2025.09.03 19:01:30
기업명: 현대자동차(시가총액: 45조 3,538억)
보고서명: 생산중단

중단내용 : 현대자동차(주) 울산공장 등 전 사업장 / 자동차 제조, 정비 및 판매
중단금액 : 790,608억
매출대비 : 45.12

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250903800494
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005380

2025.09.04 07:47:30
기업명: 한화오션(시가총액: 36조 649억)
보고서명: 생산중단

중단내용 : 한화오션(주) 거제사업장 / 한화오션(주) 거제사업장 생산중단
중단금액 : 104,279억
매출대비 : 96.8 %

중단사유 : 9월 3일 거제사업장 내 해상구조물 사고 발생에 따른 특별안전교육/안전점검 실시 등
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 특별안전교육 및 특별안전점검 실시 후 작업재개

중단일자 : 2025년 9월 4일 08:00~12:00
재개예정 : 2025-09-04

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250904800005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

• 골드만삭스: 2030년까지 AI 데이터센터로 인해 전 세계 전력 수요가 2023년보다 165% 증가 전망. 지난 3년간 미국의 데이터센터 건설 지출은 두 배 이상 증가, 2030년까지 전 세계 전력망 업그레이드 비용이 최대 7,200억 달러에 이를 가능성

>【高盛：到2030年人工智能数据中心将使全球电力需求比2023年增长165%】《科创板日报》3日讯，高盛预测，到2030年，人工智能数据中心将使全球电力需求比2023年增长165%。过去三年，美国数据中心建设支出增长两倍，高盛指出，仅美国的公用事业公司就需要为数据中心新增价值500亿美元的发电能力，而到2030年，全球电网升级成本可能高达7200亿美元。(来自科创板日报APP)

In the biosimilar drug segment, Adimmune completed commercial batch production for Asian and North American markets in the first half of the year and has passed EMA inspections. Full-scale commercial production will commence in the third quarter, with capacity expansion planned by year-end to meet the demand.

바이오시밀러 부문에서는 애드이뮨이 올해 상반기 아시아 및 북미 시장을 대상으로 상업 배치 생산을 완료하고 EMA 검사를 통과했다. 본격적인 상업생산은 3분기부터 시작될 예정이며, 수요에 맞춰 연말까지 생산능력 확대를 계획하고 있다.

×삼천당은 대만의 두 CDMO(Adimmune와 Mycenax)를 파트너로 두고 있음

https://www.adimmune.com.tw/en/news/detail/adimmune_enhances_technical_capabilities_and_expands_cdmo_capacity

https://www.pcpacanada.ca/negotiation/23204 pcpa에서 aflivu 협상이 종료됐네요.(8월19일 종결) 나이스네요.. 아일리아 판매가 빨라지겠내요 ^^

제약사가 캐나다에서 약을 판매하려면, 보건 당국(Health Canada)의 판매 허가와는 별개로 공공 보험 적용을 받아야 대규모 처방 가능.
→ pCPA와의 가격 협상이 성공적으로 끝나야만 각 주(州)의 공공 보험 목록에 약을 등재할 수 있게 됩니다.
→ 삼천당의 아일리아 시밀러 판매 확대 전망

🔻GLP-1 블랙마켓에서 바이오시밀러 전쟁으로: FDA 단속 이후 중국 API 공급업체, 제네릭으로 전환

최근 로이터 조사에 따르면 중국 API 공급업체가 체중 감량 블록버스터인 Wegovy와 Zepbound의 핵심 성분인 Semaglutide와 Tirzepatide를 미국 시장에 쏟아부은 규모와 속도가 공개.

