🌩 Renewable Daily Update_21.02.09

- WTI +2.13%. ICLN +0.99%
- 머스크형 비트코인 미리 사뒀나..Clean Spark. 재미삼아 볼만한 기업입니다. 마이크로 그리드 전문 업체인데 작년에 비트코인 체굴 회사를 인수했습니다. 향후 전력거래에 있어 가상화폐 거래를 위한 기술개발을 하겠다고..최근 차트 보시면 코인 가격이랑 동행 중

- WoodMac이 수소 생태계 더 빨리올수 있다고 언급. 지난달 Nel이 수소가격 '25년까지 $1.5로 낮추겠다고 발표한날 저도 같은 느낌을 받았네요. 수소 생각보다 엄청 더 빨리 커지겠구나..글로벌 수전해 수주는 19.10월대비 9배 증가한 26GW 수준

- Total 또 미국에 재생에너지 2.2GW투자! 계속 언급드리지만 Total은 재생에너지 투자를 하겠다 공표한 상황이고 SPWR, MAXN의 대주주입니다. Amazon도 유럽에서 380MW의 해상풍력 전력계약 채결. 우리나라도 PPA 통과시켰으니 기업들의 활발한 투자 이루어질 것으로 기대해봅니다

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +0.99%
PV(TAN) +1.92%
Wind(FAN) +0.08%
EV(DRIV) +1.64%
Oil(XOP) +6.53%

WTI 58.06 +2.13%
Brent 60.64 +1.81%
Natural Gas 2.888 +0.21%

# 태양광
STEM +17.83%
Maxeon +8.10%
Mosaic +5.17%

현에솔 -1.36%
Sungrow -1.94%
LONGi -2.11%

# 풍력
CS윈드 +5.66%
유니슨 +5.14%
TPI +4.67%

Nordex -1.38%
Vestas -1.47%
Orsted -4.31%

# 수소
FuelCell Energy +10.33%
Ballard Power +5.97%
Plug Power +0.64%

두산퓨얼셀 -1.32%
ITM Power -3.15%
Orsted -4.31%

▶️ News
Tesla Bets on Bitcoin in Blue-Chip Boost to Cryptocurrency

Enphase Energy to Acquire the Solar Design Services Business of DIN Engineering Services

WoodMac on Green Hydrogen: It’s Going To Happen Faster Than Anyone Expects

Israeli Firm Begins Pilot Production of Li-Ion Traction Battery That Offers Five-Minute Charge

Total buys 2.2 GW PV project pipeline

Green Tech Could Crown The World's First Trillionaire

Why Plug Power Is a Better Hydrogen Play Than FuelCell

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

OCI, 중국 LONGi Solar에 폴리실리콘 납품. '24년까지 84,550만 달러 규모

현재 폴리가격 $11/kg로 가정 시 7.7만톤가량 판매물량이네요. 현재 OCI의 말레이시아 캐파가 3만톤이니 2.5년치 물량 확보

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210208156100003

🌾 신성이엔지 2020년 결산 실적 관련 Brief

▪️ 매출액 및 수익성 개선 주요 사유 (연결기준)

▫️ 매출액 : 4,824억 원(전년도 대비 20% 🔺)
▫️ 영업이익 : 185억 원(전년도 대비 156.2% 🔺)

👩🏻‍🏫 개선 사유 : 신성이엔지의 주요 사업부분인 CE부문의 반도체 클린룸과 이차전지 드라이룸의 국내 및 해외에서의 점유율 확대.
🔋 특히 이차전지 드라이룸의 경우, 최근 국내 기업들의 해외 증설과 더불어 신성이엔지의 새로운 주력 성장 동력이 될 것으로 기대.

▪️ 재무구조의 안정성 확보

▫️ 부채비율의 감소.
→ 연결기준 2020년 말 부채비율 121%
(전년도 241% 대비 절반 수준)

👩🏻‍🏫 코로나19 상황에서도 재무건전성은 대폭 개선

🔜 2021년 『수익성 ➕ 재무안정성』기반, 새로운 성장

📊 : https://bit.ly/2MQHM6q
https://news.1rj.ru/str/Clean_Air_1977

'반도체 부족' 제조업 전반 확산 조짐…車이어 '태양광'도
출처 : 이데일리 | 네이버
- http://naver.me/FNmbVZcA

<씨에스윈드 4Q20 실적발표>
매출액 2,777억원(+1.6% qoq, +39.9% yoy)
영업이익 257억원(-18.8% qoq, +64.6% yoy)
OPM +9.3%(3Q20 +11.6%, 4Q19 7.9%)
순이익 -10억원(적전)

