글로벌/명품으로 성장까지>

* 쿠팡의 실적이 다음과 같습니다.

2023년 연간
매출 24,383 Million$ (YoY 18%↑, 원화 31조8298억원, 연평균 환율 1,305.41원)
영업이익 473 Million$ (YoY 흑자전환, 원화 6174억원, 연평균 환율 1,305.41원)
순이익 465 Million$(YoY 흑자전환, 원화 6070억원, 연평균 환율 1,305.41원)

2023년 4Q
매출 6,561 Million$ (YoY 23%↑, 원화 8조6555억원, 분기 환율 1319.24원)
영업이익 130 Million$ (YoY 57%↑, 원화 1715억원, 분기 환율 1319.24원)
순이익 137 Million$(YoY 912%↑, 원화 1807억원, 분기 환율 1319.24원)

* 쿠팡 상품 판매 부문(Product Commerce) 2023년 매출액 23,594 Million$(YoY 18%↑)

2023년 연간 주요 유통업체 매출이 6.3%(오프라인 3.7%, 온라인 9.0%) 증가한 것과 비교하면 압도적인 수준의 성장율

23년 주요 유통업체 매출액 규모
- 이마트 29.5조원(YoY 0.5%↑),
- 롯데쇼핑 14.6조원(YoY △5.9%),
- 신세계 6.4조원(YoY △18.6%),
- 현대백화점 4.2조원(YoY △16.1%)

* 쿠팡은 2022년 3분기부터 매분기 영업이익을 창출
쿠팡의 영업손실 규모 : 2021년 1.7조원(1494 Million$) → 2022년 1447억원(112 Million$)
2023년 연간 기준 영업 흑자 6174억원(473 Million$) 첫 해

23년 주요 유통업체 영업이익 규모
- 이마트(469억원 적자), 롯데쇼핑(5084억원), 현대백화점(3035억 원), 신세계(6398억원, YoY △0.9%)

* 쿠팡의 성장 부문(Developing Offerings)은 쿠팡이츠, 쿠팡플레이, 대만사업 등
2023년 연간 매출액이 789 Million$(YoY 26%↑)로서 전체 매출액 중 3.2% 비중

쿠팡이츠는 2024년 1월 DAU에서 처음으로 요기요를 앞지르면서 치열한 2위 쟁탈전

쿠팡플레이는 최근 2년간 한국의 iOS와 안드로이드의 모든 카테고리에서 가장 많이 다운로드된 앱

대만 쿠팡은 2023년 대만에서 가장 많이 다운로드된 앱

* 유료 멤버십 “로켓와우”는 월 4990원의 가격으로, “무료 로켓배송”, “30일 무료 반품”, “로켓프레시 상품 무료 배송”, “와우 전용 할인가”, “쿠팡플레이 콘텐츠 무료 시청” “쿠팡이츠 할인” 등의 혜택을 제공

와우 회원 : 2021년 900만명 → 2022년 1100만 명 → 2023년 1400만 명

쿠팡의 활성고객 : 2022년말 1810만명 → 2023년 1Q 1901만명(YoY 5%↑) → 2Q 1971만명(YoY 10%↑) → 3Q 2042만명(YoY 14%↑) → 4Q 2100만명(YoY 16%↑)

로켓배송이 가능한 지역을 뜻하는 ‘쿠세권(쿠팡+역세권)’은 전국 260개 시•군•구 가운데 182개(70%)

* 2024년 1월 31일, 글로벌 명품 플랫폼 파페치(Farfetch)를 5억 달러에 인수 완료

파페치 인수로 인하여, 쿠팡은 약점으로 지목되었던 패션카테고리, 글로벌 사업에서의 돌파구 확보

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

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<2024년 1월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 1월 신용카드 사용 실적

승인금액 99.4조원 (YoY 6.9% ↑, 23년 1월 93.0조원)
승인건수 22.5억건 (YoY 8.7% ↑, 23년 1월 20.7억건)
건당평균승인금액 41,998원 (YoY △1.6%, 23년 1월 44,954원)

전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 6.9(‘24.1월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 11.9(‘23.1Q) → 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 8.7(‘24.1월)

