Электроавтомобили новую value не создают, пока ее чисто перераспределяют - отгрызают долю рынка у обычных автомобилей

Сам рынок авто в целом странно болтается на +/- том же уровне уже 15 лет подряд, словно население и не росло, словно душевой ВВП и не рос в мире..

Вдогонку к этой безразмерной презентации Mary Meeker можно еще пролистнуть легкую (в 6 раз меньше слайдов, а каждый слайд в разы меньше текста) от Benedict Evans. У него проглядывается некоторый скептицизм

Bloomberg Tech Summit 2025 в SF:

VC
- Rich Wong, партнер в Accel: Из 1000 сегодняшних юникорнов 20-25% помрут, 20-25% сделают IPO или их купят, а оставшаяся середина будет болтаться недостаточно большие для IPO и/или продолжать reality check. Во второй половине 2025 будет волна M&A
- Laela Sturdy, Google Ventures: "VC отрасль стала очень конкурентной сферой, с высокой концентрацией капитала“
- Sarah Guo (ранее Greylock, щас свой фонд Conviction): мега-фонды и sovereign wealth funds толпятся на private markets, но все равно можно выигрывать сделки, ведь это самые юные компании в Долине
- Jeffrey Katzenberg из DreamWorks сделал VC WndrCo: “Never let your memories be greater than your dreams”

AI
- CEO Google: кого-то увольняли, но найм инженеров продолжим. AI будет рядом, а не заменять людей, AGI пока не видать. Антимонопольные суды надеемся выиграть тк люди любят Google, их не заставляют )). Учиться прогать все равно нужно, это как игнорить умение читать в XIV веке
- Chatbot Arena сделали в Беркли для рисеча (миллионы людей оценивают лучше, чем любой dataset и benchmark) и выстрелило, и щас компания LMArena со $100 млн инвестиций (тк оч дорогое удовольствие) от a16z итп
- Perplexity: мы начинали как поисковик для себя, но думаем, что можем стать много-триллионным бизнесом как "accuracy layer for AI”. Гугл оч усложнили нам как партнериться с производителями Android-телефонов
- Chase Lochmiller, ко-фаундер стартапа стройки датацентров Crusoe, делают Stargate на $500 млрд для OpenAI Oracle итп на $ SoftBank, с газовыми генераторами (построили электростанцию за 200 дней). Людей не хватает для найма. По мере взлета chatGPT по США не хватало электроэнергии

Robotics
- Figure AI стоит $40 млрд. Рынок уплотняется. VC вложили в 2024 $6 млрд (+20% к 2023)
- CEO Agility Robotics стоят $1.7 млрд, китайцы снимают яркие видео, а наши роботы работают на фабриках

Military tech
- CTO Meta (и рулит Reality Labs) говорит, в Silicon Valley пересмотр отношения к оборонке: теперь туда идут, в тч и Meta + tech ваще-то вырос когда-то из инноваций военных
- Trae Stephens из Anduril: подняли $2.5 млрд по оценке $30 млрд ($1 млрд вложил Founders Fund Питера Тиля - самая крупная инвестиция в истории фонда). В Огайо завод строят для выпуска автономных вооружений. Поставили 300 вышек наблюдения на 1/3-1/2 границы США - super-human data для патрулей

Biology
- Jennifer Doudna, Innovative Genomics Institute: FDA двигает технологию редактирования генома Crispr, применение взлетит. Единственное, после таких прорывов инвесторы слишком оптимистичны, а сфера-то сложная, время нужно. Когда доедем до редактирования людей, поднимутся этические вопросы

B2C
- CEO Uber: бизнес Uber Eats уже равен по размеру Uber Taxi, 1/3 клиентов юзают оба сервиса (хотим чтобы 50%). Хотят партнериться с self-driving cars, а не сами создать его (оч. дорого) - 12 партнерств (но Tesla и Waymo сами хотят). Есть $5 млрд инвестиций в разные компании - по мере выходов будут класть в свою self-driving ecosystem вокруг их network. Может, замутим свой stablecoin
- Тренажерная компания Peloton думают как заюзать AI (у всех же разные baselines организма), реструктуризация

Devices
- Samsung: Верим в носимые устройства как предикторы что и как будет со здоровьем людей

Auto
- Rivian CEO RJ Scaringe говорит адаптация к тарифам Трампа сложно, может и годы занять. Безос как инвестор нас много консультировал