2019년 / 2020년
매출 7,994 / 9,727(+21.7%)
영익 601 / 979(+62.8%)
OPM 7.5% / 10.1%(+2.6%pt)

- 영업외비용: 영국법인 손상차손 230억원, 환 10억원, 매출채권처분손실 10억원

# 수주(백만 USD)
1Q20 406
2Q20 222
3Q20 58
4Q20 144

2020년 목표 7억달러 Vs. 8.3억달러 달성
2021년 8.5억달러 목표(+20%)

# 2021년 가이던스
매출 1.2조원 / OPM 10%
신규공장 감가 반영

미국공장 가동시점/투자 규모에 따라 매출액 상단 열려있다 판단

# 공장별 이익 현황
- 말레이 16~20%
- 베트남 10~12%
- 터키 16~18%(환효과로 좋았음)
- 대만 부진함. 신규 고객사 제품이 기존 제품과 다른점이 있어 일부분 아웃소싱 주는 중. 자체제작 비중 올려가서 이익률 점차 개선될 것(연말까지 이익률 올라가는 그림으로 추정)

# 풍력산업 업사이클 지속
'19년 60GW
'20년 72GW
'21년 83GW

IEA의 연간 수요 전망치
'30년 145GW
'40년 160GW

동사의 주요 고객 3개사가 글로벌 풍력시장 M/S 50%를 차지해 산업 성장에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있을 전망

<신성이엔지 4Q20 실적발표>
매출액 1,167억원(-15.7% qoq, -2.6% yoy)
영업이익 69억원(+98.9% qoq, +168.1% yoy)
OPM +5.9%(3Q20 +2.5%, 4Q19 +2.1%)
순이익 -214억원
*셀라인 가동중단에 따른 비용 반영

2019년 / 2020년
매출 4,511 / 4,824(+6.9%)
영익 97 / 186(+91.3%)
OPM 2.2% / 3.9%(+1.4%pt)

# CE(클린룸) 부문
2019년 / 2020년
매출 2,986 / 3,640(+21.9%)
영익 129 / 265(+105.3%)
OPM 4.3% / 7.3%(+3.0%pt)

기존 전방산업의 투자사이클 진입과 신규 산업인 배터리부문 드라이룸 수주 증가에 기인. 최근 차량용 반도체 등 전방산업에 대한 투자 지속될것으로 기대되며 올해도 작년과 유사한 실적 달성 전망

# RE(태양광) 부문
2019년 / 2020년
매출 1,525 / 1,183(-22.4%)
영익 -32 / -79

코로나 영향으로 부진한 실적 기록했으나 셀라인 가동중단에 따른 비용 감소로 4분기 흑자전환 성공. 동사의 총 모듈 캐파는 270MW에서 970MW로 작년 12월에 증설. 신규 라인은 고효율 모듈인 만큼 안정적인 마진 확보가 가능할 전망

# 태양광 산업 폭발적인 성장
'19년 118GW
'20년 137GW
'21년 172GW

재생에너지 중 태양광은 기술 개발에 따라 향후 건물 외장재부터 창문 등 다양한 어플리케이션으로의 확대가 가능해 성장 잠재력은 무궁무진

동사는 코오롱글로벌과의 BIPV(건물 일체형 태양광 모듈) 개발을 완료했으며, 양산 시작하는 시점에 추가적인 실적 전망치 상향 조정이 가능할 것으로 전망

🌩 Renewable Daily Update_21.02.16

- WTI +1.11% Vs. ICLN -2.04%(15일 기준)
- WTI $60/bbl 돌파. 중동 리스크, 텍사스 한파, 노르웨이 파업. 원유수요 피크아웃에 앞서 마지막 힘을내는 모습처럼보이네요..특히 미국하고 사우디의 불협화음으로 인한 유가 상승은 미국 정유회사들의 마지막 수익화 기회를 주고, 이를 재생에너지로의 전환으로 이끄는거 아닌가 하는 혼자만의 생각..

