2024.03.28. 삼천당제약 주주총회 황.미.노.

1.전인석 대표님은 미국 긴급 비디오콜이 잡혀 간담회 참석 어려움. 다만, ir을 통해 몇 시간이 걸리든 주주들 질의응답에 성실히 답변할 것을 요청. 늘 대표님께서 참석하였으나 올해는 양해부탁.

애널리스트 3명과 교류하며 회사내용 업데이트 중임
당분간 소통보다 주주들이 원하는 계약이나 프로젝트 성과를 보여주는게 시장과 주주들에게 좋아보이므로 계약에 중점을 두시라. 보도 할 내용은 많아질듯.

2.아일리아
Q.국가별 허가 및 계약 진행 상황?
A.국가별 시장규모-매우 보수적으로 < 일본 1.5조 / 캐나다 2.2조 / 유럽 2.5+@조 / 미국 4조 > 예상
유럽-어제부로 ema 허가 검토 및 어셉트레터 수령, 서류가 탄탄했기 때문에 빠른 시간 안에 수령받았음
프랑스 계약이 늦어지는 이유? 9개국은 정부 입찰 방식이라 계약체결이 빨리 됐으나 영업 및 마케팅 환경이 한국과 유사하기 때문에 현지전략에 맞게 협상중
캐나다- 유럽과 비슷한 수준
일본-센쥬가 상반기 내에 허가신청 예정
미국-계약시기는 27년 특허소송과 무관하며 결과에 따라 특허회피 전략 수립 후 계약 및 허가신청 이루어 질 것. 계약시기는 불분명 하며, 내일이라도 나올 수 있다.
중국-중국 아일리아 시장이 어느정도 클지 모르겠음. 아직까지는 크지 않으나, 5조 내외 예상
그 외 국가-중동, 중남미, 오스트레일리아, 러시아. 파트너사 협상중. 3분기 까지는 월드와이드 웬만한 지역은 계약 완성 할 듯.
생산-아직까지는 옵투스제약은 글로벌프로젝트와 무관함
생산은 대만에서 할 예정이며, 완제품으로 파트너사 제공
대만의 지정학적 위기에 따른 백업플랜도 있음. 백업 생산기지는 아시아는 아님

Q.아일리아 금액?
작년 유럽 5개국은 프로핏쉐어링 개념이라 순매출 50% 수령이였으며, 올해 유럽 9개국 계약은 총매출 55% 수령임. 모든 계약조건은 대동소이하다고 보면 되지만, 조건이 더 좋아진건 맞음

유럽 5개국: 매출-원가=매출 총 이익의 50%
유럽 9개국: 총 매출의 원가를 빼기 전 55%

Q. 동사가 아일리아 퍼스트무버 맞나?
파트너사와 우리모두 pfs가 최초라는 것을 계약을 통해 알렸다고 생각함.
경쟁사의 주장을 반박하는 것은, 상도에 맞지 않기에 하지 않겠으나 사실과 많이 다름. 우리는 계약으로 보여줬다. pfs 특허 많지만 우리는 모두 회피함.

Q.경쟁사 대비 우월성?
pfs는 매우 어려운 특허. 안전성 테스트 및 커스터마이징을 해야하므로, 특허상 문제가 있다면 임상을 다시 해야함. 커스터마이징을 해야하면 경쟁사들은 임상을 다시 해야하기때문에 6~12개월 소요. 그 시기에 동사는 이미 판매중일것.
동사와 파트너사가 파악했을 때, 현재까지 pfs 허가신청 한 회사는 없음.

Q. 올해 안에 매출 발생 할 수 있나?
캐나다, 일본, 한국 모두 올해 안에 매출 예상
리드타임이 6~9개월이기 때문에, 오더는 조만간 나온다. 때문에 4분기에 생산 발표 할 예정.

Q. 소송 리스크?
미국은 허가신청시 특허댄스 라고 오리지널사에게 통보하는 법안이 있으나 한국 또한 미국처럼 자세하게 하진 않으나, 허가신청 여부를 통보하는 걸로 알고있음. 리제네론이 시간끌기용 소송을 건다면, 우리도 피할 수는 없음
현재 진행중인 소송은 면밀하게 확인하며 파트너사와 전략 구성중임. 현재 발생할 소송에 대해서는 대응 시나리오 다 갖고있다. 걱정하지마라.

