2025.08.07 15:47:31
기업명: LIG넥스원(시가총액: 13조 2,660억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 9,454억(예상치 : 8,777억+/ 8%)
영업익 : 776억(예상치 : 848억/ -8%)
순이익 : 1,052억(예상치 : 749억+/ 40%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 9,454억/ 776억/ 1,052억
2025.1Q 9,076억/ 1,136억/ 828억
2024.4Q 11,678억/ 617억/ 697억
2024.3Q 7,403억/ 519억/ 407억
2024.2Q 6,047억/ 491억/ 457억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807800282
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

HD현대삼호 화재. 생산차질 최소화한 것으로!

HD현대일렉트릭 분들. 휴간데 고생 많으셨습니다.

◆ 삼천당제약 아일리아 EU 숭인 예정일

EMA의 최신 절차 안내서(2025년 3월 발행)에는 “최종 CHMP 의견 수령 후 최대 67일 이내에 유럽위원회(EC)가 법적 구속력 있는 승인 결정을 내린다”고 명시되어 있습니다.

“Following a CHMP opinion the European Commission takes usually its decision, a legally binding authorisation, after 67 days.

삼천당제약의 아일리아 승인일은 6월 19일 + 67일 즉 8월 25일까지가 최대 기간이라고 보시면 됩니다. 8월 중순경 승인이 난다고 보시면 될거 같습니다. 전쟁이 나지 않는 이상 승인된다는게 여기에서 근거한 것으로 추정

Eli Lilly's obesity pill led to more than 12% weight loss in late-stage trial https://www.cnbc.com/2025/08/07/eli-lilly-obesity-pill-weight-los-trial.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

일라이 릴리 경구용 비만 치료제, 후기 임상서 12% 이상 체중 감량 효과
(서울, 2025년 8월 7일) –

미국 제약사 일라이 릴리(Eli Lilly)의 경구용 비만 치료제 후보물질 '오르포글리프론(orforglipron)'이 후기 임상시험에서 12%가 넘는 체중 감량 효과를 보이며, 비만 치료 시장에 새로운 가능성을 제시했다.

목요일 발표된 ATTAIN-1 3상 임상시험 결과에 따르면, 가장 높은 용량의 오르포글리프론을 매일 복용한 시험 참가자들은 72주 후 평균 12.4%(약 12.4kg)의 체중을 감량했다. 이는 위약(가짜 약)을 복용한 대조군의 평균 0.9% 체중 감소에 비해 통계적으로 유의미하게 높은 수치다.

오르포글리프론은 주사제 형태가 주를 이루는 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 수용체 작용제 계열의 약물을 경구용으로 개발한 것이다. 현재 비만 치료 시장을 선도하고 있는 노보 노디스크의 '위고비'나 릴리 자사의 '젭바운드'와 같은 주사제에 대한 불편함을 해소할 대안으로 주목받고 있다.

이번 임상시험에서는 체중 감량 효과뿐만 아니라, 참가자들의 약물 내약성도 확인되었다. 가장 흔한 부작용은 메스꺼움, 구토, 설사와 같은 위장관계 증상이었으며, 이는 기존 GLP-1 계열 약물에서 관찰된 것과 유사한 수준으로 대부분 경미하거나 중등도였다.

릴리는 이번 성공적인 임상 결과를 바탕으로 규제 당국에 신약 허가 신청을 진행할 계획이다. 경구용 치료제의 편리함이 더해지면서, 폭발적으로 성장하는 비만 치료제 시장에서 릴리의 입지는 더욱 강화될 것으로 전망된다.
이번 결과는 비만 환자들에게 더 접근하기 쉽고 편리한 치료 옵션을 제공할 수 있다는 점에서 큰 기대를 모으고 있다.

안녕하세요 아레테입니다. 금일을 기점으로 주요 방산 대형 4사 실적발표가 완료되어 실적발표 주요 내용 요약을 모아서 공유드립니다.