* 소비자 물가지수 추이(2020=100)
: 100.3(‘20.12월) → 104.0(‘21.12월) → 109.3(‘22.12월) → 113.3(‘23.10월) → 112.7(‘23.12월) → 113.8(‘24.2월)

* 2024년 1월 일시불결제금액 46.4조원(YoY 8.7% ↑)
할부결제금액 12.4조원(YoY 10.7% ↑)

2023년 1월 일반결제금액 증가율 YoY 10.5%, 할부결제금액 증가율 YoY 2.0%

· 도매 및 소매업 : 물가 상승에 따라서 증가율 반등 YoY 5.5%↑ (4Q 증가율 YoY 7.0%↑)
· 운수업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 28.5%↑(4Q 증가율 YoY 41.0%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 5.9% (4Q 증가율 YoY 10.0%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 26.2%↑(4Q 증가율 YoY 31.8%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 15.3%↑ (4Q 증가율 YoY 13.1%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 환절기 독감 유행으로 YoY 17.9%↑ (4Q 증가율 YoY 9.6%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 보합 YoY 4.0%↑ (4Q 증가율 YoY 4.0%↑)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 10.1%↑(4Q 증가율 YoY 9.8%↑)

* 1월 말 기준 카드론 잔액 39조2,121억원(YoY 7.0%↑)
대환대출 잔액 1조7,342억원(YoY 54.4%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7조6,515억원(YoY 2.0%↑)

* 2월 기준 신용카드사의 카드론 평균 금리 14.15%,
현금서비스 평균 금리 18.19%, 리볼빙 평균 금리 16.78%

* COFIX 신규취급액(%)
: 0.90(‘20.12월) → 1.55(‘21.12월) → 4.3(‘22.12월) → 3.66(‘23.9월) → 4.0(‘23.12월) → 3.66(‘24.2월)

* 2023년말 기준 연체율
하나카드 1.67%(+ 0.69%p), 신한카드 1.45(+0.41%p), 우리카드 1.22%(+0.02%p), 삼성카드 1.2%(+0.03%p), KB국민카드 1.03%(+0.11%p)

2023년 9월말 기준 8개 신용카드사의 총 연체액(1개월 이상)은 2조516억원(YoY 57% ↑)

* 신용사면으로 개인 대출자 기준 약 290만명의 신용점수 상승
15만명 정도가 카드 발급 가능 최저신용점수인 645점을 충족할 것으로 예상

스트레스 DSR 도입에 따라서, DSR에 포함되지 않는 현금서비스와 리볼빙을 사용하는 규모가 커질 것으로 예상

* 신용카드사의 1월 신규 신용카드 회원수 114.5만명(YoY 7.2%↑)
신규 회원이 가장 크게 증가한 회사는 KB국민카드로서 1월 한달 동안에만 14.4만명의 신규 회원 유치

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/article/2024020428701

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<더존비즈온, 지배구조 개편 완료, 신성장동력 추가, 기존사업 실적도 리바운딩, 이제 밝은 미래가 기다린다.>

* 더존비즈온의 2023년 실적

연결 기준
매출액 3,536억원(YoY 16.2%↑),
영업이익 684억원(YoY 50.3%↑),
당기순이익 338억원(YoY 46.7%↑)

별도 기준
매출액 3,321억원(YoY 11.6%↑),
영업이익 703억원(YoY 55.7%↑),
당기순이익 368억원(YoY 58.7%↑)입니다.

* 시장장악력이 높은 상품의 완성도를 끌어올려 시장 경쟁력을 강화하고 고수익화

아마란스 10’을 포함해 ‘ERP10’, ‘위하고’ 등 고수익 사업부문 전반에서 실적이 성장
영업이익율 2019년 25.4% → 2022년 15.0% → 2023년 19.3%

* 기존 사업의 안정적인 성장에 더하여, 신성장동력으로 인공지능(AI) 사업과 글로벌 진출, 기업CB 및 금융서비스를 추진 중

* 국내 최초 기업과 기업 간 거래(B2B) 대출모집법인 사업자
더존비즈온이 보유한 기업의 실시간 회계·ERP(전사적자원관리) 데이터를 분석해 신청부터 실행까지 모든 과정을 더존비즈온의 ERP플랫폼 내에서 수행할 수 있도록 구현

