가장 공감되는 의견

# 미국 LNG 프로젝트 또 승인
# 총 36척 LNG선 필요 추정
# 전량 한국 조선소 수주 기대
# 한국 조선소 LNG선 캐파 증설 필요

Feed 전 단계인 Proposed 단계였던 프로젝트인데 투자 승인 났습니다 2029년 가동 예상이고, 16.5mtpa(5.5짜리 3개)입니다.

https://www.reuters.com/business/energy/woodside-energy-commits-175-billion-louisiana-lng-project-2025-04-28/

📢 한화오션 블럭딜 이후 전망

✅ 현재 상황

산업은행 지분 19.5% → 블럭딜(4.3%) 진행 후 15.2% 남음.

어제 약 9% 할인된 가격으로 블럭 진행.

주가는 블럭딜 가격 밑으로 밀림.

✅ 전망

남은 지분도 앞으로 4~5차례 블럭딜 예상.

매번 할인딜 → 수급 악화 반복 가능성.

추가로 락업 해제 기관 물량도 대기.

✅ 전략

"한화오션은 당분간 수급 부담.
조선 내 대체주로 스위칭하거나,
밸류에이션 매력 높은 방산 섹터로 피난하는 게 유리.

아예 기존 주도주인 조선, 방산에서 바이오, 엔터 등 더 먼 곳으로 대피."

#해운 #조선 #한국수출입은행

[2025년 1분기 해운·조선업: 선복 과잉, 수요 둔화, LNG선 시황 급락]

◦ 산업환경: 유가와 연료가 전반적 하락, 후판 가격 상승
• 국제유가: 1월 상승 후 2~3월 하락 → 평균 배럴당 70~73달러
• 선박연료유: MGO 평균 685달러/톤, 380cst 490.6달러/톤
• LNG 연료: 평균 739.8달러/톤으로 석유계보다 높은 수준
• 후판: 中산 반덤핑 조치로 중국산 가격 상승, 국내산도 소폭 상승

◦ 해운업 시황: 전반적 하락세 지속
• 벌크선: 철강·석탄 수요 부진 → BDI 평균 1,118 (-38.7%)
• 탱커: 유조선은 양호하나 제품선은 신조선 공급 증가로 운임 급락
• 컨테이너선: 신조선 대량 인도 → 운임 급락, CCFI 중 26.6% 하락
• LNG선: 선복량 과잉 심화 → 스팟·용선료 모두 40~80% 급락
• LPG선: 비교적 양호하나 수요 둔화 및 신조선 공급 → 하락 가능성

◦ 세계 신조선 시장: 수요 급감, 신조선가도 하락 전환
• 발주량: 779만CGT (-55.2%), LNG선 -81.2%, 벌크선 -90.7%
• 유일하게 컨테이너선만 증가 (+197.3%) → IMO 규제 대응 등 원인
• 신조선가: Clarkson 지수 187.43 (-0.9%), 전 종목 소폭 하락

◦ 한국 조선업: LNG선 부진에도 점유율 반등
• 수주량: 209만CGT (-55.0%), 수주액 75억달러 (-46.3%)
• LNG선: 8척(중소형 5척 포함), -85.5%
• 컨테이너선: 전체 수주의 63.8%, 美 대중국 제재 반사이익 영향
• 수주점유율: 26.8%로 회복 (중국 48.8%, 일본 2.5%)

◦ 시사점: 탄소저감 기술과 선복량 조정 없이는 회복 어렵다
• 노후선 폐선 지연 → 과잉 선복 지속
• 조선업계가 경제성 있는 해상 탄소중립 대안을 제시해야 시장 반등 가능

#조선 수주

도크 꽉차있고 불확실한 상황에서 상저하고 수주 전망

Goldman Sachs: 경구용 체중 감량 약물은 최근 몇 년 동안 가장 유망한 신약 중 하나가 될 것

Goldman Sachs는 2030년까지 경구용 체중 감량 약물이 전체 체중 감량 약물 시장의 24%를 차지할 것으로 예상하며, Eli Lilly는 오르포글리프론으로 이 부문의 선두 주자로 부상할 것으로 예상

