NXT는 미국 매출 준게 불편하지만 실적 서프로 주가는 오르니..Vestas도 4분기 미국 수주 별로였는데 전반적으로 4분기 미국 재생에너지 기업 실적은 경계 필요

『주식전략; 중국 구조조정의 서막 (Feat. 소외주의 반란)』

신흥국전략 신승웅 ☎ 02-3772-3175
글로벌주식 함형도 ☎ 02-3772-4452
정유화학/2차전지 이진명 ☎ 02-3772-1534
 
I. 중국 공급과잉 배경과 정책 대전환
II. 반(反) 과당경쟁(Anti-Involution) 드라이브
III. 국내외 구조조정 업종 투자전략
IV. 석유화학, 2차전지 - 구조조정 본격화
V. 태양광 - 15년만에 맞이한 전환점
 
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위 내용은 2026년 01월 27일 15시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

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블룸에너지, 텍사스 주 존슨 카운티의 Yellowbox향 560MW 규모 프로젝트 추가 수주 (자료: Reddit)

> Yellowbox는 블룸에너지 SOFC를 적극 사용하여 BTM으로 빠른 데이터센터 구축을 표방하는 디벨로퍼

> 총 1,725개의 Bloom Energy Server 6.5를 사용할 예정이며, 112MW 규모의 Block을 순차적으로 1개 → 5개까지 구축할 예정

*네프콘 구독자 vv님 제보 감사합니다.

블룸 에너지 파워 리포트. 온사이트 발전 선호도 증가

『GE베르노바 (GEV.US); 2028년 성장 목표 유지』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수주로 입증된 기술 경쟁력, 26년 성장 기대
- 4Q25 Re. 파워, 전력 사업부 마진율 추가 개선
- Prolec 인수 반영으로 연간 가이던스 상향

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위 내용은 2026년 1월 30일 7시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『이튼 코퍼레이션 (ETN.US); 마진율 개선 필요, 쉬어갈 상반기』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 미주 전력 사업부 마진율 31% 이상으로 확대 필요
- 4Q25 Re. 전사 실적 컨센 부합, 미주 전력 사업부 마진율 축소
- 신공장 투자 확대로 비용 증가, 26년 가이던스 쇼크

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위 내용은 2026년 2월 4일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『인페이즈에너지 (ENPH.US); 생각보다 좋은 주택용 태양광 수요』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 최악은 지났지만 마진율 회복 시점 파악 필요
- 4Q25 Re. 미국 매출 +1%, 유럽 -29% QoQ
- 보조금 일몰에도 전기료 상승으로 예상보다 견조한 미국 수요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349256

위 내용은 2026년 2월 4일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『블룸에너지 (BE.US); 넘쳐나는 현금, 추가 증설 기대감 유효』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 수요 확보되면 즉각적인 증설 가능
- 4Q25 Re. 역대 최대 수주잔고 달성
- 2026년 가이던스 서프라이즈

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349362

위 내용은 2026년 2월 6일 14시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『베스타스 (VWS.DC); 무난한 26년 가이던스, 수주 확인 필요』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 유럽 데이터센터 기대감 유효
- 4Q25 Re. 해상풍력 램프업 비용으로 수익성 악화
- 26년 가이던스 컨센 부합

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349368

위 내용은 2026년 2월 6일 15시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『버티브 (VRT.US); 파멸적 상승 후에도 이어질 성장』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 밸류에 겁먹으면 안되는 회사
- 4Q25 Re. 신규수주 252% 증가
- 2026년 Adj-EPS 43% 성장 가이던스 제시

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349561

위 내용은 2026년 2월 12일 17시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Solaris Energy Infrastructure entered into a Master Equipment Rental Agreement with Hatchbo to provide over 500 megawatts of power generation equipment supporting Hatchbo’s AI data center demand

https://www.tradingview.com/news/tradingview:ea03a6cd6b357:0-solaris-energy-infrastructure-signs-master-equipment-rental-agreement-with-hatchbo/

Fluor, 뉴스케일파워 지분 7.1천만주를 13.5억달러에 매각. 금번 거래는 Fluor 보유 지분의 64%에 해당. 지금까지 1.11억주 매각, 4천만주 보유

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/stocks/SMR-N/pressreleases/369772/fluor-dumps-71-million-smr-shares-for-1-35-billion/

신한 해외주식 데일리(2/25)
“AMD-메타 협력 호재에 기술주 저가 반등. 그리고 계속되는 산업재 랠리”