* 더존비즈온의 100% 자회사였던 더존테크핀은 2024년 2월 300억원의 제3자 배정 유상증자

신한은행 지분율 45%, 서울보증보험 지분율 9%,
유상증자 이후에도 최대주주는 더존비즈온(지분율 46%)

기업CB사업을 바탕으로 금융기관이 기업 매출채권을 인수해 조기 현금화를 지원하는 매출채권 팩토링(유동화) 사업에 나설 예정

* 더존비즈온이 더존홀딩스를 합병하는 사업구조 재편 완료

더존홀딩스에 지급해 오던 지급수수료(로열티) 등 각종 비용 절감이 예상되고, 수익성 향상 및 현금 흐름이 제고될 것

* 2024년 매출 4200억원, 영업이익 850억원 역대 최고 실적 전망

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://news.bizwatch.co.kr/article/finance/2024/02/26/0003

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<글로벌텍스프리, 국내 1위, 해외 진출도 성공적>

* 글로벌텍스프리의 2023년도 실적

연결 기준,
매출액 93,374백만원(YoY 89.2%↑),
영업이익 14,777백만원(YoY 흑자전환),
당기순이익 -7,994백만원(YoY 44.2% 적자폭 감소)

별도 기준,
매출액 48,292백만원(YoY 451.6%↑),
영업이익 7,942백만원(YoY 흑자전환),
당기순이익 -2,204백만원(YoY 84.1% 적자폭 감소)

* “글로벌텍스프리”의 주력 사업은 외국인 관광객을 대상으로 부가가치세를 환급하는 “택스리펀드”

연간 방한 외국인관광객이 1750만명이었던 2019년 글로벌텍스프리의 별도 매출액 484억원, 영업이익 68억원, 영업이익율 14.0%

2023년도 연간 방한 외국인관광객은 1103만명, 별도 기준 매출액 483억원, 영업이익 79억원, 영업이익율 16.4%

글로벌텍스프리는 대한민국 텍스리펀드 시장의 점유율 50% 이상을 차지하는 절대지배적인 사업자
롯데/신세계/현대 등 백화점 및 올리브영/다이소 등 확보

* 3월 국내 매출 추정액은 65억원으로 고점인 지난해 10월 59억원을 뛰어넘을 것으로 전망

2019년 연간 602만명이었던 중국인 입국자 수는
2023년 200만명으로 회복, 2024년 350만 명, 2025년 550만 명으로 회복할 것

2027년까지 3천만 외국인 관광객의 방문을 추진하는 정부는 부가가치세 환급 규모 확대

* 싱가포르에서 창이공항 환급창구 운영권을 획득, 2023년 연간 98억원 매출, 30억원 영업이익, 29억원 순이익 창출

프랑스 법인은 2023년 연간 117억원 매출, 50억원 영업이익, 38억원 순이익을 창출

프랑스 하계 올림픽 특수 기대

태국 등의 국가로 추가 확대 추진

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.fnnews.com/news/202403260906548322

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<2024년 2월 신용카드 승인 실적 분석>

* 2024년 2월 신용카드 사용 실적

승인금액 92.8조원 (YoY 6.1%↑, 23년 2월 87.5조원)
승인건수 21.3억건 (YoY 6.7% ↑, 23년 2월 21.3억건)
건당평균승인금액 43,624원 (YoY △0.5%, 23년 2월 43,857원)

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 6.1(‘24.2월)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 11.9(‘23.1Q) → 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.7(‘24.2월)

분기별 전체카드 평균승인금액증가율(YoY%)
: △0.3(‘23.1Q) → △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △0.5(‘24.2월)

* 소비자 물가지수 추이(2020=100)
: 100.3(‘20.12월) → 104.0(‘21.12월) → 109.3(‘22.12월) → 113.3(‘23.10월) → 112.7(‘23.12월) → 113.9(‘24.3월)