다음으로, 일라이 릴리(Eli Lilly)가 3분기에 발표한 ATTAIN-1 임상시험 결과에 초점을 맞추어보면, 이 임상시험 결과는 비만 분야에서 오포글리프론의 첫 번째 판독 자료가 될 것이며, 경구용 비만 약물 부문에서 가장 중요한 다음 촉매제가 될 것

📌 한화에어로스페이스(시가총액: 37조 7,412억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.04.30 13:26:03 (현재가 : 828,000원, 0%)

매출액 : 54,842억(예상치 : 47,851억+/ 15%)
영업익 : 5,608억(예상치 : 5,003억/ +12%)
순이익 : 866억(예상치 : 4,000억/ -78%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.1Q 54,842억/ 5,608억/ 866억/ +12%
2024.4Q 48,250억/ 8,997억/ 20,590억/ +62%
2024.3Q 26,312억/ 4,772억/ 3,183억/ +28%
2024.2Q 27,860억/ 3,588억/ 1,599억/ +66%
2024.1Q 18,483억/ 374억/ 26억/ -73%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800325
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

한화에어로스페이스 1Q25 IR자료입니당

📌 한화엔진(시가총액: 2조 2,364억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.04.30 14:16:14 (현재가 : 26,800원, 0%)

계약상대 : 한화오션(주) (Hanwha Ocean Co., Ltd)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진
공급지역 : 국내
계약금액 : 4,050억

계약시작 : 2025-04-30
계약종료 : 2028-02-21
계약기간 : 2년 9개월
매출대비 : 33.7%
기간감안 : 12.04%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250430800430
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

1.아일리아 캐나다판매7월이라 5월중 선적
2.인슐린 얘기하자마자 IND요 지금 준비중에 있고 조속히 신청할예정.
순조롭게....진행중..걱정마시라 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

5/19일이 아니라 마지막날인 5/22일에 나올거라 예상합니다. Chmp 마지막날 파일 업로드 했던걸로 기억하고 있어요.

#삼천당제약

5월 : 캐나다 아일리아 시밀러 선적 / 유럽 Chmp Agenda 등록 (품목 허가 신청 관련)

IND는 조속히 타령하는거 보니 올해 안에 나오면 다행이고,

5월 : 캐나다 아일리아 시밀러 선적 / 유럽 Chmp Agenda 등록
6~7월 (7월 유력) : 리벨서스 제너릭 최종 데이터 후 하반기 계약으로 이어지는 것이 신뢰 회복의 관건이라고 생각.

유럽 Chmp는 회사의 관할이 아니니 논외로 치더라도, 캐나다 선적 진행 및 리벨서 제너릭 관련 업데이트는 일정대로 진행 될 것이라고 개인적으로 생각.
회사에서 말하는 차질 없이 진행된다는 얘기는 계약의 시기가 늦더라도 제 때 아일리아 시밀러 및 제너릭 판매 (26년) 가 이루어질 것이라고 생각.

시계열이 임박한만큼 위 내용은 문제 없이 진행될 수 있지 않을까 생각.

Tradewinds 인용

MR 탱커가 돌아왔습니다.
지난해 7월,
HD현대미포가 수주한 이후
10개월 만입니다.

진해에 있는 케이조선이
그리스 선주로부터
2027년 상반기 납기로
50K급 P/C선
2척을 수주했습니다.

선가가 중요한데요.
기사에서는 척당 50-51백만달러
라고 합니다.
지난 4월 25일 기준
클락슨 시세(49.0백만달러)에 비해
높습니다.

디젤 추진에
향후 Retrofit 가능하도록
Ready 옵션(LNG, 메탄올)이
붙어있는 사양이긴 하지만,

한화오션의 VLCC 계약 선가,
케이조선의 MR 계약 선가를
반영하면
선가 지수가 높아져야 합니다.