🌩 Renewable Daily Update_21.07.13

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +1.16%
PV(TAN) +1.67%
Wind(FAN) +0.88%
H2(HDRO) +0.22%
EV(BATT) +2.45%
Carbon(KRBN) -3.49%
Oil(XOP) -0.72%

WTI 74.16 -0.54%
Brent 75.19 -0.05%
Natural Gas 3.744 +1.91%

# 태양광
Jinko +9.06%
Xinte Energy +6.37%
Zhonghuan Semi +5.60%

LONGi -0.61%
OCI -0.88%
STEM -2.65%

# 풍력
삼강M&T +3.29%
Vestas +3.00%
Orsted +2.63%

GE -0.38%
Broadwind -1.35%
두산중 -2.30%

# 수소
Heagon Purus +8.69%
ITM Power +4.12%
Nel +2.67%

Plug Power -1.26%
Bloom Energy -1.30%
Mcphy Energy -11.46%

▶️ News
Canadian Solar wins Colombia's first utility-scale battery storage project

New research points to cheaper green hydrogen by 2030

배터리 스타트업 베르코어, 1억유로 투자금 조달… 프랑스에 배터리 공장 짓는다

한화솔루션, 전선케이블 핵심 소재 XLPE 5만톤 증설

Elon Musk could lose billions in Tesla-SolarCity acquisition suit

JinkoSolar claims 23.53% efficiency for n-type, TOPCon, monocrystalline panel

U.S. Gasoline Demand In 2021 May Have Peaked Already

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

🌩 Renewable Daily Update_21.07.14

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.19%
PV(TAN) -1.26%
Wind(FAN) -0.87%
H2(HDRO) -2.20%
EV(BATT) -1.52%
Carbon(KRBN) +1.49%
Oil(XOP) -1.27%

WTI 75.22 +1.51%
Brent 76.31 -0.17%
Natural Gas 3.691 -1.55%

# 태양광
Xinte Energy +21.39%
Daqo +5.98%
Trina Solar +4.58%

GreenSky -4.30%
Maxeon -6.57%
STEM -7.13%

# 풍력
Titan Wind +4.46%
CS윈드 +4.44%
삼강M&T +4.06%

GE -1.68%
Vestas -1.70%
Siemens Gamesa -2.88%

# 수소
두산퓨얼셀 +0.95%
Siemens +0.85%
ITM Power +0.56%

Nikola -4.92%
FuelCell Energy -5.61%
Heagon Purus -7.83%

▶️ News
Elon Musk says Tesla Powerwall production lagging due to chip shortage

Tesla To Upgrade Solar Panels To 420 Watt Capacity, Some Of The Highest Available

Maxeon Solar Technologies Extends its AC Energy Solutions Portfolio Further Advancing its "Beyond the Panel" Strategy

China’s First Floating Wind Turbine Heads Offshore

BEHYOND Project Developing New Offshore Wind-to-Hydrogen System

Cummins Begins Testing of Hydrogen Fueled Internal Combustion Engine

Samsara and EVgo partner to push for more commercial Evs

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

회사가 말하는 방향성 들어봐야하지만 베스타스랑 터빈부품 만들지 않을까 싶네요..

2분기 매출 yoy 1천프로 성장. 2020년 연간 매출액의 4배수준 ㄷㄷ

오늘 유럽 탄소세 발표는 자정쯤 할거같은데 유럽 그린에너지 기업들 주가는 빠지고..또르륵..

- Shares fall after company warns of possible loss
- Second profit warning this year
- Company cites higher costs, COVID-linked delays

https://www.reuters.com/business/energy/siemens-gamesa-trying-pass-rising-steel-costs-turbine-customers-ceo-2021-07-15/

미국도 탄소국경조정세(CBAM) 도입 논의. 3.5조달러 패키지 자금 확보를 위함

유럽에서 발표된 CBAM은 예상보다 완화되어 발표했습니다. 가장 아쉬운 부분은 전력사용 간접배출에 대해 탄소세 부과할 것인지 확정이 안된거네요..그래도 점차 다른 국가로 확산되는 분위기입니다. 미국 도입논의, 중국도 탄소거래제도 시행. 아래 CBAM 정리된 내용 참고하시기 바랍니다