* 2024년 2월의 신용카드사들의 일반결제금액 합계 44.2조원 (YoY 7.8%↑)
할부결제금액 합계 11.3조원(YoY 7.0%↑)

· 도매 및 소매업 : 물가 상승에 따라서 증가율 반등 YoY 8.0%↑ (4Q 증가율 YoY 7.0%↑)
· 운수업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 5.5%↑(4Q 증가율 YoY 41.0%↑)
· 숙박 및 음식점업 : 물가 상승에 따른 소비위축으로 보합 YoY 0.3% (4Q 증가율 YoY 10.0%↑)
· 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 : 전년 대비 증가세는 유지중이나, 증가율 둔화 YoY 17.2%↑(4Q 증가율 YoY 31.8%↑)
· 교육서비스업 : 인건비 상승에 따른 결제금액 증가세 YoY 7.2%↑ (4Q 증가율 YoY 13.1%↑)
· 보건업 및 사회복지 서비스업 : 환절기 독감 유행으로 YoY 3.6%↑ (4Q 증가율 YoY 9.6%↑)
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 : 여가 관련 소비 위축으로 감소 YoY △1.6% (4Q 증가율 YoY 4.0%↑)
· 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 YoY 3.9%↑(4Q 증가율 YoY 9.8%↑)

* 2월 말 기준 카드사들의 카드론 잔액 39.5조원(YoY 7.1%↑)
대환대출 잔액 1.8조원(YoY 48.6%↑)
결제성 리볼빙 잔액 7조 4,907억원(YoY 1.4%↑)

* 2월 기준 신용카드사의 카드론 평균 금리 14.06%,
현금서비스 평균 금리 18.17%, 리볼빙 평균 금리 16.79%

* COFIX 신규취급액(%)
: 0.90(‘20.12월) → 1.55(‘21.12월) → 4.3(‘22.12월) → 3.56(‘23.6월) → 4.0(‘23.12월) → 3.62(‘24.3월)

* 2023년말 기준 연체율 평균 1.25%

하나카드 1.67%(+0.69%p), 롯데카드 1.65(+0.57%p), 신한카드 1.45(+0.41%p), BC카드 1.44(+0.57%p), 우리카드 1.22%(+0.02%p), 삼성카드 1.18%(+0.28%p), KB국민카드 1.03%(+0.11%p), 현대카드 0.63(-0.24%p)

23년말 카드사 총 연체액(1개월 이상) 2조 924억원(2021년말 대비 71.3%↑)

모든 신용카드사들의 연체액이 2021년 대비 증가,
현대카드만은 유일하게 2021년말 대비 19.5% 감소

* 신용카드사의 2월 개인 신규 신용카드 회원수는 102.8만명으로, 전월(114,5만명), 전년 동월(116.9만명) 대비 10% 이상 감소

신규 회원이 가장 크게 증가한 회사는 BC카드로서 15.2만명

개인회원수를 기준으로 한 시장 순위
신한카드(1435만명), 삼성카드(1288만명), 현대카드(1215만명), KB국민카드(1209만명) 순서

* 2023년 네이버페이·삼성페이 등 모바일기기를 이용한 결제액은 일평균 1조4740억원
실물카드 이용액 1조4430억원

모바일 비중이 실물 신용카드 이용액을 넘은 것은 2023년이 처음

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankyung.com/article/202403253641i

#엄브렐라리서치 #peter #플랫폼과핀테크 #코나아이 #지역사랑상품권1위 #플랫폼수수료매출감소 #사업다각화 #디지털ID #택시앱미터기 #원엔진멀티유즈

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<코나아이, 원엔진/멀티유즈 핀테크 플랫폼>

* 코나아이의 2023년 실적

연결 기준
매출액 280,222백만원(YoY 15.7%↑)
영업이익 33,684백만원(YoY △31.0%)
당기순이익 28,878백만원(YoY △15.8%)

별도 기준
매출액 277,405백만원(YoY 16.2%↑)
영업이익 34,947백만원(YoY △30.0%)
당기순이익 24,106백만원(YoY △17.9%)