Прочее
- Новый мэр SF Daniel Lurie (когда-то сделал НКО Tipping Point) призывает богачей инвестировать в реновацию потрепанного города + ждет бизнесы обратно (разлетелись по стране после пандемии). Есть риск, что Трамп отберет у города федеральное финансирование

В декабре 2024 г. на сайте Министерства юстиции США утекли несколько страниц документа OpenAI про их продуктовую стратегию на 2025ый год: https://www.justice.gov/atr/media/1397596/dl

1. OpenAI видят себя как универсальный ассистент для всего

2. Мечтают стать новым окном в интернет вместо гугла

3. Боятся, что гугл/fb/итп могут обогнать их в распространении LLM до широких масс за счет свой гигантской дистрибуции

4. Физический девайс (это что стартап Jony Ive они недавно купили за $5 млрд) должен все время быть рядом и непрерывно слушать ваш контекст (на такое не готов, у меня даже Amazon Alexa девайса никогда не было )))

Док раскрыт, видимо, в рамках какого-то антимонопольного иска (не смог найти кто против кого: OpenAI челленджит гугл, или наоборот - гугл итп челленджат OpenAI)

Peter Thiel поговорил 1 час с New York Times про что AI это как инет в 90ые, safetyism как антихрист, стагнацию, утрату веры Маска в Марс:

AI
- Думаю, это не тотальное изменение социума, а как интернет конца 90ых: дало создать некоторые большие компании, а еще 1% прироста ВВП в течении лет 10-15. Дало еще какой-то прирост производительности труда в экономике. Но я бы хотел более многомерного прогресса, и в других сферах тоже
- В Долине не умеют думать про последствия AI для макро вещей: дефицита бюджета, макроэкономики, оборонки и геополитики (повышает или понижает AI риск вторжения Китая на Тайвань) итп. Даже Elon Musk парится про дефицит бюджета, при этом предсказывает 1 млрд роботов через 10 лет. Да какие дефициты бюджета, если столько роботов появится? Или могут не появиться?
- Социум отвергает неортодоксальных людей. Но ведь слишком конформистский AI создаст еще больше woke’изма, еще больше just ОK контента, just ОK идей

Антиутопии
- Сингулярности итп это все хорошо, но никто не анализирует риск превращения мира в единое тоталитарное государство. Может и в виде коллективной Греты Тунберг: просто верят в экологизм больше, чем в мусульманский шариат или в китайский коммунизм

Смена взглядов
- Хрен знает, какое будущее у среднего класса (для меня средний класс - это кто верят, что их дети будут жить лучше, чем они), и как они отреагируют на стагнацию. У Рейгана был consumer capitalism, а Обамы low tax socialism - и то, и другое - оксюморон
- В 2012-2014 я дискутировал с Eric Schmidt, Mark Andreessen, Jim Bezos - они говорили, что “everything's going great”, но с тех пор и они признали стагнацию, и Silicon Valley в целом. А Mark Zuckerberg просто заигрался и его раскрутили по полной программе, он не какой-то там идейный демократ
- Сейчас moonshot’ами стали называть что-то фантастическое, что никогда не случится, а не как это было во времена лунной программы. Да нет, придется при Трампе заниматься дерегулированием стройки и начать строить обратно АЭС итд итп

Стагнация
- Стагнация пошла с 1970ых, когда вдруг испугались то ли ядерного апокалипсиса, то ли экологии - что дальше экономический рост якобы будет ценой перенаселения и эксплуатации планеты
- Стагнацию, она у нас за пределами айти отраслей, точно померять сложно. И внутри наук - e.g. теория струн это прогресс? И сравнивая разные науки друг с другом - мир стал запредельно гиперспециализирован в ущерб междисциплинарности. Но интуитивно: если человек как из фильма “Назад в будущее" из 1950г на машине времени попадет в 1980ые, он обалдеет, а если чел из 1985 года в 2015ый год - увидит всё то же самое, только все со смартфонами и всё. “Назад в будущее”, кстати, крутой фильм: там Biff Tannen показан словно как Трамп =)
- Или почти все бумеры верили, что точно изобретут лекарство от всех болезней, а спросите милленниалов - и вы увидите большую разницу. Где больше взятия на себя риска, скажем, в биотехе? E.g. Деменцию и альцгеймера - уже лет 50 ничего сделать не могут итп
- AI выглядит как хоть какой-то контрпример нашей затянувшейся стагнации

Маск с 2024 года больше не верит в Марс
- В 2024 он перестал верить в Марс как политический проект - туда ведь приедут вокистское правительство, вокистский AI итп. И Марс больше не ожидается им как по Роберту Хайнлайну было: "the moon as a libertarian paradise"

