🌩 Renewable Daily Update_21.02.16

- WTI +1.11% Vs. ICLN -2.04%(15일 기준)
- WTI $60/bbl 돌파. 중동 리스크, 텍사스 한파, 노르웨이 파업. 원유수요 피크아웃에 앞서 마지막 힘을내는 모습처럼보이네요..특히 미국하고 사우디의 불협화음으로 인한 유가 상승은 미국 정유회사들의 마지막 수익화 기회를 주고, 이를 재생에너지로의 전환으로 이끄는거 아닌가 하는 혼자만의 생각..

- Total이 위에 언급한 내용처럼 되고있죠. '25년 25GW 재생에너지 포트폴리오 구축 목표치를 35GW로 상향조정, 어제는 '30년 100GW 목표 제시. 깊게 생각할것도 없습니다. 원유 피크아웃에대한 대비를 재생에너지로 하는것이고, 앞으로 Orsted의 경쟁사가 될것으로 보임. Total의 이러한 행보에 대한 수혜는 SPWR, MAXN

- Shell/Enerco와 Siemens Gamesa(SGRE)도 해상풍력에 JV 설립. SGRE의 11MW 터빈 사용, 759MW 규모. 아직 정리를 더 해야하지만..이러한 화석연료 업체들의 에너지 전환이 가속화되는게 2021년임. 투자기회는 계속 나올 전망

- 지난주에 있었던 Vestas의 실적발표에서 15MW의 터빈생산 발표. Vestas는 해상풍력 진출이 늦은 만큼 투자를 가속화하는 모습. GE, SGRE와 더불어 터빈용량 경쟁에 참여. TPIC(날개), 베어링 업체들 수혜 가능

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -2.04%
PV(TAN) +0.12%
Wind(FAN) -0.12%
EV(DRIV) +0.53%
Oil(XOP) +2.91%

WTI 60.13 +1.11%
Brent 63.3 +1.39%
Natural Gas 3.01 +3.37%

# 태양광
Mosaic +5.06%
OCI +4.39%
Daqo +4.30%

Canadian Solar -1.24%
Sunnova -1.45%
한화솔 -1.69%

# 풍력
TPI +3.74%
Nordex +2.37%
GE +2.36%

CS베어링 -1.48%
삼강M&T -1.54%
CS윈드 -2.43%

# 수소
두산퓨얼셀 +5.45%
FuelCell Energy +1.71%
Orsted +1.54%

Ballard Power -1.88%
Ballard Power -1.88%
Nikola -3.49%

▶️ News
Total's 100GW renewables target set to put oil giant in green power top-league

국제유가, 겨울폭풍으로 13개월만에 최고치

Shell and Eneco Opt For Siemens Gamesa 11 MW Offshore Wind Turbines

Vestas Launches World’s Largest Turbines as ‘Big 3’ Competition Ramps Up

New European project to drive 95 GW of solar and 67 GW of hydrogen

LG-SK' 배터리 협상, 영업비밀 침해 인정 여부가 관건

한화큐셀, 국내 재생에너지 기업 최초 ‘RE100’ 선언

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

양사는 포스코 포항, 광양제철소에서 운영 중인 트럭 등 차량 1천500대를 단계적으로 수소전기차로 전환한다. 제철소 내 상용차용 수소충전소 구축을 위해서도 상호 협력한다.

뿐만 아니라 포스코그룹이 수소를, 현대차그룹이 수소연료전지를 공급하는 형태의 연료전지 발전사업도 공동으로 추진하기로 했다.