* 2023년 매출 비중 : 스마트카드제품 42.6%, 스마트카드용 재료인 COB(Chip On Board) 상품 33.2%, 플랫폼 수수료 22%, SI 등 기타 2.2%

스마트카드 부문의 매출 YoY 27.4% 증가

일본 및 아시아권 수출 확대
아프리카/남미 등 제3세계 판로 확대 시도
메탈카드 등 고부가가치 제품 라인업 확대

COB 부문 매출 YoY 71.5% 증가

플랫폼 매출 YoY 29.4% 매출 감소
정부 및 지자체 지역사랑상품권 관련 예산 축소, 지역화폐 혜택 감소(30억 초과 가맹점 지역화폐 사용 중지) 및 사용량 감소 경향이 지속

* 영업이익율 2021년 24.8% → 2022년 20.2% → 2023년 12.0%

고수익 사업인 지역화폐 플랫폼 사업 부진 계속

* 코나아이는 경기도와 인천시 등 전국적으로 60여개 지자체 대상으로 지역사랑상품권 서비스를 제공하는 압도적인 1위 사업자

지역사랑상품권에 대한 정부의 국비 투입 규모
2018년 100억원 → 2021년 1조2522억원 → 2023년 3525억원 → 2024년 7053억원

코나아이 지역사랑상품권 결제액 규모 2021년 4분기 4.3조원 → 23년 4분기 2.6억원

코나아이의 연간 매출 총액 중 플랫폼 수수료 매출 비중 2021년 53.9% → 2023년 22.0%로 축소

* 2023년부터 3년 동안 매년 연결재무제표 기준 당기순이익의 20% 이상 배당

23억원(1500만주) 자사주 소각

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202402261104268200102591

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< 지혜로운 해외여행 part.1 : 외화충전식 선불카드 >

* 국내 9개 카드사 개인 신용카드 해외 사용액
2021년 8조2898억원 → 2022년 11조9358억원 → 2023년 16조8526억원

* 외화충전식 선불카드 장점

외화 현금 소지 위험 회피,
환전수수료와 현지 결제 수수료가 부담 없음
사전에 환전해두지 않아도 사용시의 고시환율이 적용되어 즉각 환전 사용 가능

지역화폐, 카카오페이, 네이버페이, 쿠팡 등에 미리 충전해 두었다가 사용하는 것처럼,
선불포인트를 충전하듯이, 해외화폐를 충전하여 사용

* 선불카드 발행사업자는 소비자에게 수수료 부과하지 않고,
VISA / MASTER 해외가맹점 결제 수수료로 보전

제휴 금융사의 네트워크가 닿지 않는 지역에서는 결제도 ATM출금도 어렵기 때문에,
어디에서나 완전한 현금없는 여행은 가능하지 않다는 점 유의

* ‘트래블월렛’은 외화 충전식 선불카드 ‘트래블페이 카드’의 운영사

46개 외화 지원, 전세계 온·오프라인 가맹점 1억 곳에서 이용 가능,
달러/유로/엔화 등 주요국 통화는 환전 수수료도 무료

* 트래블페이 카드 거래액
2021년 94억원 → 2022년 2100억원 → 2023년 2조원

트래블페이 카드 발급량 누적 430만장

트래블월렛 매출액 2022년 27억원 → 2023년 231억원 (2023년 123억원 영업손실, 54억원 당기순손실)

신한, 우리, NH 등과 PLCC 제휴

* 트래블월렛은 아시아 최초 비자(VISA) 카드의 최고 등급 ‘Principal license’ 확보
전세계 VISA 가맹점에서 추가 수수료 없이 사용 가능

트래블월렛은 2019년 설립 후 지금까지 받은 투자금 500억원

2024년 흑자전환 바탕으로 2025년 상장 추진

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2023121110260003198?did=NA

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< 지혜로운 해외여행 part.2 : 해외결제전용 체크카드 >