Антихрист
- Современный антихрист, получается, принял форму безостановочных разговоров об экзистенциальных рисках и концах света. Началось в 1945г, когда ученые, сделавшие ядерную бомбу, разогнали волну паники. Это вам не оптимизм 17-18 веков в стиле Francis Bacon. Baconian science прекратилась в 1970ых в Los Alamos
- Safetyism (желание нивелировать все возможные угрозы - и реальные, и воображаемые) захватил мир. FDA не только регулируют лекарства в США, но по факту - во всем мире. А Nuclear Regulatory Commission effectively regulates nuclear power plants all over the world. Итп
- Но ведь Бог не решает все в мире. Мы не строим жизнь чисто на жертвоприношениях богам. Антихрист не должен захватывать человеческую свободу

Психотерапия для меня стала когда-то, конечно, life changing experience. Ну типа как тебя словно врач хирург от смерти спас. Или, точнее, нейрохирург: ювелирно подкрутил и finetuned веса твоей биологической нейронки

Тут, конечно, шикарно декомпозируется как именно можно прямо в процессе видеть, понимать, оценивать свой личный прогресс в психотерапии. У меня эти координаты очень нелинейно проявлялись, у каждого по-разному будет, но жаль мне такой аккуратный уютный теплый framework не показали когда только вовсю еще проходил терапию

75%? Опрос выше меня, прямо скажем, удивляет, я на автомате всегда вырубаю всё, а включаю, только если явно надо. Вы помогаете делать mesh-to-mesh сеть Apple не только для поиска чужих потерянных наушников и айфонов, но и слежки и за собой, и за людьми налепленными на их авто эппловскими Airtags - миллиард устройств Apple по миру непрерывно сканируют по bluetooth физический мир вокруг на 20-30 метров

**

Тут на основе НАСТОЛЬКО большой распространенности людей, кто не выключают wi-fi/bluetooth на своих телефонах, фигачат стартап в США, называется Radar - https://GoRadar.com, ставишь в магазине на каждые 100 кв м их девайс, и он и вас всегда в магазине по вашему bluetooth опознает, и по RFID меткам на товарах, и на AI через computer vision на видеокамерах начинает трекать абсолютно каждую единицу товаров, которую вы брали в руки, меряли, или понесли из магазина итп. 1 радар может хоть 10 тыс вещей трекать. А вы думали, что да подумаешь, Bluetooth иконка горит и всё )

Сделал Spencer Hewett - стипендиат Thiel Fellowship когда-то, а также их стартап проходил YCombinator. IP - несколько десятков патентов в США в процессе, хрен знает, что по миру и есть ли еще возможность замутить что-то такое за пределами США

В прошлом году выручка была $10 млн на пилотных клиентах типах Macy’s и Walmart. Видение (считают, все это - рынок на $1 трлн):
- autonomous retail
- autonomous checkout
- autonomous inventory management

Штат 70 человек. Подняли $140 млн, в основном как convertible debt.

**

Это как анти-Digital Vegan и как Technofeudalism, но которые теперь тащат в ОФФлайн. Вам не хватало государственных камер видеонаблюдения повсюду? Получайте перенос "лучших практик" онлайна в оффлайн

P.S.: А кто видел - что и как про вас слушает / записывает / снимает Alexa? Это же вообще девайс в private space и никогда НЕ выключающийся. Думаю, и спецслужбы Китая, и Израиля, и США уже давно Alexa хакнули и юзают для своих целей только в путь

=)) Угарно про антропоморфизацию chatgpt и прочих LLM (наделение неживых вещей человеческими чертами). Картинка - это из старших классов: правило перемножения матриц в линейной алгебре. А нейронки базируются на перемножении таких вот матриц, только гигантского размера (ну и статистике тоже)

Саша Чикунов нашел статью 2018 года, и там прикольно на графиках в тоннах показано за 1900-2015 годы долгим взглядом:

- что добывает человечество каждый год (A Extraction), в Gt - т.е. в млрд тонн

- что накоплено (график D Stocks) - почти половина из триллиона тонн за 100 лет - это бетон

- что выпускается или выбрасывается ежегодно (F Domestic processed output)

Автор статьи Fridolin Krausmann, из Вены, биолог по образованию, environmental researcher по роду деятельности

а

Называется статья From resource extraction to outflows of wastes and emissions: The socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015

**

На всех графиках бросается в глаза резкий взлет с 2000 года всего. Это когда США и ЕС начали печатать долг как не в себя, и с $5 трлн долга США тогда до $30-35 сейчас долетели, см Dalio итд итп

Cloudflare занимает интересное положение в AI мире. защищает 20% интернета, поэтому у них есть leverage заблокировать краулеров по умолчанию и диктовать свои условия с pay per crawl.

