The Truth_투자스터디 (2D) – Telegram
The Truth_투자스터디 (2D)
4.77K subscribers
4.39K photos
45 videos
2.49K files
8.66K links
본 채널의 게시물은 단순 의견 및 기록용도이고 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
Download Telegram
오리엔탈정공

주요제품 (24.3Q누적)

(1) 선박용크레인(39%)
-선용품,기계류 부품 적재용 프로비전 크레인
-유조선 호스 핸들링 크레인
-벌크선용 데크 크레인
-국내 선박용크레인 점유율 70%+ (경쟁사 상상인인더스트리 부진)

(2) 데크하우스(61%)
-자회사(100%) 오리엔탈마린텍이 생산
-선원들 거주시설, 엔진룸 케이싱 (주요 고객사 삼성중공업)
-경쟁사 세진중공업, 신한중공업, 삼강엠엔티

투자아이디어

-고마진의 LNG선, FLNG향 크레인과 데크하우스 물량 증가
-국내 경쟁사의 자의적, 타의적 사업 축소로 2대 사업 실질적 독과점 지위
-26년 NI 416억 (선행 PER 6.X배) 국내 상장 조선 기자재 26 PER 10~14배 수준
-선박 범용제품 독과점 업체로 전방성장 수혜 가능
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 15조 6,264억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.20 10:09:16 (현재가 : 433,500원, +3.71%)

재무제표 종류 : 연결

매출액 : 8,157억(예상치 : 9,897억)
영업익 : 1,662억(예상치 : 2,202억)
순이익 : 1,239억(예상치 : 1,659억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 8,157억/ 1,662억/ 1,239억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억/ -1%
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억/ +69%
2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억/ +55%
2023.4Q 7,973억/ 1,246억/ 1,390억/ +27%

* 변동요인
- 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 매출 증가 - 글로벌 영업의 수주 이익률 상승 및 선별 수주에 따른 이익 규모 증가


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800372
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 14조 584억)
📁 신규시설투자등
2025.01.20 10:17:58 (현재가 : 390,000원, -6.7%)

*투자구분 및 목적
- 시설증설 / 변압기 공장 증설
- 변압기 공장 증설을 통한 생산능력 증대로 주력시장 시장점유율 확대

투자금액 : 2,118억
자본대비 : 20.04%
시총대비 : 1.4%

투자시작 : 2025-01-20
투자종료 : 2026-12-31
투자기간 : 1.9년


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120800389
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260
26년 상반기 완공은 뭐 헛소리일 줄 알고 있었고

북미 수주 멀쩡한 거 보니 업황 이슈는 아닌 것 같은데

매출 1500억이 넘어야 했을 종속법인이 -800억을 갈겼으니 탑라인이 멀쩡할 리가

결론 : 이연
Forwarded from 부자고양이
#파마리서치

아래 이유로 하락할 이유가 없으며 투자 아이디어 훼손된 사항은 없음.

1. 연령차이
- 틱톡 주 사용자 : 10대~20대
- 리쥬란 주 사용자 : 30대~40대

2. 지역
틱톡 : 주요 사용자 국가 중국과 미국
파마리서치 : 아직 중국과 미국에 리쥬란 인젝션 허가 안받은 상태로 관련 매출 비중이 거의 없는 상태.

3. 기타
틱톡이 리쥬란을 세일즈 해준 것도 아니고 단순 플랫폼일 뿐.
이 플랫폼이 없으면 다른 곳에서 마케팅을 하면 됨.
틱톡에 과도한 마케팅 비용을 투자한 회사가 아니면 영향은 극히 제한적이라고 판단.

누가보면 틱톡샵에서 리쥬란 매출 80프로 나오는줄 알겠어.

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=70443
Forwarded from hownerd
슬로바키아에는 sukl이라는 의약품 안전 관리 기관이 있더군요.

여기서 임상 정보를 검색할 수 있는데,
aflibercept를 검색하면 나오는 약물들입니다.

abp-938 (amgen)
aflibercept, eylea (regeneron)
alt-l9 (alteogen)
avt06 (alvotech)
bay86-5321 *(eylea HD)
ct-p42 (celltrion)
scd411 (scd)
sok583a1 (sandoz)

그..런데, aflibercept similar는 다른 회사도 진행했죠.
포마이콘과 삼바, 그리고 마일란의 그것은..
슬로바키아에서 진행 안했지만 다른 지역에서 한 결과가 있더군요. (첨부했습니다.)

포마이콘이랑 삼바, 그리고 마일란 때문에 eu에서 진행된 aflibercept similar clinical tirals를 뒤졌네요.

오히려.. eu에서 임상한 aflibercept를 다 확인할 수 있었고..
(놓친게 있다면 곤란하겠지만..)

제가 확인했을 때는 eu에서는 저 시밀러들이 전부였고,

현재 승인되지 않은 시밀러는

scd411, abp938, avt06, alt-l9 뿐이구요.
ema 신청 시기상 avt06과 alt-l9은 절대 25년 1월 chmp에서 승인권고를 받을 수 없습니다.

현재 1월 chmp에 올라올..가능성이 있는 aflibercept는 두 개 약물이구요.

그럼 정말 유력한.. 후보는
scd411, abp938이 되겠네요 .

여기서 변수가 되려면..
(포마이콘의 그것처럼 파트너와 동시 출시 ..포마이콘 승인, 클린지 승인을 또 다른 회사가 하는 것이 있습니다만.. 그럴 거 같지는 않습니다..)

만약 1월달에 나오는 것이 아니면..
그냥 울고 기다리겠습니다..
VIP자산운용_2025년 투자 아이디어
Forwarded from 스터닝밸류리서치
(*) 먹는젭바운드 다이어트약이 나온다네요.... 대 to the 박

일라이 릴리 CEO “먹는 비만약 임상 3상 결과, 2분기에 나온다”
데이비드 릭스 CEO 메인 트랙 발표

“경구용 젭바운드, 임상 결과 따라 FDA 승인 신청
美 시작으로 유럽·일본 등 출시 예정
키썬라 이어 젭바운드도 알츠하이머병 치료 도전”


https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/01/15/OFTOBKIDMNGGVADGB4XREGOPJU/
LS증권 리포트 中