[키사이트(+23.1%)] 1Q26 실적 호조와 강력한 2Q 가이던스(컨센 13-20% 상회) 제시. 강력한 AI 인프라, 네트워크 수요 덕

[레오나르도DRS(+14.6%)] 4Q25 EPS 0.42달러로 예상치 0.37달러 상회. 26년 오가닉 매출 증가율 5-8% 제시

[웨스트레이크(+11.9%)] 25년 부진 털어내고 26년 강력한 구조조정 계획 제시. 6억 달러 EBITDA 추가 이익 창출 목표

[코어위브(+9.3%)] 코어위브는 투자은행으로부터 약 85억의 대출을 확보하려 하고 있으며 이 대출은 메타와의 거래로 뒷받침

[AMD(+8.7%)] META와 6기가와트 규모의 AMD GPU 구축을 위한 AI 컴퓨팅 파워 구매 계약 체결. 총 계약 가치는 1,000억달러 상회

[FTAI(+6.9%)] 에어프랑스로부터 임대 기간이 만료된 에어버스 항공기 7대 인수. 실적 발표 전 실적 기대감 반영

[페이팔(+6.7%)] 비상장 온라인 결제업체 스트라이프가 페이팔 인수 또는 일부 자산 인수에 대한 검토 보도

[인텔(+5.7%)] AI 스타트업 삼바노바 시스템즈와 다년간의 기술 파트너십 체결

[액손(+4.5%)] 4Q25 매출 39%증가하며 시장 기대치 상회. 2026년도 매출 성장률 27-30% 제시

[TSMC(+4.3%)] 애플이 애리조나 TSMC 공장에서 생산되는 첨단칩을 1억개 이상 구매하겠다는 발표로 상승

[닥터페퍼(+4.2%)] 4Q25 매출과 순이익 모두 컨센서스 상회하며 전년 대비 성장. 매출 45억달러(+10.5%YoY, 컨센서스 +3.34%)

[웨이브라이프사이언스(+3.9%)] RNA 비만치료제에 대한 기대감 커지는 가운데 매수 의견 제시하는 애널리스트 증가

[템퍼스 AI(+1.2%)] 4Q25 매출 및 EPS 컨센 상회. 다만 올해 성장세 둔화 우려 커지면서 시간외에서 반락

[퍼스트솔라(+0.4%)]25년 매출액 11% 증가한 1.68bn 기록했지만, 26년 매출액 가이던스는 5.05bn으로 컨센대비 17% 낮아 시간외 11% 하락

[AES(+0.1%)] Google 데이터센터에 에너지 공급 계약 체결. 구글은 이 시설이 첨단 공기 냉각 방식을 사용하여 운영상의 물 사용을 없앨 것

[샌디스크(-4.2%)] 시트론의 공매도 포지션 공개로 장중 -5% 까지 하락. 밸류에이션 부담 속 변동성 확대

[앤트로픽(비상장)] 미국 국방장관 헤그세스는 앤트로픽에 국방부가 사용하는 AI 모델에서 안전장치를 금요일까지 제거할 것을 요구


▶52주 신고가
산업재와 유틸리티가 주도

-산업재: 허니웰, GE, 유니온퍼시픽, 파커하니핀, 하우멧에어로, 버티브, 콴타서비스
-유틸리티: GE베르노바, 넥스테라에너지, 듀크에너지, 아메리칸전력,
-IT: TSMC, ASML, AMAT, 아날로그디바이스, 코닝,
-헬스케어: 존슨앤존슨, 머크, 암젠
소비재: 코카콜라, 알트리아, 달러제네럴

▶주요 이벤트
-실적: 퍼스트솔라(25일), 솔라리스에너지(25일), TJX(25일), 템퍼스AI(25일), 엔비디아(26일), 다코(26일), 셀시어스(26일), 이오스에너지(26일), 선런(27일), 로켓랩(27일), 몬스터베버리지(27일)

-행사: 글로벌 ADC 항암제 학회(23-26일)

독일 풍력 터빈 제조업체는 4분기 조정 EBITDA가 3억 740만 유로를 기록해 애널리스트 컨센서스인 2억 8,200만 유로를 9% 상회했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 21억 9,000만 유로에서 16% 증가한 25억 4,000만 유로를 기록했으며, 이는 애널리스트 예상치인 25억 4,000만 유로와 일치

https://kr.investing.com/news/earnings/article-1838550

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (SEI) came out with quarterly earnings of $0.35 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.24 per share. This compares to earnings of $0.12 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.

https://www.google.com/amp/s/www.bitget.com/amp/news/detail/12560605217811

『퍼스트솔라 (FSLR.US); 성장 지연, 하반기에 반영될 기대감』
글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452

- 27년으로 몰리는 성장 모멘텀
- 4Q25 Re. 비용 증가로 AMPC 제외한 마진율 축소
- 동남아 공장 가동률 축소로 26년 가이던스 컨센 하회

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=349804

위 내용은 2026년 2월 26일 7시 32분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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