3.제네릭
올해 맥시멈 매출 300억 / 영익 200억
미니멈 매출 150억 / 영익 100억

4.인슐린
통화동보와 협력은 유지되고 있으며, 주사제에서 경구제로 바뀌다보니 생산 시설 확보가 쉽지 않기에 지연되는중
기술적 문제는 전혀 없다고 보증, 상반기(6월) 안에 ind 신청 예정
2상은 패스 혹은 최소화 가능. 규제당국과 협의후 최종결정.
당뇨환자에게도 효과가 떨어지거나 안전성에 문제가 없었음.

5.glp-1 (세미글루타이드)
2026년 판매목표며 상대측과 논의 됐음
제형특허 회피도 하기 때문에, 2026년 말이면 미국 시장에 즉시 판매 가능함
이에 파트너사가 긴급히 텀싯을 요청했음
세미글루타이드 파트너사는, 의미있는 큰 회사임

6.glp-1 (리라글루타이드)
세미글루타이드 추가로 인해 일정변동이 없음

7.그 외
-경구용 인슐린/리라글루타이드/세미글루타이드 세개 모두 1상 신청을 하게되면 50억 정도 비용이 듦. 동사가 1상을 모두 진행하고 추후 비용발생은 파트너사에 청구할 예정임.
-동사는 제2의 셀트리온 기대

코스모신소재_Report_Kimheuije

애널리스트가 우리 회사를 커버하지 않는 이유?
시기적 문제도 있는 것 같고... 어떻게 보면 일본 계약 이후로 계약에 대한 포문을 연게 작년이다.
재작년 말부터 시장에 흐름이 제가 판단했을 때는 바이오시밀러는 이제 레드오션이다 라는게 깔리기 시작한 것 같더라.
우리가 미국 보여드리고 하면 좀 많이 달라지시지 않을까... 그리고 항상 제가 주장하는 논리 중에 하나가 제약바이오는 바이오시밀러가 되면 개발하고 판매까지 짧게 잡아도 6~7년 정도 걸린다. 그럼 개발합니다 하고 임상 끝났으니까 중간에 계약이 나오는데 계약 나오고 숫자를 찾는데까지도 한 2~3년 걸린다. 우리 회사는 그거랑 좀 반대라고 볼 수 있는게 계약하고 품목 허가하고 판매 ~ 그 타임 갭이 다른 제약바이오에 비해서 굉장히 짧을 수 있다.
작년부터 우리가 캐나다 유럽 계약하고 올해 안에 이제 글로벌 판매 다 계약을 하게되면 올해 말부터 이제 숫자로 바로 전환될 수 있다.
우리가 항상 말씀드리는 Profit sharing 50% 라는 의미 있는 숫자는 내년 한 2분기 쯤에는 손익계산서에 보실 수 있을 것 같다.

삼천당 주총이 있었다보니 오늘은 삼천당 글이 많은 점 양해 부탁 드립니다

글로벌 OEM社에게 2024년은 자동차 시장 특히 EV시장에 있어 침체기이지만, 침체기임과 동시에
향후 전기차 시장 대중화를 위해 준비에 심혈을 기울이는 기간 현재의 준비가 향후의 성장성을 가를 것.
폭스바겐 : 2024년 30개의 신모델 발표 예정

Global OEM社 대부분 저가용 전기차 보급을 위해 계획 중

📪주총 리뷰 정리
1. 실리콘투: https://m.blog.naver.com/yes_invest/223398390716
2. 동진쎄미켐: https://m.blog.naver.com/mok7593/223397398138
3. 에이디테크놀로지: https://m.blog.naver.com/kingofkings0/223398262888
4. 삼천당제약: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=coolpistory&logNo=223398304721&navType=by
5. 알테오젠: https://blog.naver.com/alteking/223397524365
6. 하이록코리아: https://m.blog.naver.com/dpwl111111/223394016789
7. 티엔엘: https://blog.naver.com/jyeon_0625/223395834743
8. 비나텍: https://blog.naver.com/the-5-element/223395137693
9. 크래프톤: https://blog.naver.com/mrlittlerich/223395666845
10. 쎄트렉아이: https://blog.naver.com/ojh3525/223397453537
11. 켐트로닉스: https://blog.naver.com/gaunyu/223396448891
12. 에프에스티: https://blog.naver.com/investor124/223398571091

(위 리스트는 제가 관심가는 기업들 위주로 정리했습니다. 계속 업데이트할 예정입니다. 직접 발로 뛰어 얻은 이야기들을 공유해주신 투자자분들께 감사드립니다.)

GM은 2024년에 EV 야망을 실행할 것이라고 CEO Mary Barra가 밝혔습니다.