#한화에어로스페이스
- https://news.1rj.ru/str/mstaryun/8719

#현대로템
- https://news.1rj.ru/str/mstaryun/8755

#한국항공우주
- https://news.1rj.ru/str/mstaryun/8708

#LIG넥스원
- https://news.1rj.ru/str/mstaryun/8776

일라이 릴리, 경구용 GLP-1 올포글리프론

비만 성인 대상 체중 감소량 시장 기대치 이하

Eli Lilly 주가 하락, 체중 감량 알약 실험 결과 기대감 줄여

Eli Lilly가 개발 중인 체중 감량 알약(Orforglipron)이 1년 넘는 치료(72주) 후 사람들의 체중을 약 12%까지 감량시켰다는 새로운 연구 결과 발표.

그러나 체중 감소의 규모는 일부 분석가들이 예측한 13%에서 15% 이상에 도달 실패.

Eli Lilly 알약은 내년 안에 시장에 출시될 수 있는 두 가지 알약 중 하나로, 체중 감량 약물 붐 가능성. Novo Nordisk는 올해 말까지 출시될 수 있는 Ozempic 및 Wegovy의 항비만 알약 버전에 대한 규제 승인을 신청.

Lilly, Novo 및 기타 회사들은 일부 환자가 주사를 좋아하지 않는다고 말하고 알약 제조가 주사제를 만드는 것보다 특정 이점이 있기 때문에 알약 버전을 개발 중.

https://www.wsj.com/health/pharma/eli-lilly-weight-loss-pill-q2-earnings-lly-stock-d2d5cf96?st=HrFQ9A&reflink=desktopwebshare_permalink

'큰손 등극' HMM, HD현대·한화오션·삼성중공업에 '1.6조 규모' 대형 컨선 발주

▶1만3000TEU 컨선 6+6 검토…12억 달러 투자
▶선대 확장 로드맵 발표 이후 중고선 매입·신조 박차

https://vo.la/eR6tfT

Sandoz는 캐나다에서 Semaglutide 특허가 내년부터 만료되는 시점에 기존 브랜드 약품 대비 최대 70% 할인된 가격에 비브랜드(제네릭) 체중 감량 약을 출시할 계획 발표.

Sandoz의 CEO Richard Saynor는 Financial Times와의 인터뷰에서 자사가 개발 중인 체중 감량 및 당뇨병 치료제 Semaglutide의 가격을 아직 확정하진 않았지만, "가격의 60~70% 인하"가 충분히 실현 가능하다고 설명.

Saynor는 더 많은 제네릭 버전이 출시됨에 따라 가격이 더 떨어질 수 있으며 "이것을 한 달에 40달러 또는 50달러에 판매한다면 환자 수 측면에서 시장이 두세 배 더 커질 수 있다"고 언급.

📌 파마리서치(시가총액: 6조 883억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.08.08 10:20:36 (현재가 : 586,000원, 0%)

매출액 : 1,406억(예상치 : 1,315억+/ 7%)
영업익 : 559억(예상치 : 529억/ +6%)
순이익 : 474억(예상치 : 428억+/ 11%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 1,406억/ 559억/ 474억/ +6%
2025.1Q 1,169억/ 447억/ 360억/ +8%
2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억/ -2%
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억/ +6%
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억/ +8%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250808900097
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

2025.08.08 11:14:32
기업명: YG PLUS(시가총액: 6,608억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 483억(예상치 : -)
영업익 : 42억(예상치 : -)
순이익 : 44억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 483억/ 42억/ 44억
2025.1Q 590억/ 87억/ 70억
2024.4Q 544억/ 20억/ 9억
2024.3Q 410억/ -11억/ -10억
2024.2Q 481억/ 4억/ 22억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250808800137
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=037270

- 기대치 대비 실적 하회 느낌
- 다만 블핑 관련 실적은 3분기부터 붙을 예정이기에 3분기 이후 실적이 중요하다고 보고
- MD 관련 실적이 1분기 대비 어땠는지 보고서 나오면 확인 해볼 예정

1)록히드마틴보다 비싸다?
-캐파 증설을 안해서 배당주로 전락한 록히드마틴과 캐파 증설로 EPS성장률이 연50%씩 발생하는 한국 방산주가 당연히 멀티플을 더 받아야 합니다.