- Total이 위에 언급한 내용처럼 되고있죠. '25년 25GW 재생에너지 포트폴리오 구축 목표치를 35GW로 상향조정, 어제는 '30년 100GW 목표 제시. 깊게 생각할것도 없습니다. 원유 피크아웃에대한 대비를 재생에너지로 하는것이고, 앞으로 Orsted의 경쟁사가 될것으로 보임. Total의 이러한 행보에 대한 수혜는 SPWR, MAXN

- Shell/Enerco와 Siemens Gamesa(SGRE)도 해상풍력에 JV 설립. SGRE의 11MW 터빈 사용, 759MW 규모. 아직 정리를 더 해야하지만..이러한 화석연료 업체들의 에너지 전환이 가속화되는게 2021년임. 투자기회는 계속 나올 전망

- 지난주에 있었던 Vestas의 실적발표에서 15MW의 터빈생산 발표. Vestas는 해상풍력 진출이 늦은 만큼 투자를 가속화하는 모습. GE, SGRE와 더불어 터빈용량 경쟁에 참여. TPIC(날개), 베어링 업체들 수혜 가능

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -2.04%
PV(TAN) +0.12%
Wind(FAN) -0.12%
EV(DRIV) +0.53%
Oil(XOP) +2.91%

WTI 60.13 +1.11%
Brent 63.3 +1.39%
Natural Gas 3.01 +3.37%

# 태양광
Mosaic +5.06%
OCI +4.39%
Daqo +4.30%

Canadian Solar -1.24%
Sunnova -1.45%
한화솔 -1.69%

# 풍력
TPI +3.74%
Nordex +2.37%
GE +2.36%

CS베어링 -1.48%
삼강M&T -1.54%
CS윈드 -2.43%

# 수소
두산퓨얼셀 +5.45%
FuelCell Energy +1.71%
Orsted +1.54%

Ballard Power -1.88%
Ballard Power -1.88%
Nikola -3.49%

▶️ News
Total's 100GW renewables target set to put oil giant in green power top-league

국제유가, 겨울폭풍으로 13개월만에 최고치

Shell and Eneco Opt For Siemens Gamesa 11 MW Offshore Wind Turbines

Vestas Launches World’s Largest Turbines as ‘Big 3’ Competition Ramps Up

New European project to drive 95 GW of solar and 67 GW of hydrogen

LG-SK' 배터리 협상, 영업비밀 침해 인정 여부가 관건

한화큐셀, 국내 재생에너지 기업 최초 ‘RE100’ 선언

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

양사는 포스코 포항, 광양제철소에서 운영 중인 트럭 등 차량 1천500대를 단계적으로 수소전기차로 전환한다. 제철소 내 상용차용 수소충전소 구축을 위해서도 상호 협력한다.

뿐만 아니라 포스코그룹이 수소를, 현대차그룹이 수소연료전지를 공급하는 형태의 연료전지 발전사업도 공동으로 추진하기로 했다.

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=031&aid=0000584080

Li-Cycle, 회수율 95% 이상

Ontario, Canada 5천톤/yr
New York, US 건설 중
향후 미국, 유럽, 중국, 아시아 진출 목표

https://youtu.be/-J8aMdxLZNI

🌩 Renewable Daily Update_21.02.19

- WTI -1.42% Vs. ICLN -5.19%
- 최근 Stem(STPK)의 주가 강세 원인이 Texas 사태였던걸로 보임. 한파로 전력공급이 중단됐지만 ESS를 갖춘 가정은 상대적으로 대응에 용이했음. 예전에도 자료에 쓴적 있지만..미국의 분산발전원들은 살기위해 다는 경우가 많음. 캘리포니아는 산불로 송배전망이 끊기자 도시단위로 단전되는 사태 발생해 태양광+ESS 수요 높음. Sunrun, Stem은 ESS 컨셉에서 계속 봐야할 종목

- Vestas의 Colorado공장 가동중단. 단기 수요대응 및 서비스부문에 집중하기 위한 결정. 또한 향후 수요 급증 시 효율적인 대응을 위함. 타워와 블래이드 설비 가동중단으로 외주 비중 올라갈 전망. 터빈사들의 블래이드 외주 비율은 '09년 38%, '19년 63%. 최근 터빈사들의 서비스부문 집중하는 흐름 지속으로 관련 기가재 업체들 수혜 지속될 전망

- CleanSpark(CLSK) +26% 상승. 지난번에 한번 언급드린적 있는 업체인데..마이크로그리드 회사이며 작년에 비트코인 채굴 업체를 인수함. 전력거래의 코인화를 위함. 코인관련주로 계속 엮이네요

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -5.19%
PV(TAN) -6.37%
Wind(FAN) -2.48%
EV(DRIV) -2.00%
Oil(XOP) -4.40%