у Бена Томпсона вышло интервью с основателем Мэттью Принсом.
tldr

1/ Принс родился в Юте. мама по вечерам ходила на курсы по cs в university of utah, часто брала его с собой. это было уже после золотых времен (1960-70е), но наследство важное. там учились основатели Pixar (Эд Кэтмулл), Adobe (Джон Уорнок), Netscape (Джим Кларк).

2/ в университете стало скучно на CS парах, решил изучать английскую литературу и стать юристом. работал в dot-com: сперва помогал делать ipo (летом 1999 провели 6 ipo за лето), потом стал юристом по банкротствам.

3/ занялся юриспруденцией в интернете, написал работу про can-spam act 2003. это был первый серьезный закон против спама, принципиально новая правовая территория. познакомился с Полом Грэмом, у которого еще не было YC. Грэм устраивал mit anti-spam conference, пригласил Принса с докладом “как сажать спамеров в тюрьму.” из этого родился project honey pot, система отслеживания воровства email-адресов. сайд-проект, где за несколько лет подписалось 100k+ пользователей, которые сами репортили плохие адреса.

4/ основал компанию Unspam. сначала делали одноразовые email-адреса (как apple сейчас). потом превратилось в “do not call для email” - работали с правительствами штатов Мичиган и Юта. создали хеширующую технологию: сравнивали списки маркетологов и государственные списки, при этом ни одна сторона не знала, что у другой.

5/ отец управлял ресторанами включая единственный hooters в Юте. и когда сыну было в районе 30 позвонил: “пора вести семейный бизнес.” принс не мог представить ничего хуже, чем управлять hooters и сказал отцу, что перед этим надо научиться бухгалтерии и поучиться я в бизнес-школе. за месяц подал в 8 бизнес-школ, 7 отклонили, гарвард взял.

5/ в гарварде его CTO ли холлоуэй думал об уходе (его переманивали Google и Facebook). Принс встретился с однокурсницей Мишель Затлин и они решили, что можно сделать
файрвол и поместить в облако?

6/ вдохновился курсом у Кристенсена в Гарварде. применили disruption theory: “предоставим сервис бесплатно, урезанный, но лучше всего остального. потом двигаемся upmarket.” классический подход - начать с underserved market, которым раньше никто не занимался.

все CDN типа Akamai продавали дорогие enterprise решения крупным корпорациям. а мелкие сайты, блоггеры, стартапы оставались без защиты от DDOS и проблем с производительностью. cloudflare сделал базовую защиту бесплатной для всех, постепенно добавляя фичи до уровня enterprise решений.

делал PLG до того, как стало мейнстримом.

7/ считал конкурентом facebook, не другие cdn. логика: без Cloudflare владельцы сайтов сдались бы из-за сложности безопасности, все перешли на платформы.

8/ строили регистратора доменов (“ужасный бизнес”), VPN, платформу разработчиков для себя, потому что никто другой не справлялся с их масштабом. потом гармонично стали продавать на рынок.

9/ сейчас переход от search engines к answer engines. google 25 лет был великим патроном интернета - индексировал контент, направлял трафик, помогал монетизировать через рекламу. была сделка: “мы берем копию вашего контента, взамен посылаем трафик.”

теперь ai chatbots не дают 10 синих ссылок, а сразу ответ. лучше для пользователей, катастрофа для контент-мейкеров. вся бизнес-модель рушится.

принс видит 3 сценария:

- журналисты и исследователи “умрут от голода”
- ai элита станут новыми медичи - сэм альтман купит свой associated press, будет 5 мощных семей контролирующих весь контент
- новая бизнес-модель с revenue sharing

10/ обвиняет perplexity: если не могут получить контент автора, запрашивают у trade desk заголовок и описание статьи, потом выдумывают содержание и публикуют от имени журналиста. “это не copyright, это прямое мошенничество.” и вообще кроулят вэб, чтобы собирать свой индекс, не уважая robots.txt

11/ предлагает $1 с пользователя AI в год в пул для криэйтеров. $10 млрд заменили бы всю рекламную выручку открытого интернета.