세계1위 방산업체인 록히드마틴과 멀티플을 비교하는건, 국내 1위 IT업체인 삼성전자보다 멀티플 높은 소부장 주식들을 모조로 고평가라고 하는 것과 마찬가지입니다.

차라리 라인메탈보다 저평가라고 보는게 맞겠죠.

2)2차전지 상승 때와 유사하다?
-2차전지는 2030년대 실적을 당겨다 밸류에이션 했던것이고, 방산은 올해 나오고 있는 실적을 바탕으로 밸류에이션 하고 있기에 고평가 리스크가 작습니다.

3)러우전쟁이 휴전을 해도 돈버는 기업은 유럽의 무장을 도울 방산이지, 참전을 안한 한국의 재건주는 아닐겁니다. 하지만 주식은 심리로 움직이니까 방산주 하락/재건주 상승에 이의는 없습니다.

4)상반기에 많이 올랐기에 일정부분 조정은 당연해 보입니다. 하지만 현재 발생하고 있는 이익체질이 있기에 2차전지 빠지듯이 하락하지는 않을거라 봅니다.

5)현대로템과 한화에어로의 경우 PER 20배 초반 수준인데, 그걸 고평가라고 하는건 억지로 보입니다. 단기 투자자라면 도망치는게 맞고, 중장기 투자자라면 시간을 죽이면 됩니다.

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/08/08/GVPL2J2JHBHJRIYTEPDLSZ34YA/

[대신증권 엔터 임수진]

⭐️ YG 2Q25 Review 코멘트

■ 실적 주요 내용 및 코멘트
- 매출액 1,004억(컨센 1,076억), 영업이익 84억(컨센 33억)으로 영업이익 컨센서스 상회
- 영업이익 서프라이즈는 1) 양호한 MD 매출액 지속과 2) 기대치를 상회한 음원 매출 호조에 기인

MD도 잘나왔지만 마진율이 상대적으로 높은 음원쪽에서 예상보다 훨씬 잘나오면서 영업이익 서프라이즈를 기록했습니다.
2분기가 아티스트 신보 발매가 없었다보니 음원이 잘나오기 어려운 환경이었는데, 베이비몬스터 음원 매출이 견고히 유지된 상황에서 트레저와 블랙핑크까지 올라오면서 서프라이즈 기록한 것으로 보입니다.
3분기부터는 블랙핑크 음원 매출도 본격적으로 플러스되니 음원 눈높이도 올릴 수 있을거같네요.
이번 분기의 실적 내용 중 가장 중요했던 부분이 아무래도 MD 부문인데 200개에 근접한 수준이 유지되는 모습이라 매우 긍정적입니다. 또한, 3분기 MD 서프라이즈에 대해서 보다 힘을 실어주는 느낌입니다. SM의 실적 발표와 같이 판매 물량 확대에 따른 마진율 개선 효과까지 감안 시 3, 4분기 실적 모두 현 시장 기대치 상회할 가능성 높다고 판단됩니다.

추가로 베이비몬스터의 MD 매출 중 20억원 정도는 로열티 매출에 잡혔다고 합니다.
결국 실 MD 매출은 210억원 수준이네요 :)

2025.08.08 16:08:44
기업명: 달바글로벌(시가총액: 2조 9,426억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,284억(예상치 : 1,284억/ 0%)
영업익 : 292억(예상치 : 359억/ -19%)
순이익 : 198억(예상치 : 266억/ -26%)

**최근 실적 추이**
2025.2Q 1,284억/ 292억/ 198억
2025.1Q 1,138억/ 301억/ 247억
2024.4Q 953억/ 135억/ 130억
2024.3Q 737억/ 140억/ 96억
2024.2Q 0억/ 0억/ 0억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250808800414
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=483650