수십 년간의 전통적인 사고에 도전하면서 사다리를 오르면서 Mary Barra는 유서 깊은 자동차 제조업체인 General Motors( GM ) 에서 야심 찬 EV 목표를 달성한 해인 현재에 이르렀 습니다 .

GM의 오랜 회장이자 CEO인 그는 Yahoo Finance의 Lead This Way 의 새 에피소드에서 "2024년은 실행의 해라고 생각합니다"라고 말했습니다 . "내 생각엔 올해가 정말 대단한 해인 것 같아."

디트로이트에서 불과 몇 마일 떨어진 1월 말 비오는 날의 느낌은 확실히 그와 비슷합니다.

Barra는 나와 함께 미시간주 워렌에 있는 새로운 생산 시설을 둘러보며 30만 달러가 넘는 Cadillac Celestiq EV를 직접 둘러보며 시간을 보냈습니다. 이 EV는 좌석의 바느질까지 맞춤 제작할 수 있습니다. 이 자동차는 GM이 만든 자동차 중 가장 비싼 자동차 중 하나이며 연료 탱크도 없습니다.

GM의 유명한 럭셔리 브랜드 Cadillac에 대한 미래 지향적인 해석과 마찬가지로 작업은 처음부터 끝까지 인상적으로 상세합니다.

Cox Automotive의 Tucker는 "그들은 EV 분야에서 성공할 것이라고 확신합니다."라고 말했습니다.


https://finance.yahoo.com/news/gm-will-be-executing-on-its-ev-ambitions-in-2024-says-ceo-mary-barra-100003002.html

🔰 트럼프 전 대통령도 오하이오 유세에서 멕시코 등 통해 들어오는 중국산 EV에 관세 100% 부과 공언

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관세 100% 떄리면

5천만원 짜리 2023 그랜저가

2024 포르쉐 값 되버리는데......

창조경제 ㄹㅇ

미스터 바이든이 신라면이라면
미스터 트럼프는 불닭볶음면이야

https://news.1rj.ru/str/hantudong/34088

🔰“중국산 전기차 견제 계속된다”...EU, 관세 소급 부과!

🔹중국차를 대상으로 한 올가미가 점차 죄어와
ㅡ 이번엔 유럽연합(EU)이 ⚠️관세 소급 부과⚠️ 정책을 내놔

🔹( 로이터통신 ) 20일

ㅡ ‼️“EU가 중국 전기차에 소급관세를 허용‼️했다” 보도

ㅡ 이 보도에 따르면 EU 유럽위원회는 🔔중국산 전기 자동차를 유럽 현지에 수입할 경우 세관 등록을 시작해 ⭐️관세를 소급⭐️해 부과하는 정책을 도입⚠️

ㅡ 세관 등록 절차를 추가한 것은 추후 EU의 무역 조사를 통해 중국산 전기차가 불공정하게 중국 정부의 보조금을 받고 있다는 사실이 밝혀지면,
- ‼️그 시점부터 관세가 부과될 수 있다는 의미로 해석

🔹 이에 대해 EU 주재 중국상공회의소는 “EU 유럽위원회의 이번 조치에 실망했으며,
ㅡ 중국산 전기차 수입이 급증한 건 유럽의 전기차 수요가 증가했기 때문”이라고 주장했다

https://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=52057

주담님 통화 내용 공유드립니다.

Q. 삼아 주총에서 우리쪽 품질이나 수율이 좋지 않아 고객사에서 물건을 안가져간다고 하는데 사실인지?
A. 사실이 아니다. 고객사 전방환경 문제로 안나가고 있는데 그런 식으로 얘기하는 것 자체가 말이 안된다. 오히려 삼아의 품질이슈가 있어 우리가 개선요청을 하는 상황이다. 삼아에 접촉하려고 하는데 아직 통화가 안되는 상황이다.

Q. 알미늄 조달 현재는 삼아에서 독점? 이원화, 삼원화 계획?
A. 현재는 삼아에서 받고 있다. 앞으로 2원화 3원화 하려고 계획하고 있다.

Q. 얼티엄향 바인딩 계약 아직 유효한지?
A. 계약적인 특이사항 없다. 현재 회사에서는 문제가 없어서 안심하셔도 된다.

#율촌화학 가쥬아님 통화하신거 공유합니다.
‘얼티엄셀즈’향에만 갇혀 생각할 필요는 없을 것 같습니다. lges 전체 대응임.

#일진전기 #SK증권

#2차전지 #하나증권

대단합니다...

과연....