#적용방식
시범기간('23~'25): 수입자가 수입품의 배출량과 생산국 내에서 지불한 탄소비용 신고
시행기간(2026~): 수입자가 수입품의 배출량만큼 배출권 구매

# 배출 대상
시범기간: Scope 1(생산과정 중의 배출량), Scope3(투입 원자재 생산과정 중의 배출량)
시행기간: Scope1, 3 + Scope2(전력소비를 통한 간접배출)

# 배출량 산정 방식
- 생산국 사업장에서 측정
- 측정 불가 시 생산국내 동종 상품 평균 배출량
- 위의 방안 불가 시 EU 내 동종 상품 생산자 중 상위 10% 배출자 배출량

# 무상할당
시범기간: 탄소세 지불 없음
시행기간: EU와 같은 수준. '25년까지 100% 무상할당, '35까지 0%로 축소

# 생산국 내 탄소비용 인정 여부
시범기간: 탄소세 지불 없음
시행기간: 탄소세나 ETS제도 시행국은 생산국 내 납부한 탄소 비용만큼 할인

https://www.ft.com/content/c69e21a6-d234-4fe0-87f4-4c2fa05ab74a

https://nextgroup.or.kr/ko/final-eu-cbam-at-a-glance_kr/

[신한 글로벌주식팀 최원석]
금일부터 중국도 탄소 배출권 거래소가 정식 개장하였습니다.
톤당 48위안(시장 컨센 40위안)으로 시작하였는데 장 시작과 함께 상승 제한폭(+10%)까지 바로 직행하였네요. 앞으로 재미있는 시장이 될 듯 합니다. 자세한 내용은 아래 보고서 참고해주십시오.

* 중국 탄소 배출권 거래소 정식 출범

- 정부 주도의 탄소 배출 쿼터제 + 기업들의 자발적인 CCER 결합 시스템
- 중국 탄소 배출권 거래 가격은 2028년부터 급격한 상승 기대
- 세계 2위 배출권 시장으로 도약. 재생에너지와 탄소 배출 저감 업종 수혜
 
*원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=291370
위 내용은 2021년 7월 16일 8시 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

🌩 Renewable Daily Update_21.07.19

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -0.41%
PV(TAN) -1.95%
Wind(FAN) -0.10%
H2(HDRO) -1.74%
EV(BATT) -2.74%
Carbon(KRBN) +0.28%
Oil(XOP) -3.97%

WTI 71.56 0.00%
Brent 73.14 -0.45%
Natural Gas 3.679 +1.80%

# 태양광
Trina Solar +2.34%
현에솔 +0.32%
한화솔 +0.23%

Sunpower -3.62%
Jinko -3.75%
LONGi -4.43%

# 풍력
Titan Wind +1.02%
Orsted +0.90%
Goldwind +0.51%

Siemens Gamesa -3.01%
Broadwind -3.38%
두산중 -3.65%

# 수소
AFC Energy +1.86%
NextEra +1.43%
Orsted +0.90%

Heagon Purus -3.39%
FuelCell Energy -5.62%
Nel -5.69%

▶️ News
Ballad Power (BLDP) Gets Fuel Cell Modules Order From Siemens

Canada backs LM Wind's next expansion of Quebec blade plant

Sonnen battery still running after 28,000 full charge cycles

Tesla launches its Full Self-Driving subnoscription package for $199 per month

What the EU’s Fit for 55 means for hydrogen

Power demand rise in 2021-2022 outpaces RES growth - IEA

German 2030 power use forecast up due to heat pumps, e-cars and hydrogen

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

다음주에 First Solar를 시작으로 모듈업체들 실적발표가 있습니다. 2분기 실적은 별로겠지만 웨이퍼가격 부담이 완화되는만큼 하반기 실적 개선이 기대되니 이번 기회에 모듈업체들 담을 타이밍으로 생각됩니다

외부 세미나와 회사 내부 업무로 너무 정신이 없어 텔레를 제대로 못하고 있지만..금요일에 태양광 숏코멘트 내려고 자료 조사중에 유럽 태양광 밸류체인이 정리된 기사 하나 공유드립니다. 10년 전만 해도 유럽에서 태양광 수요를 이끌었는데 지금은 처참한 수준이네요..자국산업 보호하겠다고 태양광 수입가격 최소가격제 시행으로 오히려 기업들 싹을 죽여버리더니 남은게 없네요. 유럽이 이러한 선택을 한게 중국이 정부 보조금+값싼 석탄발전 활용한 원가 절감으로 치킨게임을한 이유지만 중국덕에 태양광이 현수준으로 싸진건 맞으니..