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=031&aid=0000584080

Li-Cycle, 회수율 95% 이상

Ontario, Canada 5천톤/yr
New York, US 건설 중
향후 미국, 유럽, 중국, 아시아 진출 목표

https://youtu.be/-J8aMdxLZNI

🌩 Renewable Daily Update_21.02.19

- WTI -1.42% Vs. ICLN -5.19%
- 최근 Stem(STPK)의 주가 강세 원인이 Texas 사태였던걸로 보임. 한파로 전력공급이 중단됐지만 ESS를 갖춘 가정은 상대적으로 대응에 용이했음. 예전에도 자료에 쓴적 있지만..미국의 분산발전원들은 살기위해 다는 경우가 많음. 캘리포니아는 산불로 송배전망이 끊기자 도시단위로 단전되는 사태 발생해 태양광+ESS 수요 높음. Sunrun, Stem은 ESS 컨셉에서 계속 봐야할 종목

- Vestas의 Colorado공장 가동중단. 단기 수요대응 및 서비스부문에 집중하기 위한 결정. 또한 향후 수요 급증 시 효율적인 대응을 위함. 타워와 블래이드 설비 가동중단으로 외주 비중 올라갈 전망. 터빈사들의 블래이드 외주 비율은 '09년 38%, '19년 63%. 최근 터빈사들의 서비스부문 집중하는 흐름 지속으로 관련 기가재 업체들 수혜 지속될 전망

- CleanSpark(CLSK) +26% 상승. 지난번에 한번 언급드린적 있는 업체인데..마이크로그리드 회사이며 작년에 비트코인 채굴 업체를 인수함. 전력거래의 코인화를 위함. 코인관련주로 계속 엮이네요

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -5.19%
PV(TAN) -6.37%
Wind(FAN) -2.48%
EV(DRIV) -2.00%
Oil(XOP) -4.40%

WTI 60.27 -1.42%
Brent 63.58 -0.09%
Natural Gas 3.066 -4.75%

# 태양광
OCI +5.98%
신성E&G +3.89%
현에솔 +1.09%

GreenSky -12.03%
GCL -13.64%
Sunpower -16.69%

# 풍력
유니슨 +1.07%
SK D&D +0.49%
두산중 0.00%

Goldwind -4.46%
Broadwind -7.10%
TPI -9.40%

# 수소
Linde +0.26%
NextEra +0.06%
두산퓨얼셀 -0.99%

Plug Power -10.67%
Nel -11.41%
FuelCell Energy -16.55%

▶️ News
Tesla Powerwalls and other home battery packs proving more than useful in Texas blackouts

Vestas to cut manufacturing capacity in Colorado

“제로에너지 건물 핵심 ‘스마트윈도우’ 반응원리 세계 최초 규명”

SunPower flickers following disappointing guidance

Siemens Gamesa Rolls Out Record-Breaking Wind Turbine Blade

Global hydrogen project pipeline expected to exceed $300 billion by 2030

Who’s To Blame For The Texas Power Crisis?

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

Stem!! 위의 코멘트 복붙

- 최근 Stem(STPK)의 주가 강세 원인이 Texas 사태였던걸로 보임. 한파로 전력공급이 중단됐지만 ESS를 갖춘 가정은 상대적으로 대응에 용이했음. 예전에도 자료에 쓴적 있지만..미국의 분산발전원들은 살기위해 다는 경우가 많음. 캘리포니아는 산불로 송배전망이 끊기자 도시단위로 단전되는 사태 발생해 태양광+ESS 수요 높음. Sunrun, Stem은 ESS 컨셉에서 계속 봐야할 종목

http://naver.me/x7vhDNNp

올해 RPS 의무공급비율 9%에 따라 확보해야 할 신재생에너지 공급인증서(REC)는 4710만1564REC다. 만약 현재 기준으로 RPS 의무공급비율을 25%로 상향하면 RPS를 이행하는 발전사들은 1억3047만1332REC를 확보해야 한다.

예산정책처는 지난해 한국전력이 발전사에게 REC 구매비용을 지원하는 RPS 의무이행 비용을 올해 3조2463억원으로 예상한 바 있다. 이에 따라 RPS 의무비율이 25%로 상향되면 RPS 의무이행 비용도 8조7650원으로 늘어나게 된다.