2023년부터 2025년 초까지, 8개의 중국 기업들은 10억 개 이상의 스타터(초기 투여용) 용량을 생산할 수 있는 원료를 공급했으며, 이는 브랜드 의약품 공급이 지연되는 동안 조제(compounding) 주사제의 그레이마켓(비공식 시장) 붐을 촉발

그러나 FDA는 이후 규제를 강화하여, 조제 약국이 브랜드 의약품에 없는 맞춤형 처방 및 제형에만 조제할 수 있도록 제한

그 결과, IndexBox 플랫폼의 데이터에 따르면, 2025년 2분기의 Semaglutide 배송량은 전년 대비 90% 급감

이에 대응하여 Sinopep-Allsino 및 Hybio와 같은 중국 공급업체는 이제 Novo Nordisk의 Semaglutide 특허가 2026년에 만료될 예정인 캐나다 및 브라질과 같은 시장을 목표로 합법적인 제네릭 제조로 전환

이러한 전환은 제약회사들과 CDMO(위탁개발생산업체) 모두에게 전략적 변곡점을 의미

📍제약사에 대한 핵심 시사점

1. GLP-1 특허 만료는 글로벌 기회 : Semaglutide 특허가 여러 주요 시장에서 만료되면서, 브랜드 제약사들은 제네릭 경쟁에 대비. 특히 캐나다, 브라질, 중국에서 독점 전략, 가격 모델, 라이프사이클 관리 계획을 점검 필요.

2. 원격 의료 유통이 수요를 재편 : 한때 복합 Semaglutide를 추진했던 원격 의료 플랫폼은 이제 제네릭 리라글루타이드로 전환하여 소비자 액세스 모델의 변화를 예고. 유통 채널의 지속적인 세분화와 브랜드 가격 책정에 대한 압박이 예상.

3. 규제 집행력이 강화 : FDA의 대규모 조제 단속은 글로벌 규제 당국에 대한 신호.

📍CDMO에 의미하는 것

1. 펩타이드 제조가 새로운 전쟁터 : Semaglutide와 Tirzepatide는 고도의 합성 및 제형화 기술을 필요. 펩타이드 생산 플랫폼과 주사제 전문 기술을 이미 보유한 CDMO는 제네릭 출시 및 바이오시밀러 개발을 지원하는 데 유리.

2. 중국 API 공급업체들은 규제된 시장으로 이동 중 : Pharmaoffer에 따르면, 시노웨이(Sinoway), 시우시 바이오파마(Xiushi Biopharma), 이판 파마슈티컬(Yifan Pharmaceutical)과 같은 중국 API 제조업체들은 GMP 인증된 Semaglutide 생산을 확대. CDMO들은 펩타이드 외주 생산 분야에서 경쟁 심화와 가격 압박을 예상.

3. 전략적 파트너십 및 지연형 진입 계약이 예상 : 제네릭 진입자는 시장 진입을 지연시키기 위해 브랜드 제조업체와 계약을 체결 예상.

Semaglutide는 측좌핵에서의 코카인 섭취, 탐색 행동, 그리고 코카인에 의해 유발되는 도파민 수치를 억제.

Semaglutide가 쥐의 코카인 추구 행동을 크게 감소시킨다는 사실을 발견.

❗️이번 연구는 인간에서 확인되어야 하지만 세마글루타이드가 코카인 의존 치료제로 개발될 후보임을 시사.

코카인은 유럽에서 사용되는 두 번째로 인기 있는 불법 약물. 유럽 마약청(European Drug Agency)에 따르면 약 270만 명의 젊은 성인(15-34세 사이)이 정기적으로 코카인을 사용하며 이는 해당 연령대 인구의 약 2.5%를 차지.

영국의 코카인 사용은 세계에서 두 번째로 높으며 성인의 약 2.7%가 이 약물을 사용. 현재까지 문제가 있는 코카인 사용에 대한 효과적인 약리학적 치료법은 없는 상태.

Elisabet Jerlhag 교수가 이끄는 연구팀은 수컷 쥐에게 직접 주사된 코카인을 주입 후 이 동물 중 10마리로 구성된 실험 그룹은 코카인 디스펜서에 접근하기 전에 세마글루타이드로 치료.

❗️대조군 동물과 비교했을 때, Semaglutide를 투여받은 동물에서는 코카인 자가 투여가 26% 감소했다는 사실을 발견

일정 기간 금욕 후 Semaglutide를 복용한 동물에서 코카인 탐색 행동이 62% 감소하고 동기가 52% 감소했다는 사실도 발견

📍이번 연구는 체중 감량 약물이 정신 건강 문제 치료에서도 가능성을 시사.