* 하나카드 2022년 7월 ‘트래블로그’ 체크카드 출시

하나은행의 원화 결제 계좌에 연동된 해외 결제용 가상 계좌에 선불전자지급수단인 하나머니로 외화를 충전해두고 결제시 사용하는 방식

전세계 모든 MASTER 카드 가맹점에서 결제수수료 무료, 해외 인출 수수료 면제 혜택,
무료환전 가능한 통화도 41종까지 증가

다만, 충전했던 하나머니를 다시 원화로 바꿀 땐 1% 수수료 가산

* '트래블로그'체크카드는 2023년 1월 해외 체크카드 점유율 1위,
2024년 2월 말 기준 가입자 400만명, 누적 환전액 1조원,
체크카드 해외이용 시장점유율 하나카드 40%, 신한카드 20% (20%p차)

* 신한카드 2024년 2월 'SOL트래블 체크카드'를 출시

'SOL트래블 체크카드'는 외화보유 한도가 5만달러(약 6900만원),
연회비가 없는 체크카드인데도 전세계 1200여개 공항 라운지를 연 2회 무료 이용

신한은행과 협업해 전 세계 30종 통화 환전 수수료 무료 혜택,
해외 결제와 자동현금입출금기(ATM) 인출 수수료 면제

전 세계 400여 가맹점에서 최대 10% 캐시백과 일본 3대 편의점 5% 할인,
베트남 그랩과 롯데마트 5% 할인, 미국 스타벅스 5% 할인, 국내 편의점 5% 할인,
국내 대중교통 1% 할인

출시 2달 만에 발급 50만장 돌파,
3월 기준 신한카드 개인 체크카드 회원의 월중 해외 결제액은 820억원(MoM 32%↑)

2024년 3월 기준 해외결제 체크카드 시장 점유율 : 하나카드 34%, 신한카드 26% (8%p차)

* 'KB국민 트래블러스 체크카드' 4월 출시

우리카드는 2023년 8월 '트래블월렛'과 제휴하여 '트래블월렛 우리카드' 출시

현대카드 ‘대한항공카드’, ‘현대 아멕스 카드’, ‘NOL(놀)’ 카드

삼성카드 ‘iD 노마드(NOMAD)’와 ‘iD 온(ON)’, 'iD 글로벌(GLOBAL)'

롯데카드 트래블월렛 제휴 '트래블엔로카', ‘Trip to 로카’

NH농협카드 ‘zgm.일본여행중 카드’

* 최근 국내 여행객이 급증하는 일본, 싱가포르 등의 경우 공항, 면세점, 호텔, 편의점 등 대다수의 가맹점에서 네이버페이, 카카오페이 등 국내 간편 결제가 이용 가능하여 현금/카드 없이 휴대폰만으로 관광/쇼핑이 가능

* 토스뱅크 무료환전, MASTER카드와 제휴하여 외화통장과 연결된 체크카드에 ATM 출금 및 해외 온.오프라인 결제 수수료 면제

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.segye.com/newsView/20240407507940?OutUrl=naverfo

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<2024년 1분기 신용카드 승인 실적 분석>

* 분기별 전체카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.5(‘23.1Q) → 4.1(‘23.2Q) → 2.4(‘23.3Q) → 6.2(‘23.4Q) → 4.8(‘24.1Q)

분기별 전체카드 승인건수증가율(YoY%)
: 11.9(‘23.1Q) → 6.9(‘23.2Q) → 6.0(‘23.3Q) → 6.7(‘23.4Q) → 6.2(‘24.1Q)

분기별 전체카드 평균승인금액 증가율(YoY%)
: △0.3(‘23.1Q) → △2.7(‘23.2Q) → △3.4(‘23.3Q) → △0.4(‘23.4Q) → △1.3(‘24.1Q)

* 소비자물가지수 상승률(한국은행, YOY%) : (‘23.3Q) 3.1 → (4Q) 3.4 → (‘24.1Q) 3.0
소비자심리지수(한국은행) : (‘23.1Q 평균) 91.0, (‘24.1월) 101.6 → (2월) 100.7 → (3월) 100.7

* 분기별 법인카드 승인금액증가율(YoY%)
: 11.1(‘23.1Q) → ∆0.2(‘23.2Q) → ∆5.0 (‘23.3Q) → 8.2(‘23.4Q) → △0.5(‘24.1Q)