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20210222010004711

🌩 Renewable Daily Update_21.02.23

- WTI +4.89% Vs. ICLN -6.63%
- 골삭 브렌트유 2Q21 $70, 3Q21 $75전망. 현재 $64.7. 텍사스 한파로인한 공급 차질로 유가 강세 이어져. 정유사들의 마지막 큰 자금확보 기회일듯

- 미국 2020년 태양광 16.5GW, 풍력 17.1GW 설치('19년 13GW 정도). 중국 태양광 유리 생산업체 Flat Glass 유리생산캐파 증설. 기존 6,400MT에서 2,200MT추가. 램프업 후 9,800MT까지 늘어갈 것. 태양광 업황은 좋아지는 중...

- 성장주 주가가 휘청이는 가운데 정유주 견조한 흐름. 여러모로 지금은 정유화학+재생에너지 기업(한화솔, SK이노 등) or 정유사지만 재생에너지로의 전환하는 기업(Total ,Exxon 등)이 더 편한 상황..내일 오전에 미국 인프라 투자 발표에 재생에너지 관련 구체적인 내용 발표할것으로 기대

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -6.63%
PV(TAN) -8.41%
Wind(FAN) -2.93%
EV(DRIV) -1.82%
Oil(XOP) +3.07%

WTI 62.16 +4.89%
Brent 64.89 -0.02%
Natural Gas 2.918 -2.44%

# 태양광
Mosaic +2.13%
신성E&G -0.46%
OCI -2.04%

Maxeon -11.42%
Enphase -11.53%
Sungrow -17.68%

# 풍력
GE +3.99%
삼강M&T +0.28%
두산중 -1.75%

유니슨 -6.11%
Broadwind -7.44%
TPI -10.48%

# 수소
Linde +0.08%
Siemens -0.90%
Nikola -2.06%

Bloom Energy -10.67%
FuelCell Energy -11.62%
Plug Power -13.04%

▶️ News
Oil Prices Spike As U.S. Outages Tighten Supply

Goldman Sachs Sees $75 Oil In Q3 2021

The US added 16.5 GW of PV in 2020

Chinese PV Industry Brief: New glass capacity and a 20 GW wafer order

Tesla’s new world’s-largest battery is showing progress in drone flyover

Northvolt to build Europe’s largest energy storage systems plant in Poland

SK이노베이션, SK종합화학 지분 매각...친환경 투자 강화

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

Enovix)실리콘 음극제 기반 배터리 제조업체. 일단 웨어러블 위주로 팔고 25년부터 JV를 통해 전기차용도 도전해본다는 스킴. 미국 업체라 국산화 이슈 수혜는 확실할거 같고, 실리콘 음극제 기술 방향성은 맞는데..웨어러블로 시작하는거라 EV향은 아직 기술 검증 좀 필요한듯 싶네요...

🌩 Renewable Daily Update_21.02.24

- WTI -0.65% Vs. ICLN -1.39%
- 파월 의장의 초저금리 정책 유지, 텍사스 원유설비 재가동 시작되며 유가 안정화

- 덴마크 CIP(해상풍력 디벨로퍼)는 1GW 규모의 Power-to-X 프로젝트 발표. 해상풍력 기반 재생에너지, 수전해를 통한 수소 생산, 최종적으로 그린 암모니아 생산. 그린 암모니아는 비료 생산 및 선박 연료로 사용. 금번 프로젝트는 다수의 농업, 선박 업체들 참여

- Total 2024년 태양광 기반 그린수소 플랜트 가동 목표 다시 언급. 40MW 수전해로 5ton/day 생산. 기존의 LNG, 재생에너지 투자도 지속.
Shell 2040년 유럽 최대 그린수소 플랜트 건설 목표
BP 독일에서 Orsted의 해상풍력 단지로부터 그린수소 공급받음
정유사들이 기존 원유 인프라가 있다보니 이를 활용하기 위해 수소를 계속 투자하는 흐름으로 보임

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) -1.39%
PV(TAN) -0.37%
Wind(FAN) -1.48%
EV(DRIV) -1.27%
Oil(XOP) +2.10%