현대글로비스는 2028년까지 30척 이상의 LNG 이중연료 추진 자동차운반선을 도입할 예정이다. 향후 인프라가 구축되면 극동지역에서 출항해 유럽, 중동, 미국 등으로 향하는 현대글로비스의 해당 선박들이 동남권 인근 항만에서 기항할 때 에코마린퓨얼솔루션을 통해 안정적으로 연료를 공급받을 수 있다.

SK가스는 올해를 LNG 사업 확장의 원년으로 삼고 LNG벙커링 사업을 중장기 성장 동력으로 추진하고 있다. 연간 수요가 수십만 톤에서 최대 100만톤 이상까지 확대될 수 있는 잠재력을 가진 시장으로 전망하며 코리아에너지터미널에 국내 최대 규모의 LNG벙커링 전용부두를 확보했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002980174

HD현대삼호 수주 공시

@ 선종: 탱커(유조선, Suezmax)
@ 수량: 2척
@ 선가: 87.0백만달러/척

맛집이 아닌데 영업시간 늘린다고 맛집 됩니까?

2025.09.05 07:42:32
기업명: 한화오션(시가총액: 36조 4,326억)
보고서명: 생산중단

중단내용 : 한화오션(주) 사고발생 해상구조물 / 사고발생 호선의 데크 상부 가장자리 및 건조중인 호선에 설치된 윈치의 로드테스트 작업 일체
중단금액 : 10,948억
매출대비 : 10.2 %

중단사유 : 산업안전보건법 시행규칙 제3조에 따른 중대재해 발생
중단영향 : 일부 생산차질
향후대책 : 사고조사에 따른 원인파악 및 안전조치 완료 후 작업 재개 예정

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

Novo Nordisk, 알츠하이머병으로 Ozempic 알약 테스트 진행.

Novo Nordisk는 알츠하이머병에 대한 새로운 GLP-1 약물의 효과를 테스트하고 있으며 올 가을에 시험 결과가 나올 예정이며 분석가들은 10분의 1의 확률로 추정.

3,500명의 경증 알츠하이머 환자를 대상으로 한 이 시험은 GLP-1 약물이 뇌 염증과 당 대사를 변화시킬 수 있는지 검증하는 것을 목표

Novo Nordisk는 12월 초 샌디에이고에서 열리는 컨퍼런스에서 3,500명 이상의 경미한 알츠하이머병 환자를 대상으로 한 두 건의 임상시험 데이터를 발표할 계획

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800026

저번에
한화에너지, 임팩트 - 한화오션 잔여지분
4.27% 모두 블럭딜로 매각

이제 한화오션은
- 한화에어로스 39.44%
- 한화시스템 11.57%
로 지배권 일단락

2025.09.05 09:05:25
기업명: 한화오션(시가총액: 33조 7,668억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 북미 지역 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) LNGC 1척
공급지역 : 북미 지역
계약금액 : 3,512억

계약시작 : 2025-09-04
계약종료 : 2028-03-31
계약기간 : 2년 7개월
매출대비 : 3.3%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905800030
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042660
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042660

미국 변압기 시장이 심각한 병목 현상을 겪고 있습니다

전력 수요 급증, 노후화된 자산, 정책 제약 등으로 인해 미국 변압기 공급이 압박을 받고 있으며, 비용 상승과 납기 지연을 초래하고 있습니다.


수요 급증 및 시장 변화

변압기는 전력 송배전에 필수적인 장비로, 2020년 이후 수요가 급격히 증가했습니다.

2010년부터 2020년까지는 연평균 –1% 감소했으나, 최근 몇 년간 연평균 +7% 증가로 반전.

주요 수요 요인:

데이터센터 증가

인플레이션 감축법(IRA)으로 인한 제조업 건설 거의 두 배 증가

전기차·재생에너지 확산 등 광범위한 전기화(electrification)

노후 자산 및 수입 의존

미국 내 분배용 변압기(Distribution Transformers) 약 4천만 대 중 절반 이상(33년 이상 사용)이 노후 상태.