#주주총회 정리의 끝판왕 블로그 글

https://blog.naver.com/cart10101/223400196781?fromRss=true&trackingCode=rss

#나노신소재 23년 실적 업데이트 및 향후 기대되는 포인트!
좋아요! 꼭 부탁드립니다. 굽신굽신~
https://youtu.be/O-ZUnPWSuDg?si=gYAdJqSGLVaEpb2A

2024년 1분기 상승률 TOP30 (관리종목, 우선주, 스팩주 제외, BY 몽당연필)

1. HLB테라퓨틱스 (208.32%) : 제약바이오관련주, 시총1조원대, 의약품개발사업, 간암치료제 리보세라닙의 미국 FDA 승인 기대감 및 최대주주 HLB 대상 100억원 규모의 유상증자 결정, 200억원 규모의 전환사채 발행 결정 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

2. 테크윙 (202.18%) : 반도체관련주, 시총1조2천억대, 후공정검사장비사업, 투자경고종목 해제 등 ⇨ 반도체관련주 부각

3. 엔켐 (185.53%) : 이차전지관련주, 시총4조1천억대, 전해액&첨가제제조사업, 동사의 전해액사업 관련 미국향 수혜 기대감 등, 개별 등락

4. 신성델타테크 (163.66%) : 전자기기관련주, 시총2조9천억대, 생활가전&이차전지&물류서비스사업, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식 등 ⇨ 초전도체관련주 부각

5. 자람테크놀로지 (157.66%) : 반도체관련주, 시총4700억대, 팹리스사업, 국내 연구진이 뉴모로픽 컴퓨팅 기술을 활용한 AI 반도체 개발 ⇨ 차세대지능형반도체 국책과제 참여 중, 상반기 공개 예정 ⇨ 반도체관련주 부각

6. 중앙첨단소재 (142.47%) : 건설관련주, 시총3900억대, PVC&건축자재사업, 전해액관련주, 투자환기종목 해제 소식 등, 개별 등락

7. HLB제약 (141.94%) : 제약바이오관련주, 시총1조1천억대, 의약품사업, 미국 내 주요 PBM(처방약급여관리업체)인 케어론Rx에서 '리보세라닙'과 '캄렐리주맙'을 유력한 허가 예상의약품 목록 등재 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

8. 에코앤드림 (135.59%) : 화학관련주, 시총5900억대, 촉매시스템&CNT도전재사업, 투자주의종목, 약 130억원 규모의 자사주 처분 및 교환사채권 발행 결정 (자금조달) 등, 개별 등락

9. 씨씨에스 (133.25%) : 미디어관련주, 시총2500억대, 유선방송사업, 투자경고종목 해제, 최대주주 변경, 자금조달 진행 중 ⇨ 초전도체관련주 부각

10. 필옵틱스 (121.22%) : 기계관련주, 시총4700억대, 디스플레이&이차전지장비사업, 반도체 패키징용 TGV(글라스 관통 전극 제조) 양산 장비공급 성공 소식 ⇨ 반도체관련주 부각

11. HD현대일렉트릭 (118.25%) : 전기장비관련주, 시총6조4천억대, 전력기기사업, 인프라 투자 증가로 인한 전력기기 수요 증가 기대감 ⇨ 전력기기관련주 부각

12. 제룡전기 (117.96%) : 전기장비관련주, 시총7000억대, 변압기&개폐기사업, 노후 인프라 교체에 따른 중소형 변압기 수출 증가 등 ⇨ 전력기기관련주 부각

13. 한미반도체 (116.69%) : 반도체관련주, 시총13조원대, 후공정장비사업, 미국 마이크론에 HBM TC본더 공급 임박 소식 등 ⇨ 반도체관련주 부각

14. 덕산테코피아 (116.43%) : 디스플레이관련주, 시총7400억대, OLED&반도체소재&전해액사업, 미국 FDA 승인 비만치료제 중간체 양산 납품, 미국 테네시 전해액 공장 완공 예정 등 ⇨ 이차전지관련주 부각

15. 제주반도체 (115.33%) : 휴대폰부품관련주, 시총1조원대, 메모리반도체사업, 온디바이스관련 저전력반도체사업 등 ⇨ 반도체관련주 부각

16. 코디 (113.97%) : 화장품관련주, 시총900억대, 화장품용기사업, 적정의견 감사보고서 제출, 자금조달, 최대주주변경 등, 개별 등락

17. 큐알티 (112.09%) : 반도체관련주, 시총3900억대, 반도체평가사업, 2월 28일 저커버그 방한 소식 ⇨ 메타의 HBM 재활용 공정 관련 협력관계 모색 등 ⇨ 반도체관련주 부각