WTI 61.3 -0.65%
Brent 64.2 -0.25%
Natural Gas 2.864 -2.45%

# 태양광
Sunpower +5.55%
Sunnova +2.45%
SolarEdge +2.38%

GreenSky -3.99%
Sunrun -4.83%
STEM -8.85%

# 풍력
Goldwind +6.30%
삼강M&T +2.24%
Orsted +1.18%

유니슨 -4.19%
CS윈드 -4.55%
Nordex -7.67%

# 수소
Linde +3.02%
Orsted +1.18%
NextEra -0.52%

ITM Power -4.61%
Nikola -5.88%
Nel -6.73%

▶️ News
Offshore Wind to Power Europe’s Largest Power-to-X Plant

Oil Major Total Makes Big Bet On Green Hydrogen

Green hydrogen to power first zero carbon steel plant

Lucid goes public (CCIV) with over $4 billion in cash injection to accelerate its electric car rollout

삼성SDI, 헝가리 배터리 공장 투자에 속도…4038억원 유상증자

포스코케미칼, 광양 양극재 공장 4단계 증설 시작

Argus: Oil Demand Will Not Plunge Because Of The Energy Transition

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)

그린 히어로!

https://youtu.be/6bIhK2DladE

🌩 Renewable Daily Update_21.03.02

- WTI -2.03% Vs. ICLN +3.79%
- Sunrun(RUN) 실적발표 내용이 너무너무 좋았습니다. 텍사스 정전당시 RUN 사이트 접속률 350% 증가. 미국은 송배전망, 발전설비 노후화 등의 이슈로 가정용 태양광 수요가 높다는게 다시한번 검증됨. RUN의 ESS 설치도 꾸준히 증가하며 인수한 Vivint의 ESS 설치량 100% 증가 전망. 올해 전사 태양광 설치량 20~25%증가 가이던스

- Plug Power(PLUG) 실적발표 후 뉴욕에 그린수소/연료전지 투자 발표. PLUG의 수소 생산목표에 포함되는 프로젝트임('25년 500tpd, '28년 1,000tpd).

- Siemens 미국 유틸리티 업체(IPA)와 수소 저장/발전 논의. IPA는 현재 석탄에서 천연가스로 에너지 전환 중이며 20225년 수소 30%, 2045년 수소 100% 전환 목표. 텍사스 사태 이후 여러 수소 프로젝트들이 언급되는 모습

- '20년 해상풍력 누적 설치량 35GW, UK 10.2GW, 중국 9.9GW. 중국 성장성 감안하면 올해 누적 설치량 1위 차지할 것. World Bank는 해상풍력 잠재력이 71,000GW로 보며 에너지 전환을 위해 개발이 필요하다 언급

▶️ %Change
# ETF
재생e(ICLN) +3.79%
PV(TAN) +5.71%
Wind(FAN) +2.26%
EV(DRIV) +3.58%
Oil(XOP) +2.88%

WTI 60.25 -2.03%
Brent 63.31 -1.72%
Natural Gas 2.785 +0.51%

# 태양광
Daqo +12.67%
Sunpower +9.84%
GreenSky +8.46%

신성E&G -2.85%
현에솔 -3.85%
한화솔 -4.45%

# 풍력
TPI +9.02%
Broadwind +8.58%
GE +4.55%

CS윈드 -0.69%
SK D&D -3.58%
두산중 -4.50%

# 수소
FuelCell Energy +10.33%
Plug Power +8.43%
ITM Power +7.41%

Orsted +0.30%
Nikola +0.11%
두산퓨얼셀 -6.72%

▶️ News
Sunrun’s Earnings Show Solar Winter May Thaw

Plug Power To Invest $290M To Set Up Largest Green Hydrogen Plant In North America

TPI Composites cut at Craig Hallum on valuation, 'soft' Q4

Siemens Energy to study use of green H2 as energy storage at US power plant

Google Spinoff Malta Nabs $50M Series B for Thermal Long-Duration Storage

China Close to Overtaking UK in Offshore Wind Capacity Rankings

Energy Transition Could Cut Oil Prices By $10 Per Barrel

(텔레: https://news.1rj.ru/str/renew_e)