태양광 모듈업체 중 중국업체 빼면 몇 없습니다. 근데 지금 미국이 중국 신장지역을 계속 언급하며 불안하게 하네요..결론은 '신장 리스크는 우려할만한 수준이 아니다'이고 이미 하반기 실적 개선을 주가에 반영하기 시작했습니다. 당장에라도 모듈업체 투자가 필요합니다. 글로벌 생산기지 보유하고 밸류 괜찮은 업체 위주로 공유드리겄습니다
(신장이슈 다 상관없고 베타 큰 모듈업체 원하시면 그냥 중국상장 기업 투자하면 됩니다ㅎ)

# 유럽 태양광 캐파
- 폴리: 22.1GW. 중국의 Elkem, 독일 Wack 소유
- 웨이퍼: 1.25GW. 노르웨이 Norsun, 프랑스 EDF, REC실리콘 유럽 법인
- 셀: 650MW. 필란드 Valoe, 이탈리아 Enel, 헝가리 Ecosolifer
- 모듈: 6.75GW. 29개의 업체가 운영...

https://www.pv-magazine.com/2021/07/28/europe-had-just-650-mw-of-solar-cell-manufacturing-capacity-at-the-end-of-2020/

[퍼스트솔라(FSLR.US)] 2분기 실적 기대치 상회, 신규공장 건설 발표

- 매출액 629백만달러(-2.1% YoY, 컨센 +1.9%), EPS 0.77달러(+120.0% YoY, 컨센 +37.5%). 발전소 매각차익 반영이 끝나며 매출액과 영업이익은 전분기대비 하락

- 2021년 가이던스 수정. 매출액 3.025십억달러에서 3.1십억달러로, EPS 4.05~4.75달러에서 4.0~4.6달러로 소폭 하향조정. 코로나로 인한 비용 증가에 기인

- 인도에 3.3GW 공장 신설 발표. 현재 모듈 캐파 8.7GW에서 2024년에 16GW로 확장. 해당 공장에서 최신 기술의 모듈을 보다 저렴하게 제조할 계획. 기발표된 오하이오 #3 공장 3.3GW는 순차적으로 진행 중

https://finance.yahoo.com/news/first-solar-inc-announces-second-201000050.html

『태양광, 중국 신장지역 리스크는 제한적』
신금투 글로벌주식팀 함형도

- 글로벌 태양광 수요는 전년대비 27% 증가한 183GW로 성장 지속
- 미국의 신장지역 규제 리스크도 제한적이며 폴리가격 추가 하락 예상
- 태양광 모듈 기업들의 하반기 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 전망
추천종목: 캐네디언솔라(CSIQ.US), 징코솔라(JKS.US), 퍼스트솔라(FSLR.US)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291933
위 내용은 2021년 7월 30일 10시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

https://youtu.be/5qoIrDDAzwA

우리 신금투 Kevin 위원
삼프로 진출했네요 🤗

함형도 위원 화이팅 !

『퍼스트솔라(FSLR.US) – 미국, 인도 증설로 캐파 더블업 』
해외주식팀 함형도

- 위기 대응능력으로 선방한 2분기 실적
- 수주량이 증명해주는 양호한 시황
- 미국에 이어 인도에 공장 건설 발표, 캐파 더블업

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291993
위 내용은 2021년 8월 2일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.


『지멘스가메사(SGRE.SM) – 반영된 악재, 해상풍력 신규 수주 기대』
해외주식팀 함형도

- 원가부담 가중되며 시장 기대치 하회
- 신규수주 감소했지만 예상 가능했던 수준
- 대형 터빈 수요는 증가하는 추세

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=291992
위 내용은 2021년 8월 2일 8시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.