분기별 법인카드 승인건수증가율(YoY%)
: 11.3(‘23.1Q) → 3.8(‘23.2Q) → 3.4(‘23.3Q) → 1.9(‘23.4Q) → 1.9(‘24.1Q)

유가증권시장 12월 결산법인 영업이익 (한국거래소. 연결)
: (‘22) 164.0조원 → (‘23) 123.8조원 (△24.5%)

* (도매 및 소매업) 증가율 YoY 4.9%↑ (23년 1Q 증가율 YoY 11.0%↑)

〮 백화점 등 오프라인 중심 소매업종의 매출은 증가세 유지
- 백화점 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.1-2월) 6,105 → (‘24.1-2월) 6,427 (5.3%↑)
- 대형마트 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.1-2월) 5,992 → (‘24.1-2월) 6,405 (6.9%↑)
- 면세점 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.1-2월) 1,888 → (‘24.1-2월) 2,506 (32.8%↑)

〮 비대면·온라인 구매 관련 매출은 생활밀접 부문 관련 업종을 중심으로 증가세 지속,
배달 부문 성장세 둔화, O2O 서비스 확대에 따른 모바일 상품권 매출 증가 추세
- 온라인쇼핑 거래액(통계청, 10억원) : (‘23.1-2월) 35,184 → (‘24.1-2월) 39,278 (11.6%↑)
- 온라인쇼핑 中 음식료품(10억원) : (‘23.1-2월) 4,700 → (‘24.1-2월) 5,499 (17.0%↑)
- 온라인쇼핑 中 농축수산물(10억원) : (‘23.1-2월) 1,801 → (‘24.1-2월) 2,284 (26.8%↑)
- 온라인쇼핑 中 음식서비스(10억원) : (‘23.1-2월) 4,255 → (‘24.1-2월) 4,319 (1.5%↑)
- 온라인쇼핑 中 e쿠폰서비스*(10억원) : (‘22.1-2월) 1,477 → (‘23.1-2월) 1,912 (29.5%↑)

〮 유가 안정화로 인해 차량연료 판매액 감소
- 차량연료 판매액(통계청, 10억원) : (‘22.1-2월) 9,423 → (‘23.1-2월) 8,991 (4.6%↓)
- 휘발유 평균 판매가격(한국석유공사, 원/리터) : (‘23.1Q) 1,577.9 → (‘24.1Q) 1,607.4 (1.9%↑)
- 경유 평균 판매가격(한국석유공사, 원/리터) : (‘23.1Q) 1,607.3 → (‘24.1Q) 1,512.1 (5.9%↓)

〮 차량 판매량은 감소세 지속
- 국산차 판매량(한국자동차산업협회) : (‘23.1Q) 363,133대 → (‘24.1Q) 317,906대 (12.5%↓)
- 수입차 판매량(한국수입자동차협회) : (‘23.1Q) 61,807대 → (‘24.1Q) 54,174대 (12.3%↓)
- 승용차 판매액(통계청, 10억원) : (‘23.1-2월) 9,361 → (‘24.1-2월) 8,705 (7.0%↓)

◦ (운수업) 증가율 YoY 14.9%↑ (23년 1Q 증가율 YoY 103.5%↑)

〮 해외여행 정상화 및 관광 활성화 추세로 항공사 이용객 및 여행 관련 업종수요 증가 흐름은 유지
- 항공여객(한국항공협회, 만명) : (‘23.1Q) 2,171.5 → (‘24.1Q) 2,906.8 (33.9%↑)
- 국제선(만명) : (‘23.1Q) 1,388.3 → (‘24.1Q) 2,160.8 (55.6%↑)
- 국내선(만명) : (‘23.1Q) 783.2 → (‘24.1Q) 746.0 (4.7%↓)
- 방한 외래관광객(한국관광공사, 만명) : (‘23.1Q) 171.4 → (‘24.1Q) 340.3 (98.5%↑)

◦ (숙박 및 음식점업) YoY 1.4%↑ 보합세 (23년 1Q 증가율 YoY 35.7%↑)
- 음식점업 생산지수(통계청) : (‘23.1-2월) 127.8 → (‘24.1-2월) 129.8
- 숙박업 생산지수(통계청) : (‘23.1-2월) 140.1 → (‘24.1-2월) 139.3

