https://www.hankyung.com/amp/202412029082i

로이터는 이번 규정으로 HBM2 이상을 생산하는 한국의 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 가운데 삼성전자가 가장 영향을 받을 것으로 예상했다. 분석가들은 삼성이 HBM 칩 판매의 약 30%를 중국에서 올리는 것으로 추정하고 있다.

설비제조업체 가운데 램리서치와 KLA, 어플라이드머티어리얼과 네덜란드의 ASMI 등도 영향을 받을 전망이다.

📌 서진시스템(시가총액: 1조 4,709억)
📁 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원계획(자기주식 취득 및 소각 계획) 수립)
2024.12.03 09:49:34 (현재가 : 26,150원, +1.36%)

* 주요내용
1. 공정공시 대상정보

: 주주가치 제고를 위한 주주환원계획(자기주식 취득 및 소각 계획) 수립

2. 공정공시 정보의 내용
당사는 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득 및 소각에 대한 다음과 같은 주주환원을 계획하고 있습니다.

1) 자기주식 취득

- 취득 규모 : 직전 사업연도 당기순이익(연결 재무제표 기준)의 10% 이상 규모의 자기주식을 3년간 매년 취득

- 취득 시기 : 2025년, 2026년, 2027년 (3년)

2) 자기주식 소각

- 소각 규모 : 매년 취득한 자기주식 전량

- 소각 시기 : 2025년, 2026년, 2027년 (3년)

매년 자기주식 취득을 완료한 이후 3개월 이내 전량 소각 예정

3. 정보제공내역
- 정보제공자 : (주)서진시스템 경영지원팀
- 정보제공대상자 : 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론기관 등
- 정보제공 예정일시 : 본 공정공시(2024년 12월 3일) 이후 수시 제공
- 담당부서 및 연락처 : 경영지원팀 / 032-221-0733

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자사주 매입 및 소각 계획은 경영환경 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 세부적인 실행은 관련 법령 및 이사회 등의 절차를 거쳐 진행될 예정이며, 구체적인 일정은 이사회 결의 후 공시할 예정입니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203900062
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320

📌 한화시스템(시가총액: 4조 3,640억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2024.12.03 14:31:10 (현재가 : 23,100원, +1.76%)

계약상대 : 방위사업청
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 천마PBL
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 2,046억

계약시작 : 2024-12-03
계약종료 : 2029-09-30
계약기간 : 4년 10개월
매출대비 : 8.34%
기간감안 : 1.74%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203800169
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=272210

📌 에스앤디(시가총액: 926억)
📁 신규시설투자등
2024.12.03 15:45:42 (현재가 : 32,000원, +3.73%)

*투자구분 및 목적
- 신규시설투자
- 공장증축 및 생산설비 시설투자

투자금액 : 160억
자본대비 : 18.06%
시총대비 : 17.9%

투자시작 : 2024-12-03
투자종료 : 2025-06-30
투자기간 : 0.6년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=260970

이번주 결혼, 이어지는 신혼여행으로 인해 한동안 요약은 없을 예정입니다.

양해부탁드립니다^^

축하드립니다 ~!

제목이 휴장 논의로 바뀌었네요

[속보]내일 증시 운영 여부 미정… 확정시 재공지
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120323183015015

저도 비상계엄은 처음이라...
드는 생각을 정리하면

1. 잠들기 전까지는 오늘 아침 바로 포지션 줄일 생각을 하고 있었음

2. 다행히 국회가 즉각적으로 계엄해제 요구했고, 대통령 대국민 담화가 있었음

3. 그리고 새벽간 금융당국도 시스템리스크로 번지는 것을 막기위해 무제한 양적공급을 하겠다라고 발표. 대통령의 행동대비 그외 시스템은 매우 빠르고 안정적으로 대응해 줬음 (한마디로 개막장은 아니었다는 뜻)

4. 외국인 입장에서 한국 포지션은 그동안 최고 비선호 국가였고 매수가 유의미하게 올라온건 체감상 어제가 처음.
따라서 투매할 포지션도 거의 없지 않나 생각함

5. 포지션으로 돌아오면 과연 내 포지션이 과연 이번 사안과 관련이 있는건가?가 중요. 이번사항이 해프닝으로 넘어간다면 대부분 큰 관련은 없을것으로 생각됨. 잘 모르는 이벤트에서는 정수로 대응하자. EPS와 밸류만 생각

6. 따라서 하루이틀정도 처맞을수 있지만 회복 가능한 이벤트로 판단하고 그냥 있을 예정

7. 한편 기행을 확인한 이상 대통령 탄핵 이야기는 더 강하게 나올 수 밖에 없는 환경이 된듯. 앞으로 민주당의 정책 입김이 더 거세질 것으로 생각됨. 금투세, 상법개정

일단 장 초 패닉에 쏠려 매매하는 것은 자제하는 것이 좋을 것 같습니다.