WTI 60.27 -1.42%
Brent 63.58 -0.09%
Natural Gas 3.066 -4.75%

# 태양광
OCI +5.98%
신성E&G +3.89%
현에솔 +1.09%

GreenSky -12.03%
GCL -13.64%
Sunpower -16.69%

# 풍력
유니슨 +1.07%
SK D&D +0.49%
두산중 0.00%

Goldwind -4.46%
Broadwind -7.10%
TPI -9.40%

# 수소
Linde +0.26%
NextEra +0.06%
두산퓨얼셀 -0.99%

Plug Power -10.67%
Nel -11.41%
FuelCell Energy -16.55%

▶️ News
Tesla Powerwalls and other home battery packs proving more than useful in Texas blackouts

Vestas to cut manufacturing capacity in Colorado

“제로에너지 건물 핵심 ‘스마트윈도우’ 반응원리 세계 최초 규명”

SunPower flickers following disappointing guidance

Siemens Gamesa Rolls Out Record-Breaking Wind Turbine Blade

Global hydrogen project pipeline expected to exceed $300 billion by 2030

Who’s To Blame For The Texas Power Crisis?

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

Stem!! 위의 코멘트 복붙

- 최근 Stem(STPK)의 주가 강세 원인이 Texas 사태였던걸로 보임. 한파로 전력공급이 중단됐지만 ESS를 갖춘 가정은 상대적으로 대응에 용이했음. 예전에도 자료에 쓴적 있지만..미국의 분산발전원들은 살기위해 다는 경우가 많음. 캘리포니아는 산불로 송배전망이 끊기자 도시단위로 단전되는 사태 발생해 태양광+ESS 수요 높음. Sunrun, Stem은 ESS 컨셉에서 계속 봐야할 종목

http://naver.me/x7vhDNNp

올해 RPS 의무공급비율 9%에 따라 확보해야 할 신재생에너지 공급인증서(REC)는 4710만1564REC다. 만약 현재 기준으로 RPS 의무공급비율을 25%로 상향하면 RPS를 이행하는 발전사들은 1억3047만1332REC를 확보해야 한다.

예산정책처는 지난해 한국전력이 발전사에게 REC 구매비용을 지원하는 RPS 의무이행 비용을 올해 3조2463억원으로 예상한 바 있다. 이에 따라 RPS 의무비율이 25%로 상향되면 RPS 의무이행 비용도 8조7650원으로 늘어나게 된다.

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20210222010004711

🌩 Renewable Daily Update_21.02.23

- WTI +4.89% Vs. ICLN -6.63%
- 골삭 브렌트유 2Q21 $70, 3Q21 $75전망. 현재 $64.7. 텍사스 한파로인한 공급 차질로 유가 강세 이어져. 정유사들의 마지막 큰 자금확보 기회일듯

- 미국 2020년 태양광 16.5GW, 풍력 17.1GW 설치('19년 13GW 정도). 중국 태양광 유리 생산업체 Flat Glass 유리생산캐파 증설. 기존 6,400MT에서 2,200MT추가. 램프업 후 9,800MT까지 늘어갈 것. 태양광 업황은 좋아지는 중...

- 성장주 주가가 휘청이는 가운데 정유주 견조한 흐름. 여러모로 지금은 정유화학+재생에너지 기업(한화솔, SK이노 등) or 정유사지만 재생에너지로의 전환하는 기업(Total ,Exxon 등)이 더 편한 상황..내일 오전에 미국 인프라 투자 발표에 재생에너지 관련 구체적인 내용 발표할것으로 기대

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -6.63%
PV(TAN) -8.41%
Wind(FAN) -2.93%
EV(DRIV) -1.82%
Oil(XOP) +3.07%

WTI 62.16 +4.89%
Brent 64.89 -0.02%
Natural Gas 2.918 -2.44%

# 태양광
Mosaic +2.13%
신성E&G -0.46%
OCI -2.04%

Maxeon -11.42%
Enphase -11.53%
Sungrow -17.68%

# 풍력
GE +3.99%
삼강M&T +0.28%
두산중 -1.75%

유니슨 -6.11%
Broadwind -7.44%
TPI -10.48%

# 수소
Linde +0.08%
Siemens -0.90%
Nikola -2.06%

Bloom Energy -10.67%
FuelCell Energy -11.62%
Plug Power -13.04%

▶️ News
Oil Prices Spike As U.S. Outages Tighten Supply

Goldman Sachs Sees $75 Oil In Q3 2021

The US added 16.5 GW of PV in 2020

Chinese PV Industry Brief: New glass capacity and a 20 GW wafer order

Tesla’s new world’s-largest battery is showing progress in drone flyover

Northvolt to build Europe’s largest energy storage systems plant in Poland

SK이노베이션, SK종합화학 지분 매각...친환경 투자 강화

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)