◦ (사업시설관리 및 사업지원 서비스업) 여행 관련 업종의 매출 회복으로 YoY 20.5%↑하며 드디어코로나의 여파를 떨쳐내고 2019년 실적을 회복 (‘19.1Q 대비 5.2%↑, 23년 1Q 증가율 YoY 56.1%↑)
- 여행사업 생산지수(통계청) : (‘23.1-2월) 233.2 → (‘24.1-2월) 425.8 (82.6%↑)

* 1분기 말 기준 카드사들의 카드론 잔액은 39.5조원으로서 YoY 7.2%↑
.
대환대출 잔액은 2024년 1분기말 기준으로 1.8조원(YoY 52.8%↑)

결제성 리볼빙 잔액은 7.3조원(YoY 1.5%↑)

* 1분기 실적을 공시한 5개 신용카드사(신한카드, 삼성카드, 국민카드, 하나카드, 우리카드)의 2024년 1분기 말 연체율 평균은 1.47%로 3개월 만에 약 0.16%p 상승

5대 카드사의 대손충당금은 1분기 말 기준 8070억원으로 전년 동기(7652억원)보다 5.5%↑

* 신용카드사의 24년 1분기 개인 신규 신용카드 회원수는 327.2만명으로, 23년 1분기(346.6만명) 대비 5.6% 감소

신규 회원이 가장 크게 증가한 회사는 BC카드로서 47.9만명 유치,
2위 KB국민카드(42.2만명)

* 개인회원수를 기준으로 한 시장 순위
신한카드(1436만명), 삼성카드(1289만명), 현대카드(1219만명), KB국민카드(1216만명)

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111622

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<한국을 찾는 외국인 관광객의 필수품, 관광패스 part 1.>

* 2007년부터 2016년까지 10년간 외국인 관광객 연평균 증가율 11.5%

중국인 관광객의 연평균 증가율은 25.2%,

2016년 연간 외국인 관광객 1724만명 중 46.8%인 807만명이 중국인

* 2016년말 한국정부가 THAD 미사일 방어체계 설치 결정

2017년 한국을 방문한 중국인 관광객의 규모는 417만명으로 반토막

한국을 찾는 외국인 관광객의 규모는 1334만명으로 23.7% 감소,
중국인 비율은 31.3%로 하락

* K아이돌/드라마 등 k컨텐츠 흥행에 힘입어
2019년 외국인 관광객 규모는 1750만명으로 역대 최대치 갱신

2020년~2022년 3년간 코로나팬데믹
2023년 외국인 관광객 연간 1103만명으로 회복

* 2023-2024년은 “한국방문의 해”,
2024년 연간 2천만명 외국인 관광객 유치 목표

2024년 1분기에는 전년 동기 대비 98.5% 증가한 340만명

2027년까지 외국인 관광객 규모 3천만명, 연간 외국인 소비규모를 50조원까지 증가 목표

* 외국인 관광객을 대상으로 한 서비스 이용 통합권 형태의 Pass 사업 활성화

교통카드, 관광지 입장권 할인, 결제용 선불카드, 환전 결합

* 서울관광재단이 2016년부터 발행하기 시작한 “디스커버서울패스”

2023년 연간 약 6.5만장이 판매

2023년 1~11월 서울을 찾은 외국인 관광객 수는 약 824만 명으로 전년 동기 대비 276% 증가

2023년 서울방문 외래관광객의 평균 지출경비 292만원
홍콩(502만 원), 중국(393만 원), 미주(349만 원), 구주(343만 원)
일본인들은 가장 적은 115만 원을 지출

* 부산관광재단 2023년 2월 “비짓부산패스” 출시

1년 동안 총 91,131장 판매

국적별 이용객은 대만(59%)이 절반을 넘었고, 홍콩(12%) 말레이시아(9%) 일본(7%) 순

* 상세리포트는 엄브렐라리서치 앱에서 별도 제공

https://www.metroseoul.co.kr/article/20240423500323