극한 기후로 인한 전력망 신뢰성 악화.

미국은 변압기 수요를 국내 생산만으로 충족하지 못해 수입 의존도가 매우 높음:

전력 변압기(Power Transformers) 80% 수입

분배 변압기(Distribution Transformers) 50% 수입


2019년 대비 수요 증가율:

전력 변압기 +116%

발전소용 Step-up 변압기 +274%

분배 변압기 +80%


공급 부족 및 비용 급등

공급 부족 규모:

전력 변압기 약 30% 부족

분배 변압기 약 6% 부족

가격 급등(2019년 대비):

발전소용 Step-up 변압기 +45%

전력 변압기 +77%

분배 변압기 +78~95%

납기 기간도 장기화되며 프로젝트 지연 심화.

제조사들의 어려움

기술 인력 부족

구리 관세 인상으로 원가 부담 증가

특정 단일 공급업체에 의존하는 Grain-Oriented Electrical Steel 수급 리스크

전력 회사들의 커스터마이즈된 사양 요구로 생산성 저하

투자 확대에도 불구하고 지속되는 격차

2023년 이후 OEM(원장비 제조업체)들이 총 18억 달러 규모의 생산능력 확충 계획을 발표.

하지만 데이터센터, 제조업, 전기차 인프라 수요 폭증 속도를 고려할 때 투자 속도가 여전히 부족.

추가적인 대규모 자본투자가 없으면 공급 병목 해소까지 최소 3~5년 이상 소요될 가능성.

https://transformers-magazine.com/tm-news/us-transformer-market-faces-severe-bottlenecks/

📌Orforglipron이 비만 치료를 어떻게 혁신할 수 있을지에 대한 Q&A 주요 내용 요약 / Weill Cornell Medicine의 Katherine H. Saunders 박사

Q : Orforglipron의 효능, 내약성, 그리고 부작용으로 인한 중단율(약 5–10%)을 현재 널리 알려진 주사형 GLP-1(예: Semaglutide, Tirzepatide)와 어떻게 비교하는가? 실제 진료 현장에서 어떤 선택의 요소가 가장 중요하게 작용하는가?

A : Orforglipron은 주사형 Semaglutide 및 Tirzepatide와 유사한 특성. 비만약 처방이 결정된 뒤에는 다양한 요소들이 약물 선택에 영향. 최근에는 비용과 보험 적용 여부가 매우 중요한 역할. 새로운 경구약이 추가된다면, 주사제 대신 경구제를 선호하는 환자들에게 큰 혜택이 될 것

Q : 실질적인 차별점 중 하나는 투여 방식인데, 경구 Semaglutide와 달리 Orforglipron은 금식이나 수분 제한 없이 복용이 가능하다. 이런 간편한 복용 방식이 실제 복약 순응도와 치료 결과에 어떤 영향을 줄 수 있다고 보는가?

A : 더 간편한 복용 방법은 복약 순응도와 지속성을 높일 것으로 예상되며, 이는 비만이라는 만성 질환의 장기 관리에서 매우 중요한 요소

Q : 경구 GLP-1을 사용할 때 가장 우선시하는 안전·모니터링 요소는 무엇이며(예: 위장관 내약성, 탈수/변비 관리, 드문 부작용), 환자들이 약물 중단을 최소화할 수 있도록 어떻게 상담하는가?

A : 비만 약물 치료의 성공 핵심은 효과, 안전, 장기 복약 순응도를 최적화하는 것. 경구 GLP-1 시작 시에는 식습관과 식사 선택을 바꿔 약물 내약성을 최대화하고 부작용을 최소화하도록 상담.

Q : 주사에 거부감이 있거나 주사에 피로감을 느끼는 환자에게 효과적인 경구약이 주는 변화는 초기 치료뿐 아니라 주사제로 체중 감량 후 장기 유지에도 얼마나 큰 변화가 될까?

A : 매우 큰 변화가 될 것!