공유할만한 비하인드 뉴스나 각종 드립 및 패러디물들이 많지만 그건 10시 이후에 하고 지금은 장 열리는 9시까지 차분히 생각을 정돈하고 종목들을 점검하고 단기 충격을 어떻게 대비할지 팔지 버틸지 급락시 더 살지 등의 좋은 판단을 내리는데 집중하는 게 좋겠습니다. 연간 수익률이 바뀔 수 있는 극적인 순간인지도 모르니까요. 여러분도 그러시길 바랍니다.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 미용 바이오 밸류업 전력 AISW
- 상대강도: 바이오 미용 전력 방산 에너지
- 신고가(60일 기준): 밸류업 미용
- 매도압이 줄면서 강하게 튄건 미용 전력 바이오.
- 일단 계엄해제요구안 가결, 금융/외환시장 안정을 위한 무제한 유동성 공급. 하루만에 왜 한국이 EM인지 증명해버림.

#이수페타시스
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7205
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7206
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203800178
- 오늘 디일렉 기사와 함께 미확정 공시가 나옴. 보통 이런 결정들은 아닐 경우 부인공시가 일반적인데 미확정 공시라는 점에서 시장은 디일렉 취재쪽이 더 맞다고 판단한 듯.
- 디일렉 취재가 맞을 경우 1) 제이오 인수는 취소되면서 희석 우려는 해소되고, 2) 유상증자가 진행되지만 해당 내용은 업황이 좋아서 투자를 위한 증자라는 점을 고려할 때 테크쪽에서 현재 분위기가 좋은 소수의 주식이 될 수 있다는 점에서 긍정적.
- 확정이라는 전제 하에서는 최소한 유증 갭은 메꿀 수 있고 레거시 테크들도 9~10배(이수페타도 10배)는 받는데 1) NVDA 직접적으로 수혜이며, 2) 그 이외 후발주자들에도 수혜를 받는 관점에서 내년 실적 기준으로 10배 중반 정도는 부여 가능하지 않을까 생각.

#효성중공업
- 현일렉에 따르면 미국 대기수요는 오히려 더 강해지고 있는 상황이며, 23년 초 수주분이 현재 매출로 반영되고 있는 단계에서 이익률이 20%대를 유지하고 있음. 대형 유틸리티 중심으로 20년 장기플랜이 나오고 있는데, 해당 업체들이 구체적인 미국 내 계획안이 나오기 전부터 상향조정하고 있다는 점이 북미 시장의 특징.
- 한편, 현일렉에 따르면 수주 강도가 가장 강한 곳은 미국, 장기 전망이 가장 확실한 곳은 유럽. 현재 유럽은 23년 초부터 사이클이 시작한 것으로 추정되며 본격적으로 좋아지면서 미국에서 유럽으로 전력망 확충이 확산되는 그림을 보이고 있음. 이에 현일렉은 중국 이슈가 발생할 수 있는 중동 물량은 유럽으로 돌리기 위해 노력하고 있음.
- 효성중공업은 미국이 본격적으로 올라오는 궤도에 위치하고 수주도 28~29년 물량도 있는 등 리드타임 쌓이고 있음. 유럽 시장 내에서도 좋은 모습을 보여주고 있음. 유럽도 23년 초 수주분이 본격 인식되면서 OPM이 올라올 수 있는 구간임. 현일렉처럼 20%대는 당분간 어려울 수 있어도 그 추세를 따라가는 건 맞는듯.
- 가장 훌륭한 회사와 상대적인 룸 측면에서 매력적인 회사 모두 관심.

#에스앤디
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241203900259
- 회사에서도 이전에 현재 시설은 부족하며 연내 증설 공시 가능성에 대해 언급한 바 있는데, 시설투자공시 나옴.
- 서구권(유럽/북미 등)에서 브랜드로 인식되는 불닭. 매우 중요한 소스이기 때문에 증설 필수.

#기아
- 자료참고:https://news.1rj.ru/str/meritz_research/39312
- 중장기 TSR 35% 제시하면서 기업가치제고공시. 24년 시가배당률 6.7%, 총 주주환원 금액 총액 약 3.1~3.6조원. 24년 자사주 매입/소각은 25.01~03월 정도로 추정. 25~27년 중장기 총 주주환원 최대 4조원 예상.
- IR자료에서 기업가치제고계획과 함께 유의미하게 보였던건 중장기 매출 그로스 10%로, 최근 달성했던 두자리 매출 성장을 향후에도 이어가겠다고 언급한 점.

#알테오젠
- 키트루다 임상 3상 1차 완료일이 기존 9.23에서 7.12로 당겨진 것을 알 수 있음. 임상 발표, 허가신청 등도 일정이 단축될 수 있음.
- 25.01월에도 좋은 소식이 있다고 하니 매도압이 줄면서 유동성 도니 추세 안쪽으로 들어가려고 하는 모습.

#현대로템
- 폴란드 정부가 자금 조달. 이에 5.9조 한화에어로 2차 계약이 발효됨.
- K2도 폴란드쪽에서 자금도 배정해놨고 지금 여론가지고 싸우는 중인데, 여러 채널을 보면 거의 마무리 단계인 것은 사실.