18. 대양금속 (110.97%) : 금속광물관련주, 시총900억대, 냉연강판사업, 자회사 영풍제지, 자금조달 진행 중, 적정 의견 감사보고서 제출 소식 등, 개별 등락

19. 이수스페셜티케미컬 (109.36%) : 화학관련주, 시총1조8천억대, 정밀화학&전고체전지사업, 황화리튬 생산공장 신설을 위한 MOU 체결 소식 ⇨ 이차전지관련주 부각

20. 한성크린텍 (109.17%) : 환경관련주, 시총1700억대, 수처리설비사업, 관계사 대양엔바이오의 초순수 생산시설 전처리 공정 등에 사용되는 활성탄 개발 성공 등, 개별 등락

21. 폴라리스AI (107.98%) : SW관련주, 시총1500억대, SI&무선통신&패션사업, 구) 리노스, 그룹주 폴라리스오피스가 자사 AI SW에 알리 LLM(대규모 언어 모델) 앱 마켓 연동 기능 추가 소식 등, 개별 등락

22. HLB (107.50%) : 제약바이오관련주, 시총13조원대, 신약개발사업, 미국 주요 처방약급여관리업체(PBM)들이 HLB의 간암치료제 ‘리보세라닙’을 처방예상목록 등재 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

23. 젬백스링크 (105.32%) : 섬유관련주, 시총2600억대, 의류&SW사업, 자율주행사업하는 ‘포니AI’와 합작법인 설립 및 룩셈부르크와 MOU 체결 소식 부각

24. 디아이 (102.38%) : 반도체관련주, 시총3600억대, 반도체검사장비&전자파차폐제사업, 삼성전자&SK하이닉스의 52주 신고가 ⇨ 삼성전자에 번인 테스터를 공급&벤더사, 자회사 디지털프론티어는 SK하이닉스의 벤더사, HBM용 웨이퍼 번인 테스터 개발 중 ⇨ 반도체관련주 부각

25. 한국비엔씨 (100.54%) : 의료미용관련주, 시총5000억대, 미용성형&창상피복재사업, 식약처로부터 보툴리눔 톡신 '비에녹스주'의 품목 허가 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각

26. 알테오젠 (100.41%) : 제약바이오관련주, 시총10조원대, 바이오의약품사업, 자회사 알토스바이오로직스가 다중특이 융합단백질 기반 망막질환 치료제의 특허 출원, MSD와 ALT-B4 라이선스 변경 계약 체결 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

27. HLB이노베이션 (100.00%) : 반도체관련주, 시총4400억대, 리드프레임&바이오사업, 간암치료제 리보세라닙의 미국 FDA 승인 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각

28. 가온칩스 (97.55%) : 반도체관련주, 시총1조2천억대, 디자인솔루션사업, AI 수요 증가로 주문형 반도체 설계 수주프로젝트는 지속 예정 및 24년 하반기부터 양산 매출도 본격화 전망 등 ⇨ 반도체관련주 부각

29. 타이거일렉 (96.60%) : 반도체관련주, 시총2400억대, 후공정PCB사업, 프로브 카드 PCB 100L이상의 고사양 제품을 양산화 제조 이력 ⇨ 반도체관련주 부각

30. 에브리봇 (92.79%) : 제조관련주, 시총2800억대, 자율주행로봇청소기사업, 삼성전자의 생성형 AI 탑재 로봇 볼리 출시, M&A 추진 기대감 등 ⇨ 삼성전자와 로봇청소기 관련 기술 특허 출원 이력 등, 개별 등락


상승률TOP30 정리

반도체관련주
테크윙, 자람테크놀로지, 필옵틱스, 한미반도체, 제주반도체, 큐알티, 디아이, 가온칩스, 타이거일렉 등 (9)

제약바이오관련주
HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB, 한국비엔씨, 알테오젠, HLB이노베이션 등 (6)

이차전지관련주
엔켐, 덕산테코피아, 이수스페셜티케미컬 등 (3)

초전도체관련주
신성델타테크, 씨씨에스 등 (2)

전력기기관련주
HD현대일렉트릭, 제룡전기 등 (2)

개별주 다수

[주의사항]
상기 내용은 어떠한 경우에도 증권 투자의 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
상기 내용은 정확성을 보장하는 것이 아니므로 투자자 본인의 판단과 책임 하에 결정을 내리시길 바랍니다.



출처 : 밸런스투자아카데미
작성자 : 몽당연필
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주식 상담 및 교육 문의 : 02-6929-4882

프로는 5월 중에 나온다고 하는데...에어가 12.9인치에 출시된다는거보면 다른 시기에 출시를 할 예정인지..