📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔹 Биржевой курс доллара после полуторамесячного перерыва опустился ниже 95 руб./$. Этому способствовало увеличение предложения валюты со стороны экспортеров как в рамках требований продажи валютной выручки, так и подготовки к крупнейшим в этом году налоговым выплатам.

🔹 Долларовый индекс российского рынка акций – РТС – обновил максимум с 9 декабря 2022 года, поднявшись до 1100,12 пункта.

🔹 Инфляционные ожидания россиян в сентябре снизились до 11,2%

🔹 Внешний долг к ВВП в России достиг исторического минимума

🔹 Объем инвестиций в проект «Роснефти» «Восток Ойл» на севере Красноярского края составит 11,8 трлн руб., следует из распоряжения правительства.

🔹 Обрабатывающая промышленность РФ до конца года вырастет примерно на 7%, ожидают в Минпромторге

🔹 Россия в сентябре увеличила выпуск стали на 9,8%

🔹 Китай в России закупает рекордные объемы алюминия

🔹 Россия в этом году соберет около 140 миллионов тонн зерна, что станет вторым урожаем после рекордного 2022 года; кроме того, страна удержит первое место в мире по экспорту пшеницы в текущем сельскохозяйственном сезоне

🔹 Госдума приняла проект об увеличении пенсий неработающим пенсионерам

🔹 Рост рынка кибербезопасности по итогам 2023 года может составить 15–20%, а его объем достичь 254 млрд руб. Участники рынка среди драйверов его роста упоминают необходимость противостоять более сложным кибератакам и проводить импортозамещение.

🔹 Трафик в Telegram российских интернет-пользователей вырос на десятки процентов за год. Мессенджер стал одной из основных площадок потребления мультимедийного контента

🔹 «М.Видео» в III квартале нарастило общие продажи на 40%

🔹 Русал договорился о покупке 30% завода глинозема в Китае

🔹 «Газпром» готов принять участие в газификации Монголии и в строительстве газовой генерации на территории страны. Строительство газопровода «Союз Восток» через Монголию в КНР может начаться в I квартале 2024 г.

🔹 Совет директоров Газпрома принял обновлённый бюджет и инвестиционную программу на 2023 год

🔹 «Газпром» готовит третью программу бессрочных облигаций на 500 млрд рублей

🔹 3 ноября 2023 года «Детский мир» завершит программу выкупа акций на Московской бирже

🔹 «Лента» ожидает, что суммарная выручка компании за 2023 год превысит 750 млрд рублей

🔹 Холдинг SFI за три квартала получил почти 6 млрд рублей чистой прибыли

🔹 Компания «ИНАРКТИКА» проведет собрание совета директоров 26 октября 2023г. по вопросу дивидендов

🌍 Мир

🏦 В МЭА заявили, что Россия и ОПЕК займут более 50% рынка нефти к 2050 году

🇺🇸 Самая высокая доходность облигаций за 16 лет может охладить экономику США

🇩🇪 Спад деловой активности в Германии говорит о том, что рецессия уже идет

🔔Друзья, новый выпуск подкаста «Большой Куш или как узнать о рынке самое главное» уже в эфире!

👍 Сегодня наши эксперты Тимур Рамазанов и Максим Быковец обсудят:

✅ увеличение ключевой ставки ЦБ РФ;
✅ обзор ключевых активов акций и облигаций;
✅ индекс промышленного производства;
✅ анализ состояния и перспектив металлургической отрасли;
✅ и, конечно же, отчетности крупнейших игроков отечественного рынка.

😉 Начните неделю со свежей финансовой аналитики вместе с УК ПСБ!

👂Слушайте сами, делитесь с друзьями и не забывайте оставлять ваши реакции!👍

🔎Рынок облигаций. Взгляд эксперта.

🔝Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых и дал нейтральный сигнал в отношении ее дальнейшей динамики. Таким образом, регулятор не исключает, что принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики может быть уже достаточно, однако допускает, что в декабре ставка снова может быть повышена на 100 б.п., если инфляция продолжит разгон. Также ЦБ обновил свой прогноз на 2024 год, в котором изменил свои ожидания по динамике ключевой ставки, - теперь ее ожидаемый диапазон 12,5-14,5% (ранее 11,5-12,5%).

👍 В целом решение по ставке совпало с нашими ожиданиями. Предвосхищая подобный сценарий, мы держали дюрацию облигационных фондов максимально сокращенной: ОПИФ Облигации – 1,5 года, ОПИФ Оборонный – 1 год, ОПИФ Финансовая подушка – 0,38 года. Также в последнее время мы наращивали объем облигаций с плавающим купоном, чтобы реинвестировать средства исходя из новых более высоких уровней доходности. Купонный доход по ним считается исходя из уровней ключевой ставки или ставок денежного рынка, и растет вместе с этими критериями.

💼 На этом фоне мы рекомендуем обратить внимание на облигационные продукты. Портфели Buy & Hold лучше формировать следующим образом: на 67%-100% собирать из флоатеров, а оставшиеся средства (до трети портфеля) инвестировать в облигации с фиксированной ставкой, но сроком до погашения/оферты не более 1 года. Это необходимо, чтобы зафиксировать высокие ставки и максимально избежать рыночного риска. Именно такой стратегии мы будем придерживаться в своих облигационных фондах, аллоцируя новые средства.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.